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1、 绍兴市商业地产市场调查分析 世茂集团商业地产部 2005.3 一、绍兴市商业整体情况介绍1（一）、现状1（二）、动向3二、绍兴市各主要商业业态分析41、百货42、超市便利店53、大卖场54、专业店65、餐饮业7三、绍兴市商业地产整体分析71、现状72、开发情况9四、绍兴市商业地产区域情况分析101、古城区板块102、袍江板块113、绍兴生态产业园板块11五、典型案例12（一）、国际广场12（二）、国际摩尔城14（三）、财富中心15（三）、世纪广场16（四）、府山乐购17六、地块分析18绍兴市商业地产市场调查分析一、绍兴市商业整体情况介绍（一）、现状绍兴市位于经济富庶的浙江省的北部，2004年
2、全市、市区人均GDP同时超过3万元。其中全市人均GDP为30254元、市区人均GDP为35753元，分别折合3655美元和4320美元，各比上年增长15.2和15.6%。人均GDP已达到2003年所定的绍兴市全面小康标准3500美元，比预期提前一年。全市城镇居民人均可支配收入13152元，比上年增长12.0%；全市农村居民人均纯收入6143元，比上年增长8.0%。城乡居民恩格尔系数分别为34.9%、39.9，分别比去年下降2.2和2.0个百分点。均居国内城市前列，整体国民生产总值也达到千亿以上，是一个名副其实的经济强市。作为全国经济发达地区，绍兴的商业也得到了蓬勃的发展。2004全年实现社会消
3、费品零售总额291.98亿元，比上年增长12.6%。分地区看，城镇市场消费品零售总额172.49亿元，增长14.6%；农村市场消费品零售额119.50亿元，增长9.9%。分行业看，批发零售贸易业零售额253.58亿元，增长13.4%；餐饮业零售额28.05亿元，增长6.5%；其他各种行业零售额10.36亿元，增长9.9%。在全市社会消费品零售额中，个私经济零售额为164.61亿元，增长9.8%。市区消费品市场尤为繁荣，商业经营结构和经营模式快速调整，全年实现消费品零售总额74.04亿元，比上年增长13.7%。以下为绍兴市历年社会消费品零售总额的趋势图： 虽然发展比较迅速，但绍兴市商业发展还存在
4、着许多问题：一是商贸服务业发展总体上相对滞后，与周边城市相比有较大差距。从目前来看，当地消费主要集中在生活用品的购买上，而更高层次的高档消费以及休闲娱乐消费则是严重不足，说明当地居民的消费水平还处在一个较低的水平，与其的经济发展水平不相适应，这一方面是由于当地缺乏一些高水平的商业业态和设施，也跟当地保守的消费观念有很大的关系。这从当地民间资本非常充足，而消费总量却增加缓慢的情况一致。由于浙江人具有较强的投资理念，当地人把资本大都投向了一些房地产等投资产品，而较少用于消费。这跟绍兴市兴旺的房地产投资市场，却只拥有较低的消费水平相适应。同时由于城市相对于周边的宁波杭州较小，而且现代交通使得绍兴与它
5、们之间的距离缩短，消费能量被分流，使得绍兴的商业处于比较尴尬的境地。 二是由于商业固有的分散性、低门槛、规模小，制约了产业的发展；虽然有着较为浓厚的商业传统，但绍兴当地商业除了几家老字号之外，大部门都以独立分散经营的店铺为主，因此商家规模普遍较小。一些较大的大型商业企业也是当地的国有商业流通企业改制而来，目前也只限于本地区的发展。因此从目前绍兴的参与市场主体来看实力不足，也难以提高绍兴市整体的商业水平和效率，但可寄希望于外来商业企业。三是整体层次不高，市区尚缺乏规模较大、设施现代、功能完好的大型购物中心，新型业务偏少，比重偏低。从最能体现商业消费水平的高档商品的消费来看，目前这类商品较少进驻绍
6、兴，使得当地高档消费能力外流，居民更多的是去附近的杭州和上海消费。缺乏大型休闲购物中心一直制约着绍兴商业的发展，同时也造成大量消费群外流。要留住绍兴人赴杭购物的脚步，商业中心的开发是先决条件。（二）、动向随着绍兴向百万人口大城市目标不断迈进以及国民经济的快速发展，绍兴的商业也经历着悄然的变化。在国家宏观调控趋紧，土地、电力、资金等要素供给紧缺的情况下，商贸流通业继续保持稳步发展势头，商厦规模不断扩大，连锁经营发展迅猛，新型业态不断涌现，市场集散作用与辐射功能日益体现，消费水平不断提高。具体表现为： 1、传统商贸稳步发展。今年以来，骨干商厦加快改造步伐，走品牌营销和规模经营之路，发挥着流通主渠道
7、作用。市区国商、华谊、华联三大商厦的二期改扩建工程全部完工，单体营业面积均在2万平方米左右。通过改造，骨干商厦扩大了经营面积，提升了经营品位。限额以上企业零售增长大大快于限额以下企业，成为推动零售额增长主要力量。2、新型业态增势强劲。连锁经营不断壮大，绍兴市最大的连锁超市供销超市门店数达到近200家，连锁经营的范围从百货、副食品向餐饮、医药等多个行业延伸。可的便利店、永乐、苏宁等家电大卖场等外来连锁商家也在绍兴布点，提升了绍兴这一文化古城的现代气息。随着我国加入WTO和零售业对外开发，一些国际零售巨头在一线城市扩张之后也逐渐向绍兴等这些经济发达的二线城市拓展，目前进驻绍兴的有好又多，乐客多等大
8、卖场，易初莲花、麦德龙等也已经选好地址，其他未进驻绍兴的如欧尚、沃尔玛、欧倍德等也都在当地寻找合适的地块，以期在合适的时候进驻。这给当地的零售业以一定的冲击，但也提高了当地的商业水平。从最能体现生活时尚的百货业来看，由杭州大厦管理润和购物中心、香港公司管理的巴黎春天以及马来西亚的百盛近年来也在绍兴的黄金地段扎根，并给绍兴人带来了全兴的消费理念和生活方式，并取得了不俗的业绩。这都说明绍兴还存在巨大的商业发展空间。3、政府行政推动力度明显加大。今后当地政府将加大商贸基础设施建设力度，开展商业特色街培育建设。国际摩尔城和国际广场等大型商业项目的基本建成，市区府横街、仓桥直街、鲁迅路的特色街改造以及将
9、要进行的迪荡新城开发建设都将使得绍兴的商业设施水平提高一大步。而随着商贸零售业入世过渡期结束，外国资本进入我国商贸领域将出现一个新高潮。当地政府主动加大对外引资力度，发展开放型商贸服务业。利用现有商贸基础设施，重点引进国际商贸巨头和国际著名品牌，引进连锁经营、现代物流、电子商务、会展物流等新型业态业种，推动绍兴市传统商贸服务业向现代商贸服务业转变。市区依托国际摩尔城、国际广场等，引进主题商贸、专业店、专卖店、折扣店，突出发展精品经营、品牌专卖、休闲娱乐、文化旅游业等以时尚化、个性化为特征的现代零售业和高档次服务行业，改变绍兴市大型商业中心缺乏的现状。二、绍兴市各主要商业业态分析1、百货百货业的
10、发展情况是一个城市居民消费水平的重要标志，目前绍兴市有各类大型百货6家，并且主要分布在解放路等主要商业街，其中国商大厦、华联商厦、华谊等传统百货商家主要定位于中档甚至中低档。而随着居民消费观念和消费水平的变化，一些新型百货如百盛、春天百货等也进驻绍兴市，提高了绍兴的商业水平和城市形象。案名百盛春天百货国商华联华谊润和供销大厦位置胜利东路与解放路交叉处解放南路85号解放北路449号解放北路489号解放北路588号解放北路489号解放北路489号商业规模600080001800020000220002500013000档次中高档中高档中档中档中档中档中档1FAquascutum、Ports、BOS
11、S、dunhillDunhill、麦当劳、STARBUCKS、化妆品、珠宝化妆品、珠宝化妆品、珠宝食品、百货、手机、电脑、数码产品、精品小家电、工艺品、药品等，并设有羊绒衫专柜和必胜客餐厅化妆品、珠宝2FGoldlion、DIKENI、posemen、US polo、G2000、Zippo、friend男女各式服装各式女装各式女装化妆品、黄金珠宝、饰品、钟表、各式箱包、男女皮鞋各式女装3FByford、Embry form、KITERA、曼尼芬、千代织、33layer、床上用品、箱包各式男装各式男装职业女装、淑女装、休闲装、精品内衣各式男装4FOchirly、shes、fornari、JACE
12、A电器、通讯产品床上用品床上用品男士职业装、休闲装、运动休闲、儿童用具、床上用品及办公用品系列，儿童娱乐天地床上用品2、超市便利店近年来，绍兴的连锁超市发展迅速，本土超市在以国商超市为代表迅速壮大，并开始在全市范围内布置网点，目前全市超市数量已经超过300家。然而外地超市如“好又多”、“家友”、“乐客多”等大卖场的入住，对本土超市构成了很大的竞争压力。在此形势下，绍兴连锁超市开始把进驻社区，甚至是里弄小巷。这样有利于低成本运作，并以低价吸引顾客，与大超市抗衡。但绍兴连锁超市的各自的特色和个性尚不足，错位经营不突出，价格战使超市的利润不断被摊薄。引进实力强大的大型连锁超市企业来整合绍兴市的超市行
13、业已经成为提高绍兴零售市场效率的必要手段。以下为当地超市和便利店的数目统计。超市名称供销超市供销便利店可的便利店千客隆其他零散超市目前绍兴店数3625155200余家3、大卖场大卖场是现在商业物流发展到一定阶段的产物，当地的供销超市于2002年首先布局绍兴，然后外地和外资零售企业也逐渐进入。自从外资企业好又多在2003年首先进驻绍兴之后，其他一些世界零售巨头在完成一线城市布局之后多次考察绍兴，并最终达成投资意向。目前乐客多、易初莲花、麦德龙等已经完成选址工作，在今年之内就会开张营业。这些都表明商家对绍兴的消费者具有较好的消费潜力和成熟的消费理念的认同，也使得绍兴市零售市场的竞争因此加剧。 卖场
14、名称地理位置面积目前绍兴店数目前经营情况好又多越都店 金时代店5600 2好乐客多环城东路1868号、鲁迅东路与环城东路路口100002好易初莲花汽车西站附近250001未开张麦德龙袍江工业区120001未开张沃尔玛150001未开张供销超市新河弄总店 城东总店 柯桥总店 4000 4500 80003好家友人民中路636号42731好4、专业店 专业店主要以家电为主，据估计，去年整个市区的家电销售量约为个亿。绍兴家电业目前基本上有三种经营业态，一是传统的大型商场中家电分商场，如国商、华谊、供销的家电部；二是单一的家电专业卖场，如雄风家电；三是专业家电市场，如市区新文桥家电市场等。永乐、苏宁和五星、国美以大卖场的形式同时进驻市区，必将对绍兴市场进行重新分割，冲击本土家电。卖场名称地理位置面积目前营业额目前经营情况永乐中兴中路108号6000争取2亿元好苏宁中兴路5000左右争取2亿元好雄风胜利东路号55001亿元好五星中兴路红太阳小商品城6550不祥今年5月开张国美筹备中另外建材市场在绍兴的专业市场上也有一席之地，随着绍兴房地产的大量开发，目前已经有美家居、东方家园等专业超市入住，欧倍德等国际专业建材零售上也对绍兴进行多次考察，相信不久
