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1、长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 1 重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件 及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余 额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也 不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 长城证券股份有限公司长城证券股份有限公司 20152015 年度第年度第四四期期短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发行人 长城证券股份有限公司 核定最高发行余额 人民币 24 亿元 本期
2、发行金额 人民币 5 亿元 发行期限 90 天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用等级 AA+ 本期短期融资券信用等级 A-1 发行人：长城证券股份有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 二一五年六月 长城证券股份有限公司 CHINA GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 1、本期短期融资券在主管部门核定的额度内发行，并不表明主 管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本 期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 2、投
3、资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，独立判断短期融资券的投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 3、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 4、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 5、除特别声明外，本募集说明书中的数据和资料来自于本公司经审 计的年报。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根
4、据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 3 本期短期融资券基本条款本期短期融资券基本条款 债券名称 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券 发行人 长城证券股份有限公司 最高发行余额 人民币 24 亿元（RMB2,400,000,000.00 元） 本期发行金额 人民币 5 亿元（RMB500,000,000.00 元） 债券期限 90 天，自 2015 年 6 月 12 日至 2015 年 9 月 10 日 发行利率 本期短期融资券采取固定利率， 发行利率通过招标系 统招标决定，在债券存续
5、期内利率不变，本期短期融 资券采用单利按年计息，不计复利 发行方式 本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银 行间债券市场公开发行 信用评级 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人的主体评级为 AA+，评级展望为稳定，本期短 期融资券的评级为 A-1 本期短期融资券发行有关的中介机构本期短期融资券发行有关的中介机构 主承销商 中信银行股份有限公司 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 北京大成律师事务所 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 发行人法定代表人 黄耀华 发行人短期融资券发行事务负责人
6、 吴礼信 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 4 目目 录录 释义释义 7 7 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 9 9 一、发行人基本情况 . 9 二、本期短期融资券概要 . 11 三、发行人主要财务数据 . 13 第二章第二章 风险提示风险提示 1515 一、与本期短期融资券相关的风险 . 15 二、与发行人相关的风险 . 15 三、政策风险与法律风险 . 18 四、竞争风险 . 19 第三章第三章 本期短期融资券情况本期短期融资券情况 2020 一、本期短期融资券概要 . 20 二、本期短期融资券发行安排 . 22 三、发行人申明和保证 . 22 第
7、四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况 2424 一、发行人概况 . 24 二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人控股股东、实际控制人及主要股东情况 . 25 四、发行人的独立性 . 28 五、发行人公司治理情况 . 29 六、发行人重要权益投资情况 . 39 七、发行人人员情况 . 42 八、发行人经营范围及主营业务情况 . 43 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 5 九、发行人所在行业现状 . 51 十、发行人未来发展战略 . 57 第五章第五章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 6060 一、发行人财务报告编制及审计情况 . 60 二、发行人财务报告
8、合并范围及变动说明 . 60 三、发行人主要财务数据 . 62 四、发行人财务数据分析 . 69 第六章第六章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 7777 一、募集资金用途 . 77 二、发行人承诺 . 77 三、历史短期融资券发行情况 . 77 第七章第七章 公司董事会及高级管理人员公司董事会及高级管理人员 . . 7979 一、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 . 79 二、发行人董事简介 . 80 三、发行人监事简介 . 83 四、发行人高级管理人员简介 . 85 第八章第八章 短期融资券涉及税务等相关问题分析短期
9、融资券涉及税务等相关问题分析 8787 一、营业税 . 87 二、所得税 . 87 三、印花税 . 87 第九章第九章 信用评级情况信用评级情况 8888 一、信用评级报告的内容摘要 . 88 二、有关持续跟踪评级安排的说明 . 88 第十章第十章 法律意见法律意见 9090 第十一章第十一章 本次发行有关机构本次发行有关机构 9191 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 6 一、发行人 . 91 二、主承销商 . 91 三、承销团成员 . 91 四、发行人律师 . 97 五、审计机构 . 98 六、信用评级机构 . 98 七、登记托管机构 . 98 第十二章第十二
10、章 信息披露信息披露 100100 一、本次发行相关文件 . 100 二、定期信息披露 . 101 三、重大事项 . 101 四、本息兑付 . 101 第十三章第十三章 备查资料备查资料 102102 一、备查文件 . 102 二、查询地址 . 102 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 7 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/长 城证券 指 长城证券股份有限公司 证券公司短期融资券 指 证券公司以短期融资为目的， 在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的金融债券。证券公司短期 融资券期限最长不超过
11、 91 天。 本期短期融资券 指 发行金额为 5 亿元、期限为 90 天的“长城证券股份有限 公司 2015 年度第四期短期融资券” 本次发行 指 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资 券发行公告 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资 券募集说明书 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销 商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的长城证券有限
12、责 任公司 2014-2015 年度短期融资券承销协议 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统 招标 指 由发行人确定本期短期融资券的招标利率区间、发行人 在中央国债登记结算有限责任公司统一发标、投标人在 系统规定的各自用户终端参与投标或进行应急投标、投 标结束后发行人根据招标系统结果最终确定本期短期融 资券发行利率和投标人中标金额的过程 投标人 指 符合全国银行间债券市场金融债券管理办法规定的 承销商条件的承销团成员 应急投标 指 如在债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗 力产生的招标系统故障，投标人应填制长城证券股份 有限公司2015年度第四期短期融资券发行应急投标书 ， 加盖预留
13、在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投 标时间内传送至招标系统 人民银行 指 中国人民银行 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 8 工作日 指 每周一至周五（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日 指 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定及政府指定节假日和/或休息日 元 指 如无特别说明，指人民币元 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 9 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书。投资者做出投资决策前，应该认真
14、阅读本募 集说明书的全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 中文名称：长城证券股份有限公司 英文名称：CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD. 注册资本：人民币 206,700 万元 成立日期：1996 年 5 月 法定代表人：黄耀华 营业执照号码：440301102870699 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 邮政编码：518034 联系电话：0755-83516222 传真：0755-83516189 公司
15、国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金 代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。 （二）发行人简介（二）发行人简介 长城证券股份有限公司 2015 年度第四期短期融资券募集说明书 10 长城证券股份有限公司，原为长城证券有限责任公司，系经中国人民银行银 复1995417 号文批复，并经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复 1995339 号文批准，在原深圳长城证券公司营业部和海南汇通国际信托投资公 司所属证券机构合并的基础上组建而成。公司成立
16、时注册资本为人民币 15,700 万元，1996 年 5 月 2 日向深圳市工商行政管理局领取了企业法人营业执照。 2000 年 3 月 8 日，经中国证监会证监机构字2000 43 号文件核准，公司注 册资金由 15,700 万元增至 82,500 万元。 2006 年 4 月 21 日，经中国证监会证监机构字200675 号文件核准，公司注 册资金由 82,500 万元增至 92,500 万元。 2007 年 4 月 17 日， 经中国证监会证监机构字200787 号文件核准，公司将 部分股东认购的 64,200 万元次级债转增股本，注册资金由 92,500 万元增至 156,700 万元。 2007 年 12 月 26 日， 经中国证监会证监机构字2007342 号文核准，公司注 册资金由 156,700 万元增至 206,700 万元。 2014 年 11 月 15 日，长城证券有限责任公司
