2017年q2国内手机市场年中大盘点

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1、国内手机市场年中大盘点,2017年Q2手机数据报告,极光大数据 2017.07, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,手机保有量分析,Part 1,17.1 13.2 12.4 10.8 6.8 4.8,0 -1.0,10 9.0,20 19.0,30 29.0 x 10000000,x 10000000,3 2017年Q2国内手机保有量 国内保有量top3手机品牌：iPhone、华为、OPPO,极光大数据显示，截至2017年6月，国内手机市场继续保持一超多强的状 态，iPhone保有量为一亿七千万台，华为和OV均超过一亿台 2017年Q2国内

2、手机保有量,iPhone 华为 OPPO vivo 小米 三星 数据来源：极光大数据,取数周期：2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,单位：千万台,x 10000000,13.5,17.1,13.2 12.4 10.8 6.8 4.8,12.0 11.2 9.5 8.1 7.6 0,20,201604,201607,201610,201701,201704,iPhone,华为 OPPO vivo 小米 三星,4 Q2主流手机品牌保有量变化趋势 iPhone保有量一骑绝尘，OV在过去一年稳健增长,在过去一年，iPhone保有量在波动

3、中上升，OV保有量先后超过小米和三星 并从今年年初开始逐步拉开距离，华为保有量相对保持稳定 2017年Q2市场保有量主要品牌变化趋势,数据来源：极光大数据 取数周期：2016.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,单位：千万台,5 Q2各级别城市手机品牌保有率概况 在一线城市中，平均每10台手机有超过4台是iPhone,极光大数据显示，OV在三线及以下城市表现强势，保有率超过iPhone和华 为 各级别城市手机品牌保有率分布,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.06 JIGUANG Confidential. All

4、Rights Reserved.,16.7% 8.3% 7.9% 6.6% 6.3% 13.5%,一线,14.1% 11.2% 8.2% 6.0% 16.8%,二线城市,17.1% 27.0% 40.7% 15.5% 16.7% 15.5%,13.3% 8.4% 7.4% 22.8%,三线及以下城市,iPhone,华为,OPPO,vivo,小米,三星,其他,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.06, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,6 Q2主流手机品牌型号分布 OPPO聚焦明星机型，是机型集中度最高的安卓手 机品牌 主流品牌手机型号分

5、布,100.0% top20,85.0% top5,20.9% iPhone 7,20.7% iPhone 6,16.8% iPhone 6S,14.1% iPhone 6,Plus,12.5% iPhone 6S,Plus,42.3% top20 63.6% top20 77.0% top20 61.2% top20 62.8%,25.0% top5 41.7% top5 52.1% top5 42.0% top5 25.4%,6.3% P9 10.1% 红米Note3 16.1% R9 12.4% X9 7.3%,6.0% Mate 8 9.1% 红米Note 15.7% R9s 9.8%

6、 X7 7.0%,4.4% Mate 9 7.9% 红米Note 4 7.8% A33 8.6% Y51 3.8%,4.2% 荣耀畅玩5X 7.6% 小米 4 6.5% A37 6.0% X6 3.7%,4.1% 荣耀8 7.1% 小米 5 6.1% R9 Plus 5.3% Y67 3.5%,top20,top5,Galaxy Note 3 Galaxy S7 Edge,Galaxy S5,Galaxy Note 2,Galaxy S6,手机销量分析,Part 2,6.2%,7.2%,22.1%,17.4%,8 2017年Q2国内手机销量份额 华为卫冕销量冠军，占Q2国内手机销售份额21.1

7、%,根据极光大数据统计，vivo在Q2的销量表现优秀，占据17.4%的销售份 额，超过OPPO，登上本季度销量亚军的宝座 2017年Q2手机品牌销量份额,8.2% 16.6% 数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,其他手机品牌,x 10000,1,600.6,1,261.5,592.5,521.6,452.3,0,500,2,000 1,500 1,000,华为,vivo,OPPO,小米,iPhone,三星,9 Q2主流手机品牌销量变化趋势 苹果十周年，iPhone新机型目标用户或持

8、币等待,极光大数据显示，苹果销量与去年同期相比大幅下跌，苹果十周年推出的 新机型iPhone新机型将在第三季度末发布，有入手iPhone需求的用户或正 在持币等待 2017年Q2主流手机品牌销量变化趋势,16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2 16Q2 - 17Q2,数据来源：极光大数据 取数周期：2016.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,单位：万台 1,204.7,23.1%,25.6%,64.1%,40.3%,38.4%,25.3%,2

9、9.8% 6.4% 11.2% 16.2%,19.9% 38.1% 34.0%,15.1%,16.2%,17.3%,8.9% 1.7%,11.2% 6.4% 9.0% 8.3%,32.7% 29.9% 63.7% 41.7% 41.5%,4.1%,14.2% 5.6%,移动终端整体市场 iPhone OPPO vivo,华为,三星,小米,0-999,1000-1999,2000-2999,3000-4000,4000,10 Q2主流手机品牌销量价格分布 小米千元机成为销量担当，为小米贡献逾六成销量,通过观察极光大数据发现，62.5%的消费者在Q2选购手机时选择了两千元 以内的机型，不到10%的

10、消费者选择了价格在四千以上的机型 2017年Q2主流手机品牌销量价格分布,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,11 Q2销量top10手机机型 OPPO R9s接力R9成为安卓机皇,销量top10机型中，4款来自OPPO，4款来自vivo，其余两款分别来自苹果 和华为，其中5款于去年11月发布 Q2手机型号销量top10机型,4.5% 4.1%,3.4%,1.9% 1.9% 1.8% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4%,机型 OPPO R9s iPhone 7 vivo X9

11、OPPO A57 vivo Y67 OPPO A59s 华为 Mate 9 OPPO A37 vivo Y51 vivo Y66,销量占比,发布时间 2016年9月 2016年9月 2016年11月 2016年11月 2016年11月 2016年11月 2016年11月 2016年5月 2015年11月 2016年12月,品牌,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,主流手机品牌用户忠诚度分析,Part 3,12.8%,7.3%,10.8%,9.5%,45.1%,43.1%,54.1%

12、,53.4%,10.6% 5.3% 8.5% 6.7% 16.5% 2016Q2,8.3% 8.5% 6.6% 19.0% 2016Q3,10.3% 7.6% 6.5% 4.8% 18.2% 2016Q4,9.6% 9.9% 7.7% 4.8% 3.4% 10.5% 2017Q1,8.8% 8.6% 8.0% 4.4% 3.3% 13.5% 2017Q2,iPhone,OPPO,华为 vivo,小米 三星 其他,13 主流手机品牌用户忠诚度 iPhone 超过50%的iPhone换机用户选择继续使用iPhone,极光大数据显示，今年上半年，iPhone的用户忠诚度维持在较高水平，超 过50%的

13、iPhone换机用户选择继续购买该品牌 2017年Q2 iPhone用户忠诚度变化 34.0%,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,3.8%,9.7% 7.6% 12.1% 12.3% 6.6%,12.4% 10.4% 11.5% 6.3% 6.5%,12.8% 11.3% 10.3% 6.0% 5.5%,13.3% 12.5% 7.7% 12.8%,15.0% 13.4% 7.5% 6.8% 3.5%,29.6%,27.5%,23.5%,30.4%,23.2%,22.1% 201

14、6Q2,25.4% 2016Q3,30.6% 2016Q4,19.4% 2017Q1,30.6% 2017Q2,华为 OPPO vivo 小米 iPhone 三星 其他,14 主流手机品牌用户忠诚度华为 OV持续攫取华为换机用户,根据极光大数据统计，选购OV的华为换机用户正在逐季增加，iPhone对华 为的影响力则在削减 2017年Q2 华为用户忠诚度变化,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,3.4%,10.9% 10.1% 10.8% 5.9%,11.5% 10.4% 5.4%

15、5.9%,10.5% 9.2% 4.4% 5.2%,10.3% 6.5% 11.7%,11.2% 6.8% 6.3% 3.2%,12.6%,15.1%,15.9%,19.6%,18.4%,26.7%,25.5%,24.4%,30.0%,25.3%,23.0% 2016Q2,26.2% 2016Q3,30.5% 2016Q4,18.6% 2017Q1,28.8% 2017Q2,OPPO,vivo,华为 小米 iPhone 三星 其他,15 主流手机品牌用户忠诚度 OPPO 长尾市场对OPPO的影响在这一季度显著加强,OPPO用户忠诚度较Q1下降了4.7%，OPPO今年推出的主打机型R11和 R1

16、1 plus分别在6月中下旬发布，有购买OPPO新款机型意向的用户或仍在 持币观望，目前的选择OPPO的换机用户选购的机型主要集中在Q4发布的 R9s、A57和A59s 2017年Q2 OPPO用户忠诚度变化,数据来源：极光大数据 取数周期：2017.04-2017.06；长尾品牌：除iPhone、华为、OV、小米和三星以外的手机品牌 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,3.0%,16.6% 10.6% 9.9% 10.3% 5.4%,17.1% 10.2% 9.7% 5.5% 5.2%,17.3% 9.7% 8.8% 4.1% 4.7%,20.4% 9.8% 6.4% 9.8%,19.5% 10.9% 6.7% 5.4% 2.9%,23.5%,24.7%,22.3%,31.8%,26.9%,23.7% 2016Q2,27.6% 2016Q3,33.1% 2016Q4,18.8% 2017Q1,27.7% 2017Q2,vivo