《2017年中国电子家电（智能家电）行业研究报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年中国电子家电（智能家电）行业研究报告（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 GfK February 7, 2018 1,GfK 2017全年 中国电子家电行业报告,捷孚凯(GfK中国)，2018年2月7日发布,同比增长率 (零售额%),家电和通讯产品是中国技术类消费品市场增长的推动力,381,309,267,1,951 279,2,049 278,2,428,2,120,2,045,2,157,2,152,6,039,7,437,8,887,10,268,11,023,16,157,17,771,19,420,中国技术消费品零售市场零售额 （在线+线下， 亿元) 21,900,23,214,2014,2015,2016,2017,2018E,通讯产品,IT及办公产
2、品,小家电,摄像产品,0%,5%,4%,10%,0%,7%,6%,5%,2%,16%,14%,5%,16%,13%,整体市场,2017VS.2016, GfK February 7, 2018,2,2018VS.2017,17.8%,0.2%,17.1%,32.7%,11.7%,57.8%,42.2%,88.5%,13.0%, GfK February 7, 2018,3,-15.0%,-10.0%,-10.0%,-7.0%,-7.0%,11.0%,6.0%,线 下 市 场,在 线 市 场,2017年在线渠道依然是市场增长的推手,冰箱,平板电视,厨房电器,空调,2017年 在线市场占比,21%
3、,60%,29%,57%,32%,28%,23%,33% 包含官网数据,零售额同比增长率 2017E vs. 2016 手机 平板电脑 桌面电脑 笔记本电脑,大家电趋优品类包括：60吋以上电视、变频空调、多门冰箱、10-10.9KG滚筒,2017年天猫已成为引领家电产品结构升级的主力平台,13%,37%,42%,整体市场,在线市场,天猫,2017年技术消费品零售额增长率,160% 大家电趋优品类天猫增长率,53% 天猫小家电在线市场份额, GfK February 7, 2018,4,空调 彩电,2,366,2,597,2,788,2,945,冰箱,1,782,1,980,洗衣机,1,273,
4、1,418,趋优消费向在线渠道导入，客单价大幅提升 线上，均价变化，2017年 vs. 2016年,空气净化器,1,916,1,995,495,765,手持吸尘器, GfK February 7, 2018,5,大家电, GfK February 7, 2018,6,大家电在线市场呈两位数增长趋势，预计未来增速放缓,185,329,430,482,529,84,112,149,230,300,241,380,613,1,047,1,203,510,821,1,193,1,759,2,032,2014,2015,2016,2017,2018E,厨房电器,平板电视,中国技术消费品零售市场零售额 （
5、在线， 亿元),在线同比增长率 (零售额%),58%,62%,71%,33%,33%,55%,30%,78%,31%,12%,61%,45%,47%,15% 16% 10%,2015,2016,2017,2018E,整体大家电 冰、洗、空, GfK February 7, 2018,7,数据来源: 捷孚凯（GfK中国）全国市场零售推算数据和监测数据,彩电产品大尺寸及曲面产品快速增长，在线市场引领,60吋及以上零售额同比增长率 2017 VS. 2016,曲面电视零售额同比增长率 2017 VS. 2016,零售市场,在线市场,天猫,+48%,+120%,+123%,+24%, GfK Febr
6、uary 7, 2018,8,+102%,+106%,大容量与多门产品引领冰箱市场发展,73.4,109.6,40.2,50.2,166.4,29.5,16.9,26.8,-11.8,整体冰箱 5.7 60.3 56.0,一、二门 -11.6 35.3 34.5,三门,多门,对开门,天猫,2017年冰箱市场零售额同比增长率(%) 整体市场 在线市场,450升以上 大容量多门冰箱,72%,整体市场同比增长,248%,458%,数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 GfK February 7, 2018,9,在线市场同比增长,天猫 同比增长,滚筒大容量洗衣机成长迅猛，10公斤市场
7、爆发,11.2,6.5 2.1,10.4,48.8,57.5,32.7,17.3,9.9,3.5,2016,2017,在线滚筒洗衣机市场容量结构 (零售量%),-6.9KG,-7.9KG,-8.9KG,-9.9KG,-10.9KG,51%,60%,在线市场,745%,2017在线市场零售额同比增长率,821%,数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 GfK February 7, 2018,10,滚筒,滚筒 10-10.9KG 天猫滚筒 10-10.9KG,2017年天猫变频空调零售额 同比增长率%,+ 150%,2017年 变频空调B2C市场 零售额同比增长率%,+ 26%,2
8、017年变频空调在线市场 零售额同比增长率%,+ 100%,2017年变频空调增长迅猛，节能环保是恒久的主题,数据来源：捷孚凯（ GfK中国）全国市场零售监测数据 GfK February 7, 2018,11,中国厨房家电零售市场零售额规模预测(百万元),数据来源：GfK 中国预测数据, 线上和线下零售市场,新兴厨电增长彰显品质生活追求,油烟机,嵌入式灶具,传 统 厨 电,73,447 整体市场,16.8% 同比增长率,嵌入式烤箱,洗碗机,嵌入式微波炉,蒸箱,新 兴 厨 电,整体市场, GfK February 7, 2018,12,12,586,72.0% 同比增长率,新兴厨电的代表品类洗
9、碗机井喷式增长，在线市场表现突出,2017年11月天猫零售额同比增长率%, 191.2%,2017 洗碗机市场零售额同比增长率%,2017洗碗机在线市场零售额同比增长率%, 169.3%, 108.4%, GfK February 7, 2018,13,小家电, GfK February 7, 2018,14,个人护理类为小家电三类产品中增长率最高,小家电市场2018年预估同比增长10%,1,438,1,724,1,904,2,179,2,389,2014,2015,2016,2017,2018E,小家电主要品类市场规模（无热水器）,47%,34%,19%,三大类别占比,厨电产品,家庭环境产品
10、,个人护理产品,5%,10 %,18 %,单位：亿元,2018年增长率预测, GfK February 7, 2018,15,44,56,天猫 其他,53%,线下市场,39%,在线市场,在线/线下市场零售额占比 小家电市场零售额比重,在线渠道已是小家电产品的主力零售渠道，贡献占比达到56%,GfK监测小家电,12%,31% 71%,41% 70%, GfK February 7, 2018,16,61% 咖啡机 料理机 榨汁机 电饭煲 净水器 数据来源：GfK 2017年112月小家电零售监测数据,29% 除湿机 吸尘器,加湿器 挂烫机 空净 熨斗,30% 美发器 电动牙刷,女士脱毛仪 吹风机
11、 男士剃须,小家电产品趋势体现品质生活追求,2017年零售额同比增长： +92% 在线市场增长： +103% 天猫增长： +110%,咖啡机零售额同比增长： +31%,胶囊咖啡机零售额同比增长：,+72%,食物料理机零售额同比增长： +84% 食物料理机中天猫占比达： 66%,离子吹风机,电动牙刷,胶囊咖啡机,食物料理机,54,60,74,2015 2016 2017,离子电吹风零售额（%）, GfK February 7, 2018,17,12,35,9,7,20,15,7,5,25,20,27,18,2016,2017,0-60,60-100,100-130,130-200,200-400
12、,400+,54,60,74,2015,2016,2017,离子功能零售额占比(%),功能 品质化,离子电吹风引领美发产品市场新增长,产品 高端化,价位段零售额占比(%), GfK February 7, 2018,18,7,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,0% Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec 15 16 16 16 16 17 17 17 17,智能产品销售额占比,扫地机器人,扫地机器人带来全智能清扫模式，开启智能家居新体验,智能导航,智能连接,11.4,26.3,50.4,2017,智能连接功能占比(零售额%),1.9
13、,3.3,15.0,2015,2016,2017,2015 2016 智能导航功能占比(零售额%), GfK February 7, 2018,19,空气净化器产品加速升级，不断优化用户体验,17.3,30.2,2016,2017,平均价格 (RMB) :,1,916,1,995,高 CADR值,智能操 控显示,除醛能力 增强,产品性能提升 推动价格上涨,空气净化器在线市场零售额同比增长率（%）,智能化控制及传感器应用正不断优化用户体验 智能产品销售额占比已达到38% 传感自动产品销售额已达86%,CADR 600+, GfK February 7, 2018,20,2016年高CADR参与品
14、牌,38,2017年高CADR参与品牌,71,牙刷升级消费体现健康与品质生活新理念,电动牙刷 人体工学刷颈设计 流动洁力技术 智能刷牙模式 智能计时 2017 零售额同比增长%: +92%,在线市场增长情况,在线市场 +103%,天猫 +110%,96,216,2016,2017,儿童电动牙刷在线市场零售额（百万）,+118%,+125%,2016同比增长率, GfK February 7, 2018,21,2017同比增长率,便捷与口感的平衡胶囊咖啡机在线市场表现不俗,2017,咖啡机 同比零售额 +31%,胶囊咖啡机 零售额占比 12%,胶囊咖啡机 同比零售额 +72%, GfK February 7, 2018,22,11.0,37.5,2016,2017,平均价格 (RMB) :,1,233,1,340,净水器在线市场零售额同比增长率（%）,消费者关注水质健康，个性需求推动产品创新,厨下式 设计,RO反渗 透技术,80.4,84.3,65.0, GfK February 7, 2018,23,67.5,零售额占比情况(%),零售额占比情况(%),营养不流失，破壁料理机成为多功能之选,食物料理机天猫占比,天猫 其他,破壁料理机为主力产品
