eas-hr零起点入门绩效管理功能

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1、EAS HR 零起点入门 绩效管理功能 EAS HR 系统部 夏慧军 导读 本文的是一篇新手入门指南，主要读者群为希望快速入门了解 EAS HR 绩效管理功能的人。 本文以 Step by Step 的图文方式，从最基础的组织，职位，员工的新建开始，然后基于这些基础 数据之上，利用绩效管理功能，实现常见的六种考核方式的整个过程。以达到让读者较快掌握绩 效管理功能的目地，减少因没有明确指引，个人摸索的时间省失。 适用范围 本人适应于绩效管理功能的新手，想入门者，适应于 EAS7.0。 请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功 能方面的信息

2、，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时 变更，恕不另行通知。 目目 录录 1.第一章第一章 建立系统基础数据建立系统基础数据.5 第一节建立组织5 第二节建立职位9 第三节建立员工18 第四节建立用户22 2.第二章第二章 建立绩效基础数据建立绩效基础数据.27 第一节绩效项目27 第二节绩效公式31 第三节绩效指标35 第四节考核周期37 第五节评分分制38 第六节等级分组39 第七节等级转换规则42 第八节360 度题库.43 第九节360 度问卷库.47 第十节评估表单配置方案51 第十一节正态分布规则52 第十二节业绩统计周期53 3.第

3、三章第三章 个人目标考核法个人目标考核法.54 第一节业务方案54 第二节方案制定55 第三节考核过程64 1.考核过程第一步：绩效管理员，下达考核目标64 2.考核过程第二步：直接上级，继续下达考核目标66 3.考核过程第三步：直接上级，录入业绩数据69 4.考核过程第四步：绩效管理员，启动考核周期71 5.考核过程第五步：被考核人，自评72 6.考核过程第六步：考核人，评价74 7.考核过程第七步：绩效管理员，结束考核周期77 第四节结果处理78 第五节结果查询81 3/107 4.第四章第四章 个人个人 360 度考核法度考核法.81 第一节业务方案82 第二节方案制定82 第三节考核过

4、程85 1.考核过程第一步：绩效管理员，启动考核周期85 2.考核过程第二步：直接上级，指定评估人86 3.考核过程第三步：绩效管理员，审核评估人87 4.考核过程第四步：绩效管理员，发送问卷88 5.考核过程第五步：所有评估人，答卷88 6.考核过程第六步：绩效管理员，结束考核周期90 第四节结果处理90 第五节结果查询92 5.第五章第五章 组织目标考核法组织目标考核法.93 6.第六章第六章 组织组织 360 度考核法度考核法.93 7.第七章第七章 综合绩效考核法综合绩效考核法.93 第一节业务方案93 第二节方案制定93 第三节考核过程102 1.考核过程第一步：绩效管理员，启动考核

5、周期102 2.考核过程第二步：被评估人，自评103 3.考核过程第三步：评估人，评估104 4.考核过程第四步：绩效管理员，结束考核周期106 第四节结果处理106 第五节结果查询108 8.第八章第八章 绩效成绩汇总绩效成绩汇总.108 第一节业务方案108 第二节方案制定108 第三节考核过程110 第四节结果处理111 第五节结果查询113 9.第九章第九章 回顾回顾 EAS-HR 绩效管理功能绩效管理功能 .113 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 4/107 前言：前言： EAS-HR 中的绩效管理功能是非常重要且常用的一个功能模块；但是由于绩效考核工作本 身的复杂性，导致绩

6、效管理功能的使用相对来说也比较复杂。对刚接触 EAS 的新手，甚至对 EAS 有一些使用经验，刚接触绩效管理功能的人来说，要想非常顺利的完成一个绩效考核过程 都是比较困难的。 因为一个完整的绩效考核过程首先要有组织架构，职位，员工，用户等系统基础数据 的支撑；接下来要进行相当多的绩效基础数据的维护，比如说考核指标，考核周期等等；在做 完这些准备工作后才能开始设计绩效考核方案，而方案设计牵涉到很多参数与数据的选择，每 一个选择又都将影响后面的考核过程；在考核方案完成启动考核周期后，才开始进入正式的考 核过程，此过程牵涉到流程处理，考评人与被考评人的交互参与；考核交互过程完成后关闭考 核周期，进入

7、绩效成绩处理阶段，包括正态分布，等级转换，修正，审核等；只有以上整个过 程完成后，才能输出正式可用的绩效考核成绩，并且在查询及报表中加以展现。 所以，对于一个新手，要想在多达几十项的功能菜单中，完整的在系统中按以上描述 练习一次绩效考核过程，还是存在相当大困难的。本文的目的就是为解决这个困难，给新手一 个指引。希望通过本文 Step By Step 的图文描述方式，让刚接触系统的新手可以从零起点开始 入门 EAS-HR 的绩效管理功能。当然这是本文的一个美好愿景，实际效果到底怎样，还有待读 者朋友加以验证了；特别是新手的朋友们，如果能够通过本文，可以对 EAS-HR 的绩效管理功 能有一个快速

8、的入门，那本文的目的也就达到了。 言归正传，先说明一下本文的内容安排以及行文方式。从笔者的经验来看，新手要想 通过系统练习绩效管理功能，从而达到快速入门的目的，最好所有的基础数据都要重新自己建 立，包括组织，职位，人员，用户等。为什么这么说呢？首先自己建立的基础数据自己最有数， 在绩效考核的过程中就可以灵活的加以运用；其次如果使用系统中已有的测试数据，不能保证 数据的可用性，并且相对来说没有这么熟悉。所以本文的第一章将会带领读者朋友建立起一套 属于自己的组织，职位，员工，用户体系，而这套系统基础数据将会用到后续的所有绩效考核 的过程中去。 在接下来的第二章进入绩效模块的基础设置。在本部分将会依

9、次维护好在接下来绩效 考核过程中要使用到的所有基础数据，由于基础数据维护相对简单，绝大多数也好理解；所以 读者只要按照本文描述建好相关的基础数据即可，本文不会做过多的解释，因为在后续的绩效 考核过程中都会用到这些基础数据，在使用到的地方再进行理解与解释，相对更加容易。 在接下来的六个章节中，分别从个人目标考核法，个人 360 度考核法，组织目标考核 法，组织 360 度考核法，综合绩效考核法，绩效成绩汇总等六种常用绩效考核方案在系统中的 实现一一加以图文的说明。每一种考核方案都会设计一种企业常见的绩效考核方案，然后指导 读者在系统中加以实现。需要提醒读者的是，每一种考核方案本文都将使用最常见的

10、参数配置 加以实现；由于参数不同从而引起的旁枝末节的差异，不在本文讨论范围之内，读者在通过本 文入门后，再进行各种参数组合的尝试，这样将会有更好的学习效果。 在最后一章，将会对绩效管理功能做一个总结，并归纳出绩效考核通用的模式。希望 通过这样的总结，让刚入门的读者对 EAS-HR 绩效管理功能有一个系统性的了解。最后还将给 出整个 EAS-HR 绩效管理模块的功能协作图，以供读者参考。 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 5/107 1.1.第一章第一章 建立系统基础数据建立系统基础数据 绩效考核过程中要用到的系统基础数据资料包括组织，用户，职位，员工。通常来说，组 织与用户是由系统管理员

11、来创建，而职位与员工是由 HR 用户来创建；由于都不属于绩效管理 模块功能，所以读者只要按照本文描述的方式建立好相关数据即可，本文不会对相关功能进行 过多的解释；对此不明白或者感兴趣的读者可以自行进行学习。 顺便说一下用户账号的事。系统管理员账号为 administrator，该账号权限最大，但是不能 用它进行业务操作；在测试环境，其密码通常为 kdadmin,kingdee2006,kingdee2010 或者为空； 而 HR 用户通常为 HR，并且其密码一般为空。 第一节第一节 建立组织建立组织 根据后续章节绩效考核过程的需要，读者需要在系统中建立好如表 1-1 所示的组织结构： 组织编码

12、组织编码组织名称组织名称上级部门上级部门属性属性 PF0001南山软件(中国)有限公司管理单元公司,行政 PF0002人力资源部南山软件(中国)有限公司部门,HR PF0003市场部南山软件(中国)有限公司部门,行政 PF0004开发部南山软件(中国)有限公司部门,行政 表 1-1 操作过程：操作过程： 账号：【administrator】 操作路径：【基础数据管理组织单元】 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 6/107 图 1-1 如图 1-1 所示，在顶层的管理单元“POP”下新建“南山软件(中国)有限公司”组织单元， 勾选“行政组织”，“HR 组织”复选框，组织层次类型选择“公司”

13、，地区录入“深圳”； 图 1-2 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 7/107 如图 1-2 所示，在“HR 组织”页签中，勾选“HR 实体组织“复选框 ，最后点击保存按 钮保存该组织单元。 图 1-3 如图 1-3 所示，在新建的“南山软件(中国)有限公司”下新建“人力资源部”组织单元， 勾选“行政组织”复选框，组织层次类型选择“部门”，地区录入“深圳”； 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 8/107 图 1-4 图 1-5 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 9/107 如图 1-4 与图 1-5 所示，分别建立好“市场部”与“开发部”，由于基本上与建立“人力 资源部”一样

14、，所以不做详细解释，按图所示建立即可。 第二节第二节 建立职位建立职位 根据后续章节绩效考核过程的需要，读者需要在系统中建立好相关职位，而职位是以职务 为基础的，所以必须按以下表 1-2 所示的相关职务： 职务编码职务编码职务名称职务名称职务类型职务类型 PF000101公司总经理管理类职务 PF000102部门经理管理类职务 PF000103人事专员管理类职务 PF000201销售经理销售类职务 PF000202销售代表销售类职务 PF000301需求分析技术类职务 PF000302软件开发技术类职务 PF000303软件测试技术类职务 表 1-2 操作过程：操作过程： 账号：【admini

15、strator】 操作路径：【基础数据管理职务体系】 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 10/107 图 1-6 如图 1-6 所示，在顶层的“职务类型”下新建“管理类职务”的职务类型。 图 1-7 如图 1-7 所示，按建立“管理类职务”方法一样，依次建立“销售类职务”与“技术类” 职务类型。 图 1-8 如图 1-8 所示，先选择“管理类职位”类型，再选择“新建”，按表 1-2 所示录入“公司 总经理”职位的相关信息，最后保存录入信息。 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 11/107 图 1-9 图 1-10 图 1-11 如图 1-9，图 1-10，图 1-11 所示，根据表

16、 1-2 所示的数据，根据建立“公司总经理”职位 的方法，依次建好相关职务备用。 建立好职务后就可以建职位了，根据后续章节绩效考核过程的需要，读者需要在系统中建 立好如下表 1-3 所示的相关职位： 职位编码职位编码职位名称职位名称所属组织所属组织负责人职位负责人职位所属职务所属职务 PF00010101公司总经理南山软件(中国)有限公司是公司总经理 PF00010201人力资源部经理人力资源部是部门经理 PF00010202市场部经理市场部是部门经理 PF00010203开发部经理开发部是部门经理 PF00010301人事专员人力资源部否人事专员 PF00020101销售经理市场部否销售经理 PF00020201销售代表市场部否销售代表 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 12/107 PF00030101需求分析开发部否需求分析 PF00030201软件开发开发部否软件开发 PF00030301软件测试开发部否软件测试 表 1-3 因为建立职位要与组织进行挂钩，为方便后续的使用，所以需要用 HR 用户来进行建立。 但是利用 HR 用户进行登录来建立职位之前，还需要一