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1、附件一江西新余光伏产业发展环境、前景与思路复旦大学企业研究所2008年9月引 言5一、新能源中的光伏产业6（一）世界与中国能源消费结构预估61. 世界能源消费结构预估（2000-2100年）62. 中国中长期可再生能源远景规划（2005-2020）7（二）新能源未来总体格局判断81. 光伏并网发电近年增长最快82. 主要新能源比较9（三）光伏产业政策的国际比较111. 德国112. 美国123. 日本124. 中国13（四）光伏产业宏观评估141. 光伏产业是具有巨大成长空间的新兴产业142光伏产业的发展受到政府政策的影响极大14二、光伏产业：中短期供需结构分析（2008-2010）15（一）
2、判断分析框架15（二）光伏发电装机容量预测16（三）太阳能电池/组件产量预测与分析171. 总产量预测172. 市场约束与产能过剩风险193. 晶硅与薄膜太阳能电池结构204. 中国的太阳能电池市场特点21（四）多晶硅市场的供需分析221、市场需求222. 世界与中国的产能供给情况24（五）硅粉原料的分析27（六）总体供需结构评价281. 总体供需判断282. 市场走势判断293. 产业竞争焦点30（七）新余经济开发区光伏产业产能风险评估321. 2010年多晶硅产能：占全球25%322. 江西新余可以规避未来产能过剩风险32三、光伏产业链及相关产业发展分析34（一）光伏产业链分析341、产业
3、链构成342. 光伏产业链的成本构成363. 各环节价格和增值36（二）光伏产业结构：金字塔产业结构37（三）相关企业运营战略分析391国内硅料生产企业392. 太阳能电池生产企业42（四）光伏相关产业分析441 多晶硅生产配套产品442 光伏系统平衡组件443 太阳能电池专用材料454 光伏应用产品455 光伏系统集成产业456 光伏装备制造467 光伏产品贸易产业47（五）对江西新余经济开发区光伏产业发展的启示471 抓住上游硅料产业环节的发展主动权472 太阳能电池产业环节：适度谨慎483. 相关产业的发展：具有空间48四、光伏产业技术创新方向分析49（一）光伏产业的技术路线491 三种
4、主要技术路线492. 技术路线选择的判断51（二）产业技术创新的动向521. 电池效率不断提高522. 电池硅片厚度持续降低533. 生产规模不断扩大534. 电池组件成本大幅度降低545. 晶体硅电池技术持续进步，薄膜电池技术快速发展54（三）国内外技术水平差距551. 国外厂商掌控绝对技术优势552. 国内技术水平不断提升57（四）新余光伏产业技术情况的初步分析601 技术优势602 技术劣势61五、新余光伏产业发展分析及规划建议62（一）国内各地光伏产业发展态势621中国光伏产业的区域分布622. 主要省市光伏产业发展的现状与比较643. 各省太阳能光伏产业基地发展特征71（二）新余光伏
5、产业的发展环境721. 有利条件722. 发展瓶颈743. 产业风险74（三）规划建议761. 形成光伏产业集群762. 参与制定行业标准763. 促进企业防御开发774. 引进梯度技术企业77引 言如果要将光伏产业作为经济开发区，甚至新余市乃至江西省的重点发展产业，我们首先要对以下问题有一个基本的把握与判断： 对该产业发展总体发展趋势的把握，尤其是在产业应用领域，即主要是其中未来新能源开发中结构与规模的判断（作为新能源的光伏发电产业直接决定了上游相关光伏产业链整体发展态势）； 对世界光伏产业整体容量的判断，包括生产能力和市场需求的预测，以及中国和江西新余在整个产业容量中现有和未来的地位分析；
6、 对光伏产业链发展的把握，并考虑如何运用光伏产业链在区域形成产业集群，将光伏产业打造成为具有区域自生能力的产业，而不是候鸟型产业； 对光伏产业技术创新方向的基本把握，以判断本区域产业项目的技术水平层次，以及在今后产业发展演进中面临的技术风险及规避措施； 对江西新余主要光伏企业（江西赛维）及相关配套企业（江西中材）在光伏产业中横向比较分析； 对江西新余经济开发区所能形成的光伏产业基地，与国内其它省市光伏产业发展的对比分析，分析优劣势，找经验，出对策； 对江西新余经济开发区光伏产业发展的机遇与风险分析，包括国内政策风险、市场风险、技术风险等，提出防范意见； 对江西新余经济开发区光伏产业发展存在的瓶
7、颈及其解决措施的把握；一、新能源中的光伏产业（一）世界与中国能源消费结构预估1. 世界能源消费结构预估（2000-2100年）根据欧洲联合研究中心（JRC）的预测，到2030 年可再生能源在总能源结构中占到30%以上，太阳能光伏发电在世界总电力的供应中达到10%以上；2040 年可再生能源占总能耗50%以上，太阳能光伏发电将占总电力的20%以上；到21 世纪末可再生能源在能源结构中占到80以上，太阳能发电占到60以上（如图1）。资料来源：欧盟联合研究中心图-1 世界能源结构构成预测国际能源署（IEA）对太阳能光伏发电的未来发展作出如下预测： 2020 年世界光伏发电的发电量占总发电量的2，20
8、40年占总发电量的20%-28。欧洲光伏产业协会的预测为：2020年在中等情景下世界太阳能光伏组件年产量28 G W ，高等情景下年产量44GWp；两种情景下光伏发电总装机容量分别为170 GW和240GW，发电量达到225TWh和320TWh，占全球发电量的1和2%，太阳能电池光伏组件成本1美元/ W；2040年光伏发电量将达到6400TWh，占全球发电量的20（中）或28%（高）。另外，日本和欧美各国都提出了各自的PV(太阳能光伏电池)发展路线图：按日本的PV路线图(PV Roadmap 2030)，到2030年PV电力将达到居民电力消耗的50%(累计安装容量约为100GW)。美国预测，到
9、2030年太阳能光电累计销售量将从2003年的0.4GW上升到200GW，每年安装量19GW。2030年PV电力生产量将达到360109kWh，2050年PV电力生产量将达到1400109kWh。欧盟PV路线图(EU25)，到2050年总的PV容量将达到442GW(其中德国为80GW)，2035年至2040年达到总量的一半，即221GW。图-2 各类能源目前的发电成本世界各种权威机构对可再生能源替代速度和光伏发电未来的预测具有相当的一致性，使我们有理由相信这些预测结果具有很高的科学性和可信度，因而具有重要的参考价值。因此，从远期而言，太阳能发电是未来能源结构中最被看好的方向。但在2030年之前
10、由于受太阳能发电成本的制约，其在整个能源结构中的比重不会太高。而要突破成本的制约，至少需要有20年的时间。2. 中国中长期可再生能源远景规划（2005-2020）国家第一次在“十一五”国民经济发展规划（20062010）中和中长期能源发展规划中包含了可再生能源发电的规划目标，2006 年2 月9 日，国务院原则上通过了国家可再生能源中长期发展规划，按照规划，到2010年中国光伏发电的累计装机量将达到300 MWp，到2020年将达到1.8 GWp，到2050年将达到100 GWp。 按照中国电力科学院的预测，到2050年，中国可再生能源的电力装机将占全国电力装机的25，其中光伏发电装机将占到5
11、。从2006 年至2020 年的复合增长率将达到23.1%，在总能源结构中仅占0.8%。相反，在2020年以前水电、风电、生物质发电仍占主导或发展很快。表-1 中国可再生能源发电的发展规划与预测（二）新能源未来总体格局判断1. 光伏并网发电近年增长最快新能源是指与传统煤炭、石油、天然气等传统相对应的，人类新开发的资源潜力大、环境污染低的新型能源，主要包括可再生能源（水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等）、氢能和核能以及固体废物能等等。近年来，受石油价格上涨和全球气候变化的影响，以可再生能源为代表的新能源开发利用日益受到国际社会的重视。许多国家提出了明确的发展目标，制定了支持可再生新能
12、源发展的法规和政策，使可再生能源技术水平不断提高，产业规模逐渐扩大，成为促进能源多样化和实现可持续发展的重要能源。从目前的发展状况来看，全球可再生能源在02-06 年基本以年均15-30%的速度增长，其中增长最快的能源技术就是光伏并网发电，在近5 年期间年平均增长率达到60%。 资料来源：国际新能源网图-3 02-06年世界可再生能源总量平均增长率那么在整个能源结构及发展趋中，光伏发电是否会持续保持这种发展趋势？具有哪些优势？在未来能源格局占据多大比重？2. 主要新能源比较目前，对于当前及未来能源选择争论最大的是，在可再生能源中，太阳能与风能两者之间存在着怎样的竞争关系。（1）风能。风能虽然原
13、料成本低，但由于目前风能设备投资成本较高，是煤的56倍，而且风能能量较稀，发电量少，每度电约为0.45元至0.5元。但是，随着技术的发展，设备的完善，据专家预测，在20年内，风能投资将比煤投资便宜。丹麦BTM咨询公司预测风电年安装量将从2004年的8.152GW上升至2015年的32.72GW；累计安装量将从2004年的48GW上升至271GW；年安装量平均增长率为13.5% 增长最快的区域将是美洲和亚洲（即美国、中国和印度）。2025年风电将占据全球电力的8.6%，风电机组累计安装量将逾1000GW；年安装量将达115GW。（2）太阳能。太阳能是最重要的基本能源，生物能、风能、水能等都来自太
14、阳能。其优点是取之不尽、用之不竭、无所不在、不需运输、对环境没有任何污染。作为可再生能源中的两大最具潜力的发电方式，光伏和风电各具优势。相对于风电，光伏发电的优势主要在应用的广泛性以及免维护性等方面。从适用场合方面，光伏发电适合阳光照射充足的地区，可用于大型电站、光伏建筑一体化、家庭等各种场合，应用相对广泛。而风力发电适合常年风速较大的地区，且规模较大，一般是采取大规模风场发电模式。从设备维护方面，光伏发电设备基本免维护，而且使用寿命相对较长，一般在20 年左右。而风力发电设备则在维护方面有较高要求，至少一年维护一次，而且维护成本相对较高，设备使用寿命则在15 年左右。目前太阳能发电成本约为2
15、6美分/kWh，价格约为50美分/kWh，与矿物燃料发电竞争尚存在较大的差距，其主要原因是太阳能发电采用较为昂贵的硅。但是随着技术的发展以及新材料如碳纳米管材的开发应用，太阳能利用的成本将会显著下降。当前，太阳能产业生产成本以年均5%的速度降低，一旦太阳能供电成本降低至市场可接受水平，太阳能市场的空间也将会有不可限量的突破。（3）氢能。氢作为能源有许多优越性。水通过光分解可制得氢，水是取之不尽，用之不竭的原料，又十分低廉，地球的表面有是水，储量很大。氢燃料燃烧后又生成水，是一种燃烧无害、十分清洁的能源。氢在储存、输送上比电力损失小，而且氢燃烧热值高，1kg氢燃烧产生的热量相当于3kg汽油或4.5 kg焦炭的发热量。但是在实际的应用中氢的存储与
