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1、法国巴黎银行 银团贷款 - 简报,北京银行业协会,2005年7月,2,重要声明,此简报纯綷供北京银行业协会内部之用。在未经法国巴黎银行(“法国巴黎”)之事前同意，不得把此简报作其它用途。此外，此简报乃纯为讨论之用而有关内容并不一定完全准确或完整。它亦不代表任何法律、财务或会计意见或建议。此简报亦不对法国巴黎构成任何承担或承诺，以提供融资、安排、包销或筹组任何贷款。法国巴黎如有任何承担则须取决于 (1)有关调查工作之完成及令法国巴黎感到满意；(2)法国巴黎之内部审批；(3)法国巴黎对其它银行或将参与此笔贷款(按照有关方面将会同意的贷款条款)的情况感到满意；及(4)满意的文件。,3,大纲,4,第一
2、部份 - 银团贷款的定义,法国巴黎银行,5,银团贷款的定义,6,第二部份 - 银团贷款及市场概况,法国巴黎银行,7,香港及中國银团贷款市场 - 数量,資料來源 : Loanware,就中国市场而言，在未必有足够及全面資料的情况下，有关的数据显示去年中国市场内透过银团贷款方式所筹措的贷款总金额大约为70亿美元左右，与2003年的金额相约。,8,香港及中国银团贷款市场 - 价格走势,部份借款人之借贷成本/价目,借贷成本已接近甚至低于金融风暴前之水平。对中国企业及中小企业的贷款，年期均为3-5年。而就香港蓝筹及一些最佳企业而言，一般可长达5年，甚至长达7年。然而，部份低价钱之贷款则未必可被市场接受。
3、,9,香港及中国银团贷款市场 - 概况,10,银团贷款 - 好处与弱点,好处,11,好处,银团贷款 - 好处与弱点,12,弱点,银团贷款 - 好处与弱点,13,第三部份 - 银团贷款之业务来源及工作流程,法国巴黎银行,14,银团贷款之可能业务来源,来源 1 年报(资产负债及损益表) 2 报章杂志及竞争对手 3 债务结构及年期等资料,主要指标 1 财务能力(资金流量等) 2 并购及资本开支需求等 3 现有银行组合,15,银团贷款 - 工作流程,营销 物色银团贷款商机 推介牵头及筹组能力,策划融资方案 年期 金额 价格 条款 抵押等,分销 议定策略 确定目标参与银行 管理风险 推介借款人 参观厂房
4、,文件处理 委托法律顾问 商议法律文件,宣传/签约 与传媒联系 安排签字仪式,16,第四部份 - 审批重点及风险管理,法国巴黎银行,17,考虑审批之重点及风险管理,18,第五部份 - 银团贷款之策略及时间表,法国巴黎银行,19,银团贷款的可能结构,20,银团贷款的可能结构,21,可能之银团贷款策略,法国巴黎建议委托一家(或最多2-3家)，以达至有效之银团筹措工作。 法国银行具备良好的结构包装及分销能力，以执行有关的工作及任务。,透过筹措银团把贷款分销于多家银行,每家银行之承担额度将视乎整个贷款之金额大小及将可能于银团内之银行数目等因素而定,完成时间 - 大概于开始筹措银团后之1.5 - 2个月
5、内,法国巴黎作为 - 牵头安排银行 (或與其它1-2家联合牵头及安排) 以安排整笔贷款授信,22,银团贷款 时间表,# 取决于借款人能否提供足够数据 # 假设无须进行副包销银行之银团筹组工工作,23,银团贷款 时间表,24,第六部份 - 银团贷款之分工 / 角色及費用,法国巴黎银行,25,银团贷款 - 分工及角色,26,银团贷款 - 分工及角色,27,银团贷款 - 各类费用,28,第七部份 - 法国巴黎银行之银团贷款队伍及履历,法国巴黎银行,29,法国巴黎银行银团贷款业务 - 亚洲区,亚洲区银团贷款安排行排行榜 (不包括日本及澳大利亚) 2005年1月1日 - 2005年5月31日,资料来源
6、: IFR 以安排之项目分摊金额计算,30,法国巴黎银行银团贷款业务 - 亚洲区,亚洲区银团贷款安排行排行榜 (不包括日本及澳大利亚) 2004年1月1日 - 2004年12月31日,资料来源 : IFR 以安排之项目分摊金额计算,31,法国巴黎银行银团贷款业务 - 亚洲区,亚洲区银团贷款安排行排行榜 (不包括日本及澳大利亚) 2003年1月1日 - 2003年12月31日,资料来源 : IFR 以安排之项目分摊金额计算,32,排行,安排行,项目数目,金额,(美元 - 亿) *,1,中国银行,6,13.1,2,汇丰银行,10,11.0,3,渣打银行,9,8.7,5,花旗银行集团,6,7.7,4
7、,法国巴黎银行,7,8.4,6,荷兰银行,4,3.1,7,美国商业银行,2.9,8,法国东方汇理银行,1,9,摩根大通,1,2.0,3,10,新加坡发展银行,5,2.3,2.3,在香港的银团贷款市埸中经常保持首5名安排行之位置。,香港银团贷款入账行排行榜 1/1/05- 31/5/05,法国巴黎银行银团贷款业务 - 香港,资料来源 : IFR * - 以安排之项目分摊金额计算,33,排行,安排行,项目数目,金额,(美元 - 亿) *,1,花旗银行集团,15,41.0,2,汇丰银行,36,33.2,3,中国银行,31,27.5,5,渣打银行,15,13.3,4,法国巴黎银行,22,14.7,6,
8、瑞穗金融集团,9,7.5,7,中国工商银行,7.1,8,荷兰银行,3,9,三井住友银行,8,3.6,8,10,荷兰商业银行,7,4.4,6.5,在香港的银团贷款市埸中经常保持首5名安排行之位置。,香港银团贷款入账行排行榜 1/1/04- 31/12/04,法国巴黎银行银团贷款业务 - 香港,资料来源 : IFR * - 以安排之项目分摊金额计算,34,法国巴黎银行银团贷款业务 - 香港,长期为香港首五名安排行,香港银团贷款安排行排行榜 1/1/03- 31/12/03,排行,安排行,项目数目,金额,(美元 - 亿) *,1,汇丰银行,34,36.0,2,中国银行,27,24.1,3,渣打银行,
9、25,20.8,5,法国巴黎银行,8,14.0,4,花旗银行集团,17,14.2,6,中国工商银行,13,13.6,7,星展银行,6.6,8,法国东方汇理银行,8,5.7,9,中国建设银行,6,4.5,14,10,德意志银行,2,5.3,资料来源 : IFR * - 以安排之项目分摊金额计算,35,法国巴黎银行银团贷款业务 - 中国,中国银团贷款入账行排行榜 (以安排项目数目排列) 1/1/05 - 31/5/05,排行,安排行,项目数目,=1,法国巴黎银行,3,=1,3,=1,法国东方汇理银行,3,大华银行,2,瑞穗实业银行,汇丰银行,=1,3,中国银行,2,星展银行,=8,花旗银行,1,1
10、,2,渣打银行,1,中国工商银行,资料来源 : IFR * -以安排项目数目排列,=5,=5,=5,=8,=8,36,法国巴黎银行银团贷款业务 - 中国,中国银团贷款入账行排行榜 (以安排项目数目排列) 1/1/04 - 31/12/04,排行,安排行,项目数目,1,花旗银行,11,2,5,3,星展银行,4,法国兴业银行,3,中国建设银行,中国银行,=4,3,中国工商银行,3,法国巴黎银行,=7,荷兰银行,2,2,2,渣打银行,2,中国农业银行,资料来源 : IFR * -以安排项目数目排列,=4,=4,=7,=7,=7,37,法国巴黎银行于2003及2004年内完成之银团贷款,香港大企业 4
11、 5,地产公司 4 6,红筹公司 3 4,跨国企业/合资企业/洋行 3 1,中小企/制造企业 4 3,收购融资 1 0,船舶贷款 4 1,38,法国巴黎银行 - 亚洲区银团贷款,在亚洲区拥有12位专业银团贷款人员。并分布于香港、台北、新加坡及悉梨，为客户提供专业服务。,39,亚洲队伍,专责队伍以提供全面覆盖,澳洲及 新西兰,台湾，南韩及菲律宾,中国及香港,南亚洲,台湾,代理行,黄国彦 电话: 852 2909-8790,邓日辉 电话 : 852 2909-8784,薛耀铨 电话 : 852 2909-8786,莫宝珊 电话 : 852 2909-8781,Cho-Teng Kooi 电话 :
12、65 6210-1382,沈加财 电话 : 65 6210-1384,Wayne Green 电话 : 61 2 9619-6364,Russell Baines 电话 : 61 2 9619-6551,罗凤珠 电话 : 852 2909-8772,Winnie Kaur 电话 : 65 6210-1503,香港 852 2970-0188 852 2501-4839,黄洁嫦 电话 : 852 2909-8783,新加坡 65 6210-1380 65 6210-1370,雪梨 61 2 9619-6544,台北 886 2 2546-2860,Adeline Tan 电话 : 65 6210
13、-1383,Caroline Neate 电话 : 61 2 9619-6472,行政支援,秘书,传真号码,陶怀方 电话: 852 2909-8778,何淑婷 电话: 852 2909-8769,Sally Kao 电话 : 8862 3518-1032,James Khoo 电话 : 65 6210-1385,羅煒婷 电话: 852 2909-8782,Patricia Teo 电话: 65 6210-1501,40,法国巴黎银行 - 亚洲区银团贷款,从香港及新加坡提供专业之代理行及贷款管理及营运服务,法国巴黎银行之全球银团贷款部及其在亚洲之分行网络，将对位于香港之亚洲地区银团贷款总部提供支
14、持,12位于亚洲之银团贷款专门人员，以提供全面的借款人及投资者覆盖,从事结购及分销企业授信及高度结购性融资,41,法国巴黎银行 - 香港及中國银团贷款案例 2004-2005,2004年11月 中国进出口银行 5亿美元 5年贷款 协调安排行,2004年9月 恒基地产 100亿港元 5年及7年贷款 协调安排行及 入账行,2005年3月 联想集团有限公司 6亿美元 5年贷款以收购IBM 个人计算机部门 协调安排行、 入赈行及代理行,2005年2月 新鸿基地产 126亿港元 5年贷款 协调安排行及 入账行,2004年7月 台塑集团(宁波) 2.85亿港元 7年贷款 协调安排行及 入账行,2004年1
15、0月 中国中化集团公司 2.2亿美元 3年贷款 协调安排行,2004年6月 芬欧汇川(常熟)纸业 有限公司 1.91亿美元 9.5年贷款 协调安排行 及入账行,2004年2月 中国联通 5亿美元 3年贷款 安排行,42,法国巴黎银行 - 香港银团贷款案例 2003,2003年9月 中华电力 30亿港元 5年贷款 协调安排行,2003年12月 环球船务集团 13亿美元 6年及7年贷款 协调安排行及 入账行,2003年12月 Huntington Holodings Ltd & Birdland (Hong Kong) Ltd 2亿港元 就KFC香港及澳门特许经营权之5年收购融资 协调安排行,入账行 及代理行,2003年11月 香港货柜码头有限公司 50亿港元 5年贷款 协调安排行 及入账行,2003年10月 万顺昌集团 2.5亿港元 3
