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1、福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要本公司特别提醒投资者关注风险因素中的下列风险：（1）营销模式风险天广消防招股意向书 重大事项提示1-1-5公司的销售模式为经销销售为主，直接销售为辅，经销是公司主要的销售模式。2007 年-2010 年上半年，公司通过经销商和工程商合计实现的经销收入占公司产品销售收入比重分别为94.82%、91.78%、92.54%和95.17%。此营销模式有助于公司借助经销商精细化布局的销售网络进行扩张，拓展市场区域，更好的贴近客户提供服务，特别是对远离公司区域进行有效渗透，有利于公司节省资金投入，提高运营效率，让公司更专注于产品的技术与应用创新，保
2、持持续领先的行业技术优势。尽管公司目前依托南安产业集群而衍生的庞大的建筑配套设施经销队伍，已与65 个经销商签署协议建立了经销合作关系，还与200 多个经销商建立了良好的合作关系，但若公司不能与经销商维持良好关系，导致经销商无法与公司合作，公司短期内又不能从其他渠道获得订单减少影响，将会对公司业务产生不利影响。近年来，伴随着公司销售收入的持续增长，为公司提供产品经销服务的经销商与工程商数量迅速从2007 年的178 家、90 家增加至2009 年的335 家、137 家。公司始终注重销售渠道的建设和营销服务网络的完善与管理，公司一方面不断加强经销商队伍管理与培训，一方面构建专业化销售工程师队伍
3、为重要经销商提供技术支持服务。虽然公司目前营销服务体系运作良性发展，但还是存在营销服务体系快速扩张而管理能力、技术支持能力又未能及时与之相适应的可能；尤其是具有较高技术含量的产品的不断开发，高技术含量的产品销售规模逐步提高，经销商在技术上的劣势凸显，迫切需要公司及时配合提供包括消防工程设计、产品施工安装等方面的技术支持。在销售规模逐步扩大和营销网络逐步扩张的背景下，公司面临技术营销队伍建设、营销网络管理能力未能及时与其相适应的可能，可能导致新产品尤其是高技术含量产品销售不畅或市场推广困难，影响公司业绩。（2）市场竞争风险消防行业前景广阔，目前正处于持续快速发展阶段，吸引了众多厂商参与其中。据统
4、计，国内约有4,000 家消防产品生产企业，能够提供行业内21 个大类900 多个品种的产品生产及销售，基本能够满足国内防火、灭火工作的需要。但从单一企业来看，大部分企业产品较为单一，个体规模小，缺乏品牌与技术，能形成企业集团化、产品多元化的并不多，能够提供门类齐全的消防产品的厂商尚天广消防招股意向书 重大事项提示1-1-6未出现。即使是国内前30 强企业，规模也普遍偏小，前30 强企业所占的市场份额仍不到10%，市场份额相对分散，竞争比较激烈。尽管多数企业侧重于单一产品生产，配套能力较弱，但目前行业内众多企业也在向产品多元化方向发展，逐步实现产品的系列化和系统化，产品门类较多、系统化程度较高
5、、配套能力较强的企业越来越多。发行人目前侧重于自动灭火及消防供水系统的生产销售，基本实现自动灭火及消防供水领域产品的系列化、系统化，同时亦在持续增加研发投入，不断开发新产品，丰富产品线，增强综合配套能力。但随着其他厂商的跟进，公司存在行业竞争加剧并造成企业盈利能力下降的风险。从国外消防行业的发展来看，我国消防行业的市场集中度必将逐步提高，行业将可能出现一轮大规模的整合，本公司竞争对手可能会通过兼并收购等手段壮大公司的实力，业内出现的任何整合亦可能给本公司带来新的挑战。本公司的竞争对手可能会比本公司先开发及推出新产品，或提供更具吸引力的价格、更先进的产品及系统，使本公司处于不利地位。（3）原材料
6、价格波动风险公司生产经营所需主要原材料为铁、铜、铝等。2010 年1-6 月，铁、铜、铝成本占公司总成本的72.94%，在销售价格不变的情况下，铁、铜、铝价格同时上涨1%，公司的综合毛利率将下降2.20%。公司虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于公司产品价格与原材料价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。此外，原材料价格持续上涨也会导致所占用的流动资金增多，加剧公司资金周转的压力；而原材料价格持续下跌则增大了公司存货管理的难度，并由此可能引致存货跌价损失的风险。（4）潜在产品责任风险当火灾发
7、生时，倘若所用的本公司消防产品失灵或者在非火灾的状态下，所用的本公司消防产品出现误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时，本公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若本公司须就消防产品的质量问题负责，则会对本公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。天广消防招股意向书 重大事项提示1-1-7本公司建立了严格的产品质量管理与控制体系，已通过ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系、GB/T280012001 职业健康安全管理体系认证，是行业内率先通过三体系认证的企业之一，具有20 多年的产品生产和质量控制经验，已形成一套完整的涵盖采购、加工、
8、生产、检验等各个环节的质量控制系统并严格、一贯执行，充分保障公司的产品质量。从设立至今，公司从未因产品责任而承担过重大赔偿或损失，报告期内，公司也没有发生因产品自身质量问题而由保险公司赔付案例。本公司自2003 年以来，抓住市场化改革的机遇，敏锐地认识到市场化带来的行业变革，及时转变发展策略，强化科技创新投入和管理创新，通过技术创新和品牌建设，为用户提供高品质的产品，赢得了市场的认可，进入快速成长轨道。公司主营业务为消防产品的设计、开发、生产、销售，主要产品包括自动灭火系统和消防供水系统，主要为公共设施、工业领域、商用建筑、市政工程、住宅建筑等领域提供高品质的消防系统产品。公司产品广泛应用于各
9、类体育场馆、会展中心、机场、政府大楼、高校等公共设施；石油、化工、电力、交通等工业领域；星级酒店、写字楼、办公楼、大型商场等商用建筑；城市道路等市政工程，以及一些注重质量及品牌的大型房地产商开发的住宅建筑。1公司具备突出的市场地位从行业排名看，公司是福建省内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商，也是国内自动灭火与消防供水领域最具实力的综合供应商之一，在细分市场上处于国内领先、区域龙头地位；公司入选中国消防协会 CFPA2003年消防产业30 强论坛成员单位，2007、2008 年公司连续两年被中国工业报认定为中国工业行业之安全、消防用金属制品制造业排头兵，2008 年、2009年，
10、公司连续两年被慧聪网评为消防行业十大民族品牌企业。从市场占有率看，在消防供水系统领域，公司在广东、福建等省市场占有率位居前列，在国内的综合市场占有率位居三甲；在自动喷淋灭火系统领域，公司是福建省规模最大的自动喷淋灭火系统供应商，也是国内拥有系统产品供应能力最强的主要综合性厂商之一，在广东、福建、山东等省拥有较高的市场占有率；公司也是福建省规模最大的自动气体灭火系统供应商，在广东省和福建省市场占有率较高。2公司具备领先的技术与研发优势从企业技术创新资历角度看，公司自2000年以来一直被认定为高新技术企业，也是2008年高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172号）和高天广消防招股意向书 第
11、二节 概览A市场容量按照消防产品使用领域，大致将我国消防产品市场划分为民用建筑市场、行业应用市场和消防部队装备市场。根据国家统计局数据和公司自主调研数据，2008 年我国消防产品市场容量测算如下： 民用建筑市场民用建筑市场主要包括房地产业和教育、卫生、文体以及政府等公共设施建筑领域。以房地产业为代表的民用建筑市场是目前消防产品的主要应用领域之一。2000 年以来，我国房地产建设飞速发展，房地产投资规模由当初的4,901亿元增加至2008 年的30,580 亿元，对消防行业起到了快速的拉动作用。根据建筑消防设计规范、高层民用建筑设计防火规范及其他相关设计规定与行业经验，在住宅建筑方面每平方米建筑
12、面积消防投入约占建筑安装总投资的2%5%，在办公与商业建筑方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的5%8%。以2008 年为例，当年房地产建筑安装总投资约为2.5 万亿元，其中住宅投资约占72%，办公与商业营业用房及其它占28%，按国家规范要求该年我国民用建筑消防投入总额约为710 亿元（分别按2%和5%计算）。根据行业经验与公司调研数据，消防投入金额中约50%用于消防产品和其他各类管网耗材的采购，其余的为消防工程投入，消防产品与管网耗材的消耗比例约为1：1，以此估算，2008 年我国房地产消防产品市场规模约为178 亿元。在教育、卫生、文体以及政府等公共设施建筑领域，由于事关公共安全
13、，对建筑设施的安全性能、耐火等级等具有更高的要求，消防投入比住宅领域消防投入要大，与办公及商业用建筑领域消防投入相近。2008 年我国教育方面建筑安装的投资为1,870 亿元，卫生及社会保障等方面721 亿元，文化体育娱乐方面1,053 亿元，政府机关等方面的基建支出2,384 亿元，这四方面的建筑安装投资天广消防招股意向书 第六节 业务与技术1-1-76总额超过6,000 亿元，按照每平方米建筑面积消防投入占建筑安装投资额5%估算，2007 年我国公共设施领域对消防产品的需求约为75 亿元。综合来看，2008 年，我国消防产品民用建筑市场总容量约为253 亿元。 行业应用市场以石化、冶金、电
14、力、通讯等工业行业为代表的行业应用市场是消防产品的重要应用领域。工业火灾具有火灾形式多样、火势发展速度快、爆炸危险性严重、扑救难度大、损失及影响重大等特点。尤其石油、化工、冶金、电力等工业生产流程复杂，设备种类繁多，技术性较强，在生产过程中使用的原材料、半成品、成品以及传输设备等大都属于易燃、易爆物质，极易引发火灾和爆炸事故。近十年发生的特大火灾中，石油、化工企业火灾占到25%。2008 年我国包括石化、冶金在内的制造业与电力、通信方面的建筑安装工程投资总额约2.6 万亿元，以工业消防投入占建筑安装投资额的平均3%计算，则在行业应用方面的消防投资需求约780 亿元，根据前述分析，消防投入金额的25%用于消防产品采购，消防产品行业应用市场规模约为195 亿元。近年来，我国交通工具火灾事故及趋势日益增多，成都、重庆等地的公交车特大火灾事故，汽车自燃现象，船舶、火车等交通工具火灾已经成为人民生命财产安全的重大威胁。如何实现交通工具的防火、灭火已经引起了有关部门和企业的高度重视，消防产品在交通行业中的应用规模不断扩大，前景广阔。一方面由于消防意识的提升，应用于交通工具的发动机、控制室等重
