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4、合型业务。随着定位和移动通信网络的技术提升，支持定位功能智能终端价格的持续下降和增值服务的不断涌现，LBS有望成为移动互联网区别于互联网的杀手级/特色应用。基于对LBS产业链的研究，中金提出以下观点：1.基础定位服务在行业应用领域仍有不错前景，但在个人领域，定位服务免费是大势所趋。商业模式的变化对电子地图企业和GIS服务企业来说是机会也是挑战，部分企业转型或不可避免。2.在个人服务领域，LBS增值服务的机会在于和社区、游戏以及电子商务的结合。专注的移动互联网企业和大型互联网公司均有发展机会。3. LBS应用平台之争将在运营商、互联网企业以及终端企业之间展开，考虑到中国的产业和监管环境，我们相对
5、看好中国移动、百度和腾讯。位置服务: 突破在即广义的移动位置服务(LBS)是通过GPS、无线网络确定用户所处的位置，并以手机、PDA、PND(portable navigation device)等移动终端接收位置相关的信息和服务。移动LBS分为行业和个人应用。其中个人应用又分为行车应用（PND/车载前端为主）和手持应用（即手机LBS业务）。手机LBS基础应用形式包括位置导航、智能交通和周边信息搜索；此外手机LBS还提供很多基于用户位置的增值服务，如商家点评、游戏和交友等。下文中的移动LBS主要指手机LBS。位置服务在国内起步较晚，但发展潜力巨大日本是目前手机LBS服务开展最好的国家之一，其2
6、008年的LBS市场规模达20亿美元。美国的E911紧急定位业务已经覆盖了90%以上的手机用户。而目前我国手机LBS在移动用户中的渗透率还比较低，根据In-stat的统计不到4%。主要原因包括：1）用户对LBS业务了解程度不够，对个人隐私问题有担心；2）POI(point of interest)地理信息尚不完善，能够为用户提供的服务程度不高；3）GPS手机的成本决定了价格较高，市场普及率较低等。虽然国内的手机LBS业务尚处于发展初期，但根据CCID预测，手机LBS的用户数和市场规模在未来3年会保持50%以上的年增长率。中国手机LBS的发展将主要受以下因素推动： 用户对LBS业务的需求增加：在
7、城市规模扩大和交通路线延长的背景下，人们驾车出行或者搭乘公交/地铁时对定位/导航的需求不断增长。更重要的是，基于LBS的社交、电子商务、游戏等增值服务层出不穷，让广告主、商家和用户有了更多使用LBS的理由。 LBS的使用成本降低：免费导航地图（如Google/百度地图）和内置GPS芯片的智能手机价格下调（低至千元左右）使得搭载电子地图的GPS手机出货量和普及率不断提高。 定位技术/设备上的进步：3*络的高精度定位技术A-GPS，还有基于WiFi、小区ID的定位等方法得到广泛应用；手机上采用的新装置也使得LBS可应用的场景得到增加，如Iphone4上的陀螺仪。 热点事件对LBS业务的拉升作用：从
8、2008年的奥运会到2010年的世博会，LBS能提供给组织者/游客导航服务和周边交通信息。基础服务向左，增值服务向右地图、芯片和GIS是LBS应用的基础LBS产业链上游包括的电子地图、GNSS定位芯片厂商，中游包括地理信息系统（GIS）软件厂商，它们共同向下游的LBS应用提供服务。 电子地图厂商享受政策优势：电子导航地图的国内市场规模有望在2013年超过26亿人民币。电子地图需要获得行业准入资质，目前共有11家厂商获得甲级测绘资质。其中四维图新占据了最大的手机地图市场份额（68.6%），灵图、高德和凯立德则属于第2集团。 本土GIS基础平台厂商正在崛起：GIS分为基础平台和GIS应用平台，其中
9、基础平台的技术壁垒较高。2008年我国GIS基础平台软件销售额为3.58亿元，未来三年市场规模将保持20%左右的增长。目前国内GIS基础平台的市场份额前3位是美国ESRI和中国超图软件、武汉中地。虽然本土厂商在技术上仍然落后于国外厂商，但凭借更快速及时的本地化服务，其和ESRI的市场份额差距也在不断缩小。 国内GNSS芯片发展将依托于北斗系统：目前GPS芯片的使用范围最为广泛，但生产企业主要来自国外，出于国家安全考虑，我国自主的北斗二代定位系统已正式投入使用。因此基于北斗系统的芯片将是国内芯片厂商长期发展的保证。如北斗星通正在开发的北斗+GPS的双模芯片。但短期内北斗芯片还很难取代GPS的市场
10、地位。个人定位服务走向免费 面向个人的基础定位服务免费大势所趋：LBS基础应用如导航/定位已经经历了十几年的发展，各家厂商提供给个人用户的LBS功能并没有显著的差异化。运营商的LBS服务开展较早，但都是前向收费模式；而互联网厂商和终端厂商为了争取更多的用户，如Google推出免费的基础导航服务，免费已是大势所趋。 基础定位服务行业应用方面仍有可为：个人用户使用LBS基础业务的特点是突发式、有限范围的，因此一旦对周围地理环境熟悉了对LBS的需求就会下降。而行业用户对LBS业务的需求是持续、大范围的，并且对准确/实时等性能要求很高，如物流行业。因此LBS基础业务将会更多的和行业应用结合起来，如运营
11、商在货物监控、环境保护和儿童关爱等领域提供的服务。LBS增值服务让生活更精彩 LBS+SNS有望成为移动互联网主流应用：以Foursquare（FOURSQUARE，%）为代表的LBS增值应用风靡全球。其融合了LBS、社交和游戏元素的平台服务，产业链包括了用户、广告主和第三方应用厂商。截止2010年8月，Foursquare注册用户数突破260万。LBS+SNS模式的特色在于：1）为用户信息增加地理标记维度，很好的将线下商家服务和线上用户位置/签到相结合；2）在位置服务中引入游戏元素，形成竞争和激励机制，增加用户活跃度和黏性。互联网巨头如Facebook和Twitter（TWITTER，%）也
12、都推出了类似的服务。 本土LBS增值服务厂商大有可为：目前国内已经有不少类Foursqure的业务，如新浪微领地/网易八方/街旁/立方网/玩转四方等。但中国市场和用户习惯都与国外有所不同，因此针对国内用户需求进行本土化业务创新是LBS增值业务在中国发展的关键。一些厂商已经进行了业务和盈利模式的探索。如百度/大众点评的LBS+搜索，基于用户当前位置搜索周边的餐饮娱乐和优惠券信息。16Fun的签到+房产买卖的LBS+游戏类似PC大富翁游戏，并且引入了道具元素，使得业务的娱乐性和粘性更强。邻讯则在提供周边生活信息的基础上主推每日秒杀（团购）和房产信息等LBS+电子商务，用户可以直接下单或和房产中介联
13、系。新浪的LBS应用则和微博无缝对接，预计未来国内的LBS业务在不同的细分领域会产生更多的增值应用。应用平台的楚河汉界LBS应用平台的发展需要包括运营商、终端厂商和互联网厂商在内的各方形成合力，关键是要理清各自的业务边界。 运营商：优势在于：1）对LBS产业链的整合能力比较强；2）有能力提供精确和完备的定位平台，并在行业应用领域有相当的积累。劣势在于：1）面向个人用户LBS服务的前向收费模式受到免费模式的挑战。2）缺少业务创新和个性化产品开发能力。我们认为运营商应当将重点放在基础定位平台，向更多的行业应用提供服务。 终端厂商：以Nokia为代表的终端厂商推出免费LBS服务主要目的是吸引用户在应
14、用商店下载更多其他应用。优势在于：1）免费提供74个国家/地区的地图及导航服务；2）Nokia占国内手机市场份额最高（30%以上）。劣势在于：用户覆盖太窄，仅支持Nokia自己的十几款机型。我们认为终端厂商应当将重点放在提高终端对电子地图、导航软件的适配能力上。 互联网厂商：优势在于：1）LBS服务对用户免费，广告盈利模式比较成熟；2）强大的业务创新能力有助于其从基础LBS服务向增值LBS服务拓展，如LBS+SNS+GAME+E-Commerce。3）获得手机地图业务开展资质。我们认为互联网厂商的重点是提升本土化增值业务创新能力和拓展更丰富的盈利模式。投资机会与风险分析机会： LBS中上游厂商：将会在手机LBS的发展过程中首先受益。其中值得关注的是电子地图厂商四维图新，一方面它具有行业先发优势和垄断地位，另外它也和移动互联网厂商有广泛的合作。此外，GIS行业的超图软件是国内最大的GIS基础软件厂商，拥有一定的技术和品牌优势。长期可以关注北斗导航产业龙头的北斗星通。 LBS平台厂商：运营商在行业应用具有优势，可关注在这个领域经验丰富的中国移动。互联网厂商在个人领域更有优势，我们建议关注百度，因为百度在互联网地图/搜索领域积累起的品牌和用户优势可以复制到移动LBS。对于其他LBS增值服务商，可以关注在某个细分领域有领先优势的企业，如大众点评网。风险：
