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1、JOINT WISDOMHotel酒 店 智 慧 解 决 之 道White Paper20182018酒店大住宿白皮书众荟信息目录CONTENTS 酒店住宿行业分析1 酒店住宿行业发展趋势2.12.22.52.3012 全国酒店住宿供给分析全国省级行政区酒店供给分析重点城市供给分析全国各等级酒店供给分析2.4 全国省级行政区各等级酒店供给分析重点城市各等级酒店供给分析3 全国酒店住宿平均房价分析3.1 全国省级行政区平均房价分析3.2 重点城市平均房价分析3.3 全国各等级酒店平均房价分析3.4 全国省级行政区各等级酒店平均房价分析3.5 重点城市各等级酒店平均房价分析酒店消费行为特征分析12
2、4 浏览行为02预订行为3 入住行为点评行为前言PREFACE2018年，我国GDP突破了90万亿大关，较2017年同期增长了6.6%；在经济稳中向好的趋势下，旅游产业也在快速发展。其中住宿和餐饮业的GDP达到了1.6万亿元，比去年同期增长了6.5%。全国居民人均消费支出19,853元，比去年增长6.2%。其中人均教育文化娱乐消费支出2226元，增长 6.7%，占人均消费支出的比重为11.2%；人均消费水平继续上涨，生活方式有了转变，更加注重精神娱乐消费。（数据来源：国家统计局）2018年，国民旅游消费需求旺盛，全域旅游聚焦美好生活，旅游与文化、创意、科技的融合创新备受关注，品质提升与绩效改善
3、趋势愈发显现。在“一带一路”等政策的激励下，加速了酒店住宿行业的投资与并购。随着居民出游方式多样性不断提高和旅游市场环境日趋改善，旅游需求较为旺盛，相关消费持续增长，对酒店住宿行业也有着不小的机遇和挑战。据中国旅游研究院数据中心综合测算，端午节三天全国共接待国内游客8,910万人次，同比增长7.9%，实现国内旅游收入362亿元，同比增长7.3%。与旅游活动紧密相关的住宿增长较快。上半年，限额以上单位住宿和餐饮业营业额同比分别增长7.3%和9.0%，保持平稳较快增长。（数据来源：中华人民共和国文化和旅游部）此次，众荟信息发布2018年中国酒店住宿业数据白皮书，聚焦亿级用户的消费行为数据和百万级酒
4、店商户数据，旨在为酒店住宿行业解读当下最新的发展趋势和消费数据洞察，以及为酒店的经营管理决策提供更好的数据支持与行业解决方案。数据说明：本报告中涉及到的统计数据均截取2018年1月1日至2018年12月31日，并与去年同期（2017年1月1日-2017年12 月31日）对比，其中不包含港澳台数据。酒店住宿行业分析Part 1Hotel industry annalysis2018酒店大住宿白皮书 1酒店住宿行业分析Hotel industry analysis1.酒店住宿行业市场发展趋势17/18年国内酒店市场供给（房间数）增速分别为11.2%/14.5%，保持着低速增长。根据在线市场数据统计
5、，17/18国内酒店间夜量同比增长分别为35.3%/71.4%，国内酒店需求增速超过供给增速。我国酒店房间数分布呈现梯形结构，豪华型酒店区域性过剩，中高端总量不足，经济型酒店总体供给平衡但整合空间较大。截至2018年底，豪华/高端/中端/经济客房数分别为130万/200万/240万 /1300万间，分别占客房总数的7.0%/10.7%/12.8%/69.5%，而从2018年的需求结构来看，豪华/高端/中端/经济占比分别为12.8%/19.7%/19.6%/47.9%，在总量饱和的背景下，酒店供给结构与需求结构错配，我国酒店的供需结构已从早期的供不应求，逐渐转变为地域性与结构性供需失衡，呈现一定
6、的供给周期性。2.全国酒店住宿供给分析2.1 全国省级行政区酒店供给分析供给端的失衡，在区域分布上也体现的较为明显，无论是酒店数量还是酒店规模，华东地区都遥遥领先，主要得益于这里商业经济发达，旅游资源丰富。从全国酒店供给增速来看，西部地区发展势头良好，其中西北地区的甘肃和青海的房间数增长率分别达到了19.55%和19.14%，西南地区的重庆和贵州分别达到了20.14%和19.4%，增长强劲。但华北地区的供给表现有些疲软，北京和天津的增长率只有个位数，分别是7.83%和8.22%，北京的供给增长率同比2017年的8.28%有少许的下降。酒店住宿行业分析Hotel industry analysi
7、s图2 各区域供给量&供给增长率图1 各省级行政区供给量&供给增长率根据全国城市供给量排名，选取了2018年房间量排名前20位的城市。从图中可以看出，北上广等一线城市的房间数位居前位，但房间增长率较为保守，相较于2017年，变化幅度不大。西南地区的昆明和重庆的供给量增长幅度最大，分别达到了20.6%和20.49%，受益于国家“一带一路”政策的支持，酒店业的投资有了明显性的变化。沿海地区的厦门和三亚的表现也尤为亮眼，增长率分别为19.2%和18.81%。2.2 重点城市供给分析图3 供给TOP20城市供给量&供给增长率酒店住宿行业分析Hotel industry analysis目前国内酒店等级
8、结构仍有分布不均匀的问题，经济型酒店占据主导地位，且在持续发展的状态。近年来我国限制三公消费的政策导致了原有高端酒店的客户下沉到中端酒店消费。随着居民生活水平上升，在消费升级背景下，中端酒店越来越受到欢迎，中端型酒店有了迅猛发展的趋势，增速达到了26.28%，占据1位。豪华型酒店在国家政策以及经济形势的多重作用下，2018年的增长率相较2017年出现了明显的下滑，仅有0.29%。2.3 全国各等级酒店供给分析酒店住宿行业分析Hotel industry analysis图4 各等级酒店供给量&供给增长率从全国供给情况来看，经济型和中端型酒店的发展速度最快。经济型酒店，西南及西北地区发展较快，海
9、南、青海、重庆、贵州、甘肃地区的供给增长率占据top5。中端型酒店增速较快的地区主要集中在旅游目的地。湖北、宁夏、湖南、云南、西藏占据top5，分别达到了48.02%、46.12%、40.78%、35.92%和33.72%。高端型酒店的发展表现的较为均匀，河南作为人口大省，2018年的高端型酒店发展最为迅猛，达到了30.7%。从全国来看，豪华型酒店的发展已经有所减速，很多地区开始呈现负增长趋势。表现较好的则集中在西部地区，分别为甘肃（11.57%）、新疆（11.02%）、西藏（9.65%）、重庆（8.15%）和四川（7.63%）。2.4 全国省级行政区各等级酒店供给分析酒店住宿行业分析Hote
10、l industry analysis酒店住宿行业分析Hotel industry analysis2.5 重点城市各等级酒店供给分析整体来看，中端型酒店在各个城市的增速最为显著。北京的各类型酒店供给增长都较少，甚至出现了负增长。相较2017年，各城市经济型酒店增长均有所放缓，增长率较高的城市分别为厦门（23.2%）、昆明（20.63%）、重庆（20.03%）、三亚（19.82%）和郑州（16.83%）。2018年，各大城市的中端型酒店增长幅度较大，同比2017年的负增长表现尤为突出。其中济南的中端型酒店增长率高达87.51%。但北京和三亚增长率为个位数，这也和当地的消费需求较为匹配。高端型酒
11、店供给同比2017年有了较大幅度的提升，但部分地区，如重庆、成都、上海、长沙等地增速放缓，东莞甚至出现了负增长。在中高端酒店兴起的同时，豪华型酒店的增长显得有所缓慢，甚至出现了负增长，如广州（-4.86%）、北京（-5.75%）、青岛（-11.74%）、东莞（-14.92%）和武汉（-26.78%）。图6 供给TOP20城市不同等级酒店供给增长率10.76%11.67%6.26%2.49%4.67%1.42%-5.75%2.58%14.29%18.39%18.53%-1.51%13.27%15.31%3.46%5.92%16.61%22.81%17.60%0.72%15.21%12.29%-4
12、.86%8.39%20.03%14.18%29.02%15.76%20.61%22.16%8.15%1.43%11.67%16.26%20.20%4.43%15.07%19.51%5.89%5.18%16.00%15.28%16.90%-19.07%17.38%8.12%-1.28%7.24%10.78%13.16%15.51%16.93%3.39%-5.41%5.87%5.67%14.61%13.68%22.95%5.54%16.03%9.64%8.80%10.20%10.25%21.14%49.38%-2.26%10.31%6.07%-26.78%0.38%19.82%27.69%4.92
13、%14.46%35.23%12.68%14.61%-1.35%14.27%15.71%15.41%-6.25%8.00%2.05%-11.74%12.00%10.55%12.93%25.39%13.24%5.11%19.21%18.11%4.28%13.93%14.46%22.58%4.44%19.27%11.80%1.38%17.63%16.83%16.34%27.57%-11.71%25.50%14.74%1.74%30.24%20.63%20.37%54.34%-5.39%9.92%8.17%-11.06%5.06%11.29%6.58%36.54%14.93%-9.39%0.78%-1
14、4.92%1.53%10.54%7.83%11.55%12.34%0.36%1.07%-4.27%2.47%12.71%11.12%30.96%5.85%10.02%10.09%2.65%12.25%23.20%26.71%15.05%-12.00%11.68%1.87%11.17%21.80%13.22%11.13%87.51%7.40%0.46%5.79%5.45%22.19%酒店住宿行业分析Hotel industry analysis图7 各省级行政区平均房价&供需增长率随着国民旅游收入增加，酒店消费需求也在持续增长。纵观各地区的需求增长率，河南、新疆、甘肃、山西、广西、贵州、山西的涨
15、幅都在1倍以上。广东省的酒店需求同比去年增长了71.62%；上海的需求增长幅度最小，仅有33.52%。从数据来看，伴随当前市场供给量的增长，各省级行政区的平均房价都有不同程度的下降，酒店业者对市场判断较为悲观，持续利用平均房价调控的方式影响市场需求流向，以寻求在平均房价和住宿率此消彼长之中的平衡点，从而获得最大收益。从区域表现来看，西藏、吉林和宁夏的平均房价下降明显，分别下降了26.67%、24.87%和21.33%。西藏在供给和需求呈正向增长的同时，平均房价为297.24元，下降幅度占据1位。河南的需求增长率最高，但平均房价下降了18.93%，仅有210.92元。海南的平均房价依旧排行第一，高达603.47元。北京和海南在需求下降的情况下，平均房价分别下降了3.13%（降幅最小）和15.2%。3.全国酒店住
