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1、中国行业季度跟踪研究报告2008年第二季度 2008年8月18日发布北京银联信信息咨询中心提供 行业运营特征 行业外部环境 行业经营数据 行业竞争格局 行业原料市场 行业风险因素 龙头企业分析 银行业务指引TEXTILE正文目录第一章 二季度广东省纺织行业景气分析1一、二季度全国全部工业行业景气分析1（一）规模以上工业企业增加值增速放缓1（二）利润配置不均，继续向上游行业转移1（三）全部工业行业景气分析1二、二季度全国纺织行业效益显现下滑趋势1（一）全国纺织行业的规模进一步扩大1（二）出口交货值同比增速有所回落1（三）纺织行业利润增速明显放缓1（四）行业亏损面持续拉大1（五）固定资产投资增速再
2、次放缓1（六）消费价格指数依然走弱1三、二季度广东省纺织行业景气高位下滑1（一）行业规模稳定增长1（二）行业利润大幅减小，毛利率水平有所回落1四、二季度广东省纺织行业SWOT分析1第二章 二季度广东省纺织行业产销分析1一、二季度纺织产品产量增长趋势放缓1（一）广东省纺织产量有所减少1（二）或有的出口退税率回调政策将具有阶段性特征1（三）广东省纺织行业销售情况分析1（四）细分行业销售情况分析1二、广东省纺织服装出口下滑明显1（一）全国纺织品出口同比增长26.4%1（二）广东省纺织服装行业出口占比骤降1（三）人民币升值仍是导致出口下滑的主要原因1（四）新兴国家或将对我国纺织行业出口造成威胁1三、广
3、东省纺织品价格持续走弱1（一）总价格指数小幅回落1（二）坯布类价格指数呈轻微抬高走势1（三）服装面料类价格指数呈小幅下滑1（四）家纺类价格指数呈回落趋势1第三章 二季度广东省纺织行业财务分析1一、广东省纺织行业财务指标总览1二、广东省纺织行业经营绩效评价1（一）行业盈利能力处于全国中下游水平1（二）行业营运能力中低位运行1（三）行业偿债能力保持较好水平1三、广东省纺织行业经营水平变动趋势分析1（一）行业成长速度总体下降1（二）行业营运能力运行稳定1（三）行业盈利能力有所下降1（四）行业偿债能力略有下滑1四、广东省纺织细分行业经营水平分析1（一）细分行业地位分析1（二）各细分行业盈利能力均下滑1
4、（三）棉纺织行业亏损最大1（四）各细分行业偿债压力好坏参半1第四章 二季度广东省纺织行业上下游产业分析1一、棉花市场运行情况1（一）国内棉花现货市场平稳1（二）国际市场棉价上涨，当月棉花进口有所减少1二、粘胶纤维市场运行情况1（一）产销存概况1（二）市场价格概况1（三）销售流向1三、涤纶市场运行情况1（一）涤纶长丝转嫁高位成本仍将推涨行情1（二）涤纶短纤成本推动仍有上涨空间1四、锦纶纤维产销存运行概况1（一）产销存概况1（二）市场概况1（三）销售流向1五、腈纶纤维产销存运行概况1（一）产销存概况1（二）市场概况1（三）销售流向1六、下游服装需求情况1（一）服装行业生产趋缓1（二）销售收入增速放
5、缓，仍对纺织行业有带动作用1第五章 二季度广东省纺织企业分析1一、中小型企业经营情况与大型企业对比分析1(一)不同规模生产企业经营情况1（二）大型家纺企业盈利能力最强1（三）中型企业处于中下水平1（四）小型丝绢纺织及精加工企业利润增长较快1二、不同所有制企业对比分析1三、重点企业经营情况分析1（一）全国纺织行业竞争力前20强1（二）全国主营业务100强中的广东企业1（三）广东省丝绸纺织集团有限公司1（四）东莞德永佳纺织制衣有限公司1第六章 二季度广东省纺织行业的影响因素分析1一、出口退税率或将上调，短期利好1（一）政策回顾1（二）政策影响1二、进口棉滑准税下调利于企业降低部分成本和资金压力1（
6、一）政策描述1（二）政策影响1第七章 二季度广东省纺织行业银行业务市场机会分析1一、行业虽处困境，强劲内需仍可保证增长1（一）核心驱动力：国民经济拉动消费市场增长8.2%1（二）驱动力之二：城市化推动市场年平均增长1.54%1（三）驱动力之三：农民收入提高使消费平均增长2.28%1（四）驱动力之四：人口红利保证服装市场的增长1二、个性化需求、行业环境将加速产业升级1三、具有品牌、渠道和政策获益的企业更具投资价值1（一）大力开拓品牌终端领域的企业将受益更大1（二）银行应密切关注将在行业扶持政策中获益的企业1第八章 二季度广东省纺织行业银行信贷风险分析1一、纺织行业成本费用持续高涨，银行应关注企业
7、财务风险1（一）PPI显示成本压力短期难缓解1（二）劳动力成本上升仍将持续1二、低成本优势丧失致中小纺织企业关闭1（一）国内纺织行业产业集群分布主要集中在华东1（二）低成本优势丧失导致华东中小企业生存危机1三、欧盟PFOS指令正式实施，纺织企业又遇贸易政策风险1（一）禁令实施后纺织企业受冲击较大1（二）促进规模以上企业产业升级，中小企业则损失较大1（三）欧盟新“绿壁”进一步限制广东纺织企出口1图表目录图表 1：2001年以来前5个月全国工业企业利润增幅变动情况1图表 2：2007-2008年以来纺织出口交货值增速1图表 3：2008年1-5月全国纺织行业各月产量增长情况1图表 4：全国纺织业行
8、业市场占有率排名前10位的省市1图表 5：2007年-2008年各月广东省纺织业行业累计销售收入走势图1图表 6：2008年5月全国总商品和纺织品服装出口增速1图表 7：2008年5月纺织服装行业顺差贡献率1图表 8：2008年6月纺织行业总价格指数1图表 9：2008年6月坯布类价格指数1图表 10：2008年6月服装面料类价格指数1图表 11：2008年6月家纺类价格指数1图表 12：广东省纺织业行业盈利能力对比分析1图表 13：2008年1-5月广东省纺织业行业营运能力对比分析1图表 14：广东省纺织业行业偿债能力对比分析1图表 15：广东省纺织业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动
9、趋势图1图表 16：广东省纺织业行业资产增长率变动趋势图1图表 17：广东省纺织行业资产周转率变动趋势1图表 18：广东省纺织业企业亏损比例及金额变动趋势1图表 19：广东省纺织业行业盈利能力趋势图1图表 20：广东省纺织业行业资产负债率变动趋势图1图表 21：广东省纺织业行业2008年1-5月细分行业销售收入结构图1图表 22：广东省纺织业行业2008年1-5月细分行业利润总额结构图1图表 23：2008年1-5月广东纺织业各细分行业销售毛利率对比图1图表 24：2008年1-5月广东纺织业各细分行业亏损情况对比分析图1图表 25：2008年1-5月广东省纺织业各细分行业资产负债率对比图1图
10、表 26：广东省纺织业行业2008年1-5月各类型企业增长情况对比图1图表 27：广东省纺织业行业2008年1-5月销售收入结构图1图表 28：广东省纺织业行业2008年1-5月利润总额结构图1图表 29：广东省纺织业行业2008年1-5月企业数量结构图1图表 30：2008年1-5月广东省纺织行业不同规模企业销售利润率对比图1图表 32：2008年1-5月广东省纺织业不同规模企业销售收入增速对比图1图表 31：2008年1-5月广东省纺织业不同规模企业利润增长情况对比图1图表 33：广东省纺织业行业2008年1-5月不同所有制企业增长情况对比图1图表 34：广东省纺织业行业2008年1-5月
11、销售收入结构图1图表 35：广东省纺织业行业2008年1-5月利润总额结构图1图表 36：广东省纺织业行业2008年1-5月企业数量结构图1图表 37：国内几大区城市居民消费结构（除食品、居住、交通、文娱）1图表 38：国内几大区农村居民消费结构（除食品、居住、交通、文娱）1图表 39：2008年各类PPI变化情况1图表 40：原材料、燃料动力购进价格指数1图表 41：2001年5月-2008年5月我国城镇职工平均工资增速1表格目录表格 1：2008年上半年工业分大类行业增加值增长速度1表格 2：2008年1-5月各工业行业利润增长情况1表格 3：2008年1-5月各行业PPI和销售利润率增长
12、情况1表格 4：2008年5月末全国纺织业主要财务指标1表格 5：二季度广东省纺织行业运行情况的SWOT分析1表格 6：1-5月我国各省市布产量排名情况1表格 7：2008年1-5月全国纺织业行业销售收入排名1表格 8：2007年-2008年广东省纺织业行业累计销售收入统计表1表格 9：2008年1-5月广东省纺织业各细分行业的经营水平指标情况1表格 10：2008年05月末广东省纺织业行业主要财务指标统计表1表格 11：2008年1-5月广东省纺织业行业盈利能力对比分析1表格 12：2008年1-5月广东省纺织业行业营运能力对比分析1表格 13：2008年1-5月广东省纺织业行业偿债能力对比
13、分析1表格 14：2007年-2008年广东省纺织业行业成长性指标统计表1表格 15：2007年-2008年广东省纺织业营运能力指标统计表1表格 16：2007年-2008年广东省纺织业亏损面情况统计1表格 17：2007年-2008年广东省纺织业盈利能力指标统计表1表格 18：2007年-2008年广东省纺织业偿债能力指标统计表1表格 19：2008年1-5月广东省纺织业各细分行业的规模指标情况1表格 20：2008年1-5月广东纺织业各细分行业销售毛利率对比分析1表格 21：2008年1-5月广东纺织业各细分行业亏损情况对比1表格 22：2008年1-5月广东省纺织业各细分行业资产负债率对
14、比1表格 23：2008年1-5月全国服装行业主要产品产量1表格 24：2007年-2008年广东省纺织服装制造累计销售收入1表格 25：2008年1-5月广东省纺织业行业不同规模企业统计表1表格 26： 2008年1-5月广东省纺织业不同规模企业销售利润率对比1表格 28：2008年1-5月广东省纺织业不同规模企业销售收入增速对比1表格 27：2008年1-5月广东省纺织业不同规模企业利润增长情况对比1表格 29：2008年1-5月广东省纺织业不同所有制企业统计表1表格 30：2007-2008年全国纺织行业竞争力前20强1表格 31：全国主营业务100强中的广东企业1第一章 二季度广东省纺织行业景气分析一、二季度全国全部工业行业景气分析（一）规模以上工业企业增加值增速放缓上半年，全国规模以上工业企业（年主营业务收入500万元以上的企业）增加值同比增长16.3%，比上年同期回落2.2个百分点。从主要行业看，纺织业增长12.7%，化学原料及化学制品制造业增长14
