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1、1中国 LNG/天然气发展调查报告广东油气商会二一一年十二月2目 录1. 中国天然气供应需求现状 .31.1 天然气资源及天然气供应现状与前景 .31.1.1 国产常规天然气、非常规天然气资源前景 .31.1.2 国产常规天然气、非常规天然气资源前景 .51.1.3 天然气/LNG 进口现状与前景 .61.1.3.1 中亚天然气管道 .61.1.3.2 中缅天然气管道 .71.1.3.3 中俄天然气管道 .71.1.4 沿海 LNG 接收站进口项目 .81.2 天然气消费市场现状与前景 .101.2.1 分行业消费现状 .101.2.2 天然气消费潜力 .111.2.3 中国天然气储备发展现状
2、及前景 .121.3 国内小型天然气市场发展概况 .131.3.1 国内小型 LNG 设施发展现状 .131.3.2 小型 LNG 运输船和 LNG 动力船舶 .141.3.2.1 小型 LNG 运输船的发展前景 .141.3.2.2 LNG 动力船舶发展前景 .152. 天然气价格走势分析 .162.1 深圳大鹏进口 LNG 槽车批发价格走势 .162.2 国内小型 LNG 市场价格走势分析 .172.3 国内主要城市燃气零售价格现状 .193. 天然气政策 .213.1 燃气汽车政策现状 .213.1.1 产业发展已经由政府主导向市场主导转变 .213.1.2 地方政府对天然气汽车发展的推
3、动 .213.2 国家天然气定价机制 .233.2.1 中国现行天然气定价机制 .233.2.2 天然气价格改革方案 .263.2.2.1 加权平均法 .263.2.2.2 价格联动机制 .273.2.2.3 市场净回值法 .273.3 中国成品油定价机制 .284. LNG/CNG 汽车发展现状 .314.1 全国发展现状 .314.2 广东省 .314.3 杭州市 .344.4 福建省 .364.5 内蒙古中西部地区 .3831. 中国天然气供应需求现状1.1 天然气资源及天然气供应现状与前景1.1.1 国产常规天然气、非常规天然气资源前景石油、煤炭、天然气在全球一次能源消费中，分别占 3
4、7.5%、25.5%和 24.3%，天然气已经接近煤炭的比例。然而，石油和煤炭消费比重近年来一直呈现下降趋势，只有天然气保持着旺盛的增长势头。我国天然气工业的发展也随着勘探技术的进步、市场发展和政策支持等因素的推动而得到快速发展。我国的油气资源量随着认识的加深而逐渐增大。第三次全国油气资源评价的结果显示，全国常规天然气资源量 55.89 万亿立方米。据最新评估结果，煤层气（38.6 万亿立方米） 、页岩气（ 24.5 万亿立方米） 、致密砂岩气（10.95 万亿立方米）等 3 项非常规天然气资源量合计 74 万亿立方米，若算上未做评价的可燃冰和水溶气等资源，非常规天然气资源量可能为常规天然气的
5、 4-5 倍。从全国近 20 年年均新增天然气探明储量增长趋势来看， “七五”期间年均新增天然气可采储量近 353 亿立方米， “八五”期间为近 900 亿立方米， “九五”期间达到 1513 亿立方米， “十五 ”期间为 3009 亿立方米， “十一五”前四年年均新增探明可采储量 3123 亿立方米，这表明中国天然气探明可采储量正处于快速增长阶段。探明剩余可采储量在世界的排名从 2000 年的第 19 位上升到 2009年的第 14 位。我国形成了八大天然气主要探区，分别是陆上的四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木、松辽、准噶尔盆地六大主探区和海上的南海、东海两大主探区。其中鄂尔多斯、四川和塔里木
6、为三个万亿立方米储量规模的大气区。中国气层气探明储量区域相对集中，主要分布在西部，占资源总量的 83%，东部和海域仅占 17%。43539001513300931230 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500七 五1986-1990八 五1991-1995九 五1996-2000十 五2001-2005十 一 五 前 四 年2006-2009图1-1 新增年均探明可采储量亿 立 方 米资料来源：2010 年国内外油气行业发展报告资料显示，截至 2009 年底，全国常规气累计动用地质储量 3.48 万亿立方米，动用可采储量 2.02 万亿立方米，地质储量动用率 34.
7、5%； 动用气层气可采储量 1.54 万亿立方米，气层气可采储量动用率 35.7%；可采储量采出程度为16.8%。 中石油和中石化可采储量采出程度分别为 18%和 9.9%，表明开发潜力大。表 1-1 中国及三大石油公司气层气储量动用程度及采出程度现状表探明储量（亿立方米）已开发储量（亿立方米）探明可采储量（%）单位地质 可采 地质 可采 动用率 采出程度中石油 52,420 31,808 19,187 12,338 38.8 18.0中石化 13,755 7,704 3,350 1,726 22.4 9.9中海油 5,110 3,464 1,653 1,233 35.6 20.1地方 138
8、 100 138 100 100.0 50.6全国 71,424 43,077 24,328 15,396 35.7 16.8资料来源：2010 年国内外油气行业发展报告全国天然气产量由 2000 年的 262 亿方增至 2010 年的 968 亿方。近 10 年天5然气产量年均增长 58 亿立方米，年均增长率为 14.0%，远高于美国（6.14%） 、加拿大(6.7%) 等国家天然气快速发展阶段的水平，我国天然气产量进入了快速增长期。262 303 327 341410500594694775 8449682000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200
9、8 2009 201002004006008001000图1-2 中 国 天 然 气 产 量亿 立 方 米资料来源：2010 年国内外油气行业发展报告考虑非常规天然气的开发动用，潜力更大。煤层气勘探取得重大进展，产能建设初具规模。若不计煤矿排采，目前年产量虽然还不到 10 亿立方米。但到2009 年底，全国探明地质储量 1619 亿立方米，已完成钻井 3702 口，形成年产能 25 亿立方米，年产气量约 10 亿立方米。沁水盆地南部和鄂尔多斯盆地东部的两个煤层气生产基地已具雏形。沁水盆地日产煤层气 249 万立方米，一期建成 1 座年处理能力 10 亿立方米中央处理厂，连接西气东输管线，输气能力30 亿立方米。鄂尔多斯盆地东部矿权区共钻井 300 余口，基本探明地质储量1195 亿立方米。 页岩气已引起我国政府和相关企业高度重视，进入前期评价阶段。页岩气初步估计资源量 24.5 万亿立方米，可采资源量 5.4 万亿立方米；目前，仅在四川盆地等地开展开发试验研究。国土资源部组织相关单位开展了页岩气资源评价工作，
