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1、工元工元2017年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券 发行公告发行公告 根据中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2016第186 号）和中国银行业监督管理委员会创新监管部关于工元2017年第四期个人住房 抵押贷款证券化项目备案通知书，交银国际信托有限公司定于2017年【12】月 【5】 日向全国银行间债券市场成员发行规模为12,725,741,802.31元的“工元2017 年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券”（以下简称“本期证券”），现将有关 事项公告如下： 发行、 承销与认购。发行、 承销与认购。 交银国际信托有限公司委托招商证券股份有限公司
2、担任 本期证券的牵头主承销商，委托申万宏源证券有限公司、交通银行股份有限公司 担任本期证券的联席主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。本期资 产支持证券以公开簿记建档、集中配售的方式发行，发起机构将持有全部次级资 产支持证券，且持有期限不低于该档次证券的存续期限。本次簿记建档发行面向 全国银行间市场成员，请各承销团成员协调投资人做好申购准备工作。 本期资产支持证券各承销团员的债券账户信息为： 序号序号 机构名称机构名称 债券账户债券账户 1 招商证券股份有限公司 A0088000001 2 申万宏源证券有限公司 00000014286 3 交通银行股份有限公司 A0005000001
3、4 国泰君安证券股份有限公司 A0070000001 5 华泰证券股份有限公司 A0059000001 6 东海证券股份有限公司 A0089002046 本期证券基本情况。本期证券基本情况。本期证券包括优先级资产支持证券和次级资产支持证 券。各档证券的基本要素如下： 项目项目 优先优先A-1级级 优先优先A-2级级 次级次级 发行规模（万元）发行规模（万元） 566,600.00 578,800.00 127,174.18 分层比例分层比例 44.52% 45.48% 9.99% 评级（中诚信评级（中诚信/ 中债资信）中债资信） AAAsf /AAAsf AAAsf /AAAsf 未评级 预期
4、到期日预期到期日12019/8/26 2022/3/26 2027/7/26 1如果在基础资产零早偿、零违约的假设下，优先 A-1 级、优先 A-2 级、次级资产支持证券预期到期日分别 交银国际信托 （CPR=10%） 票面利率票面利率 浮动利率 浮动利率 无票面利率 基准利率基准利率 系指中国人民银行公布实施的同期五年期以 上贷款基准利率。其中，第一个“计息期间”的 “基准利率”为“资产支持证券”簿记建档日前一 日“人民银行”公布的五年期以上贷款基准利 率。“基准利率”将于基准利率调整日进行调 整，基准利率调整日为“人民银行”调整五年期 以上贷款基准利率生效日后次年的1月1日。若 人民银行取
5、消制定或控制贷款利率，则基准利 率采用中国工商银行个人住房抵押贷款适用 的贷款基准利率 不适用 发行利率发行利率/ 基本利差基本利差 根据簿记建档结果确定 不适用 利息支付频率利息支付频率 按月支付 不适用 还本方式还本方式 过手摊还 - 初始起算日初始起算日 2017 年 7 月 1 日 法定到期日法定到期日 2030 年 7 月 26 日 发行后上市安排。发行后上市安排。本期证券发行结束，且在登记托管机构完成登记之后，除 发起机构自持的资产支持证券以外， 资产支持证券持有人可以根据相关适用于资 产支持证券的中国法律的规定在全国银行间债券市场交易资产支持证券。 其他事项。其他事项。承销团成员
6、名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见2017 年【11】月【28】日公告的工元2017年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券 承销团成员名单、 工元2017年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券发行说 明书、 工元2017年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券评级报告及跟踪评 级安排（中债资信）、工元2017年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券评 级报告及跟踪评级安排（中诚信）及工元2017年第四期个人住房抵押贷款资 产支持证券发行办法。若本公告与工元2017年第四期个人住房抵押贷款资产 支持证券发行说明书不一致的，以工元2017年第四期个人住房抵押贷款资产 支持证券发行说明书为准。 特此公告。
7、 中国工商银行股份有限公司联系人：王文荣、黄文博 联系电话：010-66104323/81011608 交银国际信托有限公司联系人：邓竞魁、傅勐哲 为 2020 年 10 月 26 日，2024 年 7 月 26 日，2027 年 7 年 26 日。 交银国际信托 联系电话：021-32169666-7586/7854 招商证券股份有限公司联系人：曹梦珲、郑千、杨凯喻 联系电话：010-60840885/60840928 申万宏源证券有限公司联系人：喻珊 联系电话：010-88013931 交通银行股份有限公司联系人：张浩翔、鲁阳晋 联系电话：021-58781234-8325 交银国际信托
