《宇博CRM客户关系管理系统版操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宇博CRM客户关系管理系统版操作手册（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、宇博ERDS操作手册 -客户CRM管理系统操作手册版本号V1.0发布时间发布人宇博企业资源决策系统ERDS使用手册目录一、ERDS介绍- 3 -二、模块介绍及功能- 1 -三、通用模块详细操作- 1 -3.1用户管理- 1 -3.2 用户组管理- 2 -3.3职位管理- 3 -3.4部门管理- 3 -3.6邮件模块- 4 -3.7公告模块- 10 -3.8我的流程- 11 -3.9我的队列- 12 -3.10流程重启- 12 -3.11即时通讯- 12 -3.12 logo及系统名称修改- 13 -四、各模块详细操作- 14 -4.1基础数据- 14 -4.1.1客户类型设置- 14 -4.1
2、.2客户来源设置- 14 -4.1.3客户阶段设置- 14 -4.1.4商品信息设置- 15 -4.2客户管理- 15 -4.2.1我的客户- 15 -4.2.2公共客户- 16 -4.2.3所有客户- 16 -4.2.4客户移交- 16 -4.2.5动态图表- 17 -4.2.6客户报表- 17 -五、ERDS扩展- 17 -一、ERDS介绍宇博ERDS资源决策系统是有机融合各个系统形成的一个平台，有效消除企业信息孤岛问题，提高各类数据平台化。减少企业资金投入与人员投入，提高了企业运作效率。根据自身需求架设功能及流程，不受软件开发商的约束，后期扩展随心所欲。让软件伴随着您的企业一起同步、快速
3、成长，从此避免“削足适履”的痛苦!二、模块介绍及功能宇博CRM管理系统以客户为中心，以数据为基础，规范销售管理，促进客户转化，从“潜在客户”到“合同”，从“市场活动”到“机会”，所有销售过程都能清晰记录，销售资料详细保存；信息管理精细化，销售轨迹可视化，阶段划分科学化，便于整合分配销售资源，实现业务最大化增长。基础数据，包括客户类型、客户来源、阶段设置、商品信息等基础数据的设置，既规范化了数据的范围，也简化了操作。客户管理，包括我的客户、公共客户、所有客户、客户移交、动态图表、客户报表等功能。个人查看个人拥有的客户，也可查看公共的客户，权限清晰，避免相互抢客户的情况。我的客户，用于显示自己拥有
4、的客户，试用于基层销售人员。公共客户，所有人可以看到这些客户的信息。所有客户，显示所有的客户信息，无论归属人是谁，试用于总经理等高层管理人员。客户移交，可以将客户批量转移给其他人；完整保存了客户的详细信息，有利于了解客户的生命周期。动态图表，以柱形图的形式直观显示客户的数据统计信息三、通用模块详细操作3.1用户管理3.1.1功能介绍用户管理是将用户添加到公司架构中，使其成为系统的用户；同时，也可以对用户进行删除，删除后将无法登录本系统。用户管理中，管理员有添加用户，导入数据，导出数据三种方式。区别在于，添加用户是逐个的添加用户到公司架构中，导入数据是一次性导入多个用户到同一个岗位中，适合岗位中
5、人员较多的情况下，可以将人员以“Excel”的方式导出。3.1.2操作介绍使用管理员帐号登录，进入控制面板菜单，找到用户管理。点击注册用户，进入注册页面。输入相关信息，点击保存。（注意：前面三项为必填，登录名最好用英文或拼音）3.2 用户组管理3.2.1功能介绍根据组对人员进行划分,并对组进行权限设置。通过管理组达到管理人的目的，解决对每个人都进行权限划分太过于繁琐的难点。3.2.2操作介绍使用管理员帐号登录，进入控制面板菜单，找到用户组管理。可以添加用户组，也可以删除。创建好用户组后，就要将相关人员分配到用户组里。点击组成员管理点击选择人员，勾选相关人员后点击保存就行了。3.3职位管理3.3
6、.1 功能介绍设置不同人员的职位和级别，以获得对应查看数据的权限。3.3.2 操作介绍在控制面板首页中，找到“公司架构管理”下的“职位管理”点击界面如下（图*1-2）输入职位名称和级别，点击【新增】。注意“级别”只能输入数字，主要用于排序，从小到大排列。3.4部门管理3.4.1功能介绍设置不同人员的所在部门，以获得对应查看数据的权限。3.4.2 操作介绍在控制面板首页中，找到“公司架构管理”下的“部门管理”，点击看到界面如下输入部门名称及序号，点击“保存按钮”，保存部门信息。3.5 菜单权限3.5.1功能介绍通过对不同用户组进行菜单权限的设置，可以获得不同用户组的人员在登录系统时看到不同的菜单
7、。3.5.2操作介绍在控制面板选择【菜单权限】功能为了提高设置菜单权限的效率，我们将对菜单权限相同的用户分到相应的用户组，再对用户组进行设置权限。（注意：用户组需要提前设置，设置完将人员添加进去就可以了）要设置哪个菜单的权限就左键单机菜单的名称（不要点前面的选择框），然后可以看到该菜单的用户组选择查看，无法看到该菜单的用户组空着就行，设置好点击【保存】按钮即可。3.6邮件模块3.6.1功能介绍实现对互联网进行收发邮件，适用于企业邮局、个人邮箱；主体功能包括收邮件、发邮件、邮件过滤器、邮件快速查询、自定义分件箱、笑话自定义、联系人管理、邮件模板、信纸引用（后两项还未进行开发）；除了常规功能外，邮
8、件模块还与ERDS系统进行接口开发，主要包括：与流程模块的数据映射、与公告模块的信息互转、自定义文件夹可以由用户自定义的字段信息，如：客户、项目等自动创建文件夹并自动过滤。3.6.2操作介绍（1）邮件配置找到控制面板上的邮件设置图标：打开邮件配置界面(图1-2)POP3地址:接收邮件服务器POP3地址；POP3端口:接收邮件服务器端口，一般默认为110端口；SMTP地址:发送邮件服务器地址；SMPY端口:发送邮件服务器端口，一般默认为25端口;删除邮箱保留天数:邮箱被收进系统后如果终端没有设置把服务器上的原邮件删除，则管理员可以在此设置邮件在服务器删除的间隔时间；企业邮局:系统可以适用于企业邮
9、局，也可当做个人邮件收发系统使用，如果管理员勾选了“企业邮局”，则终端的设置界面为(图1-3)，如果不勾选则，系统设置个人邮局模式，终端用户界面为:邮箱地址由系统管理员统一分配，但是密码由终端用户自己设定，每个终端用户的邮箱容量由管理员在人员管理处进行设定，用户的邮件功能必须启动才能使用邮件功能；不勾选“企业邮局”的用户设置界面：（2）写邮件发件人:显示当前用户的邮箱帐号；收件人、抄送、密送:支持人员快速检索、中文拼音检索，检索是以用户的通讯录为数据源，多人员以分号隔开；所有人可见:如果不勾选上则当收件人有多人时，收件人收到的邮箱只能看到自己，比如在写邮件时，收件人栏有两人：;,当收件人收到邮
10、件时，与在收件人栏位都只能看到自己的邮箱，如果勾选则收件人可以看到所有的收件人，如上例，两个收件人均能看到收件人是：; ；上传附件:支持选择多文件批量上传；从现有邮件中选择附件：用户在上传附件时，可以从其他邮件中调入附件，作为新邮件的附件；保存已发送:邮件发出去后，保存在“已发送”分件箱;特快专递:选择发送模式为紧急，以急件方式发送;已读回执：邮件发送出去后，收件人在查看邮件时会弹出是否回执的提示，如果回执，则系统可以收到收件人发来的回执信。同时支持，当别人发送过来的邮件带有回执信息时，系统也会弹出回执邀请。草稿箱：用户可以把未编辑完成的邮件保存为草稿箱，如果用户编辑邮件5分钟内未发送出去，则
11、系统会自动保存在草稿箱内，系统在用户编辑状态下，每5分钟自动保存一次,以防止用户丢失邮件；模板管理：在写邮件的右上方，有“选择模板”和“模板管理”两个标签，用户可以设置自己的模板，每个用户可以设置无限多个模板，写邮件可以默认模板，用户通过“模板管理”可以管理自己设置的模板；通讯录查询:异步无刷新查询，把光标置于收件人或抄送、密送上，点击查询结果的用户，可以把邮箱帐户添加到对应的栏位；支持可直接拖拽帐户更换组，或拖拽排序，并在树状菜单上进行删除联系人等操作；支持中文拼音、关键词模糊快速检索；添加联系人、组:点击通讯录旁边的图标，弹出快速添加联系人图框,如图(图1-8)，点击新增组，则切换到快速新
12、增组界面;收件箱在服务器保留：此处为客户端选项，勾选此处则被收进系统的邮件还保留在服务器上，如果未勾选则删除服务器上的原文件，但是这里的删除实限受管理员设置的限制。收邮件:点击收邮件；批量删除：勾选多选项，点击批量删除，这里的删除是放进用户的“已删除”分件箱，并未彻底删除，用户如果在“已删除”分件箱下删除邮件则，对于用户来说是彻底删除了邮件，但是邮件只是被系统隐藏，并未从数据库中删除；批量转移:勾选多项，点击弹出转移对话框(图1-10)取消置顶:勾选多项，点击取消置顶,批量取消置顶;快捷图标：鼠标放置在行上，发件人一栏就会出现三个快捷图标，即：添加到通讯录、拉入垃圾邮箱、拉入黑名单；应用过滤器
13、:点击“应用过滤器”可以把用户设置的过滤器当作查询条件，形成一种高级查询机制，关于过滤器的设置请查阅“邮件过滤器”；选择不同的过滤规则，进行查询，过滤器字段包含有用户自定义字段，因此可以对用户的自定义信息进行查询，过滤器应用是邮件系统的一个特色功能；除了应用过滤器查询外，系统默认的常规查询如下图：默认查询与过滤器查询都是多字段并列查询；排序：点击列表抬头进行排序；（3）邮件转公告点击“转公告”按钮，可以把外部邮件包括主题、附件、内容转换到发布公告的界面，实现邮件与公告的接轨，用户可以进行编辑并选择人员后进行发送，从而完成外部转内部的信息转换，内部公告也可以把信息转换到邮件，发送出去；3.7公告
14、模块3.7.1功能介绍提供公司内部信息发布的渠道，如开会通知、放假通知及其它信息。使用户可以很方便的了解公司动向。3.7.2操作介绍在系统左边菜单”写公告”,新建一个公告,如图所示:填写公告的标题等基础信息,并选择发送对象.发送对象分个人和部门.具体的发送对象在主送,抄送,密送选择.发送对象可以在桌面的公告栏看到（如果没有，刷新一下）发送本人则需到发件箱查看自己发布的公告。3.8我的流程3.8.1功能介绍查询所有由登录人员发起的流程以及相关信息，如流程状态，审批结果。3.8.2操作介绍点击菜单栏【我的流程】，选择需要的流程，按需求加载单据。点击【查看】按钮就能查看到该单据的详细信息。3.9我的队列3.9.1 功能介绍查看自己待处理的流程，为手机待处理流程提供数据源。3.9.2 操作介绍点击左侧菜单栏【我的队列】，选择相应的流程，即可查看到自己该处理的流程信息。3.10流程重启3.10.1功能介绍由于某些特殊原因流程出错，就能用该功能来对流程进行重启，修改相关数据后重新提交。3.10.2操作介绍选择菜单栏的【流程管理】下的【流程重启】选择需要重启的流程名称、单据号、步骤名称和执行人员，流程就会重启并在执
