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1、 1 华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司 2015 年度年度第一期第一期短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发发 行行 人：人： 华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司 注册金额：注册金额： 20 亿元人民币亿元人民币 发行金额：发行金额： 20 亿元人民币亿元人民币 发行期限：发行期限： 366 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 评级机构：评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级：信用评级： 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：本期短期融资券信用等级：A-1 发行人：发
2、行人： 主承销商：主承销商： 签署日期：签署日期：二一二一五五年年三三月月 2 重要声明重要声明 本公司发行本期本公司发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代券的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
3、对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主管会
4、计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其
5、他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网 站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文备查文 件”。件”。 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 1 目目 录录 释释 义义 1 第一章第一章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 8 第二章第二章 发行条款发行条款 14 一
6、、本期短期融资券发行条款一、本期短期融资券发行条款 14 二、本期短期融资券发行安排二、本期短期融资券发行安排 15 第三章第三章 募集资金运用募集资金运用 16 一、融资目的一、融资目的 16 二、募集资金用途二、募集资金用途 16 三、发行人承诺三、发行人承诺 16 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 18 一、发行人概况一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东和实际控制人三、发行人控股股东和实际控制人 19 四、发行人独立性四、发行人独立性 20 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 21 六、发行人治理情况六、发行人治
7、理情况 30 七、发行人人员简介七、发行人人员简介 30 八、发行人经营情况分析 . 31 九、发行人业务发展规划九、发行人业务发展规划 43 十、发行人战略发展目标十、发行人战略发展目标 46 第五章第五章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 47 一、一、 总体财务情况总体财务情况 47 二、公司主要财务指标二、公司主要财务指标 55 三、公司有息债务情况三、公司有息债务情况 66 四、公司关联交易情况四、公司关联交易情况 69 五、公司或有事项 73 六、六、公司资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况公司资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 74 七、公司持有衍生品情况七、公司持有衍
8、生品情况 74 八、八、 公司重大投资理财产品情况公司重大投资理财产品情况 75 九、公司的海外投资情况九、公司的海外投资情况 75 十、重大承诺事项十、重大承诺事项 75 十一、其他直接融资计划十一、其他直接融资计划 75 十二、其他事项十二、其他事项 75 第六章第六章 发行人资信状况发行人资信状况 76 一、信用评级情况一、信用评级情况 76 二、发行人银行授信情况 . 78 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 79 四、发行人已发行债务四、发行人已发行债务融资工具偿还情况融资工具偿还情况 79 第七章第七章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 83 一、发行人近一期主营
9、业务情况一、发行人近一期主营业务情况 83 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 2 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 84 三、发行人需披露的重大事项三、发行人需披露的重大事项 85 四、发行人近一期资信变动情况四、发行人近一期资信变动情况 86 第八章第八章 本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况 87 第九章第九章 税项税项 88 一、营业税一、营业税 88 二、所得税二、所得税 88 三、印花税三、印花税 88 四、声明四、声明 88 第十章第十章 信息披露信息披露 89 一、发行人信息披露机制一、发行人信息披露机制 89 二、
10、信息披露安排二、信息披露安排 89 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 92 一、违约事件一、违约事件 92 二、违约责任二、违约责任 92 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 92 四、不可抗力 98 五、弃权五、弃权 98 第十二章第十二章 本期短期融资券发行主要机构本期短期融资券发行主要机构 99 一、发行人一、发行人 99 二、主承销商二、主承销商 99 三、承销团成员三、承销团成员 99 四、托管人四、托管人 102 五、审计机构五、审计机构 102 六、信用评级机构六、信用评级机构 103 七、发行人律师七、发行人律师 103 第十三章第十三章 备查文件备查文件 10
11、4 一、备查文件一、备查文件 104 二、文件查询地址二、文件查询地址 104 三、网站三、网站 105 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 106 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 1 释释 义义 本募集说明书中，除文中另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 华电国际/发行人/本公司/ 公司 指 华电国际电力股份有限公司 华电集团/控股股东 指 中国华电集团公司 主承销商 指 国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开 发银行” ） 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期
12、限内还本付息的有价证券 短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指 华电国际电力股份有限公司2015年度第一期短期 融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 承销商 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由主承销商和分销商组成的承销机构 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的华电国际 电力股份有限公司2013-2015年短期融资券承销协 议 承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由主承销商和分销商组成的承销机构 承销团协议 指 主承销商与分销商为本次发行签订的银行间债 券市场非
13、金融企业债务融资工具承销团协议文本 （2010版） 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期短期融资券发行期间由国家开发银行股份有 限公司担任 簿记建档 指 由国家开发银行股份有限公司记录投资者认购数 量和短期融资券利率水平的意愿的程序 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 2 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照承销团协议之规 定，在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融 资券全部自行购入的承销方式 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期短期融资 券而制作的华电国际电力股份有限公司2015年 度第一期短期融资券募集说明书
14、 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期短期融资 券而制作的华电国际电力股份有限公司2015年 度第一期短期融资券发行公告 发行人律师 指 北京市海问律师事务所 评级机构/中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 股东大会 指 本公司股东大会 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家计委 指 原中华人民共和国国家发展计划委员会 国家环保总局 指 原中华人民共和国国家环境保护总局 国家经贸委 指 原中华人民共和国国家经济贸
15、易委员会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托管人 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 指全国银行间债券市场 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 企业会计准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1 日起施行的包括1项基本准则、38项具体准则以及 于2014年1-7月颁布的并自2014年7月1日起施行的 3项具体准则和相关应用指南在内的企业会计准 则体系的统称 华电国际电力股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 3 华电香港 指 中国华电香港有限公司 滕州热力公司 指 滕州新源热力有限公司 滕州
16、热电公司 指 华电滕州新源热电有限公司 石家庄热电公司 指 河北华电石家庄热电有限公司 泸定水电公司 指 四川华电泸定水电有限公司 邹县公司 指 华电邹县发电有限公司 灵武公司 指 华电宁夏灵武发电有限公司 中宁公司 指 宁夏中宁发电有限责任公司 河北水电公司 指 河北华电混合蓄能水电有限公司 杂谷脑水电公司 指 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 裕华公司 指 河北华电石家庄裕华热电有限公司 鹿华热电公司 指 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 茂华公司 指 山西茂华能源投资有限公司 沽源风电公司 指 河北华电沽源风电有限公司 科左中旗风电公司 指 华电科左中旗风电有限公司 渠东公司 指 华电渠东发电有限公司 宁东尚德公司 指 华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司 东易煤业公司 指 山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 二铺煤业公司 指 山西朔州万通源二铺煤业有限公司 淄
