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1、 盐城市国有资产投资集团有限公司盐城市国有资产投资集团有限公司 2019 年度第年度第三三期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币 15 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币 4 亿元亿元 发行期限：发行期限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限东方金诚国际信用评估有限 公司公司 信用评级结果：信用评级结果： AA 级级 发行人：盐城市国有资产投资集团有限公司发行人：盐城市国有资产投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：华夏银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：华夏
2、银行股份有限公司 二零一九年七月 盐城市国有资产投资集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 盐城市国有资产投资集团有限公司 （以下简称盐城市国有资产投资集团有限公司 （以下简称“本公司本公司”） 发行本） 发行本 期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交 易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融本期债务融资工具的投资风险作出任何判断
3、。 投资者购买本期债务融 资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
4、、完整性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资
5、者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 盐城市国有资产投资集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 . 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、本期超短期融资券主要发行条款 17 二、本期超短期融资券发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资
6、金运用 . 20 一、募集资金用途 20 二、本期超短期融资券募集资金的管理 20 三、发行人承诺 20 四、本期超短期融资券偿债计划及偿债保障措施 21 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 23 一、发行人概况 23 二、历史沿革 23 三、发行人股权结构及实际控制人情况介绍 24 四、发行人独立性 25 五、发行人主要子分公司情况 26 六、发行人治理情况 32 七、董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 41 八、发行人经营范围和主营业务情况 44 九、在建项目及拟建项目 74 十、发行人发展战略与发展目标 76 十一、发行人所在行业状况 78 十二、其他经营重要事项 8
7、5 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 86 一、总体财务情况 86 二、合并报表资产负债结构分析 94 三、重要财务指标分析 125 四、有息债务 127 五、关联交易 130 六、或有事项 136 七、受限资产情况 138 八、衍生产品情况 140 九、重大投资理财产品情况 140 十、海外投资情况 140 盐城市国有资产投资集团有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 十一、直接债务融资计划 141 十二、其他重要事项 141 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 142 一、发行人信用评级情况 142 二、发行人及其子公司资信情况 143 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 146 第九章第九章 税项税项 . 147 一、增值税 147 二、所得税 147 三、印花税 147 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 148 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 150 一、违约事件 150 二、违约责任 150 三、投资者保护机制
