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1、资金流向分析日报（2009.7.27晚）一、大盘分析:周一大盘再度展开逼空行情，像脱缰的野马一路狂奔，成交再创天量。货币政策从鼓励合理贷款微调为适度贷款，文字上看不懂这种细微的区别，不过适度收紧的意思人人都能领会。此时银行地产表现并不太很强，缺乏做空动力的大盘还是继续逼空行情。周一直接已跳空高开，在有色、钢铁、航运等蓝筹股全力拉升下，成交量也同步创出此轮行情的天量2434亿。热点方面，除了以上的蓝筹股之外，航天军工、电子信息等板块也表现突出。整个市场继续维持在陡峭的上攻通道之中。信息面上看：证监会26日开始接收创业板发行申请材料，这表明创业板启动迈出关键一步。创业板的推出，将打造培育创新型企业
2、的摇篮，是资本市场发展的重要里程碑。7月基金经理调查结果显示，基金经理判断宏观经济将持续好转，对未来通胀的预期高度一致。六成基金经理认为目前国内股市估值偏高，来半年A股的投资回报预期明显下降。昨日是证监会受理创业板发行上市申请材料首日，中国证监会利用公休时间全天加班接收申请，从9时至17时，证监会有关部门共接收了来自38家保荐机构递交的108家企业的创业板发行上市申请。前一交易日，沪深两市股指再创年内新高。火热的股市也激发了上市公司再融资的热情，连日来上市公司再融资预案频频推出。随着A股继续放量上涨,A股股价重心平稳上移,其市盈率(TTM)也达到28.53倍,与二季度初18.51的市盈率相比提
3、升了54.13%。但值得注意的是,进入七月份,大盘股的市盈率增长速度明显减缓,且A股市盈率分布情况十分接近历史高点的状态。我们也不难看出国家政策方向不变，这是支持股市走好的基石，但随着产业复苏的不均衡及上半年放贷量过于集中，不排除下半年货币政策将发生微调。另外国家除了货币政策之外的很多政策都有可能起到调控作用。从盘面上看：上证指数补完610缺口，并成功翻番后，今日已经站上3400点整数关口。多方主力的打法近乎疯狂和赤裸，说白了就是和空方血拼资金，根本不讲道理和套路，为了就是生硬的征服，并制造市场的极度狂热，当他们反手做空时，同样是没有道理和血腥的。最近五个交易日内出现过三次跳水，大盘每次都化险
4、为夷，但我们要告诉大家，不是每一次都那么幸运，总有一次是真的狼来了。虽然指数早盘直接高开，但在经历了上周五的快速震荡后，市场在前高附近仍显得比较谨慎，有色板块全面开花，整体涨幅居前，由于该板块具有较强的市场影响力和良好的群众基础，主流资金对该板块展开深度挖掘和持续追捧，客观上再度激发了场外资金的追涨热情，当天的个股活跃度有了比较明显的提升。综观整个市场，除了有色板块高举做多大旗之外，权重股中的银行、钢铁股当天表现也较为积极，这不仅化解了当天煤炭、地产板块震荡产生的影响，也进一步说明主力目前依然在通过这种权重股之间的板块轮动保持着上攻动力。值得一提的是，地产板块目前已整体进入短期支撑区域，后市能
5、否再度走强值得重点关注。技术上来看：牛市不言顶，当提出这个题目之时，很多朋友估计还在怀疑现在说牛市是否合适。但是祛除这份怀疑，牛市总是在人毫无知觉的时候悄然到来，又总是在人们怀疑的目光中步步深入。说起这点，好像又不知不觉地回到了06和07年的行情。经过5 30后的走势还是那么记忆犹新。忆的不仅仅是指数的疯狂，印象深刻的是“头部论”。都说历史一向是惊人的一致，行情又从“不怕涨”来到了“涨得慌”的时期。对于投资者而言，这种感觉无疑是甜蜜而又让人感觉处在幻觉之中的。从量价齐创新高的表现看，大盘一直沿着5日线和10日线攀升，而日K线偏离5日线较远，短线有修饰的需求，技术上，大盘将面临周半年线和月30线
6、技术压力;并且沪市已经触及上方新箱体下沿。目前点位又属于去年4月底降低印花税后的套牢密集区，所以技术层面上本周压力逐步加大，在连日逼空周均线较大的乖离率，已经在客观上加大指数在未来冲高后宽幅震荡的隐患。而后市大盘如果要继续维持这种强攻状态，对于成交量的要求将进一步提高，其中沪市单日攻击量至少要求保持在2200亿之上。一旦出现快速缩量，则要小心将会引发短期再度出现大幅震荡。时间方面，本周三是本月的最后一个时间点，届时可关注指数在该时间点前后的表现。总体来看：A股显然已进入到泡沫集中期，但由于成交量的日益增加，说明短期市场仍将体现出较多的品种机会，而投资者所关注的重点应坚持低价潜力股品种的挖掘，操
7、作上坚持短线思维，一旦基本面出现变化即收手，反之如果量能仍然理想，则可继续寻找品种短线做多。但大盘已经连续5个交易日收阳，短期涨幅也很迅猛，短期市场上演的逼空行情不可能一直延续下去，在上涨趋势确立的情况下，回落调整蓄势是有必要的。而从资金流向看，净流出的板块数权重和人气板块，这也说明主力借机出货操作模式较明显。从散户和中户资金进出情况看，主力资金净流出的恰恰是散户和中户净流入的，这也是主力出货的又一佐证。主力不可能一天完成资金出逃，但高点位和高市盈率肯定会让机构做多意志不坚决的。在我们既看到树木又展望森林的时刻，建议此时此刻的投资者，不仅不要每天争议顶部将如何来临，也不要揣摩市场连续涨高后如何
8、调整。应沿着市场真实发生的路径，以冷静的头脑和独特的思维去享受无限风光在险峰的个股精彩时刻。昨天个股和板块的普涨有疯狂举动，新股四川成渝也被爆炒翻了三倍，行情是在疯狂中死亡的，也希望投资朋友在目前市场下保持一份清醒。二、美股指数收报: 道琼斯指数； 收盘9108点,上涨15点涨幅0.17%纳斯达克指数；收盘1967点，上涨2 点 涨幅0.10%标普500指数； 收盘982点，上涨2 点涨幅0.30%纽约原油； 收盘68.38$，上涨0.48%影响效应；隔夜美股小涨，对周边市场呈正面影响。三、政策面报道（7.28）【宏观政策】温家宝：保持宏观经济政策的连续性和稳定性温家宝强调，面对复杂的国内外经
9、济环境，必须认真贯彻落实中央政治局会议精神，继续把促进经济平稳较快发展作为首要任务，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，全面落实和完善促进经济增长的一揽子计划，面向市场需求，加快结构调整，推进科技创新，努力增强经济增长和企业发展的内在动力和活力。银监会发布固定资产贷款管理暂行办法为确保银行信贷资金真正进入实体经济，规范银行业金融机构固定资产贷款业务经营行为，提高固定资产贷款管理的精细化水平，更好地发挥金融支持经济科学发展的作用，近日，中国银监会发布固定资产贷款管理暂行办法。【国内市场】大盘股中船重工IPO申请成功过会证监会发审委2009年第56次会议审核通过中船重工首发申请。中船重工本次拟发行不
10、超过19.95亿股，募资大约64.35亿元，主要用于三个方面：约43.10亿元用于船用动力及部件业务生产能力建设；约14.52亿元用于船用辅机业务生产能力建设；约6.73亿元用于运输设备及其他业务生产能力建设。创业板开户数仅18.8万 投资者观望情绪浓厚从7月15号开始受理创业板账户开设申请到昨天，开立创业板帐户的投资者仅为18.8万户，而目前活跃在深交所的2000万户账户中，至少有1200万户的投资者符合创业板开户条件。不过业内专家也指出，随着创业板步伐的加快，未来也不排除会出现扎堆申请账户的情况。中国巴西包办全球前两大上市新股 经济料先反弹全球基金业人士表示，今年全球前两大新股发行上市案(
11、IPO)分别来自中国和巴西，反映出“金砖四国”的“实力日强”。【国际市场】金融股带动美股收高截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨了15.27点，报收9108.51点，涨幅为0.17%；纳斯达克综合指数上涨了1.93点，报收1967.89点，涨幅为0.10%；标准普尔500指数上涨了2.92点，报收982.18点，涨幅为0.30%。美国证交会永久性禁止裸卖空操作北京时间7月28日凌晨，联邦证管机构决定将一项禁止裸卖空的临时性法令延伸为永久性有效。美国证交会(SEC)宣布，这项法令针对一种所谓“裸卖空”的卖空操作。原来的临时性法令将于本周五到期。美6月新屋销售数字环比11% 创8年最大涨幅美东时间周一
12、上午10:00(北京时间7月27日22:00)消息，美国商务部报告称，美国6月份的新屋销售数字环比增加了11%，为8年来最大涨幅，进一步证明大萧条以来美国最严重的房地产市场滑坡状况正在缓解。【公司产业】光华控股业绩预告频改违规 遭深交所公开谴责深交所27日晚间发布公告称，因光华控股(11.94,0.00,0.00%)业绩预告盈亏性质发生多次变化及业绩预亏严重滞后，对于光华控股及相关当事人给予公开谴责处分。四、资金流向排名：沪深两市今日的总成交金额为3616.19亿元，和前一交易日相比增加191.5亿，资金净流入约241亿元。有色金属、煤炭石油这两个龙头板块是一段时间来资金净流入最大的的板块。今
13、日资金成交前五名依次是：有色金属、地产、煤炭石油、金融、中小板。资金净流入较大的板块：有色金属（+86亿）、运输物流（+22亿）、钢铁（+15亿）、航天军工（+14.8亿）、中小板（+14.6亿）。资金净流出较大的板块：无。有色金属：净流入较大的个股有：紫金矿业、中金黄金、山东黄金、辰州矿业、云南铜业、恒邦股份、包钢稀土、*ST锌业、西部矿业、中国铝业、铜陵有色、锡业股份、西藏矿业、豫园商城、吉恩镍业、关铝股份、江西铜业、中孚实业、焦作万方、云铝股份、厦门钨业、豫光金铅、贵研铂业。钢铁：净流入较大的个股有：武钢股份、宝钢股份、太钢不锈、鞍钢股份、马钢股份、唐钢股份、安阳钢铁、韶钢松山。运输物流
14、：净流入较大的个股有：南方航空、中海集运、中国远洋、海南航空、中国国航、长航油运、中海发展、招商轮船、广深铁路、天宸股份。煤炭石油：净流入较大的个股有：潞安环能、郑州煤电、神火股份、平庄能源、山西焦化、鲁润股份、兖州煤业、靖远煤电、四川圣达、中国神华、国际实业。-2009-07-28日解禁个股 代码 名称 限售股上市日 实际上市数量(万股) 已上市总数(万股) 剩余未上市数量(万股) *ST深泰 2009-7-28 5704.375 5704.375 16943.68 振华科技 2009-7-28 9357.8 12939 0 漳州发展 2009-7-28 1861.513 3384.747
15、8196.395 鑫茂科技 2009-7-28 4798.021 6862.871 2859.104 大东南 2009-7-28 1538.616 1538.616 25618.92 中纺投资 2009-7-28 11151.53 23604.31 0 美都控股 2009-7-28 2198.889 5667.27 32212.76 永生数据 2009-7-28 5733.095 9114.549 0 -2009-07-27日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名 山东黄金 9.99% 93786 、 山东黄金 9.99% 93786 、中金黄金 10.00% 33953 、中金黄金 10.00% 33953 、中
