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1、 淮北矿业股份有限公司淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 发发 行行 人：人： 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 2015 年年 2 月月 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1淮北矿业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行 2015 年度 第一期短期融资券（以下简称“短期融资券”）已获中国银行间市场交易商协会 的注册。 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何
2、判断。交通银行股份有限公 司为此次短期融资券的主承销商及簿记管理。 2本期发行金额共计面值 15 亿元人民币短期融资券，期限为 366 天。 3本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律法规禁止购买的除外） 。 4本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5本公告仅对发行淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券的 有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者 欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读淮北矿业股份有限公司 2015 年 度第一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊
3、登于上海清算所网站 （）和中国货币网（） 。 6发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 2 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 二、名词释义二、名词释义 本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司 指 淮北矿业股份有限公司 短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券 市场按照计划分期发行的，约定在 1 年内还本付息 的债务融资工具 本期短期融资券 指 发行规模总额为人民币 150,000 万元，期限为 366 天的淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期 融资券 本次发行 指 本期短期
4、融资券的发行 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 交通银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建 档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 共同组成的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序，该 程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司 担任 银行间市场 指 全国银行间债券市场 余
5、额包销 指 指本期短期融资券的主承销商按照承销协议中的 约定，在发行期限结束后，将未售出的短期融资券 全部自行购入 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 人民币元 3 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 三、本期短期融资券发行基本情况三、本期短期融资券发行基本情况 债务融资工具名称：债务融资工具名称： 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资 券。 发行人：发行人： 淮北矿业股份有限公司。 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 交通银行股份有限公司。 待偿还债务融资工具余
6、 额： 待偿还债务融资工具余 额： 至本公告签署日，发行人待偿还债务融资工具余额 为 30 亿元。 注册通知书文号：注册通知书文号： 中市注协【2015】CP9 号 注册总额：注册总额： 人民币 30 亿元。 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 15 亿元。 短期融资券期限：短期融资券期限： 年度计息天数：年度计息天数： 366 天。 366 天 短期融资券面值：短期融资券面值： 人民币 100 元。 票面利率：票面利率： 本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率 通过簿记建档、集中配售方式最终确定。 发行价格：发行价格： 面值发行。 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者
7、（国家法律、法 规禁止的购买者除外） 。 承销方式：承销方式： 主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券。 发行方式：发行方式： 本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记 建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 托管方式：托管方式： 本期短期融资券采用实名制记账式，在上海清算所 进行统一托管。 发行日：发行日： 2015 年 3 月 9 日。 起息日：起息日： 2015 年 3 月 10 日。 缴款日：缴款日： 2015 年 3 月 10 日。 债权债务登记日：债权债务登记日： 2015 年 3 月 10 日。 上市流通日：上市流通日： 2015 年 3 月 11 日。 付息日：付息
8、日： 2016 年 3 月 10 日。 兑付日：兑付日： 2016 年 3 月 10 日（如遇法定节假日，则顺延至 其后的第一个工作日） 。 还本付息方式：还本付息方式： 本期短期融资券于付息、兑付日一次性还本付息。 兑付价格：兑付价格： 按面值兑付。 兑付方式：兑付方式： 本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按 有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付 4 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 公告”。本期短期融资券的兑付，按照中国人民银行 的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑 付公告”中详细披露。 信用评级机构及信用评级 结果： 信用评级机构
9、及信用评级 结果： 经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信 用等级为 AA+级； 本期短期融资券信用评级为 A-1。 信用增进情况：信用增进情况： 本期短期融资券无信用增进。 担保方式：担保方式： 本期短期融资券无担保。 登记和托管机构：登记和托管机构： 银行间市场清算所股份有限公司。 税务提示：税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。 募集资金用途：募集资金用途： 用于补充发行人营运资金。 5 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 四、本期短期融资券发行安排四、本期短期融资券发行安排 （一）承销方式（一
10、）承销方式 本期短期融资券的承销方式为主承销商以余额包销方式承销。 （二）发行方式（二）发行方式 本期短期融资券按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。 1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。参与本次发行申购配售的承 销商请详细阅读淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券申购说 明 （以下简称“申购说明”） 。 2、承销商必须在规定的发行时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面申 购要约 ，在规定时间以外所作的任何形式的认购承诺均视为无效。 3、本期短期融资券每个承销团成员在每一标位的最低认购数量为 1,000 万 元，认购数量必须为 1,000 万元的整数倍。 4、本次招标
11、设置利率上下限，投标人在利率上下限范围内投标。 （三）发行时间安排（三）发行时间安排 1、2015 年 3 月 2 日通过中国货币网和上海清算所网站公布以下发行文件： 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 、淮北矿业股 份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 。 2、（1）2015 年 3 月 9 日 8：30 至 12：00 为簿记建档时间，承销商将加 盖公章的申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 （2）2015 年 3 月 9 日 15：00 至 16：30 由簿记管理人向中标承销商传 真 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期
12、短期融资券认购确认书以及缴款通 知书 。 3、2015 年 3 月 10 日 12：00 前承销商将本期短期融资券认购款项划至主 承销商指定的收款账户。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有 关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 4、2015 年 3 月 10 日为本期短期融资券债权债务登记日。 5、2015 年 3 月 10 日发行人向上海清算所提供本期短期融资券的资金到账 6 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 确认书。 6、2015 年 3 月 11 日通过中国货币网、上海清算所网站公布本期短期融资 券的实际发行规模、实际发行利率、收益率及发行期限
13、等情况。 7、 2015 年 3 月 11 日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。 8、主承销商足额收到本期短期融资券承销款后 5 个工作日内，根据承销团 协议约定，向承销团成员指定的账户支付手续费。 （四）分销安排（四）分销安排 1、分销方式：承销商在短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进行分 销，所分销的短期融资券按上海清算所的有关规定办理托管。 2、分销对象：全国银行间债券市场的机构投资者。 3、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。 （五）缴款结算安排（五）缴款结算安排 承销商在缴款日上午 12:00 前根据募集说明书条款规定，将所承销本期短 期融资券额度的募集款项
14、足额划付主承销商，主承销商在缴款日将本期短期融 资券全部募集款项按照各发行人实际发行份额分别划付至各发行人指定账户。 （六）登记托管安排（六）登记托管安排 上海清算所为本期短期融资券的登记、托管机构。 （七）上市流通安排（七）上市流通安排 本期短期融资券发行结束后将在银行间市场中交易流通。交易流通日为短 期融资券债权债务登记日的次一个工作日。 7 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 五、风险提示五、风险提示 1投资本期短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。 2一旦本期短期融资券任一发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，或 者担保人没有履行担保代偿义务，主承销商与承销
15、团成员不承担兑付义务。 8 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 六、发行人和主承销商六、发行人和主承销商 （一）发行人（一）发行人 淮北矿业股份有限公司淮北矿业股份有限公司 地址：安徽省淮北市淮海中路 78 号 法定代表人：王明胜 联系人：周海燕 电话：0561-4954531 传真：0561-4954707 邮政编码：235000 （二）主承销商（二）主承销商 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：王宇平、马稳、龙飞 电话：021-58781234-6763、6761、2334 传真：021-68870216 邮政编码：200120 9 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 10 10
