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1、佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人发行人:佛山佛塑科技集团股份有限公司佛山佛塑科技集团股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 15 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 1 亿元 担保情况：担保情况： 无担保 发行期限：发行期限： 180 天 评级机构：评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级信用评级： AA 募集说明书日期：二 0 一九年五月 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 II 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响
2、偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 声明声明 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值做出任的投资价值做出任 何评价何评价， 也不代表对本期， 也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本企业本期资者购买本企业本期超短期融资券，超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的
3、信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的
4、负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融超短期融 资券资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 201
5、9 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目 录 第一章释义第一章释义 5 第二章风险提示及说第二章风险提示及说明明 . 8 一、与本期超短期融资券发行相关的风险一、与本期超短期融资券发行相关的风险 . 8 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . 8 第三章发行条款第三章发行条款 16 一、本期超短期融资券的发行条款一、本期超短期融资券的发行条款 . 16 二、发行安排二、发行安排 . 17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 21 一、本期募集资金用途一、本期募集资金用途 . 21 二、发行人承诺二、发行人承诺 . 22 三、募集资金管理制度三、募集资金管理制度 . 22 四、本
6、期超短期融资券偿债保障四、本期超短期融资券偿债保障 . 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 29 一、发行人概况一、发行人概况 . 29 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 29 三、股权结构、控股股东及实际控制人三、股权结构、控股股东及实际控制人 . 32 四、发行人独立情况四、发行人独立情况 . 34 五、发行人下属子公司、参股公司、分公司情况五、发行人下属子公司、参股公司、分公司情况 . 35 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 . 43 七、发行人董事、监事及其他高级管理人员介绍七、发行人董事、监事及其他高级管理人员介绍 . 53 八、发行人主营业务情况八、发行
7、人主营业务情况 . 57 九、发行人主要在建工程和拟建工程情况九、发行人主要在建工程和拟建工程情况 . 87 十、发行人的发展战略十、发行人的发展战略 . 88 十一、发行人所处行业现状及发展前景十一、发行人所处行业现状及发展前景 . 93 十二、发行人行业地位和竞争优势十二、发行人行业地位和竞争优势 . 105 十三、其他经营重要事项十三、其他经营重要事项 . 107 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 108 一、总体财务情况一、总体财务情况 . 108 二、财务报表数据二、财务报表数据 . 109 三、财务分析三、财务分析 . 122 四、有息债务情况四、有息债务情况
8、. 146 五、关联方及关联交易五、关联方及关联交易 . 149 六、或有事项六、或有事项 . 154 七、受限资产情况七、受限资产情况 . 156 八、重大投资理财产品情况八、重大投资理财产品情况 . 157 九、海外投资情况九、海外投资情况 . 157 十、直接债务融资计划情况十、直接债务融资计划情况 . 157 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 158 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 一、信用评级情况一、信用评级情况 . 158 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 . 159 三、发行三、发行人债务违约记录人债务违约记录
9、 . 161 四、债务融资工具偿还情况四、债务融资工具偿还情况 . 161 五、其他资信重要事项五、其他资信重要事项 . 164 第八章本期超短期融资券信用增进第八章本期超短期融资券信用增进 165 第九章税项第九章税项 166 一、增值税一、增值税 . 166 二、所得税二、所得税 . 166 三、印花税三、印花税 . 166 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 167 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 169 一、违约事件一、违约事件 . 169 二、违约责任二、违约责任 . 169 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 169 四、不可抗力四、不可抗力 . 173
10、五、弃权五、弃权 . 174 第十二章与本次发行有关的机构第十二章与本次发行有关的机构 . 175 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 . 181 一、备查文件一、备查文件 . 181 二、查询地址二、查询地址 . 181 三、查询网站三、查询网站 . 181 附录附录 1：主要财务指标计算公式：主要财务指标计算公式 182 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/本公司：本公司： 指佛山佛塑科技集团股份有限公司 超短期融资券超短
11、期融资券： 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。 本期本期超短期融资券超短期融资券： 指发行规模为人民币1亿元的佛山佛塑科技集团股份 有限公司2019年度第一期超短期融资券 本次发行：本次发行： 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书：募集说明书： 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的佛山佛塑科技集团股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所：上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所
12、北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商/光大银行光大银行： 指中国光大银行股份有限公司 承销团：承销团： 指主承销商为本次发行根据银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议以及承销团回函而组 织的，由主承销商和承销商组成的承销团 承销协议：承销协议： 指主承销商与本公司为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议：承销团协议： 指主承销商与承销商为承销本期超短期融资券签订 的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团 协议以及承销团回函 余额包销：余额包销： 指主承销商中国光大银行股份有限公司按照承销协 议之规定，在承销期结束时，将售后剩余的
13、本期超短 期融资券全部自行购入的承销方式 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 簿记建档：簿记建档： 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人：簿记管理人： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期超短期融资券发行期间由主承销商中国光大银行 股份有限公司担任 银
14、行间市场：银行间市场： 指中国银行间债券市场 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 工作日：工作日： 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 最近三年及一期：最近三年及一期： 指2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月 元：元： 如无特别说明，指人民币元 上海新世纪：上海新世纪： 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 金辉高科：金辉高科： 指佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 杜邦鸿基：杜邦鸿基： 指佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 宁波杜邦
15、帝人：宁波杜邦帝人： 指宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 佛山亿达：佛山亿达： 指佛山市亿达胶粘制品有限公司 金万达公司：金万达公司： 指佛山金万达科技股份有限公司 珠江投资：珠江投资： 指广东珠江投资股份有限公司 旭辉公司：旭辉公司： 指旭辉集团股份有限公司 纬达光电：纬达光电： 指佛山纬达光电材料股份有限公司 华韩公司：华韩公司： 指佛山华韩卫生材料有限公司 合捷公司：合捷公司： 指广东合捷国际供应链有限公司 PTA： 指精对苯二甲酸 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 PP： 指聚丙烯 PE： 指聚乙烯 MEG： 指乙二醇 LLDPE： 指线型低密度
16、聚乙烯 LDPE： 指低密度聚乙烯 HDPE: 指高密度聚乙烯 PVC： 指聚氯乙烯 BOPET薄膜：薄膜： 指双向拉伸聚酯薄膜 BOPP薄膜：薄膜： 指双向拉伸聚丙烯薄膜 PET： 指聚对苯二甲酸乙二醇酯 TEF-LCD： 指薄膜晶体管液晶显示器 PVDF膜：膜： 指聚偏氟膜 PA： 指尼龙 三来一补：三来一补： 指来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易 三高农业：三高农业： 指高产、高质、高经济效益的农产品（或项目） 三旧改造：三旧改造： 指广东省特有的改造模式，分别是“旧城镇、旧厂房、 旧村庄”改造 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，联 席主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超 短期融资券
