2018-2019年中国SaaS市场洞察报告

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1、新商业，云拐点 2018-2019年中国SaaS市场洞察报告 阿里云智能研究中心 负责人 田丰 合作研究：T客汇创始人 赵恒 2019年“云拐点”：云计算超越IT！ 云计算 50% 传统IT 50% 2019年全球硬件 产业规模 “传统IT”年增长率：0.3% “云计算”年增长率：13% 云计算已经是新商业企业数字化转型的基础设施。 已经进行企业信息化转型升级的企业当中 78.3%的企业以云计算作为新商业基础设施 企业级云创新排行榜 数据来源：T数据 电商移动化大数据人工智能社交物联网区块链 70.3% 68.6% 68.0% 56.0% 55.4% 48.6% 44.0% 新商业，先上云！

2、云计算 78.3% 中 国美国 企业数量： 2830万+ SaaS市场： $72.2亿 单企业投资额： $255 数据来源：Gartner 2017全球云计算市场份额报告、T数据2018/07 企业数量： 8000万+ SaaS市场： $17.3亿 单企业投资额： $21.6 中国SaaS市场：“十倍论” PaaS是SaaS生态加速器！ 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 201720182019202020212022 中国公有云市场($M) IaaSPaaSSaaS 美国云产业：厚中台，富生态 PaaS与Iaa

3、S同比增长 PaaS-SaaS投资比(2018)：4.4 中国云产业：薄中台，窄生态 PaaS远滞后IaaS增长 PaaS-SaaS投资比(2018)：2.7 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 201720182019202020212022 美国公有云市场($M) IaaSPaaSSaaS 1.总体篇 中国SaaS区域市场排行榜 区域 指数值 （） 指数值 （） 增速 广东 上海 北京 浙江 四川 TOP5热点区域SaaS指数及增速 15%以上 10%-15% 5%-10% 3%-5% 2%-3% 1%-2% 1%以下 无分布 Sa

4、aS成功应用型企业 数据来源：T数据 头部更迭：广东实现反超，越至首位，上海、北京则呈现低增速态 势； 阶段性挑战：年北京、上海等地的互联网金融、娱乐文化、传 媒等产业遭遇重大调整，资本大量收缩等问题，冲击产业。 产业升级：逐渐从互联网服务、金融、旅游等服务型产业向实体 产业深入，中小制造、加工生产的化。 2018中国SaaS区域市场排行榜：二线崛起 （已应用SaaS企业） 区域 SaaS指数值 （2018） SaaS指数值 （2017） 增速 江苏6.76.5+0.2% 天津6.34.9+1.4% 重庆6.30.85.5% 湖北5.45.7-0.3% 山东4.53.6+0.9% TOP5潜力

5、区域SaaS指数及增速 15%以上 10%-15% 5%-10% 3%-5% 2%-3% 1%-2% 1%以下 无分布 注释：“尝试应用型企业的TOP5区域”为一年内计划使用SaaS的企业，不包含“成功应用型企业的TOP5区域” SaaS尝试应用型企业 潜力市场：从客户预算来看，潜在用户分布在长江中下游； 营利压力大：需求务实且活跃，提升效率型让位获客营销型 。 数据来源：T数据 2019中国SaaS潜力市场排行榜：长江新机会 （即将使用SaaS企业） 长三角大湾区环渤海大湾区粤港澳大湾区 SaaS指数值 （2018） SaaS指数值 （2017） 增速 15.611.4+4.2% SaaS指

6、数值 （2018） SaaS指数值 （2017） 增速 24.334.3-10.0% SaaS指数值 （2018） SaaS指数值 （2017） 增速 19.131.5-12.4% SaaS遇冷？转向又是风口！ 数据来源：T数据 随着经济结构、产业调整，TOP级省份与核心经济带的SaaS产业增速呈现低增速或负增速，单一的依赖SaaS级服务商，不足以推动SaaS产业在这些 地区的的高速增长，与SaaS相关的配套服务存在市场空白，SaaS势如破竹之势遭遇截断。 但是，SaaS向不发达经济区域的快速拓展，为产业信息化水平的提高功不可没，传统信息化多年努力依然困于经济发达区域的魔咒被SaaS击破， S

7、aaS依然具有机会，向2、3线城市的下沉或许是SaaS的另外一个机会。 制造 金融 电子商务 互联网服务 软件开发 娱乐服务 教育 建筑与房地产 信息、通讯服 务 文化传媒 物流运输 零售 住宿和餐饮服 务 能源 医疗卫生 2018年SaaS行业渗透分布 采矿业 咨询、策划等 中介服务业 文化传媒 农林牧副渔业 信息、通讯服 务 医院 电子商务 政府 能源 交通运输业 零售业 住宿和餐饮业 软件开发 建筑与房地产 业 制造业 教育 金融 2017年SaaS行业渗透分布 2017“五大”行业占领64.5%市场份额 金融、教育、制造、建筑与房地产、软件开发 2018“新五大”行业占领49.6%市场

8、份额 制造、金融、电子商务、互联网服务、软件开发 数据来源：T数据 数字中国的“风口”迁移： 行业争夺重新排座 10.9% 10.4% 9.6% 9.4%9.3% 7.0% 5.8%5.8%5.8% 5.1% 4.7% 4.0% 2.8% 1.7%1.6% 2018年SaaS行业渗透分布情况 制 造 金 融 电 子 商 务 互 联 网 服 务 软 件 开 发 娱 乐 服 务 教 育 建 筑 与 房 地 产 信 息 、 通 讯 服 务 文 化 传 媒 物 流 运 输 零 售 住 宿 和 餐 饮 服 务 能 源 医 疗 卫 生 广东上海浙江广东北京上海上海广东广东广东广东广东湖北内蒙广东 上海重庆

9、广东北京四川广东广东浙江上海浙江湖南浙江广东山西北京 江苏广东江苏浙江广东北京北京重庆四川上海上海北京北京新疆河南 2017年SaaS梯队 第一梯队：上海、北京、广东 第二梯队：江苏、贵州、浙江、湖北、天津、山东 第三梯队：山西、陕西、四川、河南、河北、江西 2018年SaaS梯队 第一梯队：广东、北京、上海 第二梯队：浙江、江苏、四川、重庆、天津、山东 第三梯队：山西、陕西、湖南、湖北、河南、贵州数据来源：T数据 中国SaaS行业区域排行榜 2.用户篇 中国SaaS企业采购SaaS服务偏好 30.8%20.5%18.2%16.7%27.3%26.3% 7.7%16.9%17.7%19.0%1

10、8.8%18.4% 23.1%14.4%11.0%15.2%11.8%5.3% 7.7%15.2%19.8%14.5%13.5%21.1% 7.7%9.7%9.8%10.0%9.4%5.3% 23.1%23.2%23.5%24.5%19.2%23.7% 直接联系厂商 厂商的网上销售服务通道 传统分销商的线下渠道 代理商的网上销售服务通道 通过系统集成商导入 其他 ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE 线下直销线下直销线上分销线上直销线下直销线下直销 企业规模 采购渠道 数据来源：T数据 不同规模企业用户 选择SaaS应用采购渠道

11、的情况 20.5% 17.7% 13.1% 16.1% 9.6% 22.9% 直接联系厂商 厂商的网上销售服务通道 传统分销商的线下渠道 代理商的网上销售服务通道 通过系统集成商导入 其他 1. 制造2. 互联网服务、金融 1. 制造2. 电子商务3. 软件开发 1. 金融2. 互联网服务3. 物流运输 1. 电子商务2. 软件开发3. 制造 1. 互联网服务2. 金融、信息通讯服务 1. 金融2. 制造3. 信息通讯服务 SaaS企业用户选择的采购渠道各采购渠道对应的重点行业 数据来源：T数据 行业用户对SaaS采购渠道各有偏爱 38.5%21.9%16.8%15.6%20.8%31.6%

12、7.7%16.1%22.8%19.0%20.0%10.5% 0.0%20.5%22.6%21.2%23.7%31.6% 15.4%7.1%9.6%9.7%15.1%5.3% 7.7%15.2%14.7%13.8%13.1%15.8% 15.4%11.8%10.0%14.5%6.9%2.6% 46.2%19.7%17.5%21.9%18.8%26.3% 7.7%19.7%22.4%16.0%20.4%42.1% 23.1%14.1%14.0%15.2%17.6%10.5% 23.1%14.1%14.2%17.8%6.9%5.3% 23.1%20.8%17.2%20.1%24.5%15.8% 7.

13、7%20.5%20.5%18.6%21.2%21.1% 15.4%16.5%14.9%13.8%14.7%10.5% 0.0%16.5%17.2%17.5%20.4%26.3% 15.4%13.2%13.3%16.4%12.7%2.6% 23.1%18.7%19.6%20.8%26.5%10.5% ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE 互联网媒体 行业垂直互联网媒体 IT厂商官网 EDM 搜索引擎 自媒体 移动社交媒体 专业技术、产品论坛 朋友圈、工作圈 传统纸媒 联盟、商会 厂商销售部门 厂商的区域分销商 系统集成商 朋友推荐

14、 第三方信息咨询机构 数据来源：T数据 不同规模企业用户获取SaaS应用信息时的 通道选择情况 3.品类篇 杀手级的应用在哪里 78.9% 68.1% 54.0% 49.1% 37.2% 36.8% 31.3% 29.9% 26.5% 20.5% 19.4% 14.5% 13.8% 13.6% 13.4% 12.8% 12.6% 12.3% 11.9% 10.6% 10.4% 9.5% 9.4% 9.2% 7.6% 6.8% 4.0% 22.7% 邮件管理 协同办公 CRM/SCRM 企业云存储 微信营销 HR 云客服 营销自动化 MICE DSP 远程视频（企业视频服务） SCM 客户数据平

15、台与市场分析 DMP 工程管理 商业智能分析 云费控 项目管理与任务管理 安全 电子发票 电商平台 云代记账 电子合同 性能监测及运维 舆情监测 ERP BPM 其他 成功应用型企业尝试应用型企业GAP值 注：GAP值=尝试应用型企业比例 成功应用型企业比例 79.0% 68.1% 53.4% 48.6% 36.7% 36.6% 30.8% 29.4% 26.1% 19.9% 19.2% 14.4% 12.7% 13.7% 13.2% 12.7% 12.3% 11.5% 11.7% 10.5% 10.5% 9.3% 9.3% 9.4% 7.9% 6.8% 4.0% 22.8% 77.6% 67

16、.7% 58.3% 52.5% 40.8% 38.1% 35.0% 33.2% 29.1% 24.7% 20.2% 15.2% 22.0% 13.5% 15.2% 13.0% 14.3% 17.9% 13.0% 11.2% 9.4% 10.8% 10.8% 7.6% 5.4% 7.2% 4.0% 22.4% -1.5% -0.4% 4.9% 3.9% 4.1% 1.5% 4.2% 3.8% 3.0% 4.7% 0.9% 0.8% 9.3% -0.2% 2.1% 0.3% 2.0% 6.4% 1.3% 0.7% -1.1% 1.4% 1.5% -1.8% -2.5% 0.4% 0.1% -0.4% 数据来源：T数据 企业用户最喜欢的SaaS应用排行榜 3.36 3.49 6.5 9.69 14.4 18.5 3.9% 39.1% 42.3% 43.9% 40.7% 市场规模（单位：亿元）年复合增长率 中国云CRM市场规模及复合增长率 2015年2016年2017年2018年2019年（E）2014年 2018年市场规模 2017年后，年复合增长率