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1、 湖北宜化化工股份湖北宜化化工股份有限公司有限公司 2012015 5年度第年度第一一期期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易 商协会” ）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。中国民生银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、湖北宜化化工股份有限公司承诺本发行公告内容真实、准确、完整、 及时，并对其承担个别和连带法律责任。 3、湖北宜化化工股份有限公司本期发行规模为 4 亿元，期限为 365 天。 4、本期短期融资券的
2、发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律、法规禁止投资者除外） 。 5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何 投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读湖 北宜化化工股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于中国货币网（）和银 行间市场清算所股份有限公司网站（） 。 1 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 湖北宜化/发行人/本公 司/公司 指湖北宜化化工股份有限公司。 短期融资
3、券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的， 约定在一年内还本付息的债务 融资工具。 本期短期融资券 指湖北宜化化工股份有限公司2015年度第 一期短期融资券。 本期发行 指本期短期融资券的发行行为。 本募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的 湖北宜化化工股份有 限公司2015年度第一期短期融资券募集说 明书 。 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的 湖北宜化化工股份有 限公司2015年度第一期短期融资券发行公 告 。 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 同业拆借中心 指全
4、国银行间同业拆借中心。 主承销商 指中国民生银行股份有限公司。 承销团 指由主承销商为本次发行组织的， 由主承销 商和分销商共同组成的承销团。 承销协议 指发行人与主承销商为发行签订的 湖北宜 化化工股份有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议 。 2 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行 签订的 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销团协议(2013版) 。 余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销 期结束后， 将未售出的本期短期融资券全部 自行购入的承销方式。 承购包销 指承销团成员在本募集说明书规定的承销 期结束前， 按照各自投标金额认购本期短期 融资券的承销方式。
5、 簿记建档 簿记管理人记录投资者认购短期融资券数 量和价格水平意愿的程序。 簿记管理人 指负责簿记建档操作者， 即中国民生银行股 份有限公司。 工作日 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日或休息日)。 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） 。 元 如无特别说明，指人民币元。 3 三、本期三、本期短期融资券短期融资券发行基本情况发行基本情况 短期融资券名称： 湖北宜化化工股份有限公司2015年度第一期 短期融资券 发行人： 湖北宜化化工股份有限公司 注册通知书文号： 中市协注2014CP251号 注
6、册金额： 人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000.00 元） 发行金额（面值）： 人民币肆亿元整（RMB400,000,000.00 元） 短期融资券期限： 365天 年度计息天数： 366天 短期融资券面值： 100元 发行方式： 通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方 式在全国银行间债券市场发行 簿记管理人： 中国民生银行股份有限公司 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 发行利率： 本期短期融资券采用固定利率方式，根据簿 记建档结果，由发行人与主承销商按照国家 有关规定，协商一致确定，在短期融资券存 续期限内固定不变，本期短期融资券采用单
7、 利按年计息，不计复利，逾期不另计息 承销方式： 主承销商余额包销 4 短期融资券形式: 本期短期融资券采用实名制记账式 发行日期： 2015年【3】月【26】日 簿记建档时间： 2015年【3】月【26】日上午9:00 至11:00 缴款日期： 2015年【3】月【27】日 起息日期： 2015年【3】月【27】日 上市交易日： 2015年【3】月【30】日 兑付日： 2016年【3】月【26】日（遇法定节假日向后 顺延至下一工作日） 上市流通日： 债权债务登记日次一个工作日即可上市流通 转让 短期融资券交易： 按照银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法的有关规定进行交易 兑付办法：
8、 本期短期融资券到期日的前五个工作日内， 由发行人按有关规定在人民银行指定的信息 媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券 的兑付，按照中国人民银行的规定，由上海 清算所代理完成。 相关事宜将在 “兑付公告” 中详细披露。本期短期融资券到期一次还本 付息 担保方式： 本期短期融资券不设立担保 兑付价格： 到期日按照面值兑付 本息兑付方式： 通过本期短期融资券相关登记机构和有关机 构办理 5 信用评级机构及信 用评级结果： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，企业主体长期信用评级为AA+ 发行范围及对象: 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 托管机构： 银行间
9、市场清算所股份有限公司 托管方式： 采用记账方式，由银行间市场清算所股份有 限公司统一托管 税务提示： 根据国家税收法律规定，本期短期融资券所 涉及的所有税项由投资者自行承担 适用法律： 本期短期融资券的所有法律条款均适用中华 人民共和国法律 6 四、本期四、本期短期融资券短期融资券发行时间安排发行时间安排 1、2015 年【3】月【23】日通过上海清算所网站、中国货币网刊登发行 公告、募集说明书等文件。 2、2015 年【3】月【26】日簿记建档，承销团成员于上午 9:0012:00 将加盖公章的申购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有 效申购量。 3、2015 年【3】月【26】日
10、17:00 前由簿记管理人向获得配售的承销 商传真湖北宜化化工股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券配售 确认及缴款通知书 。 4、2015 年【3】月【27】日 11:00 前，承销团成员将本期短期融资券 认购款划至指定缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国 银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办 理。 户 名：中国民生银行股份有限公司 开户行：中国民生银行总行 账 号：账号：110400439 支付系统行号：305100000013 5、2015 年【3】月【27】日，发行人向上海清算所提供本期短期融资券 的固定收益产品发行款到账确认书 。 6、20
11、15 年【3】月【30】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期短 期融资券实际的发行规模、发行价格、发行期限等情况。 7、2015 年【3】月【30】日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场 流通转让。 7 五五、发行人和主承销商、发行人和主承销商 发行人发行人 名称 湖北宜化化工股份有限公司 地址： 湖北省宜昌市猇亭大道 399 号 法定代表人：虞云峰 联系人： 李寿山 电话： 0717-8868039 传真： 0717-8868048 主承销商主承销商 名称： 中国民生银行股份有限公司 地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人： 舒畅 电话： 8610-58560971 传真： 8610-58560609 8 本页为湖北宜化化工股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告盖 章页 (本页元正文) 4
