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1、 淮北矿业股份有限公司淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 淮北矿业股份有限公司淮北矿业股份有限公司 注册总额度：注册总额度： 人民币人民币 30 亿元（￥亿元（￥3,000,000,000.00） 本期发行额度：本期发行额度： 人民币人民币 15 亿元（￥亿元（￥1,500,000,000.00） 发行期限：发行期限： 366 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：主体：AA+ 债项：债项：A-1 主
2、承销商及簿记管理人： 交通银行股份有限公司主承销商及簿记管理人： 交通银行股份有限公司 二一四年三月二一四年三月 二一五年二月二一五年二月 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据此独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。
3、 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据此独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导
4、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法
5、律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四 章 备查文件” 。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四 章 备查文件” 。 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义4 第二章第
6、二章 风险提示及说明风险提示及说明12 一、 与本期短期融资券相关的投资风险12 二、 与本期短期融资券发行人相关的风险12 第三章第三章 发行条款发行条款21 一、 本期短期融资券发行条款21 二、 本期短期融资券发行安排22 第四章第四章 本期短期融资券募集资金用途本期短期融资券募集资金用途25 一、 本期募集资金的使用25 二、 本期募集资金的管理25 三、 本期募集资金的偿债保障及偿债计划25 四、 发行人承诺28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况29 一、 发行人概况29 二、 发行人历史沿革30 三、 发行人股权结构及独立性32 四、 发行人重要权益投资情况35 五、 发
7、行人公司治理41 六、 发行人业务经营情况53 七、 发行人所在行业状况及行业地位77 第六章第六章 发行人近年主要财务状况发行人近年主要财务状况89 一、 发行人近年财务报告编制及审计情况89 二、 发行人近年主要财务数据92 三、 发行人财务分析（合并口径）100 四、 发行人有息债务及其偿付情况120 五、 发行人关联交易情况123 六、 发行人或有事项129 七、 发行人受限资产情况132 八、 发行人衍生产品情况132 九、 发行人重大理财产品投资132 十、 发行人海外投资情况132 十一、 发行人直接债务融资计划.133 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况134 一、 发
8、行人信用评级情况134 二、 发行人及其子公司授信情况135 三、 发行人及其子公司债务违约记录136 四、 发行人发行债务融资工具情况136 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 第八章第八章 2014 年三季度企业基本情况年三季度企业基本情况.138 一、 发行人近一期主营业务状况138 二、 发行人近一期主要财务状况139 三、 发行人近一期资信状况145 四、 发行人近一期重大事项情况147 五、 发行人 2014年三季度经营情况说明147 第九章第九章 本期短期融资券担保情况本期短期融资券担保情况150 第十章第十章 税务事项税务事项151 一、 营业税
9、151 二、 所得税151 三、 印花税151 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排152 一、 发行前的信息披露152 二、 存续期内定期信息披露152 三、 存续期内重大事项的信息披露153 四、 本息兑付前的信息披露153 第十二章第十二章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制155 一、 违约事件155 二、 违约责任155 三、 投资者保护机制155 四、 不可抗力160 五、 弃权160 六、 本期短期融资券的偿债保障措施160 第十三章第十三章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构162 一、 发行人162 二、 主承销商及承销团成员162
10、三、 托管人165 四、 审计机构165 五、 信用评级机构165 六、 法律顾问165 第十四章第十四章 本期短期融资券备查文件本期短期融资券备查文件167 一、 备查文件167 二、 查询地址167 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式169 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、 常用名词解释一、 常用名词解释 本公司/公司/发 行人/淮北矿业 指 淮北矿业股份有限公司 注册总额度 指 人民币 30亿元（￥3,000,000,000.00） 本期
11、短期融资券 指 发行额度为人民币 15 亿元、期限为 366 天的淮北矿业股 份有限公司 2015年度第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本期短期融资券的发行而制作的淮北矿业股份有 限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告 指 公司为本期短期融资券的发行而制作的淮北矿业股份有 限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该 程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期淮北 矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行
12、期间 由交通银行担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商 指 交通银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行 有关文件约束，参与本期淮北矿业股份有限公司 2015 年 度第一期短期融资券簿记建档的所有机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的 承销团 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规
13、定的发行日后，将未售 出的淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 全部自行购入 持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期短期融资券的债权 人和相关方参加的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 二、 专业名词释义二、 专业名词释义 省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 煤管局 指 煤炭工业管理局 省煤管局 指 安徽省煤炭工业管理局 淮北矿业
14、指 淮北矿业股份有限公司 淮北矿业集团 指 淮北矿业（集团）有限责任公司，前身为淮北矿务局 煤业有限 指 淮北矿业（集团）煤业有限责任公司，系发行人前身 铁运处 指 淮北矿业股份有限公司铁路运输处 运销分公司 指 淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司 杨庄煤矸石电厂 指 淮北矿业股份有限公司杨庄煤矸石热电厂 临涣变电站 指 淮北矿业股份有限公司临涣工业园变电服务站 安徽亳州煤业 指 安徽省亳州煤业有限公司 亳州煤业股份 指 淮北矿业集团亳州煤业股份有限公司 青东煤业 指 淮北青东煤业有限公司 工程建设公司 指 淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司 临涣焦化 指 临涣焦化股份有限公司 淮北矿业股份
15、有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 临涣水务 指 临涣水务股份有限公司 中利发电 指 临涣中利发电有限公司 煤联工贸 指 淮北煤联工贸有限责任公司 神源煤化工 指 安徽神源煤化工有限公司 大榭煤炭运销 指 淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司 金达物资 指 淮北矿业金达物资贸易有限公司，原淮北矿业（集团）金 达物资贸易有限责任公司 杨柳煤业 指 淮北杨柳煤业有限公司 临涣投资 指 淮北临涣投资有限公司，原淮北临涣煤电有限责任公司 海孜投资 指 淮北海孜投资有限公司，原淮北海孜煤电有限责任公司 阳光能源 指 宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司 力源热电 指 淮北力源热电有限责任公司
16、 雷鸣科化 指 安徽雷鸣科化股份有限公司 府谷公司 指 府谷县长城建材有限责任公司 淮海实业 指 指 安徽淮海实业发展集团有限公司 信达公司 指 中国信达资产管理公司 华融公司 指 中国华融资产管理公司 探转采 指 矿产资源法规定，探矿权人有权优先取得勘查作业区内矿 产资源的采矿权，国土资源部矿业权出让转让管理暂行 规定明确规定，探矿权人行使这种权利应是在探矿权有 效期和保留期内，并进一步规定，探矿权人申请其勘查作 业区内采矿权的，矿业权可不评估，登记管理机关不收取 价款。实践中，把探矿权人通过这种方式获取采矿权的过 程叫做“探转采” 井工矿 指 一种由地下开采煤炭，无需挖掘覆盖层的矿井 原煤 指 未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械拣矸的煤炭产 品 长焰煤 指 是对煤化度最低的烟煤的称谓。它的挥发分特别高，燃烧 时火焰长，因此而得名。按标准规定，长焰煤的干燥无灰 淮北矿业股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 基挥发分F似37%；拈结指数G簇 35。长焰煤的粘结性很 弱，一般不结焦，是非炼 焦煤，主要作为动力和化工用 煤。个别焦
