《昆商易糖客户服务平台系统》由会员分享，可在线阅读，更多相关《昆商易糖客户服务平台系统（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳市昆商易糖供应链有限公司 昆商易糖客户服务平台系统使用手册版本号：V1.1文件状态：修订稿日期：2014年5月文档修订历史版本号日期修订内容作者V1.02013-7-30根据系统软件编写使用手册技术中心V1.12014-5-5根据系统软件编写使用手册技术中心目 录1引言51.1编写目的51.2系统说明51.2.1模块说明51.3身份认证体系51.4系统关联52操作说明72.1登录72.2我的报盘72.2.1报价大厅72.2.2我要报盘82.2.3待报盘112.2.4当前已报122.2.5已撤单122.2.6已成交132.2.7我的订货142.2.8我的诚意金142.2.9操作员管理152.
2、3报盘记录162.3.1购销情况一览表查询162.3.2购销月汇总情况162.3.3约定单订立和变更明细172.3.4约定单订立和变更汇总182.3.5约定单变更及预计补偿金明细192.3.6约定单变更及预计补偿金汇总192.3.7协议书及约定单明细202.3.8协议书及约定单汇总212.3.9溢折价查询212.3.10诚意金查询222.3.11到期协议书查询232.3.12办理中合同查询232.3.13解除协议书查询232.3.14已办结合同查询242.4待办事项252.5业务办理252.5.1选货大厅252.5.2延迟付款282.5.3授信付款302.5.4货物预售322.5.5货物质押3
3、32.5.6收付款单位管理352.5.7采购约定单交货时间变更362.5.8销售约定单交货时间变更382.5.9采购到期付款单位变更392.5.10销售到期付款单位变更402.5.11接货通知412.5.12运费付款通知422.5.13提货方式选择422.6客户服务442.6.1联系我们442.6.2交货仓库目录452.6.3银行账号及开票资料462.6.4新闻列表462.7修改密码472.8退出系统471 引言1.1 编写目的本使用手册是为了指导相关人员了解本系统的功能模块、业务流程，并熟练操作应用。该手册主要面向市场客户。说明：本手册所使用的业务数据及操作人员，均为虚构，不代表实际意义。本
4、使用手册版本号为V1.1。若系统升级更新，本手册将相应修改。1.2 系统说明1.2.1 模块说明本系统有以下模块：我的报盘、报盘记录、待办事项、业务办理、客户服务；在下面的章节中将分别介绍这些功能模块的功能和使用方法。1.3 身份认证体系客户服务平台的角色可分为管理员、一级客户、二级客户等。市场根据本市场的人员配备情况创建角色名称及分配相应的权限。市场初始化的角色具备相应的初始化权限。市场也可新建角色和管理人员账户，并且可自定义新建角色和管理员账户的权限。1.4 系统关联 客户服务平台与WEB 管理后台： 1.客户从客户服务平台可以提出延迟付款、授信付款、质押、预售等申请。这些申请提交到WEB
5、管理后台后，市场人员可以对这些申请进行批复和驳回的操作。2 操作说明 为了更好更方便的让操作人员理解并使用本系统，本操作说明按照业务操作流程进行讲解。故本操作说明里的模块顺序可能和系统的模块位置有所出入，敬请知悉。2.1 登录登录页面如下图：输入客户用户名、密码以及页面上的验证码，点击【登录】按钮，进入系统。2.2 我的报盘2.2.1 报价大厅该模块的主要功能是：显示市场实时行情信息；点击系统菜单导航我的报盘报价大厅，页面如图显示：点击选择交货地和交货仓库，系统自动显示所选择地区的参考报价。2.2.2 我要报盘该模块的主要功能是：客户进行订立、变更的报盘操作；点击系统菜单导航我的报盘我要报盘，
6、页面如图显示：需要验证交易系统用户名和密码，输入交易系统用户名和密码，点击登录；首次登录成功后，如果存在未签订的协议书，系统自动弹出签订窗口，如下图：登录成功后的报表界面如下：客户可选择购销计划和订变类型等选项，输入数量和价格，进行报盘操作；具体功能按钮讲解如下：【报盘】：对客户填写的报盘数据进行报盘操作，报盘数据直接发送到交易系统后台；【保存】：对客户填写的报盘数据进行保存操作，报盘数据保存至待报盘菜单；2.2.2.1 快捷报盘该模块的主要功能是：设置报盘固定参数完成快捷报盘操作；点击系统菜单导航我的报盘我要报盘快捷报盘，页面如图显示：【提交】：对客户填写的报盘数据进行报盘操作，报盘数据直接
7、发送到交易系统后台；【取消】：可返回到上级菜单页面； 点击报盘参数设置可对报盘参数进行设置：【保存】：保存报盘参数信息；【返回】：点击返回，可返回到上级菜单页面；2.2.3 待报盘该模块的主要功能是：对待报盘数据进行修改和报盘操作；点击系统菜单导航我要报盘待报盘，页面如图显示：页面默认显示客户待报盘数据信息；点击左上方的分页夹可查询不同品种的待报盘信息；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；列表信息中，选择某条记录可以进行报盘、修改和删除操作；具体功能按钮讲解如下：【报选中单】：对待报盘数据进行报盘提交操作；【修改】：对待报盘数据进行修改操
8、作；【删除】：可删除待报盘数据；2.2.4 当前已报该模块的主要功能是：显示客户当前已报盘未成交数据；点击系统菜单导航我的报盘当前已报，页面如图显示：页面默认显示客户当前已报盘未成交数据；点击左上方的分页夹可查询不同品种的已报盘数据；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；列表信息中，选择某条记录可以进行撤单操作；具体功能按钮讲解如下：【撤销】：可撤销已报盘数据；2.2.5 已撤单该模块的主要功能是：显示客户当前已撤单数据；点击系统菜单导航我的报盘已撤单，页面如图显示：页面默认显示客户当前已撤单数据；点击左上方的分页夹可查询不同品种的已撤单数
9、据；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；2.2.6 已成交该模块的主要功能是：显示客户当前已成交数据；点击系统菜单导航我的报盘已成交，页面如图显示：页面默认显示客户已成交的数据；点击左上方的分页夹可查询不同品种的已成交数据；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；2.2.7 我的订货该模块的主要功能是：显示客户当前订货数据；点击系统菜单导航我的报盘我的订货，页面如图显示：页面默认显示客户当前订货数据；点击左上方的分页夹可查询不同品种的订货数据；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以
10、翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；2.2.8 我的诚意金该模块的主要功能是：显示客户当前资金信息；点击系统菜单导航我的报盘我的诚意金，页面如图显示：页面默认显示客户当前资金信息；2.2.9 操作员管理该模块的主要功能是：维护二级客户的定额参数；点击系统菜单导航我的报盘操作员管理，页面如图显示：页面默认显示一级客户和二级客户的定额参数；客户可对其下二级客户的头寸定额进行设置；点击【设置】按钮，可对二级客户的头寸定额进行设置；【确定】确定二级客户的头寸定额设置【取消】取消当前操作，返回上一页2.3 报盘记录2.3.1 购销情况一览表查询该模块的主要功能是：查询客户诚意金及购销数据；点
11、击系统菜单导航报盘记录购销情况一览表查询，页面如图显示：页面默认显示客户当前诚意金和购销情况数据；可以通过交易日期进行查询； 具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选交易日期的诚意金和购销数据【重置】重置客户选择的交易日期选项【汇总】汇总客户所选交易日期的诚意金和购销数据【导出】导出客户所选交易日期的诚意金和购销数据【打印】打印客户所选交易日期的诚意金和购销数据2.3.2 购销月汇总情况该模块的主要功能是：查询客户购销月汇总数据；点击系统菜单导航报盘记录购销月汇总情况，页面如图显示：页面默认显示客户购销月汇总数据；可以通过交易月份进行查询； 具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选交易月份的购销数
12、据【重置】重置客户选择的交易月份选项【导出】导出客户所选交易月份购销数据【打印】打印客户所选交易月份购销数据2.3.3 约定单订立和变更明细该模块的主要功能是：查询客户约定单订立和变更明细数据；点击系统菜单导航报盘记录约定单订立和变更明细，页面如图显示：页面默认显示客户当前结算日约定单订立和变更明细；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号、客户号、购销类型进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的约定单订立和变更明细数据【导出】导出客户所选日期的约定单订立和变更明细数据
13、2.3.4 约定单订立和变更汇总该模块的主要功能是：查询客户约定单订立和变更汇总数据；点击系统菜单导航报盘记录约定单订立和变更汇总，页面如图显示：页面默认显示客户当前结算日约定单订立和变更汇总；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号、客户号、进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的约定单订立和变更汇总数据【汇总】根据协议书编号汇总客户所选日期的约定单订立和变更数据【导出】导出客户所选日期的约定单订立和变更汇总数据2.3.5 约定单变更及预计补偿金明细该模块的主要功能是：查询客户约定单变更及预计补偿金明细数据；点击系统菜单导航报盘记录约定单变更及预计补偿金明细，页面如图显示：页面默认显示客户约定单变更及预计补偿金明细；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号、客户号、进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的约定单变更及预计补偿金明细数据【导出】导出客户所选日期的约定单变更及预计补偿金明细数据2.3.6 约定单变更及预计补偿金汇总该模
