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1、浙江吉利控股集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 浙江吉利控股集团有限公司浙江吉利控股集团有限公司 20162016 年度第三年度第三期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 本期发行金额：本期发行金额： 5 亿元亿元 发行期限：发行期限： 63 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构及结果一及结果一： 信用评级机构信用评级机构及结果二及结果二： 东方金诚国际信用评估有限公司，东方金诚国际信用评估有限公司，AAA 级级 上海新世纪资信评估投资服务有限公司，上海新世纪资信评估投资服务有限公司， AA+级级 主承销商兼簿记管理人：主承销商
2、兼簿记管理人： 中国中国银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一二零一六六年年十十月月 浙江吉利控股集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投 资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈
3、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 浙江吉利控股集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章 释义 5 第二章 风险提示. 10 一、投资风险. 10 二、发行
4、人相关风险 . 10 第三章 发行条款. 19 第四章 募集资金运用 . 22 第五章 发行人基本情况 . 25 一、发行人概述. 25 二、发行人历史沿革及股权结构变动情况 . 25 （一）发行人设立及变更 . 25 （二）发行人股权结构 . 26 三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 26 四、发行人重要权益投资情况 . 28 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 32 六、发行人董事、监事、高管人员及在职员工情况 . 42 七、发行人主营业务情况 . 44 （一）概况 44 （二）采购、生产、销售 . 48 （三）售后服务体系 . 57 （四）品牌体系建设 . 58 （五）技术研发
5、力量 . 58 （六）产品质量控制 . 60 八、发行人主要在建项目、拟建项目 . 61 （一）主要在建项目 . 61 （二）主要拟建项目 . 66 九、发行人业务发展规划 . 66 （一）战略目标. 66 （二）主要策略方向和关键举措 . 66 （三）吉利和沃尔沃的协同战略 . 67 十、发行人所在行业状况 . 68 （一）汽车行业整体状况 . 68 （二）汽车行业行业政策 . 70 （三）汽车行业发展趋势 . 71 十一、发行人行业地位及竞争优势 . 73 （一）全球汽车行业竞争情况 . 73 （二）我国汽车行业竞争情况 . 74 （三）发行人行业地位及竞争优势 . 74 （四）发行人荣誉
6、 . 76 第六章 公司的主要财务状况 . 78 一、发行人财务会计报表 . 79 （一）财务报表主要数据 . 79 （二）财务报表合并范围重大变化 . 88 浙江吉利控股集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 二、发行人财务状况分析 . 91 三、发行人有息债务情况 . 116 四、发行人关联方关系及关联交易 . 120 （一）关联方关系 . 120 1、本公司的合营和联营企业情况 . 120 2、其他关联方情况 . 121 五、发行人重大或有事项、承诺事项 . 124 1、预计负债. 125 2、其他或有事项 . 126 六、发行人委托贷款投资 . 126 七、发行人
7、资产抵质押、使用受限事项 . 127 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资 . 128 九、发行人海外投资 . 133 十、发行人直接融资计划 . 136 第七章 公司的资信状况 . 137 一、发行人信用评级情况 . 137 二、发行人银行授信情况 . 140 三、发行人债务违约记录 . 141 四、发行人债务融资工具注册发行历史情况及未来发行情况 . 141 第八章 债务融资工具信用增进 . 144 第九章 税 项 145 一、增值税 145 二、所得税 145 三、印花税 145 第十章 发行人信息披露工作安排 . 146 一、发行前的信息披露 . 146 二、存续期内重大事
8、项的信息披露 . 146 三、存续期内定期信息披露 . 147 四、本息兑付事项 . 147 第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 149 一、发行人违约责任 . 149 二、违约事件. 149 三、投资者保护机制 . 149 四、不可抗力. 154 五、弃权 155 第十二章 本次债务融资工具发行的有关机构 . 156 第十三章 备查文件. 160 一、备查文件. 160 二、文件查询地址 . 160 浙江吉利控股集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、专用名词一、专用名词 吉利
9、控股/本公司/公司/ 发行人 指 浙江吉利控股集团有限公司。 发行人本部/公司本部 指 浙江吉利控股集团有限公司的本部。 非金融企业债务融资工具 本期超短期融资券 本期发行 注册总额度 指 指 指 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在一定期限还本付息的有价证券。 公司本期发行金额为 5 亿元的浙江吉利控股集 团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券。 本期超短期融资券的发行行为。 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 2016-2018 年度债务融资工具额度。 募集说明书 指 本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露本期超短期融资券发行相关信息而制作的 浙江
10、吉利控股集团有限公司 2016 年度第三 期超短期融资券募集说明书 。 承销团 指 主承销商为本期发行组织的，由主承销商和承 销商组成的承销团。 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由 浙江吉利控股集团有
11、限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 承销团 指 中国银行担任。 由主承销商根据浙江吉利控股集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券承销协议组织 的本期超短期融资券承销商组成的承销团。 承销协议 指 公司与主承销商签订的浙江吉利控股集团有 限公司 2016 年度第三期超短期融资券承销协 议 。 余额包销 指 主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行 日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入。 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 银行间市场 指 全国银行间债券市场。 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非
12、金融 企业债务融资工具管理办法 。 工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 。 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日。 元 指 人民币元。 近三年又一期 指 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月 近三年又一期末 北金所 指 指 2013 年末、2014 年末、2015 年末及 2016 年 6 月末 北京金融资产交易所有限公司 二、企业简称二、企业简称 沃尔沃/沃尔沃公司/沃尔 沃汽车 指 Volvo Personvagnar AB和Volvo Cars of North America, LLC 两家公司的统称/简称，系 201
13、0 年8月2日发行人以18亿美元从美国福特汽车 公司收购而来，并使之成为发行人在海外的控 浙江吉利控股集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 股子企业。 吉利汽车控股 指 吉利汽车控股有限公司（股票代码：0175.HK） 。 吉利汽车/浙江吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司，原名为浙江吉利美日 汽车有限公司。 豪情制造 指 浙江豪情汽车制造有限公司。 华普汽车/上海华普 指 上海华普汽车有限公司。 吉利采购/吉利零部件 指 浙江吉利汽车零部件采购有限公司。 远景汽配 指 浙江远景汽配有限公司。 吉润汽车 指 浙江吉润汽车有限公司，原名为浙江吉利汽车 有限公司。 金刚汽车
14、指 浙江金刚汽车有限公司。 陆虎汽车 指 浙江陆虎汽车有限公司。 湖南吉利 指 湖南吉利汽车部件有限公司。 华普国润 指 上海华普国润汽车有限公司。 济南吉利 指 济南吉利汽车有限公司。 兰州吉利 指 兰州吉利汽车工业有限公司。 英伦帝华/上海英伦 指 上海英伦帝华汽车部件有限公司。 成都汽车 指 成都高原汽车工业有限公司。 DSI 指 DSI Holdings Ltd.。 吉利销售 指 浙江吉利汽车销售有限公司。 控股销售 指 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司。 美嘉峰 指 上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司。 华普销售/华普汽销 指 上海华普汽车销售有限公司。 浙江吉利控股集团有限公司 2
15、016 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 吉利凯盛 指 北京吉利凯盛国际投资有限公司。 吉利万源 指 北京吉利万源国际投资有限公司。 吉利兆圆 指 上海吉利兆圆国际投资有限公司。 PG 公司 指 Proper Glory Holding Inc。 吉利国际 指 吉利国际（香港）有限公司。 吉桥科技 指 杭州吉桥汽车科技有限公司。 铭泰投资 指 铭泰投资发展集团有限公司。 美寰贸易 指 上海美寰贸易有限公司，原名为上海吉利寰宇 贸易有限公司。 易云科技 指 杭州吉利易云科技有限公司，原名为杭州吉利 汽车电子有限公司。 三、专业名词 乘用车 指 指在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及 其随身
16、行李和（或）临时物品、含驾驶员座位 在内最多不超过 9 个座位的汽车。 动力总成 指 指通过发动机提供动力，经由变速箱向驱动轮 提供足够克服路面阻力的动力系统，包括发动 机、变速箱、驱动轴、差速器和主减速器。 4S 指 指一种整车销售、零配件、售后服务、信息反 馈“四位一体”的汽车营销方式。 国“III”标准 指 指国家环保总局和国家质量监督检验检疫总局 联合于 2007 年发布的轻便摩托车污染物排放 限值及测量方法(工况法，中国第阶段) （GB18176-2007，2008 年 7 月 1 日实施） 。 代理经销 指 指合法的生产企业以合同约定的形式，允许代 理经营者从事经营活动的商业经营模式。 特许经销 指 指特许给予者许可接受者使用、持有某种特许 浙江吉利控股集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券募集说明书 9 给予者所拥有的权利，按照特许给予者设计的 营销方式提供、销售或分销商品或服务。 CROSS 指 指结合城市道路使用和越野性能双重特点设计 出来的混合交叉车型。 ERP 指 指 Enterprise Re
