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1、国民信托海航商业集合资金信托计划,尽职调查报告篇一：中泰信托中南集团贷款集合资金信托计划尽职调查江苏中南建设集团股份有限公司 贷款集合资金信托计划（3期）可行性研究报告提交部门： 投资银行部 拟任信托经理： 周晖、成千伟 提交日期： 20XX- 5-17目 录一、报告概述 . 1 二、信托当事人 . 1 三、信托基本内容 . 1 四、交易对手分析 . 3 （一）中南建设基本情况. 3 （二）经营分析 . 3 （三）财务分析 . 4 （四）信用分析 . 6 五、担保分析 . 7 （一）质押物基本信息. 7 （二）保证人分析 . 7 六、项目分析 . 10 七、方案实施与过程控制. 12 （一）项
2、目具体实施步骤. 12 （二）关键控制环节 . 12 （三）对应项目实施过程中的法律文件签署 . 13 （四）项目实施的不确定因素以及提请决策注意事项 . 13 （五）营销方案和进行相关销售安排 . 13 八、风险揭示及对策 . 13 九、结论 . 14一、报告概述我部拟发行江苏中南建设集团股份有限公司贷款集合资金信托计划（3期）（简称本信托），募集信托资金用于向江苏中南建设集团股份有限公司（简称中南建设或借款人）发放流动资金贷款，通过收取贷款利息，实现信托收益。为保证中南建设履行还本付息义务，中南建设及南通建筑工程总承包有限公司（简称南通建筑）提供应收账款质押担保，海门市城市发展投资有限公司
3、（简称海门城投或保证人）提供连带责任担保。本信托预计规模3亿元，期限24个月，满12个月可提前终止；贷款利率%，成立时、12月20日、满12个月及终止日支付；信托报酬%，20XX年12月20日支付第1年报酬、满1年之日支付第2年报酬；银行保管及监管费%，支付同信托报酬；信托事务管理费%，支付同信托报酬，结余归入信托报酬；推介费及受益人预计收益不超过%，按存续天数，满12个月及终止日支付。二、信托当事人1.委托人及受益人 合格投资人。 2.受托人 中泰信托。 3. 推介机构财富中心负责推介。 4.保管人*银行。*银行具有证券投资基金保管人资格。作为本信托的保管人，为本信托提供信托计划专户内资金的
4、保管，信托计划资金的划拨及会计核算，信托计划财产估值、信托计划费用的核算和扣划，信托计划收益计算和分配，信托计划资金返还以及信息披露等服务以及国家有关法律法规、监管机构规定的其他保管职能。三、信托基本内容1.信托名称：江苏中南建设集团股份有限公司贷款单一资金信托2.信托目的：委托人基于对受托人的信任，将其合法拥有的人民币资金委托给受托人设立本信托，由受托人依据信托合同的约定，将信托资金用于向中南建设发放信托贷款，通过收取贷款利息，为受益人获取信托收益。3.信托规模：3亿元。4.信托期限：24个月，满12个月可提前终止。终止日因信托财产未能全部变现的，延期至信托财产全部变现之日。5.信托财产的管
5、理或运用方式：指定用途为向中南建设发放信托贷款。 6.主要交易对手、交易结构及担保方式：交易对手：中南建设为借款人、出质人，南通建筑为出质人，海门城投为保证人。 交易结构：信托贷款担保方式：应收账款质押+保证担保。7.信托财产年收益、净收益以及受益人的收益分析：预计信托财产年收益率%，扣除信托费用及信托报酬后，根据财富中心营销方案，预计净收益不超过*%，按存续天数。满1年之日及终止日收息后支付。以推介期募集满3亿元、20XX-6-15成立，信托报酬%、信托事务管理费%、银8.受托人报酬：%，20XX年12月20日支付第1年信托报酬、满1年之日支付第2年信托报酬。 9.信托财产承担的费用：（1）
6、银行保管及监管费%，支付同信托报酬；（2）信托事务管理费%，支付同信托报酬，结余归入信托报酬；（3）推介费*%，成立时支付第1年推介费及满1年之日支付第2年推介费；（4）其他应当由信托财产承担的税费，包括但不限于合同印刷费、律师费、划款手续费等，发生时支付。上述费用均在发生时或根据相关的合同约定由受托人从信托账户中支付。受托人以固有财产垫付信托费用的，对信托财产享有优先受偿权；信托账户结余部分归入信托报酬。10.信托计划的还本安排：2年3次部分还本共3万元，到期偿还剩余本金。 11.信托计划的发行形式：财富中心负责推介，推介期+开放期募集，推介期满募集规模达到5000万元成立。 12.信托计划
7、的终止与清算： （1）到期终止信托期满，中南建设偿还贷款本息，本信托终止。 （2）提前终止a.信托的结构和管理运作必须符合法律法规的规定，信托存续期限内如因任何原因导致信托的结构和管理运作与法律法规的规定存在冲突，受托人有权终止信托。b.信托目的已经实现或不能实现。 c.信托被解除或被撤销。d.受益人大会决议或全体受益人一致以书面形式同意终止信托。 e.信托期限届满前，信托财产已全部变现。f.信托计划满1年之日，经受托人同意借款人申请后。 g.法律法规规定的其他情形。 （3）延期终止本信托终止日信托财产未能全部变现的，信托期限延至信托财产全部变现之日。 （4）清算本信托终止日后10个工作日内做
8、出清算报告，并向受益人披露。受益人在清算报告公布之日起10个工作日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。清算报告不需审计。四、交易对手分析 （一）中南建设基本情况1、概况中南建设（股票代码：000961）成立于1998年8月8日，注册资本万元人民币，法定代表人陈锦石，经营范围为土木建筑工程施工、物业管理、实业投资和房地产开发、销售。20XX年通过重组上市公司大连金牛实现借壳上市，成为江苏省建筑企业中第一家上市公司，为沪深300指数成分股。2、控股股东及实际控制人控股股东为中南城建，实际控制人为陈锦石，如图：（二）经营分析中南建设主营业务建筑施工和房地产。建筑施工以“立足大市场、对接大业主、承接大项目”为策略，重点开拓北京、天津、上海、南京、山东等地区，大力承接城市基础设施、公共设施项目；房地产以“打包拿地为主、挂牌拍卖为辅”为策略，以二三线城市为主，向打造城市综合体方向转型。20XX年，全资子公司南
