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1、 2015 年第一期兴业银行股份有限公司金融债券发行公告 2 2 目 录 目 录 目 录 2 发行人声明 3 释 义 4 第一章 债券清偿顺序说明及风险提示 6 一、本期债券的清偿顺序 . 6 二、与本期债券有关的风险及对策 . 6 第二章 发行人基本情况 11 一、发行人的基本情况 . 11 二、发行人所在行业状况 . 14 三、发行人经营状况 . 19 四、近三年及一期财务报告和财务数据摘要 . 22 五、公司治理情况 . 28 六、发行人与主要股东、子公司及其他投资者关系 . 40 第三章 本期债券情况 46 一、主要发行条款 . 46 二、认购与托管 . 49 三、发行人的声明、保证
2、. 49 四、投资者的认购承诺 . 51 第四章 本期债券承销和发行方式 52 一、本期债券的承销方式 . 52 二、本期债券的发行方式 . 52 三、本期债券的认购办法 . 52 第五章 本次发行有关机构 53 第六章 备查资料 57 一、备查文件 . 57 二、查询地址 . 57 2015 年第一期兴业银行股份有限公司金融债券发行公告 3 3 发行人声明发行人声明 经中国银监会关于兴业银行发行金融债券的批复 （银监复2014828 号） 和中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予字2014第 258 号）核 准，兴业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行 2015 年第一期兴业银
3、 行股份有限公司金融债券（以下简称“本期债券” ） 。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独 立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本次本期债券的投 资价值做出了任何评价，也不表明对本次债券的投资风险做出了任何判断。 本发行公告的全部内容遵循商业银行法 、 全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法及其他现行法律、法规的规定。本发行公告旨在向投资者提供有 关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人愿就本 发行公告 内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确 认截至本发行公告封面载明日期止，本发行公告不存在虚假
4、记载、误导 性陈述及重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：、 中国货币网： 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书 全文。 2015 年第一期兴业银行股份有限公司金融债券发行公告 4 4 释 义释 义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 兴业银行/发行人/ 本行/我行/公司 兴业银行/发行人/ 本行/我行/公司 指 兴业银行股份有限公司 本期债券 本期债券 指 2015年第一期兴业银行股份有限公司金融债券 本期债券的发行 本期债券的发行 指 2015年第一期兴业银行股份有限公司金融债券的发行 招标系统 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统， 本期债券招投
5、标采用中国人 民银行债券发行系统进行。 发行人在中央国债登记公司统 一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标 招标 招标 指 由发行人与牵头主承销商、 联席主承销商确定本期债券的 招标利率区间；发行人在中央国债登记公司统一发标，投 标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标； 投标结束 后， 发行人根据招标系统结果最终确定本期债券发行利率 和投标人中标金额的过程。 有关部门人员将对招标全程进 行现场监督 投标人 投标人 指 经发行人和主承销商协商一致后公布的、符合关于使用 中国人民银行发行系统招标发行债券有关事宜的通知 规 定的参与本期债券投标的投资人 发行利率 发行利率 指 发行人根据
6、市场招标结果确定的本期债券最终票面年利 率 单一利率（荷兰式） 招标 单一利率（荷兰式） 招标 指 每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购金 额获得全额配售， 申购利率等于发行利率的有效申购金额 等比例获得配售的配售方式 牵头主承销商 牵头主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 联席主承销商 指 交通银行股份有限公司 承销团 承销团 指 由牵头主承销商为本期债券组织的，由牵头主承销商、联 席主承销商和其它承销团成员组成的承销团 募集说明书 募集说明书 指 发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的 2015 年第一期兴业银行股份有限公司金融债券发行公告 5 5 201
7、5年第一期兴业银行股份有限公司金融债券募集说 明书 发行公告 发行公告 指 发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的 2015年第一期兴业银行股份有限公司金融债券发行公 告 发行文件 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、 材料或其它资料及其 所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书、发行公 告） 工作日 工作日 指 中华人民共和国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 法定节假日或休息 日 法定节假日或休息 日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日） 人民银行 人民银行 指 中国人民银行
8、 银监会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 有关主管机关 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关， 包括但不限于银 监会、人民银行 银行间市场 银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央国债登记公司 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 元 元 指 如无特别说明，指人民币元 存续期 存续期 指 债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间 兴业租赁 兴业租赁 指 兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 兴业基金 兴业基金 指 兴业基金管理有限公司 2015 年第一期兴业银行股份有限公司金融债券发行公告 6 6 第一章 债券清偿顺
9、序说明及风险提示第一章 债券清偿顺序说明及风险提示 一、本期债券的清偿顺序 一、本期债券的清偿顺序 本期债券性质为本行的一般负债，遇本行破产清算，其偿还顺序居于发行人 股权、长期次级债务之前。根据中华人民共和国商业银行法规定，商业银行 破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付 个人储蓄存款的本金和利息。即如遇公司破产清算，本期债券在清偿顺序上应次 于个人储蓄存款的本金和利息， 与本行吸收的企业存款和其他负债具有同样的清 偿顺序。 二、与本期债券有关的风险及对策 二、与本期债券有关的风险及对策 （一）与本期债券有关的风险 （一）与本期债券有关的风险 投资者在评价和购
10、买本期债券时，应考虑下述各项风险因素： 1、利率风险 1、利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的不确定 性。本期债券为固定利率品种，且期限较长，在债券的存续期限内，不排除市场 利率上升的可能，将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。 对策：对策：本期债券按照市场化的招标方式发行，发行利率最终由市场招标结果 确定，最终定价将反映市场预期，为市场所接受，得到投资者认可。本期债券拟 在发行结束后申请在全国银行间债券市场交易流通，如交易流通申请获得批准， 本期债券流动性的增强也将在一定程度上给投资者以规避利率风险的便利。 2、交易流动性风险 2、交易流动性风险 本期债券
11、在银行间债券市场上进行交易后， 在转让时存在一定的交易流动性 风险，可能由于无法找到交易对象而难于将债券变现。 对策：对策：发行人在本期债券发行中，将尽量扩大投资主体，增加债券的交易机 会，促进投资者间的转让便利。此外，随着债券市场的发展，债券交易流通相关 制度更加完善，债券流通和交易的条件将有所改善，未来的交易流动性风险将会 有所降低。 3、兑付风险 3、兑付风险 2015 年第一期兴业银行股份有限公司金融债券发行公告 7 7 如果发行人在经营管理中，受到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理 等有关因素的影响，使其经营效益恶化或流动性不足，可能影响本期债券的按期 兑付，产生由违约导致的信用
12、风险。 对策：对策：发行人目前经营状况良好，盈利能力较强，其盈利水平和自身经营现 金流可以满足本期债券本息兑付的要求。发行人将进一步提高管理和运营效率， 严格控制经营风险，确保业务的可持续发展，不断提升经营效益，尽可能地降低 本期债券的兑付风险。截至2014年6月30日，发行人的资产总额39,482.00亿元， 2014年上半年营业收入为594.08亿元，实现归属于母公司股东净利润255.27亿 元，发行人未来将进一步拓展业务，加强管理，不断提升经营效益，减少可能的 兑付风险。 4、评级风险 4、评级风险 在本期债券存续期内，可能出现由于发行人经营情况变化，导致信用评级机 构调整对本期债券本身
13、或者发行人的信用等级，从而引起本期债券交易价格波 动，使本期债券投资者的利益受到影响。 对策：对策：本行在稳步发展现有业务的同时，不断开拓新业务，发展新客户，并 实现了利润增长点多元化，这将为本行提供持续经营能力。本行稳定的财务状况 和良好的盈利能力将为本行按期支付本期债券的利息和偿还本期债券的本金提 供资金保障。 （二）与发行人相关的风险 （二）与发行人相关的风险 1、信用风险 1、信用风险 如果借款人或交易对手不能或不愿履行合同还款义务或承诺， 我行可能蒙受 一定的经济损失。我行开展的各类授信业务，如贷款、表外业务等，均存在信用 风险。 对策：对策：我行一直围绕建设“经营稳健、管理规范、成
14、长迅速、服务领先、特 色鲜明、回报一流的综合性银行”目标，不断壮大资本实力，稳步增强风险管理 能力。我行不断完善风险管理体制机制，成立总行风险管理委员会，规范分行风 险管理部门运作机制，优化风险容忍度指标生成及传导机制，强化对经营活动的 风险约束；深入推进授信审查审批体系改革，组建专业审批官队伍；加强信贷投 向管理，制定发布信用业务准入细则，加强对分支机构信贷投放的指引，引导经 2015 年第一期兴业银行股份有限公司金融债券发行公告 8 8 营机构主动调整优化信贷结构； 认真分析宏观经济形势和调控政策对各行业企业 的影响，及时发布行业信贷投向指引和各类风险提示，加强对热点行业、高风险 领域及相
15、关客户的风险管理，强化风险监控，进行风险排查，防范规避风险；加 强信用业务全流程管理，进一步规范授信前尽职调查、审查审批、放款及信贷资 金流向控制、授信后管理，减少银企之间的信息不对称。 2、市场风险 2、市场风险 资本市场的波动、 利率汇率等波动可能使我行表内外的资产负债价值发生变 动，对我行的财务和资本状况产生不利影响。 对策：对策：我行已在组织体系建设、风险限额指标体系、基本风险管理策略和政 策等方面建立了较为完善的市场风险管理基本架构， 加强了投资决策管理和利率 敏感性缺口管理， 有效防范利率、 汇率风险。 进一步完善市场风险的识别、 计量、 监测和控制方法，建立健全及时有效的市场风险
16、分析报告制度、重大市场风险应 急机制、新产品和新业务中的市场风险管理机制。完善定价及估值模型，构建定 价及估值管理的规范流程，提高投资类产品的动态估值水平。稳步推进资金业务 全流程风险管理， 积极探索资金业务创新品种运作模式， 完善新兴业务准入管理。 3、流动性风险 3、流动性风险 流动性风险是指发行人无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得 充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 流动性风险的潜在来源主要包 括存贷款客户提前或集中提款、债务人延期支付、资产负债期限结构不匹配、资 产变现困难等经营活动以及流动性资金头寸的日常管理。 对策：对策：我行根据外部形势的变化，灵活调整资产负债管理政策，改进流动性 管理技术和方法，健全流动性分层管理体系，有效防范流动性风险。把发展核心 负债作为夯实负债基础的着力点， 实施多项措施引导支持经营单位大力拓展低成 本核心负债。吸收中长期主动负债，改善资产负债期限配置。设置流动性风险监 测指标的容忍值和警戒
