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1、 第309期 2010/08/132010/08/19 安邦行业信息服务Anbound & Information能源行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & Analysis Energy 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析3【煤炭资源战略储备对煤炭业发展影响几何】3竞争环境4政策环境4【智能能源网可能将大量减少煤炭需求】4【国家不会因国有大矿事故而延缓煤炭资源整合】5经济环境5【7月份重工业用电量数据与行业产量背离引质疑】5【我国今年固定资产投资增速预料将放缓至21.8%】6国内市场6【“第一产煤大省”为何不敢
2、称“第一”】6【认为煤炭价格“跳水上岸”还为时尚早】7国际市场7【俄罗斯将向私人投资商拍卖开发土瓦煤田】7【国际煤炭市场分地区和煤种出现分化】7竞争对手8煤炭企业8【国内企业出海挖煤应多利用海外关系】8【江煤集团将借安源股份实现整体上市】8【大同煤业整体上市：“哥玩的只是概念”】9【中煤能源的“煤炭倍增计划”可能是逼出来的】9消费企业10【华电国际欲“独立”加速收购煤炭资源】10【进入“特高压”时代将带来巨量投资机会】10【大唐集团1500亿勾画新疆版图】11【钢厂复产忙还需等待趋势明朗】11行业数据12统计数据12【8月16日秦皇岛煤价维稳】12【8月14日秦皇岛港煤炭库存总量微涨】12【8
3、月13日国际煤价走低】13【8月17日国际油价下降】13非统计数据14【中国神华7月煤炭销量环比下降】14行业事件分析关注热点，剖析事件【煤炭资源战略储备对煤炭业发展影响几何】在煤荒、产能过剩、煤电顶牛、煤电联动的行业大戏中，煤炭资源战略储备的曲目将要开演了。据了解，煤炭法修订稿已于近日上报国务院法制办，其中，“煤炭资源战略储备制度”将进入国家法律约束条款之列，“国家煤炭资源战略储备”将有制度性约束。煤炭法修订参与者、煤炭信息研究院能源安全研究所所长刘文革表示，“将煤炭战略储备写入煤炭法，初衷是加强煤炭资源管理，着眼于煤炭工业发展的未来。”中国煤炭运销协会顾问武承厚介绍，煤炭战略储备将与石油储
4、备不同，其操作方法是国家划定一定产煤区域，缓采为储。广义地说，国家煤炭储备体系包括煤炭资源储备、生产能力储备和现货储备等内容，从国家层面来说，应该考虑煤炭资源储备；从地方层面来说，应当考虑产能储备；从市场角度来说，应该考虑现货储备。安邦研究人员认为，煤炭资源储备体系的建立对我国煤炭行业将影响深远，许多煤炭发展中比较棘手的问题可以得到缓解。一、可以促进经济结构调整和节能减排的进行从五年多之前的提议到曹妃甸作为首个国家级煤炭大型储备基地开始运营，再上升到国家法律高度，煤炭资源战略储备的建立在国家调整经济结构、节能减排的背景下加速实施，节能减排的政策对煤炭资源战略储备的启动是起到一定作用的。反过来，
5、煤炭资源战略储备的建立也将促进经济结构调整、节能减排的进行。因为缓采为储将对煤炭产量起到一定的控制和减缓产能释放的作用，加上一系列限制产量的措施，都表明未来对煤炭的大量需求将要付出比现在更大的代价，迫使用煤企业提高煤炭资源利用效率，降低能耗，走低碳发展的道路。二、促使我国煤炭资源有效保护和合理开发我国有丰富的煤炭资源，根据BP世界能源统计显示，2009年，我国煤炭探明储量为1145亿吨，位居全球第三。但是，我国煤炭消费量同样惊人，2009年我国消费了31.3亿吨，煤炭消费量占全球煤炭消费量的比重达到46.9%。在2004年曾做过一个测算，按照真正能经济有效可供开采的“净有效量”测算，在1万亿吨
6、煤炭探明储量中，净有效量仅为1037亿吨。以我国煤炭工业的现状为基础，每吨煤的采出率为30%，以净有效量1037亿吨计算，可采储量为311亿吨。随着探明储量与2004年相比有所增加，但是产量增加的更快。煤炭资源快速而无序的开发造成了煤炭储量的快速减少和环境的破坏。将一部分产煤区资源储备起来，将一部分产能储备起来，这都有利于煤炭的保护和合理有序发展。三、缓解未来煤炭产能过剩局面由于近年来对煤炭行业的飞速发展、煤炭市场在紧张中隐现产能过剩的忧虑，国家“调结构”的政策转变将降低煤炭需求，煤炭行业在未来产能过剩的状况将变得更为突出。建立煤炭储备体系和近期能源局对煤炭产量设置“天花板”有异曲同工之妙，也
7、可以将煤炭储备体系作为煤炭产量设限目标的一个重要组成部分，那么储备煤炭资源也就是在储备煤炭和产量资源，将过剩的产能储备起来，成为调节市场的一种手段。四、调节煤炭价格大幅度波动煤电紧张在今年大范围爆发，直接原因是天气因素，但是人为因素也大量存在。产煤大省山西的煤炭资源整合导致煤炭产量下降，一些煤炭贸易商囤积居奇、谋取暴利，越南等煤炭出口下降，这些都加剧了年初“煤荒”的出现。煤炭供应的紧张和宽松导致煤价大起大落，波动剧烈。煤炭资源储备可以有效缓解煤炭供应的失衡状况，能有效抑制煤价大幅波动。五、提高对国际煤炭资源的话语权和价格影响力目前国际资源市场上存在一个“怪象”，中国买什么，什么价格就涨；中国卖
8、什么，什么价格就跌。煤炭市场也是这样。这种现象的出现很大因素是因为我国缺乏对国际资源的话语权和价格影响力。煤炭资源储备如同建立一个大坝，调节供应在时间和地区上的差异。供应上趋于平衡使得国外煤商无法从缺煤的紧张局面中获取暴利和以此为要挟提高价格。2009年，国家发改委就委托中国神华在全国建设煤炭储备设施，今年5月，曹妃甸数字化煤炭储备基地开始运营，武汉国家级煤炭储备基地也于今年7月获批。节能减排和煤炭产能过剩使煤炭资源战略储备建设的速度在加快。（AZW）返回目录竞争环境政策环境把握国家、地方政策形势变化【智能能源网可能将大量减少煤炭需求】近日，备受业界关注的中国智能能源网课题研究报告通过了国内外
9、专家的评审。该课题首次提出了广义和狭义智能能源网的概念。前者指将人类使用的能源转变为更高效率、更智能配置、更加清洁和更加安全的体系结构、互动能力和运营模式。后者则包括智能油气网、智能电力网、智能水务网、智能热力网、智能建筑、智能交通、智能工业管理和智能交互架构管理。这八个部分相互影响，将会形成一个智能互动的、全新的能源产业体系。此外，智能能源网的十大流程要素包括生产、输送、分配、市场优化、运营、服务、客户、远期能源价格管理和监管、碳权利管理和不同能量网架间的优化互动。安邦研究人员认为，在短期内，智能能源网的推广对可再生能源与新能源的发展将具有重大意义。目前困扰着可再生能源与新能源发展的瓶颈问题
10、是并网带来的调峰问题和电网适应性不够的问题。与电网类似，天然气供的峰谷差问题也日渐严峻，成为影响供应安全的一大难题。智能能源网的建设将有助于解决上述问题，使得可再生能源和新能源发展阻碍大大降低。以到2020年智能电网的总投资规模接近4万亿元来推算，智能能源网将带来更大的投资拉动。此外，据相关专家介绍，如果智能能源网可将能源效率提高至少15%，以2009年中国能源消费总量而论，全国每年大约可节省至少4亿吨的标准煤，可创造巨大的节能减排空间和经济价值。智能能源网所产生的直接和间接的对煤炭的节约都将导致煤炭需求的大量减少。（AZW）返回目录【国家不会因国有大矿事故而延缓煤炭资源整合】煤炭资源整合是否
11、达到了减少事故发生的预期效果？是不是可以放缓煤炭资源整合的步伐了？国家安监总局新闻发言人黄毅近日对此做出了解答。黄毅介绍，今年以来，我国共发生14起煤矿重特大事故，国有煤矿占2起，其余11起都是小煤矿，所以不能得出“国有大矿比小煤矿多”的结论。“另外，也不能因为国有大矿发生了几起重特大事故就对资源整合工作提出异议。”他指出，今年以来煤矿所发生的重特大事故有80%发生在整合技改煤矿，而目前全国正在进行资源整合的小煤矿数量有5000多处。安邦研究人员认为，黄毅的话中透露出一个重要讯息：我国煤炭资源整合将不会停止和放缓，相反，由于下半年我国煤炭市场将从上半年的紧张转为适度宽松，并且产能过剩的苗头显露
12、出来，国家正在考虑对煤炭产量设置“天花板”，煤炭资源整合工作只会越来越深入，整合的范围只会越来越大。因此，任何借故拖延资源整合的言论都会受到驳斥，资源整合的趋势任何人可能都无法阻止。对煤炭企业来说，不是阻碍整合，而是利用整合，在整合中做强做大。（AZW）返回目录经济环境宏观经济波动与能源行业兴衰息息相关【7月份重工业用电量数据与行业产量背离引质疑】近日，国家能源局公布7月份全社会用电量数据，全社会用电量3896亿千瓦时，同比增长13.94%，增速自5月份起连续三个月持续下滑。这主要是国家宏观调控所致。但是7月份重工业用电量环比增长了9.7%，而在更早前公布的生铁、粗钢、钢材和水泥等行业产量环比
13、数据却悉数下降，7月份重工业数据与用电量数据出现“背离”，这引起社会对数据准确性的质疑。由于发电量由国家统计局统一发布，而全社会用电量则由国家能源局和中电联同步发布，有业内人士称，结合上述情况再分析如今数据不对称的原因，不排除其中有在统计中注水的情况。一位钢铁业人士则表示，为了完成全年各个月份的生产及销售任务，存在部分厂区虚报数据的可能。厦门大学中国能源研究中心主任林伯强分析认为，从7月份的数据来看，重工业用电为2438亿千瓦时，在全国用电量中仍然占据了很大比例，尽管国家统计局数据中多个行业出现了下滑，那么可能是因为其他耗能行业数据向上而填补了空缺。他表示，在我国目前发展阶段，每年的用电量和G
14、DP比率仍为11。无论是造假还是其他耗能行业的填补，重工业环比增长9.7%是事实，这也说明淘汰落后产能、节能减排任务在下半年更为艰巨，从国家节能减排的决心来看，下半年节能减排的力度将加大，同时随着高温天气的结束，下半年重工业用电增速和全社会用电量增速转折向下的可能性很大。（LZW）返回目录【我国今年固定资产投资增速预料将放缓至21.8%】中国国家信息中心近日公布报告称，下半年中国固定资产投资料将稳步回落，预计全年全社会固定资产投资增长将放缓至21.8%，而去年增速为30.1%。上海证券报援引上述报告并称，预计今年全年城镇固定资产投资将增长22.2%，今年17月为增长24.9%，去年全年为增长3
15、0.5%。此外，随着房地产新政效果进一步显现，将对下半年房地产及其相关产业投资形成抑制，预计今年房地产投资将增长26.8%，较今年17月增速37.2%放缓。“在多项宏观调控政策作用下，未来几个月我国固定资产投资增速将有所放缓”报告指出，“但由于仍有不少有利于投资增长的积极因素，投资增速下降幅度不会太大，总体上符合宏观调控的基本方向。”中国颁布新国十条等房地产新政后，房地产投资增速面临下滑风险；同时，节能减排目标也对投资增长形成了约束。不过，随着拓宽民间资本投资领域，及提出西部大开发战略目标，投资将可借此寻获支撑，预料也应该不会出现大幅下滑。（LCXS）返回目录国内市场国内外资源供应、需求变化及预测【“第一产煤大省”为何不敢称“第一”】去年山西进行煤炭资源整合，将“第一产煤大省”的位置让给了内蒙古。2009年，内蒙煤炭产量超过6.37亿吨，调出煤炭3.3亿吨，山西煤炭产量6.15亿吨，内蒙古成为全国第一大煤炭生产和调出省区。从今年17月的煤炭产量数据看，内蒙古很可能继续保持煤炭
