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1、海天建设集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告 1 海天建设集团有限公司海天建设集团有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告年度第二期超短期融资券发行公告 经中国银行间市场交易商协会注册，海天建设集团有限公司（以下简称“海 天建设”和“本公司”）定于 2015 年 7 月 13 日在全国银行间市场发行规模为 3 亿 元人民币的海天建设集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券， 现公告如下： 第一章第一章 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人、海天建设、本公司：海天建设集团有限公司。 2、本期超短期融资券：发行人本次发行的总额为 3 亿元的
2、“海天建设集团 有限公司 2015 年度第二期超短期融资券” 重要提示 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本 期超短期融资券募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律
3、责任。 海天建设集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告 2 3、募集说明书：指海天建设集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 。 4、本期发行：指海天建设集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券的发 行行为。 5、联席主承销商：指中国银行股份有限公司。 6、承销团：指主承销商中国银行为本期超短期融资券发行组建的承销团。 7、人民银行：指中国人民银行。 8、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国
4、家法律、法 规禁止投资者除外） 。 12、 工作日： 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 13、元：如无特别说明，指人民币元。 第二章第二章 发行基本情况发行基本情况 一、发行条款一、发行条款 超短期融资券名称：海天建设集团有限公司2015年度第二期超短期融资 券 发行人全称：海天建设集团有限公司 待偿还债务融资工具余额：超短期融资券3亿元，短期融资券2亿元，中 期票据0.5亿元，非公开定向债务融资工具8亿元 注册金额：人民币贰拾亿元（即RMB2,000,000,000.00） 本期发行金额：人民币叁亿元（即RMB300,000,000.00） 期限：270天 计息年度
5、天数：366天 面值：人民币壹佰元（即100元） 发行价格：100元/百元面值 海天建设集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告 3 票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档结果最 终确定 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外） 承销方式：联席主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式 承销本期超短期融资券 发行方式：采用簿记建档，票面利率招标 簿记管理人：中国银行股份有限公司 发行日期：2015年7月13日 起息日期：2015年7月15日 债权债务登记日：2015年7月15日 上市流通日：2015年7月16日 兑付价格：
6、按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值 兑付日期：2016年4月10日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工 作日，顺延期间不另计息） 兑付方式：本期超短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登兑付公告 。本期超短期融资券的兑付按 照中国人民银行的规定，通过上海清算所创新金融产品登记结算业务系统进行 税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担 信用级别：经大公国际资信评估有限公司评定发行人主体信用级别为AA 级。 担保情况：本期超短期融资券无担保 二、发行安排二、发行安排 （一）簿记建档
7、安排（一）簿记建档安排 1、本期超短期融资券发行日前一个工作日，发行人通过上海清算所网站和 中国货币网发行本期短期融资券发行公告。 2、本期超短期融资券簿记管理人为中国银行股份有限公司，承销团成员须 海天建设集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告 4 在发行日上午9:00至下午15:00整向簿记管理人提交书面形式的加盖公章的 海天 建设集团有限公司2015年度第二期超短期融资券申购要约 （以下简称“申购要 约”） ，在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效。申购时间以申 购要约传真至簿记管理人处的时间为准，传真专线：010-66594337。 3、 申购要约一经到达簿记管
8、理人处，即不得修改及撤回。 （二）分销安排（二）分销安排 1、 认购本期超短期融资券的投资者为全国银行间债券市场的机构投资者 （国 家法律、法规禁止购买者除外） 。 2、 上述投资者应在银行间市场清算所股份有限公司开立A类或B类持有人账 户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有 人账户。 其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算 代理人在上海清算所开立C类持有人账户。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款日及缴款时间：2015年7月15日上午11时前。 2、簿记管理人将在2015年7月14日以传真方式下达海天建设集团有限公司 2
9、015年度第二期超短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称“缴款通知 书”） ，书面通知每个承销团成员的获配超短期融资券面额和需缴纳的认购款金 额、付款日期、划款账户等。承销团成员应按照缴款通知书的要求，按时足 额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。 户名：中国银行总行 开户行：中国银行总行 帐号：110400393 中国人民银行支付系统号：104100000004 3、本期超短期融资券的结算通过上海清算所进行，并按照上海清算所相关 规定进行操作。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 上海清算所为本期超短期融资券的登记、托管机构。 投资者认购的本期超短期融资券在上海清算所开立的持有人账户中
10、托管记 载。本期超短期融资券发行结束后，由簿记管理人向上海清算所统一办理本期超 短期融资券的登记托管工作。在办理登记和托管手续时，须遵循超短期融资券托 海天建设集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券发行公告 5 管机构的有关规定。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015 年 7 月 16 日） ，即可 以在全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规 定进行。 第三章第三章 本期发行有关机构联系方式本期发行有关机构联系方式 （一）发行人 名称：海天建设集团有限公司 地址：浙江省东阳市江北街道甘溪东街 5 号（322100） 法定代表人：应培新 电话：0579-86688207 传真：0579-86688205 联系人：李曼成 （二）联席主承销商 名称: 中国银行股份有限公司 注册地址： 北京市复兴门内大街 1 号 法人代表： 田国立 联系人： 张露 电话：010-66595054 传真：010-66594337
