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1、国内外化纤工业的现状分析与后市 一、概述 近年来，随着经济全球化的深入，全球化纤工业都面对着严峻的竞争形势。当化纤进入一个全球大竞争时代时，生产技术手段先进程度，已成为企业间进行较量乃至衡量我国化纤产业竞争能力的重要标志。为了更好把握市场脉搏，世界化纤生产强国都把开发生产设备技术定位在最有竞争力的位置，用高额的投资促进生产设备及技术现代化，加快生产装备的升级换代，以提高化纤产品的竞争力。提高国内化纤生产设备技术水平，降低投资和生产成本，对我国由化纤生产大国向化纤生产强国转变十分必要。 二、全球化纤市场前景不容乐观 目前，化学纤维行业出现全球范围的不景气。不仅欧洲、美国，日本、台湾地区和韩国的化
2、纤行业也处于极度低迷状态；而一度作为这些国家（地区）化学纤维产品主要市场的中国，目前也已经基本没有什么对外国化纤产品的需求。 造成全球化纤行业被动局面的原因有很多，但主要原因是，过度的产能、产量扩张使全球化学纤维产品的供给增长速度远远高于需求增长速度。 就亚洲而言，近年来，日本、台湾和韩国的化学纤维行业都在进行大规模的生产能力以及产量的扩张。日本曾经是亚洲化纤生产的第一大国。但是，台湾和韩国的化纤行业不甘落后，迅速进行生产能力和产量扩张，中国、东南亚国家和印度也先后加入化纤生产能力和产量扩张的行列，生产能力均超过了日本。据统计，2000年，日本化学纤维产品总量为143万吨，占全球化纤产品总量的
3、5；东南亚国家化纤产品总量为229万吨，占全球化纤产品总量的8；韩国化纤产品总量为265万吨，占全球化纤产品总量的9；台湾化纤产品总量为315万吨，占全球化纤产品总量的11；中国化纤产品总量达到了670万吨，占全球化纤产品总量的24。 产能过剩，使单纯地靠批量大、品种少的规模生产以及价格优势已难以获得良好的经济效益。因此，化纤行业调整、减产在所难免。 台湾化纤生产行业的情况也不乐观。化纤生产削减幅度已经超过30，目前主要的化纤生产品种是涤纶长丝和涤纶短纤维。美国经济增长的持续放缓（特别是911事件的后续影响）对台湾化纤生产行业负面影响巨大。统计资料表明，今年第二季度，台湾纺织品出口比去年同期减
4、少了19。台湾经济事务部已经开始采取行动对化纤业进行调整，并且将制订出相应的法律、法规，将所有台湾化纤生产企业合并为两三家大企业。 三、全球化纤产业竞争分析 据分析，当前全球聚酯产品(包括聚酯长丝、短纤、工业用聚酯纱)竞争力的大小除与原料成本、生产技术、产能规模有关外，亦与流程的配合有关，具体分析如下： 1全球聚酯原料生产成本比较 从前3年的原料成本比较来看，欧洲地区显然为最高。三个地区PTA价格高低比较为：欧洲远东地区美国，EO的价格高低比较则为：美国远东地区欧洲。 在其它成本方面(包括：运输成本、工厂维修成本、劳工成本等)，欧洲亦高出远东地区。这不仅是劳工成本的问题，还牵涉到产能规模小，技
5、术及设备陈旧等因素在内。 2亚洲地区化纤产业的成本分轿 原料成本：日本的PTA、EO费用较美国高出30，较韩国、台湾高出6，与我国相等。在己内酰胺的成本上，日本仅比美国高5，比其它国家低。在化纤的添加剂成本方面，日本虽较其它各国昂贵，但油剂的制造技术却是最高的。 电力费：日本电力、蒸汽、空压等成本是美国的2倍，是韩国、台湾的1619倍，故电力费用与劳务费用是日本化纤业竞争力减弱的两大主因。 劳务费：日本较美、韩、台湾高出23倍，更较亚洲、我国高出20倍以上。 设备费：假定建一个新的聚酯丝工厂，建在日本的费用要高出各国。如以100这个基准表示日本，那么欧、美、我国及台湾的基数约是8186，亚洲各
6、国及我国为5561。分析其中的项目，日本设备费用要比欧美低，与台湾相同，比亚洲各国、我国高出1015，同样的也由于日本土地费用高涨，使日本地区丧失了建立合纤新工厂的魅力。 3化纤加工丝成本分析 近几年，随着假捻设备自动化的进展，加工丝的生产成本巳大为降低，尼龙加工丝(针织用)劳工成本已低到直接成本的25以下。从各国聚酯及尼龙加工丝的成本分析(不含原料成本)中可看出，以机械成本占最大(5年为一折旧期，10的利率计算)，其次为能源成本，且随着且数的增加面减少。在劳工成本方面，且纤维越粗成本越大。如聚酯70D加工丝劳工成本占直接成本272，而150D加工丝则占39 3。 生产成本：以同规格的尼龙加工
7、丝及聚酯加工丝作为成本分析比较标准，分析结果可分为三个类型，第一类属意大利、日本等国，其劳工及能源成本显然较其它国家高(劳工成本占14273)，而折旧成本则低于其它国家(折旧成本约占749504)。第二类属我国、印尼等国，有非常高的折旧成本及非常低的劳工及能源成本，第三类为台湾、韩国等，其各类成本均居第一、二类间。 四、全球化纤应用情况 1、化纤品种的发展状况 从六十年代以后，纤维素纤维一直逐年下降，2000年产量为264.7万吨，比1999年下降0.7%，合成纤维从1950年起年年增长，2000年产量为2863万吨，年增长率为6.7%。在合纤中，涤纶发展最快，2000年产量为1890万吨，占
8、合纤的66%；第二位是锦纶，产量为410万吨，占合纤的14%；第三位是丙纶，为280万吨，占合纤的9%；第四位是腈纶，为250万吨，占合纤8%；其他合成纤维，包括氨纶、芳纶和碳纤维，总产量为20万吨，约占合纤1%。在化纤中，纤维素纤维为264.7万吨，占化纤8%。关于化纤长丝短纤的比例问题，2000年化纤长丝为1680万吨，占化纤总量54%。九十年代化纤长丝平均年增长率为7.1%，2000年涤纶长丝产量为1080万吨，占化纤长丝65%，锦纶长丝产量为360万吨，占化纤长丝22%，丙纶长丝150万吨，占化纤长丝9%，粘胶长丝和醋酯长丝，占化纤长丝4%，化纤短纤占化纤总量46%，2000年总产量为
9、1450万吨，年增长率为4.4%，其中涤纶短纤产量为810万吨，年增长率为5.8%，为化纤短纤之首，腈纶短纤为250万吨，纤维素短纤为210万吨，丙纶短纤为130万吨，锦纶短纤为50万吨，九十年代短纤平均年增长率为2.9%。 2、纤维应用领域的分配情况 2000年世界纺织用长丝为1270万吨，年增长率为5%，主要是由于纺织用长丝产量和质量的提高引起的。 2000年工业用长丝为200万吨，年增长率为8%，主要是由于涤纶工业长丝和锦纶工业长丝产量增高的缘故，产能增加主要集中远东和西欧地区，工业长丝应用领域近年来集中在利润较高的汽车制造行业，世界汽车年增长率为3.1%，其中货车年增长率为4.4%，2
10、000年世界汽车生产量为5770万辆。 2000年世界地毯丝产量为210万吨，年增长率为4%，其中，用于地毯的丙纶丝比锦纶丝多。而涤纶地毯丝在美国目前只能保持最低生产能力水平。日本的地毯用涤纶丝产量也是在低水平能力上徘徊。地毯用丝的设备主要扩容地区是在中东和欧洲，地毯形式由传统型向现代型转换。1995-1997年的地毯设备投资之后，主要地毯市场都已开始联合起来经营。 1999年，化纤短纤的投资最活跃地区是在中国，在其他地区都比较少。涤纶在化纤中发展最快，2000年涤纶短纤增长5.8%，涤纶长丝增长6.4%，涤纶主要用在纺织方面，而少量用在工业方面。涤纶发展最快，2000年年增长率最高的地区为：
11、中国为15%，印尼为14%，土耳其为9%，西欧(包括土耳其在内)为7%。而在美国，涤纶年增长率为只有1%，日本停滞不前。 3、亚洲地区涤纶形势在发生变化 在亚洲中国大陆、台湾省和韩国的涤纶生产占世界一半以上。 在中国大陆，目前涤纶短纤年增长率为17%，涤纶长丝年增长率为15%，尽管快速增长，仍不能满足纺织织物的需求，还要进口相当多涤纶。但目前进口量已减少了近40%，1997/98年进口25万吨，1999年进口只有7万吨。 在韩国，情况相反，涤纶生产量为152万吨，增长8%，但出口只有76万吨，下降2%，POY丝进口量增加了40%，出口量减少了25%，变形丝出口量基本未变，但进口量下降了30%。
12、 在台湾，涤纶短纤为93万吨，下降1%，涤纶长丝为152万吨，下降4%。台湾将进一步加强POY丝的出口力度，出口量已达11.5万吨，年增长率达10%。同时，纺织用纱的出口也达到30万吨，相当世界出口纺织用纱的一半。 4、其他化纤品种的变化情况 (1)锦纶： 经过几年的下降之后，锦纶的产能又开始扩大，2000年产量达410万吨，年增长率为6.4%，主要是由于锦纶长丝大量增加，锦纶长丝产量达360万吨，年增长率为8%，锦纶短纤为50万吨，年增长率为-3.3%。锦纶长丝增长主要是由于在纺织领域中应用量增长，地毯用锦纶长丝达90万吨，年增长率为1%。锦纶长丝的增长在中国大陆和台湾省比较明显，2000年
13、台湾的锦纶长丝产量为40万吨，年增长率为42%，中国大陆为30万吨，年增长率为18%。 (2)丙纶： 丙纶在九十年代中期以前发展缓慢，但从1997年以后发展较快。2000年丙纶总生产能力为280万吨，它们包括纺粘法、直接纺丝成网法的非织造布，还包括丙纶鬃丝、扁丝和填充纤维。在美国，丙纶发展较慢，在土耳其和亚洲发展较快，丙纶中有一半以上是丙纶长丝，主要用于丙纶地毯，在2000年，丙纶长丝产量为110万吨，年增长率为4%。 (3)腈纶： 从1997年以来，连续三年产量下降之后，2000年开始复苏，产量为250万吨，年增长率为5.6%，主要是由于中国大陆年增长率达13%，美国为8%，土耳其为7%，腈
14、纶的复苏是由于它可以代替长绒羊毛。 (4)其他合纤： “其他合纤”在这里包括氨纶、芳纶和碳纤维。由于其特殊性能，近年来发展很快。在过去五年内，氨纶产能翻了三番，2000年达20万吨，主要是在韩国和台湾扩产很多，目前这两个地区的氨纶总量占世界氨纶总量的30%，氨纶和芳纶的总产量约10万吨。 (5)纤维素纤维 从九十年代后期以来，纤维素纤维的产量一直逐年下降，但2000年为264.7万吨，比1999年略上升0.7%，主要原因是由于粘胶纤维增加，如美国2000年粘胶纤维为16万吨，增长18%，中国为65万吨，增长17%，印度30万吨，增长12%，印尼20万吨，增8%。 由于中国粘胶纤维产量增加，进口
15、量也随之减少，2000年进口量下降56%，粘胶纤维加工业主要集中在浙江省、江苏省和广东省，三地区的消耗量占全国60%。但是，实际上，在九十年代纤维素纤维一直处在逐渐下降徘徊的局面，1990年实际产量为235.2万吨，有人认为九十年代纤维素纤维的年降低率为1.7%，实际上还可能下降得更多，估计今后除增加Lyocell纤维产能外，由于环保的原因，纤维素纤维不会有太大的发展。 五、2002年全球纤维生产的预测 全球天然纤维的产量将维持2001年的水平，基本上与2000年差不多，但由于世界经济将比2001年放慢，估计棉花加工能力也不会超过2000万吨，但是由于中国纺织工业的调整已初见成效，新上的先进纺
16、织设备将开始发挥更大的效益。中国棉花加工能力将增大，中国已进入WTO，服装和纺织品的出口限制减少，也会更大的促进棉花、丝绸、麻织品的加工能力。 在化纤方面，纤维素纤维将继续维持2000年的水平，合成纤维方面，由于美国、日本、韩国的经济前景不会太好，依赖美国的台湾省、东盟各国的经济会继续放慢，合纤生产将继续下降，“九一一”事件对美国及依赖美国的经济实体，包括西欧都会产生很大的影响。美国从2002年将开始发放“战争国债”，标志美国自二战以来经济遭受了最大的打击，阿富汗的局势不明，中东地区局势不稳都将牵涉美国很大的经济实力。因此，2002年，除中国大陆、印度、印尼、巴基斯坦、土耳其之外世界其他地区合纤发展速度将放缓，由于旅游业、汽车业在2002年继续不振，工业用合纤将大大减少。 中国大
