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1、医药电商市场现状及发展态势,主讲：耿艳岗,互联网事业部培训课件,目录,CONTENT,基础概念普及 发展环境 发展现状 代表案例 发展趋势展望,概念普及,概念普及-OTC,非处方药：OTC是英文Over The Counter(可在柜台上买到的药物)的缩写，在医药行业中特指非处方药； OTC(Over The Counter)非处方药物，我国卫生部医政司是这样定义的：它是消费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品，而且是不在医疗专业人员指导下就能安全使用的药品，即不需要凭借执业医师或助理医师的处方即可自行选购、使用的药品。 OTC中又分甲类OTC和乙类OTC。甲类(红色)的可在医院、药
2、店销售;乙类(绿色)的是可以在医院、药店、超市、宾馆等地方销售。 相对于OTC，RX是指必须凭借执业医师或医生开取的处方方可购买的药品。 由于非处方药可不需医师的指导自行服用，所以非处方药的药品一般具有安全、有效、价廉、方便的特点。,有关人士专门将其特点归纳如下： 不需医生处方，不在医生指导监督下使用。 适应症是患者能自我判断的病症，药品疗效确切，使用方便安全，起效快速。 一般能起到减轻病人不适之感，能减轻小疾病初始症状或防止其恶化，也能减轻已确诊的症状或延缓症情的发展。 不含有毒或成瘾成分，不易在体内蓄积，不致产生耐药性，不良反应发生率低。 在一般条件下储存，质量稳定。 不同使用对象的非处方
3、药品规格不同，说明文字通俗易懂，可在标签、说明书的指导下正确使用。 otc药品的特点：安全，有效，方便，经济。otc药品投放市场前，都已经过多年的临床检验，并得到消费者的广泛认可。,概念普及-互联网+,“互联网+”战略是全国人大代表、腾讯董事会主席兼CEO马化腾第十二届全国人民代表大会第三次会议向人大提出的四个建议之一。马化腾解释说，“互联网+”战略就是利用互联网的平台，利用信息通信技术，把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的生态。,“互联网+”不是“+互联网” 不是颠覆，而是换代升级,概念普及-医药电商,医药电商（Medicine E-commerce ）：指医
4、疗机构、医药生产商、代理商、经销商、分销商、医药公司、医药信息提供商、第三方机构等以盈利为目的，以互联网及移动互联网为基础所进行药品、保健品、器械等商品交易但不包括医疗咨询等服务的各种商务活动；包括B2B电子商务和B2C电子商务，不包括C2C，即以医疗和医药相关商品为核心的线上批发和零售。,概念普及-ABC证,ABC证 互联网药品交易服务资格证书是由国家食品药品监督管理局给从事互联网药品交易服务的企业颁发的互联网药品交易服务机构资格证书，分为A、B、C三种。 互联网药品交易服务机构的验收标准由国家食品药品监督管理局统一制定。互联网药品交易服务机构资格证书由国家食品药品监督管理局统一印制，有效期
5、五年。 A证 为国家局审批，证书编号示例：国A20110001 服务方式：第三方交易服务平台(即：为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供的服务) 特点：交易服务平台，只能做为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的平台服务商，不得向个人提供药品销售服务。 B证 由地方局审批，证书编号示例：豫B20070001 服务方式：与其他企业进行药品交易（即：药品生产企业、药品批发企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行的互联网药品交易） 特点：属于自有生产或经营企业向其它企业的批发交易证书。 C证 由地方局审批，证书编号示例：冀C20090001 服务方式：向个人消费者提
6、供药品； 特点：只能销售自营非处方药品。,医药电商发展环境,政策环境,政策环境对比,我国采用集中式监管，政策尚在探索中,医药电商发展现状,社会环境,网民结构逐渐年长化，医疗消费需求增加,医药电商：要有牌照,根据国家食品药品监督管理总局规定，中国医药电商牌照分为三种：第三方交易服务平台（A证）、与其他企业进行药品交易（B证）、向个人消费者提供药品（C证）。在牌照审核中，除资质、基础场所、设施、设备等必要条件外，对不同企业类型另有要求，例如，服务企业需具有计算机专业技术人员、B2B需设立管理机构、自营式B2C需依法设立药品连锁零售企业、平台式B2C需取得互联网增值电信业务经营许可证等条件。,为药品
7、生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供服务的企业 1、企业法人 2、互联网药品信息服务资格 3、开展业务的场所、设备、设施 4、网络与交易安全保障措施、管理制度 5、完整保存交易纪录 6、交易服务功能（查询、支付等） 7、保证信息真实合法的制度、设备与技术 8、计算机专业技术人员、管理机构、技术保障机构 9、药学或相关专业本科学历的专职专业人员组成的审查部门 另：为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供服务的企业不得参与药品生产、经营；不得与行政机关、医疗机构和药品生产经营存在隶属关系、产权关系和其它经济利益关系,申请互联网药品交易服务的第三方交易平台经
8、营者，应当具备下列条件： 1、取得互联网增值电信业务经营许可证 2、交易服务功能（查询、支付等） 3、建立交易安全管理制度和保障措施，能够实现可追溯 4、具有药品质量管理机构或者专职药品质量管理人员 5、两名以上执业药师，并建立在线药事服务制度，由执业药师提供咨询 6、建立药品经营主体资格审查、药品信息发布审核、储存和运输管理等制度 7、建立药品不良反应报告、药品协助召回、应急处理等制度 8、建立投诉举报处理、消费者权益保护等制度 9、其他保证药品质量安全的制度和措施,通过自身网站与本企业成员之外的其它企业进行互联网药品交易的药品生产企业和药品批发企业 1、互联网药品信息服务资格 2、开展业务
9、的场所、设施、设备 3、管理机构、网络与交易安全保障措施、管理制度 4、完整保存交易记录 5、交易服务功能（查询、支付等） 6、保证信息真实合法的制度、设备与技术,向个人消费者提供互联网药品交易服务的企业 1、药品连锁零售企业 2、互联网药品信息服务的资格 3、网络与交易安全保障措施、管理制度 4、完整保存交易记录 5、交易服务功能（查询、支付等） 6、交易品种管理制度与措施 7、药品配送系统 8、执业药师、保存咨询内容的设施、设备及管理制度 9、从事医疗器械交易服务，需配备此领域专业学历的专职专业人员,服务企业,第三方交易平台（A证）,B2B（B证）,自营式B2C（C证）,物流配送：需满足G
10、SP认证要求,物流配送资质 GSP,物流配送企业 1.企业可自己配送；2.也可委托第三方配送，但企业应当对承运方运输药品的能力进行审计，符合GSP运输设施设备条件和要求的方可委托。,物流配送基本要求 药品运输时，应针对药品的包装条件及道路状况，采取相应措施，防止药品的破损和混淆。运送有温度要求的药品应采取相应的保温或冷藏措施，并制定应急预案。,物流配送设备 1.封闭式货物运输工具；2.冷藏车及车载冷藏箱、保温箱当符合运输过程中对温控的要求。冷藏车具有自动调控温度、显示温度、存储和读取温度监测数据的功能；冷藏箱及保温箱具有外部显示和采集箱体内温度数据的功能。,物流配送过程 根据药品温控要求，在运
11、输过程中采取保温或者冷藏、冷冻措施。在冷藏、冷冻药品运输途中，应当实时监测并记录温度数据。,资本运作,主流药企持续完善生态链布局，电商和医药O2O是重点,总结,尽管目前医药电商依然受制于处方药不能网售（含电子病历的缺失）、医保线上支付暂时没有打通等阻力，但相较数年前中国医药电商行业发展环境，现阶段无论是经济环境、社会环境，亦或是投融资环境、资本环境、政策环境等均有颠覆性改善，尤其是2014年相关监管政策的放开倾向，吸引了大量资本和媒体关注医药电商，而资本的注入对于企业快速推进医药O2O服务新模式探索提供了有力保障。 在当前政策利好、资本关注的大环境下，除了医药电商B2B及医药电商B2C模式外，
12、医药O2O服务、链合问诊平台对接医药环节等新商业模式已开始初期探索，待成熟模式探索成功，行业将迎爆发式增长。 整体来看医药电商政策，难点集中在医药不分开、处方药外流限制、医保对接三个方面。前述2014年5月国家食药监局公布的互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿），拟开放处方药网售限制，但是由于医院不配合、处方药供应问题，处方药外流未真正开闸；当前我国医改的一个重点“医药分开”尚未真正实现，处方药流通渠道还是集中在医院、诊所渠道，如果医改持续推进医药分开、药品加成，医药电商将迎来重大利好；其三是医保账户线上支付难题，医保账户个人账户和统筹账户，目前沈阳、杭州、广州等城市已开始试点个人账户线
13、上医保支付，医保中占比最大的部分统筹账户，由医保中心管理，一般只允许在医院使用，目前统筹资金并未实现线上支付。,医药电商发展现状,发展历程,市场竞争,市场概况,2015年医药B2C市场总规模144.2亿元，其中平台B2C规模77.9亿元，占比55.4%；自营B2C规模52.5亿元，占比36.4%；医药O2O企业及其他11.8亿元，占比8.2%。 而整体药品市场，估计在15000亿左右，通过互联网渠道流通的药品，还不到其十分之一，一方面说明医药电商发展缓慢，另一方面也预示未来将有爆发式的增长。 制约医药电商最大的两个问题就是处方药和医保对接问题，我们也欣喜地看到今年在政策上出现了一些松动，包括医
14、改文件明确不限制医院处方外流、电子处方试点、医保商业化等，说明国家对网售药的认可程度也越来越高。于此同时，医药电商的形式也越来越多样化，在盘点的过程中我们发现，B2B、B2C、O2O几个孤立的概念已经开始在融合，有些企业还将购药送药结合在健康管理和智能硬件当中，形成了健康管理-看病就医-购药送药之间的闭环，对行业上下产业链的渗透愈深。,特征,从1999年至今，医药电商政策逐步开放。2014年5月，互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）的发布，预示着处方药市场将在2015年放开，但由于医药的特殊性，政府在医药电商的资格审查、药品审查和物流监督环节上仍保持高标准要求,政策监管,医药电商的客服
15、人员，除具有相关销售知识和电脑操作技能外，需要对消费者提出的有关用药方面的问题提供详尽的药品信息、不良反应、服药禁忌以及药品报关等信息咨询服务。此外，对于向消费者提供专家咨询服务的专家从业人员，还需要从业执照、职称、工作年限等限制条件,专业客服,目前，医药电商所售商品主要包括医疗器械、计生用品、医药和保健品四大类。其中药品类别由于在政策上处方药销售暂未开放，而处方药占比巨大，所以医药电商在商品规模上仍有较大市场空间。,市场空间,在医药电商的支付环节，由于受到药品医保结算的影响，限制了部分消费者的线上消费。目前，医保结算仅授权于个别线下实体药房，未来随着政策的放宽，医药电商将结合医保结算，产生不
16、同于传统电商的新型支付形式,医保支付,中国互联网医疗市场生态图谱,运营模式,中国医药电商主要有B2B和B2C两种运营模式，其中B2B主要分为政府主导的B2B采购平台和药企B2B。B2C分为自营式和平台式，B2C的主力在平台式B2C（如天猫医药馆、京东医药业务等）。目前医药电商药品O2O服务仍在探索中，在基础架构和业务探索方面走的较快的是阿里健康，如在河北石家庄的试点，但好药师、康爱多等医药电商代表企业、北京快方科技有限公司等专业药品O2O服务企业也展开迅猛攻势。,模式比较,B2C官网流量分析,iUserTracker-2015年8月中国垂直医药电商B2C月度覆盖人数,天猫旗舰店交易分析,天猫平台医药电商企业集中度较低，竞争相对激烈,B2C各渠道用户分析,医药电商各渠道用户转化率存在较大差异，其中App用户转化率最高，其次为网站和移动页面。根据用户使用习惯分析，通过App购买产品的用户一般忠诚度和对企业的关注度较高，所以转化率相对较高，而网站虽然用户流量大，但用户购买时习惯多次比价，所以转化率相对偏低，此外，移动网页设计由于使用体验相对不如移动
