木薯淀粉行业报告

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1、关于木薯淀粉行业调研报告 1 关于木薯淀粉项目调研报告 目 录 1 引言引言2 2 木薯淀粉概述木薯淀粉概述2 2.1 木薯淀粉简介2 2.2 木薯淀粉特征2 3 木薯淀粉价格走势木薯淀粉价格走势3 3.1 木薯淀粉国内市场回顾3 3.2 国际市场描述3 3.3 后市预测4 3.4 影响木薯淀粉价格变化的因素5 4 木薯淀粉进出口量分析木薯淀粉进出口量分析6 4.1 近 1 年来木薯淀粉进口量分析6 4.2 木薯淀粉进口量分析(海关)（千克）.8 4.3 木薯淀粉进口量分析(国别).9 5 木薯淀粉行业上游分析木薯淀粉行业上游分析10 5.1 木薯概况10 5.2 世界木薯的分布11 5.3

2、木薯的加工流程13 6 木薯淀粉下游行业分析木薯淀粉下游行业分析14 2 关于木薯淀粉项目调研报告 1 引言 木薯属于热带作物，原产于亚马逊河流域，是世界三大薯类之一，有“淀粉之王” 、 “地 下粮食”和“能源作物”之称。随着经济的增长和能源缺口的不断加大，木薯作为一种非粮 作物在不断地扩大其作为热带作物的影响力，已成为中国第六大热带作物。由于木薯的低成 本、高淀粉含量，且不与粮争地、不与农争田的特性，近年来中国对木薯的利用逐渐充分， 同时在木薯品种、种植方式、田间管理等方面上进行了技术引进和指导。尤其在中国最大的 木薯主产区广西，越来越重视木薯产业的发展，已将木薯产业化项目列为自治区科技创新

3、项 目，并将木薯产业作为广西未来十年重点发展的“六大支柱产业”之一，作为实现科技与经 济结合的突破口。 2 木薯淀粉概述 2.1 木薯淀粉简介 木薯淀粉，是木薯经过淀粉提取后脱水干燥而成的 粉末。木薯淀粉有原淀粉和各种变性淀粉两大类，广泛 应用于食品工业及非食品工业。变性淀粉可根据用户提 出的具体要求定制，以适用于特殊用途。 2.2 木薯淀粉特征 颜色: 木薯淀粉呈白色。 气味:木薯淀粉无异味，口味平淡:木薯淀粉无味道、无余味(例如玉米)，适用于需精调 气味的产品，例如食品和化妆品等。 浆糊清澈: 木薯淀粉蒸煮后形成的浆糊清澈透明，适合于用色素调色。这一特性对木薯 淀粉用于高档纸张的施胶也很重

4、要。 粘性：由于木薯原淀粉中支链淀粉与直链淀粉的比率高达 80:20，因此具 有很高的尖 峰粘度。这一特点适合于很多用途。同时，木薯淀粉也可通过改性消除粘性产生疏松结构， 这在许多食品加工中相当重要。 冷冻-解冻稳定性高：木薯原淀粉浆糊表现出相对低的逆转性，因而在冷冻解冻循环中 可防止水份丢失。这一特性还可通过改性进一步增强。 3 关于木薯淀粉项目调研报告 3 木薯淀粉价格走势 3.1 木薯淀粉国内市场回顾 图 1 木薯淀粉现货市场价格走势图 由图 1 可看出，7 月木薯淀粉市场交投气氛僵滞，基本面上基本无太大变化，市场价格 波动幅度有限。凭祥地区走货偏淡，最低成交价格可在 2950 元/吨，

5、因两广地区用低端粉替 代玉米淀粉生产糖浆者较多，故低端粉较受市场青睐，有价无货现象普遍。广西国产粉厂家 大多看涨下半年，质量尚可的粉普遍在不含税 3300-3500 元/吨之间，偶有过期粉流通，出 厂价格在不含税 2850 元/吨，也零星有急于套现还银行贷款者低价出货。港口销区市场比较 平静，因外盘报价一直相对高位运行，国内行情低迷，价格疲软，故商家补仓谨慎，部分商 家虽已空仓，但总体库存消耗过程迟滞，货源供应相对充足。 3.2 国际市场描述 4 关于木薯淀粉项目调研报告 图 2 木薯淀粉外盘 FOB 报价走势图 由图 2 可看出，7 月泰国 TTSA 报价一直持稳，报国内木薯淀粉价格 13.

6、30 泰铢/千克 (1 人民币元=4.942 泰铢)，50 千克包装优质木薯淀粉 FOB 曼谷 440 美元/吨。TTSA 报价已连 续 10 周持稳。厂家方面，本月报价一直持稳在 FOB 价 430-435 美元/吨，月末之时，有部分 厂家报价有 5 美元/吨的松动。6 月份国储计划结束，关于泰国政府收储的量、何时放储、 放储价格多少成为业内人士关注的焦点。越南方面，总体货源供应一直偏紧，厂家库存量有 限，尤其是低端粉，主流商谈重心一直围绕在 CNF425-430 美元/吨，本月下旬零星有厂家有 5 美元/吨的下调，但中国贸易商接受度依然未有跟进，越南厂家观望中国市场，寻找合适 报价契点。

7、3.3 后市预测 5 关于木薯淀粉项目调研报告 图 3 木薯淀粉后市预测图 后续来看，短期内国内淀粉市场需求回暖无望，仍会维持各地销区低成交量的态势， 贸易商及下游终端企业将依然谨慎观望。后续随着国内库存的消耗，期间即便国外报盘有所 下行，贸易商出手接单，待到港清关之后也将会是一个月之后，故等立秋临近，部分下游开 始备货，市场价格慢涨有望。但关于国储，目前尚未有明朗化的消息，如若放储，将对国内 市场造成负面冲击。所以后市泰国国储依然是围绕焦点所在。 3.4 影响木薯淀粉价格变化的因素 在上世纪 80 年代以前，木薯淀粉价格变动是不大的。但目前影响木薯淀粉价格的因素 比较多，而且又有很多不确定性

8、，所以能难用数学模型进行比较准确的预测。以下，从六个 方面对影响木薯淀粉价格的因素进行阐述： 影响木薯淀粉价格的因素主要有： 1、原材料（即木薯）价格 （1）世界上约有 100 个国家种植木薯，但其中大部分国家都作为粮食，因而粮价的涨 落直接影响木薯价格。 （2）目前我国大部分食用酒精和工业酒精都以木薯干片为原料，而且近年来进口的木 薯干片数量越来越多，所以木薯干片的价格不断上涨，进口价已从 2005 年的 1000 元/吨左 右，上涨到 2011 年的 3580 元/吨。 6 关于木薯淀粉项目调研报告 （3）由于石油价格的不断攀升，因而不少盛产木薯的国家都打算上燃料乙醇项目，势 必拉动木薯价

9、格上扬。 （4）与甘蔗等作物的比价，按含糖（淀粉）量计算，1 吨木薯相当 2 吨甘蔗。近年甘 蔗的价格节节攀升，所以木薯价格必然会相应上升。 从目前到今后相当长一段时期，木薯 价格应当保持整体上升的趋势。 2、粮食价格 从全球角度来讲，木薯价格随粮食价格而升降。 3、玉米淀粉价格 在世界上玉米淀粉产量约占淀粉总量的 80%，我国玉米淀粉产量占淀粉总产量的 90%以 上，因此玉米淀粉的价格主导淀粉市场的价格。一般来讲，我国木薯淀粉价格与玉米淀粉价 格差价不断缩小。这将使得很多用户必然设法在玉米淀粉和木薯淀粉之间来回切换，这在一 定程度上将影响木薯淀粉的价格。 4、国际木薯淀粉价格 目前世界木薯淀

10、粉主要出口国为泰国和越南，主要进口国为中国、韩国、日本及中国台 湾。这些输出国都是东南亚国家，政局很不稳定，若这些输出国再遇到经济危机影响，国贷 款困难、货币贬值，淀粉企业大量抛售产品，以换回美元、人民币，故而使国际木薯淀粉价 格大幅度变动。 5、自然气候的影响 木薯作为一种经济型农作物，必然受到自然气候的影响，木薯的收成好坏，解直接影响 到木薯淀粉的生产和出口贸易量。 6、能源价格和运输成本 近年石油价格不断上涨，运输成本增加，导致木薯淀粉价格上升。 7、其它 如世界经济状况、融资状况、国际热钱炒作。 4 木薯淀粉进出口量分析 4.1 近 1 年来木薯淀粉进口量分析 7 关于木薯淀粉项目调研

11、报告 进口总量(万吨) 0 2 4 6 8 10 12 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月 2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月 进口总量(万吨) 2012 年 7 月底，据海关统计，我国木薯淀粉在 2012 年 1-6 月份累计进口量约 47 万吨， CNF 均价约在 447 美元/吨。去年同期进口量约为 44 万吨，今年进口量同比增加约 3 万吨， 增幅约在 6.82%；CNF 均价 561 美元/吨，同比降低 114 美元/吨，降幅约为 20.3%。2012 年 1-6 月份，我国

12、进口泰国木薯淀粉 23 万余吨，CNF 均价 468 美元/吨；2011 年 1-6 月份，我 国进口泰国木薯淀粉约 28.5 万吨，CNF 均价约 578 美元/吨。自越南进口木薯淀粉（不含边 贸粉）接近 23 万吨，CNF 均价 419 美元/吨；2011 年 1-6 月份，我国进口越国木薯淀粉 14 万吨，CNF 均价约 538 美元/吨。 综合对比分析上述数据可知： 一是今年上半年的进口量比去年上半年略有增加，但是进口主体结构发生了较大变化。 今年上半年贸易商进口量大减，在低迷时期，某些港口本土进口贸易商仅寥寥几家，而终端 下游，如造纸厂、食品厂等进口主体和进口量明显增加。贸易商进口成

13、本高企，销售不畅， 对于市场风险的担忧性使其无足够的勇气大量进口，仅适度补仓，而实力不足的中小贸易商 干脆暂停此领域的活动。经济低迷之下，生产企业尽力压缩成本，减少采购环节，直接从国 外生产企业手中采购。 二是今年的进口均价远低于去年，即便如此，国内现货仍跟涨困难，价格倒挂的现象不 足为奇。进口商步履维艰，境况窘迫。 其三为越南淀粉的进口量激增，这还不包括从边贸地区流入中国的量。受成本制约，中 国市场对越南粉的青睐热度持续升温，用以替代广西粉、泰国粉、玉米淀粉，这也是越南外 8 关于木薯淀粉项目调研报告 盘居高不下的一大助力。 今年的需求境况，并不比去年乐观多少，而进口量反而有所增加，故此时虽

14、贸易商手中 库存告罄，实际中国整个现货市场供应量依然充足，很多终端并不缺货。对于后续市场，依 然要谨慎乐观。随着粉丝粉条传统旺季的到来，价格或可有所提涨，但对于上升幅度应有清 醒的认识。八九月的市场，或许会进入慢涨时代。 4.2 木薯淀粉进口量分析(海关)（千克） 关别6 月5 月4 月3 月2 月1 月1-6 月汇总 上海海关 134786342672534327434175135784627489227351350092219341 青岛海关 147765001311050014960000168010005593000536500070606000 宁波海关 91486501035215

15、073475001133180097350001083630058751400 深圳海关 10729325128882251181345055185003374500173945046063450 厦门海关 15479750953015479060005406405408000234398941074298 南京海关 4431100667517542500099720006335000608515033923425 南宁海关 30410006225200870000054550002100000591440031435600 天津海关 36520006004000801700045965004

16、537000273425029540750 黄埔海关 4295600838402057235501434175173200083300022402345 海口海关 46053004011150201100065790002226150201600021448600 大连海关 49400019050001335000118550020215004560007397000 石家庄海关 19000001270000 240000 11980004608000 重庆海关 1710000570000190000 2470000 武汉海关 380000950000 190000 1520000 拱北海关 494000377000228000 1099000 昆明海关 27000 580000 607000 沈阳海关 594000 594000 汕头海关 76000 295000590007600038000544000 郑州海关 19000038000 228000 北京海关 114000 114000 广州海关 18480 6250 24730 9 关于木薯淀粉项目调研报告 2012年