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1、 冀中能源邯郸矿业集团有限公司冀中能源邯郸矿业集团有限公司 20152015 年度第二期中期票据发行公告年度第二期中期票据发行公告 发行人名称：冀中能源邯郸矿业集团有限公司发行人名称：冀中能源邯郸矿业集团有限公司 主承销商名称：中国民生银行股份有限公司主承销商名称：中国民生银行股份有限公司 二一五年四月二一五年四月 一、重要提示一、重要提示 1、冀中能源邯郸矿业集团有限公司本期发行“冀中能源邯郸矿业集团有限 公司 2015 年度第二期中期票据” （以下简称“本期发行” ）已获中国银行间市场 交易商协会中市协注【2015】MTN【279】号文件注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资
2、价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投 资风险作出任何判断。 2、冀中能源邯郸矿业集团有限公司本次注册总规模 3.6 亿元，本期发行规 模为 3.6 亿元人民币，期限为 5 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、 法规禁止投资者除外） 。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团 成员可以委托承销商进行申购。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读冀中能源邯郸矿
3、业集 团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于上海 清算所网站（）和中国货币网（） 。 6、冀中能源邯郸矿业集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、 及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2 二、二、释义释义 在本发行公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司/发行人/邯矿集团 ：指冀中能源邯郸矿业集团有限公司 中期票据 ：指具有法人资格的非金融企业在全国银行间市场 发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工 具 本期中期票据 ：指发行额度为 3.6 亿元，期限为 5 年的“冀中能源 邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第二期中期票 据”
4、本期发行 ：指本期中期票据的发行行为 发行公告 ：指发行人根据管理办法及交易商协会相关自律 规范文件制作的 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第二期中期票据发行公告 募集说明书 ：指发行人为本次中期票据发行而根据有关法律法 规制作的冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 人民银行 ：指中国人民银行 交易商协会 ：指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 ：指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 ：指中国民生银行股份有限公司 承销团 ：指主承销商为发行冀中能源邯郸矿业集团有限公 司 2015 年度第二期中期票据而与其他承销商组成 的债务融资工具承销团队 承
5、销协议 ：发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 余额包销 ：主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 簿记建档 ：指在发行日由簿记管理人记录投资者认购中期票 据价格及数量意愿并进行配售的程序 簿记管理人 ：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由中国民生银行股份有限 公司担任 管理办法 ：指 2008 年 4 月 9 日，中国人民银行以中国人民银 行令2008第 1 号公布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 3 工作日 ：指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日
6、和休息日） 节假日 ：指国家规定的法定节假日和休息日 元 ：文中表格内数据如无特殊标注，均指人民币元 4 三、三、本期发行基本情况本期发行基本情况 中期票据名称 ：冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2015 年度第二期中期票 据 发行人 ：冀中能源邯郸矿业集团有限公司 主承销商 ：中国民生银行股份有限公司 企业待偿还债务 融资工具余额 ：截至本公告签署日，发行人及其子公司无待偿还债务融资 工具余额 注册金额 ：RMB360,000,000 元 接受注册通知书 文号 ：中市协注【2015】MTN279 号 本期发行金额 ：RMB 360,000,000.00 元 中期票据期限 ：5 年，自 2015
7、 年【7】月【29】日至 2020 年【7】月【29】 日 计息年度天数 闰年 366 天，非闰年 365 天 中期票据面值 ：本期中期票据面值为 100 元 中期票据形式 ：实名制记账式，在上海清算所进行登记托管 发行价格 ：本期中期票据面值发行 计息方式 ：附息式固定利率 票面利率 ：本期中期票据采用固定利率方式，根据簿记建档结果，由 发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在 中期票据存续期限内固定不变。本期中期票据采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计息。 发行对象 ：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外） 承销方式 ：主承销商代销 发行方式 ：通过
8、面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行 间债券市场发行 发行日 ：2015 年【7】月【28】日 分销期 ：2015 年【7】月【28】日至 2015 年【7】月【29】日 起息日 ：2015 年【7】月【29】日 缴款日 ：2015 年【7】月【29】日 债权债务登记日 ：2015 年【7】月【29】日 上市流通日 ：债权债务登记日次一个工作日即可上市流通 中期票据交易 ：按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 的有关规定进行交易 5 兑付日 ：2020 年【7】月【29】日，如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。 兑付价格 ：到期日按面
9、值进行兑付 兑付方式 ：通过本期中期票据相关登记机构和有关机构办理 信用评级机构及 信用评级结果 ：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级 为 AA，本期中期票据信用等级为 AAA 担保情况 ：本期中期票据由冀中能源集团有限责任公司提供连带责任 担保 发行范围及对象 ：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外） 登记和托管 ：本期中期票据采用簿记建档，集中配售方式发行，上海清 算所为中期票据的登记、托管机构 簿记管理人 ：本期中期票据采用簿记建档，集中配售方式发行，中国民 生银行股份有限公司为本期债券的簿记管理人 6 四、四、发行时间安排发行时间安排 1、20
10、15 年【7】月【21】日发布发行公告、募集说明书等文件。 2、2015 年【7】月【28】日 9：00 至 12：00 为簿记建档时间，承销商将加 盖公章的申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 3、2015 年【7】月【28】日 14：00 至 17：00 由簿记管理人向获得配售的 承销商传真配售确认及缴款通知书 。 4、2015 年【7】月【29】日上午 12：00 之前，承销团成员根据募集说明书 条款规定，将所承销本期中期票据额度的募集款项足额划付主承销商。 5、2015 年【7】月【29】日，簿记建档人将募集资金款项划至发行人指定 的开户行账户。 6、2015 年【
11、7】月【29】日下午 17:00 前，发行人向上海清算所提供本期 中期票据的资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行和 交易商协会的有关规定办理。 7、2015 年【7】月【29】日，债权债务登记日。 8、2015 年【7】月【30】日，通过上海清算所网站（） 、 中国货币网（）公布发行规模、发行价格、发行期限等 情况。 9、2015 年【7】月【30】日，债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场流通转让。 7 五、五、联系方式联系方式 一、发行人一、发行人 名称：冀中能源邯郸矿业集团有限公司 地址：河北省邯郸市东柳大街 268 号 法定代表人：班士杰 邮编：056002 联系电话：0310-7758571 传真：0310-7758571 联系人：李记民 二、主承销商二、主承销商 名称：中国民生银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 邮编：100031 联系电话：010-57092614 传真：010-58560609 联系人：舒畅 8
