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1、当前煤炭行业改革发展和经济运行情况,中国煤炭工业协会副会长 刘峰 （2013年9月）,各位领导，同志们，大家上午好！ 非常高兴来参加今天的中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会年会暨煤化工发展战略高层论坛，值此之际，我代表中国煤炭工业协会对本次论坛的成功召开表示祝贺！对长期以来支持煤炭工业发展的各位领导、专家学者和企业家表示衷心的感谢！ 下面，我按照论坛组委会的安排就当前煤炭行业改革发展与经济运行情况，报告几点体会，供大家参考。,一、前7个月全国煤炭经济运行情况,2013年以来，全国煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性过剩的态势。需求低速增长，产能持续释放，进口不断增加，全社会煤炭库存上升，价格
2、下滑，效益下降，企业经营压力加大。近期，煤炭市场出现了一些积极的迹象。,（一）产销量下降。据统计，前7个月全国煤炭产量21.3亿吨，同比减少7800万吨，下降3.5%。全国煤炭销量20.7亿吨，同比减少8400万吨，下降3.9%。 （二）进口量增长。前7个月，全国累计进口煤炭1.87亿吨，同比增长14.1%。累计出口490万吨，同比下降22%；净进口1.82亿吨，同比增长15.5%。,（三）发运量下降。前7个月，全国铁路发送煤炭13.22亿吨，同比下降1.2%；其中7月份铁路发送量回升，同比增长7.5%。北方主要港口发运煤炭3.7亿吨，同比增长3%；其中7月当月发运量同比增长13.6%。 （四
3、）库存处于高位。7月末，煤炭企业库存9020万吨，同比增长2.7%；重点发电企业存煤6863万吨，同比减少1703万吨，下降19.9%，存煤可用17天；主要港口煤炭库存5297万吨，同比增长13%。,（五）价格继续下滑。7月末5500大卡/千克动力煤，主产地大同地区“上站”价425-440元/吨，比年初下降75元/吨，同比下降85元/吨；主要中转港秦皇岛港平仓价565-575元/吨，比年初下降65元/吨，同比下降55元/吨；主要消费地广州港提货价655-670元/吨，比年初下降45元/吨，同比下降35元/吨。炼焦煤价格在4到6月份出现连续下调后，7月份以来基本保持平稳，目前价格比年初下降约22
4、0元/吨，同比下降350-400元/吨。,（六）投资回落。自2012年二季度开始煤炭采选业固定资产投资增速下降，今年前7个月煤炭投资2589亿元，同比下降1.6%，降幅收窄。 （七）企业经营困难加大。一是货款回收困难。前6个月规模以上煤炭企业应收账款3308亿元，同比增长18.88%；协会统计直报的大型煤炭企业（产量占全国的65%左右）应收账款2593亿元，同比增长31.3%。多数企业承兑汇票比例达到70%以上，有的企业甚至在85%以上。二是企业成本持续增加。前6个月规模以上煤炭企业主营业务成本同比增长6.6%，大型煤炭企业主营业务成本同比增长17.5%。,三是利润继续大幅下降。前6个月规模以
5、上煤炭企业利润同比下降43.3%；大型煤炭企业利润同比下降40.8%，黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽、江西等7个省份出现煤炭全行业亏损。四是资产负债率上升。前6个月规模以上煤炭企业资产负债率62.44%，同比上升2.52%，大型企业资产负债率65.83%，同比上升2.5%，有的企业超过75%。企业偿债能力下降，经营风险增大。五是部分困难企业职工收入受到影响。部分老矿区的困难企业已经出现了贷款发工资和推迟发工资的现象。,从行业经济运行走势分析，预测三季度及下半年煤炭需求将保持小幅增长，产能继续释放，进口增加，市场继续呈现供需总量宽松、结构性过剩的态势，全社会库存维持高位，煤炭价格下行的压力
6、依然存在，全行业去产能、去库存的任务繁重，企业经营将面临更大的困难。,近期国家出台了一系列预调微调的政策措施，将对煤炭产业发展产生积极的影响；同时，山西、河南等主要产煤省区也陆续出台了促进煤炭结构调整、支持经济平稳运行的政策措施，加之夏季持续炎热天气，七月下旬以来电煤需求有所提升。8月上旬，全国火电发电量同比增长20%以上，重点发电企业日均耗煤增长19%，主要电厂存煤天数下降已接近正常水平。进入9月以来电厂日均耗煤有所下降，由过去的420万吨/天，下降到320万吨/天。,二、煤炭行业改革发展取得的成绩,（一）行业改革取得新进展。一是实现了电煤价格并轨。在国务院领导同志的关心、支持下，在国家发展
7、改革委的积极推动下，自今年开始，取消了煤炭重点合同，实现了电煤价格并轨，煤炭市场化改革取得实质进展。二是推进了市场体系建设。区域煤炭交易市场逐步建立，全国煤炭交易市场合作组织正在发挥作用，全国煤炭交易市场体系建设工作正在有序推进。,目前，全国已经运营和正在建设、拟再建设的区域煤炭交易市场34个，其中东北亚、山西太原、陕西、秦皇岛、内蒙古等交易中心运行情况较好。今年5月份，焦煤期货合约在大连商品交易所成功上市，动力煤期货上市已获批准。三是国家简政放权，放开了煤炭生产和经营许可管理。,（二）结构调整迈出新步伐。 一是煤炭生产结构不断优化。全国建成年产120吨以上的大型现代化煤矿850多处，产量占全
8、国的65%左右（其中建成年产千瓦吨级的煤矿47处，产能近6亿吨）；年产30万吨以下的小型煤矿产量降至17%以下。安全高效矿井（露天）406处，产量占全国1/3。,二是企业兼并重组步伐加快。去年以来，河南、内蒙古、贵州、四川、吉林、湖南、福建等省区再次出台政策，推进企业兼并重组。据了解，河南省通过近两年持续推进煤炭企业兼并重组，截至目前，全省530家煤炭企业减少到30家，矿井数量由800多处减少到550处左右。内蒙古规划到2013年末，地方煤炭企业数量由353家减少为80100家，井工矿规模不低于120万吨/年、露天矿不低于300万吨/年。,三是煤炭产业集中度提高。上半年，前4家煤炭企业产量占全
9、国煤炭总产量的26.1%，同比增加3.5个百分点；前8家煤炭企业产量占全国煤炭总产量的38.5%，同比增加4.9个百分点。其中7家亿吨级企业产量占全国煤炭产量的35.9%，同比增长4.5%。近期，河南煤化与义马煤业实施重组，重组后企业煤炭规模将超亿吨。,四是以煤为基础企业多元产业快速发展。煤电一体化、煤焦一体化发展进程加快，新型煤化工产业逐渐兴起，贸易、金融、物流等多元产业初具规模。截止目前，煤炭企业权益装机规模达到1.2亿千瓦，其中，神华集团电力装机规模达到6500万千瓦、淮南矿业集团1299万千瓦、陕西煤业化工集团1250万千瓦；中平能化集团煤焦产量超过1000万吨，形成了煤焦化产业链；开
10、滦集团依托区位优势，大力发展第三方物流，物流产业年产值超过1000亿元。,（三）企业管理水平有了新提升。针对去年以来，煤炭市场持续低迷，企业经济效益大幅下降，煤炭企业积极应对经济下行挑战，进一步加强了企业内部风险控制，提升了企业管理水平。一是加强了成本管理。大型煤炭企业完善现代企业制度，加强风险管控，严格成本过程控制，推进企业精细化管理，压缩投资规模，严格材料采购管理，优化生产布局，严控专项资金投入，优化融资结构，多数企业煤炭生产成本普遍下降。,二是强化了质量管理。煤炭企业坚持“质量至上”理念，积极实施精煤战略，优化产品结构，提升煤炭产品品质，适应客户差异化要求，拓宽了市场空间。三是加强了资金
11、管理。多数企业制定了应收账款警戒线，建立欠款预警机制，实行客户信用评估，加大货款回收力度，落实货款回收责任制，为维护企业现金流起到了积极的作用。四是企业综合实力提升。继去年我国有6家煤炭企业进入2012年财富世界500强后，今年又有山西焦煤、阳煤、潞安、同煤、晋煤等5家大型煤炭企业进入世界500强。,（四）科技支撑能力明显提升。全行业深入实施创新驱动发展战略，落实煤炭科技“十二五”发展指导意见，围绕煤炭科技“31898”工程，坚持把基础理论研究、重大科技攻关和示范工程作为推动煤炭科技进步的着力点，加大科技投入力度，开展科技攻关，努力提高全行业科技进步和自主创新能力。以企业为主体、市场为导向、产
12、学研相结合的技术创新体系不断完善，科技协同创新平台建设深入开展，科技成果转化速度明显加快。,煤矿重大灾害防治、煤炭资源开发、煤炭转化基础理论取得阶段性成果，煤炭清洁高效转化技术攻关和示范工程建设取得重大进展，煤炭百万吨直接液化示范工程取得成功，煤炭间接液化和煤制烯烃已实现商业化运营。瓦斯抽采利用技术取得进展，千米深井建设及支护关键技术获得突破。年产千万吨及以上综采成套设备、智能化综采设备、年产2000万吨及以上大型露天矿成套设备等核心技术和关键部件基本实现国产化。,（五）生态矿山建设稳步推进。煤炭行业牢固树立绿色开采理念，遵循资源开采业发展规律，统一规划矿区生产和生态布局，大力发展循环经济，不
13、断探索煤炭绿色开采、保水开采、伴生资源综合利用等技术，加大采煤沉陷区治理与生态再建力度，解放了大量资源，实现了资源的高效利用和循环利用，减少了“三废”排放，矿区生态环境得到较大改善。目前，全国原煤入选率达到56%，比2010年提高了5个百分点；煤矸石综合利用电厂装机2950万千瓦，矸石利用折合4600万吨标准煤；矿区土地修复整治率62左右。煤炭企业加大力度推进低碳技术与产业示范工程建设，今年由协会组织论证推荐的11个低碳技术与产业示范项目列入国家发展改革委专项计划，获得2.4亿元资金支持。,（六）行业“走出去”步伐加快。近年来，煤炭行业进一步加强国际合作与交流，发挥“两种资源、两个市场”的作用
14、，国际化水平显著提高。兖矿集团、山东能源、开滦集团、中国煤炭地质总局、徐矿集团、江西煤业、昊华能源等煤炭企业“走出去”开发境外煤炭资源，取得了可喜进展。兖矿集团坚持产业运作和资本运营相结合，通过组合煤炭主业的产供销单位的良性资产，完成国内外四地上市。中煤装备、郑州煤机、山西太重、平顶山煤机等大型煤矿机械制造企业，积极开拓海外市场，煤矿综采成套技术装备已出口到俄罗斯、德国、印度等世界主要产煤国家。中国神华完成印尼南苏煤电一体化项目，积极开展澳大利亚沃特马克项目以及塔州风电投资项目。,三、影响行业发展的突出矛盾和问题,（一）产能建设超前问题突出。根据国家统计局统计数据，“十一五”以来的7年间，全国
15、煤炭采选业固定资产投资完成2.27万亿元，累计新增煤炭产能约22.8亿吨。 考虑2005年全国煤矿核定生产能力22.6亿吨、淘汰落后5.8亿吨和新增产能22.8亿吨，截止2012年底，全国现有煤矿总产能约39.6亿吨，与2012年全国煤炭产量36.5亿吨相比，产能建设超前3亿吨左右。但从我国中长期能源生产和消费结构发展趋势分析，煤炭市场短期供应宽松与长远总量不足的矛盾依然存在。,（二）企业税费负担重的问题尚未得到根本解决。据了解，目前煤矿税费已占煤炭企业营业收入的3540%，企业不堪重负。一是煤炭税费项目多，税费重复征收问题突出。一方面，我国煤矿各种税费名目繁多，且重复设置，如，资源税、资源补
16、偿费、矿业权使用费、矿业权价款，还有计划经济时期设立的铁路建设基金、港口建设基金等，还有近些年设立的价格调节基金、生态环境治理保证金、可持续发展基金、土地塌陷补偿费等，甚至一些地方政府违规设立一些不合理收费项目。,另一方面，煤炭增值税税负重的问题长期得不到解决。自2009年增值税转型后，煤炭增值税由13%增长到17%，由于煤炭企业增值税进项税抵扣少，实际增值税负水平高于全国工业企业平均水平2倍多。多数企业煤炭实际增值税负在12%左右，部分企业达到13.67%。二是清理涉煤不合理收费项目难度大。国家发展改革委30号令下发后，在煤炭价格大幅下滑的形势下，仍有多个省区继续征收煤炭价格调节基金，有的地区征收比例超过10%。,（三）行业发展不平衡问题更加突出。一是东西部煤矿企业发展不平衡。东部老矿区矿井开采深度大，矿井开采受地温、瓦斯、地压和奥灰水的威胁，开采条件复杂，开采难度大，开采成本越来越高，企业经济效益下滑。二是企业效益分布不均衡。少部分企业利润保持较高水平，老矿区、老国有企业经营更加困难。上半年，神华集团和中煤集团两家企业利润占大型煤炭企业总利润的77.15%，而多数企业处于微利
