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1、南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 南京溧水城市建设集团有限公司南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年年 度第二期超短期融资券募集说明书度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币 9.5 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币 5.5 亿元亿元 本期超短期融资券期本期超短期融资券期 限：限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级结果：评级结果： 主体主体 AA 级级 发行人：南京溧水城市建设集团
2、有限公司发行人：南京溧水城市建设集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二一九年六月二一九年六月 南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 南京溧水城市建设集团有限公司（以下简称“本公司”）发行本期超短期融资 券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融 资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、
3、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司全体董事会成员已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，
4、请投资人仔细阅读相关 内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重 大事项。 南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 一、常用名词释义. 6 二、专业名词释义. 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、与本期超短期融资券相关的投资风险. 10 二、与发行人相关的风险. 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、主要发行条款. 18 二、发行安排. 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、本期超短期融资券募集资金的使用. 21 二、本期
5、超短期融资券募集资金的管理. 21 三、发行人承诺. 22 四、偿债保障措施. 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、发行人基本情况. 25 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况. 25 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况. 28 四、发行人独立性情况. 29 五、发行人重要权益投资情况. 29 六、发行人内部组织结构设置及公司治理情况. 31 七、发行人人员基本情况. 38 八、发行人业务状况. 40 九、发行人主要在建及拟建工程. 64 十、发行人主营业务发展战略. 64 十一、发行人所在行业状况及竞争优势. 66 十二、其他需要说明的事项. 73 第六
6、章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 76 一、发行人近年财务报告编制及审计情况. 76 二、发行人近三年又一期主要财务数据. 78 三、重大会计科目分析（合并口径）. 86 四、发行人财务指标分析116 南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 五、发行人有息债务情况117 六、发行人关联方关系及其交易. 121 七、重大或有事项和承诺事项. 122 八、受限资产情况. 130 九、衍生产品情况. 133 十、重大投资理财产品情况. 133 十一、海外投资情况. 133 十二、直接债务融资计划. 133 十三、其他重要事项. 133 第七章第
7、七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 141 一、评级报告摘要及跟踪评级安排. 141 二、发行人其他资信情况. 143 第八章第八章 担保担保 . 145 第九章第九章 税项税项 . 146 一、增值税. 146 二、所得税. 146 三、印花税. 146 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 147 一、超短期融资券发行前的信息披露. 147 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露. 147 三、超短期融资券存续期内定期信息披露. 148 四、本息兑付事项. 148 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 149 一、违约事件. 149 二、违约责任. 149 三、
8、投资者保护机制. 149 四、不可抗力. 158 五、弃权. 159 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 . 160 一、发行人. 160 二、承销团. 160 三、信用评级机构. 160 四、审计机构. 160 五、发行人律师. 161 南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 六、集中簿记建档系统技术支持机构. 161 七、托管人. 161 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 162 一、备查文件. 162 二、查询地址. 162 三、网站. 162 第十四章第十四章 有关指标的计算公式附录有关指标的计算公
9、式附录 . 163 南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “溧水城建溧水城建/发行人发行人/本公司本公司/ 公司公司” 指 南京溧水城市建设集团有限公司 “非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工 具具/债务融资工具”债务融资工具” 指 按 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法的规定，具有法人资格的非金融企 业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限 内还本付息的有价证券 “超短期融资券”超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融
10、企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 “注册金额”注册金额” 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 最高待偿还余额为9.5亿元人民币的超短期融 资券 “本期超短期融资券”本期超短期融资券” 指 发行规模为5.5亿元人民币的南京溧水城市建 设集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资 券 “本次发行”本次发行” 指 本期超短期融资券的发行 “管理办法”管理办法” 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 “募集说明书”募集说明书” 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 南京溧水城市建设集团
11、有 限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说 明书 “发行文件”发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书等） “簿记管理人”簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期南京溧水城市建设集团 有限公司 2019 年度第二期超短期融资券簿记 管理人由上海浦东发展银行股份有限公司担 任 南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 “簿记建档”簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录
12、承销轩成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 “主承销商”主承销商” 指 上海浦东发展银行股份有限公司 “承销团”承销团” 指 由主承销商组织的本期超短期融资券承销商 组成的承销团 “承销协议”承销协议” 指 发行人与主承销商签订的 南京溧水城市建设 集团有限公司2018-2020年度超短期融资券承 销协议 “余额包销”余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 南京溧水 城市建设集团有限公司2018-202
13、0年度超短期 融资券承销协议 的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购入 的承销方式 “人民银行”人民银行” 指 中国人民银行 “交易商协会”交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场”银行间市场” 指 全国银行间债券市场 “上海清算所”上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日”“工作日” 指 国内商业银行的对公营业日， 即每周一至周五
14、 （不包括法定节假日） “元”“元” 指 指人民币元（如无特别说明） “中国”“中国” 指 中华人民共和国 “最近三年”“最近三年” 指 2016 年、2017 年、2018 年 “最近三年及一期”“最近三年及一期” 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-3 月 南京溧水城市建设集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 二、专业名词释义二、专业名词释义 “国家发改委”“国家发改委” 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 “市政府”“市政府” 指 南京市人民政府 “区政府”“区政府” 指 南京市溧水区人民政府 “溧水县“溧水县/溧水区溧水区/南京
15、市溧南京市溧 水区”水区” 指 溧水县（2013 年 3 月 27 日及以前）或南京市 溧水区（2013 年 3 月 28 日及以后）。2013 年 2 月，经中华人民共和国国务院、江苏省人民 政府批复同意：撤销溧水县，设立南京市溧水 区（面积 1,067 平方公里，人口 41.93 万）， 以原溧水县的行政区域为南京市溧水区的行 政区域。2013 年 3 月 28 日，南京市溧水区正 式挂牌 “溧水县国资办溧水县国资办/溧水区国溧水区国 资办”资办” 指 溧水县国有资产监督管理办公室（2013 年 3 月 27 日及以前）或南京市溧水区国有资产监 督管理办公室（2013 年 3 月 28 日
16、及以后） “溧水区（县）建设局或溧溧水区（县）建设局或溧 水区（县）住房和城乡建设水区（县）住房和城乡建设 局局” 指 2010年5月31日（含）以前的溧水县建设局、 2010年6月1日（含）至2013年3月27日（含） 的溧水县住房和城乡建设局及2013 年3 月28 日（含）以后的溧水区住房和城乡建设局。于 2010 年根据中共溧水县委溧水县人民政府 关于溧水县人民政府机构改革的实施意见 （溧委201011号），由原溧水县建设局、溧 水县建筑工程局组建而成。 “金鹏建设”“金鹏建设” 指 南京溧水金鹏建设有限公司 “中山保障房”“中山保障房” 指 南京溧水中山保障房建设有限公司 “无想山建设”“无想山建设” 指 南京无想山风景区建设发展有限公司 “溧建测绘”“溧建测绘” 指 南京溧建测绘有限公司 “清源水务”“清源水务” 指 南京溧水清源水务集团有限公司 “溧水交投”“溧水交投” 指 南京市溧水区交通建设投资有限公司 “十二五”“十二五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二 个五年，即 2011-20
