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1、 - 1 - 重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 一、一、 重要提示重要提示 1、重庆化医控股（集团）公司（以下简称“发行人” ）发行 2015 年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会”或“协会” ） （中市协注 2015CP 157 号）注册。中国 光大银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司为此次发行的联席 主承销商。 2、本期发行共计 10 亿元人民币短期融资券，期限为 366 天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日
2、，即可以在 全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、本公告仅对发行重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一期 短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行短期融 资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承 担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付， - 2 - 主承销商与承销团成员不承担兑付义务
3、。 投资者欲了解本期短期融资 券的详细情况，敬请阅读重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第 一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网 站和中国货币网 。 二、二、 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指重庆化医控股（集团）公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一 期短期融资券募集说明书 。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 10 亿元短期融资券之行 为。 5、联席主承销商：指中国光大银行股份有限公司和
4、兴业银行股 份有限公司。 6、簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 - 3 - 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、三、 本期发行基本情况本期发行基本情况 1、短期融资券名称：重庆化医控股（集团）公司 2015 年度第一 期短期融资券。 2、发行人：重庆化医控股（集团）公司。 3、联席主承销商：中国光大银行股份有限公司和兴业银
5、行股份 有限公司。 4、注册文号：中市协注 2015CP 157 号。 5、短期融资券注册金额：人民币叁拾贰亿元整（RMB3， 200,000,000 元） 。 6、本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元） 。 7、债务融资工具期限：366 天，计息年度天数：366 天 8、债务融资工具面值：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元） 。 9、发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。 10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 11、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利 率通过簿记建档程序确定。 12、托管方式：采用实
6、名记账方式。 13、发行方式：采用簿记建档方式。 14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 15、发行日：2015 年 6 月 11 日。 - 4 - 16、起息日：2015 年 6 月 12 日。 17、缴款日：2015 年 6 月 12 日。 18、债权债务登记日：2015 年 6 月 12 日。 19、上市流通日：2015 年 6 月 15 日。 20、兑付日：2016 年 6 月 12 日（如遇法定节假日，则顺延至下 一工作日） 。 21、付息方式：到期一次还本付息。 22、兑付价格：按面值与短期融资券利息合计兑付。 23、兑付方式：托管机构代理付息兑付。 24、信用评级机构：联
7、合资信评估有限公司。 25、信用评级结果：经联合资信评估有限公司给予发行人的本期 短期融资券信用级别为 A-1，企业主体信用评级为 AA+。 26、信用增进情况：本期短期融资券无信用增进。 27、登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 28、托管方式：采用实名记账方式。 29、交易市场：全国银行间债券市场。 30、税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及 的所有税项由投资者自行承担。 31、适用法律：本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用中 华人民共和国法律。 四、四、 本期发行安排本期发行安排 - 5 - 1、2015年6月4日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发布发
8、行公告、募集说明书等。 2、2015年6月11日：安排簿记建档。 承销团成员于 2015 年 6 月 11 日 8:30 至 11:00 将加盖公章的 申 购要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量； 2015年6月11日： 由簿记管理人向承销商传真 重庆化医控股 （集 团）公司2015年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书。 3、2015年6月12日：承销团成员按照各自承销数量通过上海清算 所客户终端系统对投资者进行分销。 4、2015年6月12日（缴款日）：中午11:00之前，各承销团成员将 承销款划至以下指定账户： 户名：中国光大银行 账号：10010124880000001
9、 开户银行：中国光大银行 支付系统行号：303100000006 汇款用途：重庆化医控股（集团）公司2015年度第一期短期融资 券承销款。 5、2015年6月12日（缴款日）：下午17:00之前，发行人通过主承 销商向托管机构提供本期短期融资券的资金到账确认书； 次一工作日 通过上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行期 限等情况等情况。 6、2015年6月15日（缴款日后一工作日）：本期短期融资券开始 - 6 - 在全国银行间债券市场流通转让。 五、五、 发行人和主承销商发行人和主承销商 1、发行人 名称：重庆化医控股（集团）公司 地址: 重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1 法定代表人：王平 联系人：杨涛 电话：023-63219193 传真：023-63219038 2、簿记管理人主承销商 名称：中国光大银行股份有限公司 法定代表人：唐双宁 地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 B 座 12 层 （100033） 电话： （010）63639397、63639517、63639520 传真： （010）63639384 联系人：崔勐雅、贾蓓
