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1、2016年进口食品消费趋势报告,Consumption Trends Report of 2016 Imported Foods,进口食品主要品类构成,The main structure category of Imported Foods,.,Data . Insight,大 数 据,全 洞 察,厨房食品,茶叶冲饮,休闲食品,乳制品 营养保健,饮品,进口食品行业概况,进口食品发展现状如何？线上有哪些优势？,.,Data . Insight,大 数 据 全 洞 察,进口食品发展迅速 进口规模逐年上升,60000 50000 40000 30000 20000 10000 0,2006 200
2、7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015,2006年-2015年食品进口额,单位：百万美元,30000 20000 10000 0,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2008年-2014年城镇居民人均可支配收入,单位：人民币, 2010年后食品进口额加速增长。根本原因是人均可支配收入提高和日益增长的进口品消费需求。 据美国食品工业协会预测：2018年中国将成为最大进口食品消费国，市场规模将高达4800亿元。 数据来源：海关数据，进口食品采用SITC 0类、1类,.,Data . Insight,大 数 据 全 洞 察
3、,进口食品的PEST分析 行业环境迎来新变化,经济因素 人民币汇率震荡，人民 币贬值将提高进口成本 跨境电商税改新政，增 值税、消费税取代行邮 税，对进口食品价格带 来冲击,政治因素 新修订的食品安全法语 2015年10月1日正式实 施，进口市场更加规范 中韩自贸协定，中澳自 贸协定与2015年12月20 日生效，进口市场更加 开放,技术因素 电商扩充了分销渠道， 进口食品价格变得更加 透明，倒逼经销商、零 售商缩小毛利空间,社会因素 更加大众消费者对 进口食品接受程度提高， 80、90后成为消费主 力,.,Data . Insight,大 数 据 全 洞 察,海外生产者,进口商/品牌商,地区
4、经销商,城市核心商圈 高端商超,有限顾客 有限购买时间,无限顾客无限购买时间,跨境/代购,线上渠道：,线上优势明显 成为进口食品重要渠道, 简化供应链，降低中间成本。 便于渠道下沉，达到传统高端商超无法覆盖领域，购物时间空间不再受限。 移动端兴起购物更加方便，跨境/海淘成为线上独特亮点。,海外生产者,进口商/品牌商,传统渠道：,线上进口食品市场现状,线上进口食品现状如何？进口食品的消费者是谁？他们的消费偏好有哪些特征？,.,Data . Insight,全 洞 察,线上进口食品高速发展,2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q22012Q32012Q4
5、2013Q1 2013Q22013Q32013Q4 2014Q1 2014Q22014Q32014Q4 2015Q1 2015Q22015Q32015Q4,2011Q1-2015Q4线上进口食品成交规模 大 数 据,.,Data . Insight,全 洞 察,线上进口渗透率迅速提升,2011,2012,2013,2014,2015, 线上进口食品交易规模高速增长，同时“进口”渗透率也在迅速提升，意味消费者在购买食品时会更多得考虑进口品类。 注：进口食品渗透率=进口食品交易额/食品交易总额 2011年-2015年线上进口食品市场渗透率 大 数 据,.,Data . Insight,大 数 据,
6、全 洞 察,休闲食品最受欢迎 乳制品进口比例最高,2015年进口食品品类成交结构,休闲食品,厨房食品,营养保健,茶叶冲饮,乳制品,饮品,休闲食品,厨房食品,营养保健,茶叶冲饮,乳制品,饮品,2015年进口食品各品类市场渗透率, 线上进口食品中休闲食品占比最高，近40%；其次是厨房食品和营养保健品。 乳制品和饮品的绝对规模虽然偏低，但其进口比例最高 ，说明当顾客购买乳制品和饮品时，选择进口比例最高。 注：进口食品渗透率=进口食品交易额/食品交易总额,.,Data . Insight,大 数 据,全 洞 察,进口食品来源地丰富化 东南亚、日韩最受欢迎, 世界193个国家，目前天猫淘宝中进口食品来源
7、地区已有112个，线上进口食品来源地正在迅速丰富。 东南亚、日韩、澳洲进口食品最受欢迎，其增速也最快，热销品来源地存在集中化趋势。,2015年进口食品来源地分布,东南亚,日韩,澳洲,美国,港澳台地区,意大利,德国,法国,东南亚,日韩,澳洲,美国,港澳台地区,2014年-2015年TOP5进口来源地占比变化,.,Data . Insight,大 数 据 全 洞 察,东南亚和日韩的休闲食品 最具优势, 东南亚和日韩之所以成为最受欢迎的进口食品来源地是因为其休闲食品广受欢迎；日韩的休闲零食和东南亚厨房食品是各自亮点。 细分品类下，东南亚的咖啡、饼干/膨化，日韩的饼干/膨化最为热销。,营养保健,茶叶冲
8、饮,2015年东南亚&日韩进口食品品类结构 休闲食品 乳制品 厨房食品,东南亚,日韩,进口食品整体,蜜饯/果干,燕窝,咖啡豆/粉 饼干/膨化 新鲜水果,2015年东南亚TOP5品类,海味即食,方便速食,饼干/膨化 麦片/冲饮 膳食营养,2015年日韩TOP5品类,.,Data . Insight,全 洞 察,消费结构品牌化 乳制品品牌集中度最高,休闲TOP30,厨房用品,营养保健,茶叶冲饮,乳制品,饮品,2013,2014,2015, 进口食品从前几年“鱼龙混杂” 、“进口品=好产品”的局面走向品牌化市场；消费者对进口品认知度提升，对大品牌更加信任，从而使好产品真正脱颖而出。 细分品类下，乳制
9、品因为安全因素更受关注而品牌集中度最高，休闲食品因为品牌更多，口味变化更快而品牌集中度较低，但也意味着更多机会。 注：市场占有率=该年TP30品牌成交金额/该年进口食品成交总金额 2013年-2015年进口食品TOP30品牌市场占有率 大 数 据,.,Data . Insight,大 数 据,全 洞 察,购买渠道集中化 天猫国际增长迅速, 购买渠道选择上，更多消费者选择商铺性更强的天猫商城。 天猫国际以其海外商品独特优势越来越受消费者欢迎，2014年正式上线之后增长迅速。,2011,2012,2014,2015,2011年-2015年天猫&淘宝进口食品成交金额占比,2013 天猫 淘宝,201
10、1,2012,2013,2014,2015,2011年-2015年天猫国际进口食品成交金额占比,.,Data . Insight,大 数 据,全 洞 察,进口食品 VS 食品 城市级别分布,进口食品 一级,二级,食品总体 三级,四级,购买进口食品的主力是 一二级城市中青年人, 以线上食品销售总体为参照，进口食品更受一二级城市中青年喜爱。,进口食品 VS 食品 消费者年龄分布,19-22岁,进口食品 23-28岁,29-35岁,食品总体 36-50岁,51-70岁,.,Data . Insight,大 数 据,全 洞 察,三四级城市及移动端 消费者潜力巨大,2012,2013,2014,2015
11、,线上进口食品分城市级别销售额占比变化 一二级VS三四级城市,一二级 三四级,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2011年-2015年进口食品移动端渗透率,PC 移动, 虽然一二线级城市进口食品销量占比远高于三四线级城市，但三四级城市受限于线下渠道，线上增速更快。 进口食品移动端渗透率增长迅速，三四级城市移动端中青年成为重点开发群体。 注：销售额占比变化=该年该城市级别销售额占比-上一年该城市级别销售额占比,.,Data . Insight,大 数 据,全 洞 察,年轻人普遍偏爱休闲食品 各级城市中年人偏好不同,0%,100% 200%,休闲食品 饮品 茶叶冲饮 厨房
12、食品 乳制品 营养保健,一二级城市年轻人, 对于年轻消费者，无论来自一二级城市还是三四级城市都更加青睐休闲食品。 对于中年消费者普遍对健康更加关注，一二级城市消费者更多地购买进口乳制品保持健康，三四级城市消费者更多地购买营养保健品。 注：品类偏好指数=该品类该人群消费金额占比/该品类总体人群消费金额占比 2015年各城市级别分年龄段消费品类偏好,0%,100% 200%,休闲食品 饮品 茶叶冲饮 厨房食品 乳制品 营养保健,三四级城市年轻人,0%,100% 200%,休闲食品 饮品 茶叶冲饮 厨房食品 乳制品 营养保健,一二级城市中年人,0%,100% 200%,休闲食品 饮品 茶叶冲饮 厨房
13、食品 乳制品 营养保健,三四级城市中年人,.,Data . Insight,大 数 据 全 洞 察,消费者主要集中在沿海区 但内陆消费者出手更阔绰, 进口食品消费主要集中在东部沿海地区，其中以江苏、浙江、广东、北京和上海最高。 而笔单价中西部地区更高，中西部地区虽然在贡献率上不如沿海地区，但消费更加阔绰。,高,低,2015年各地区进口食品渗透率,1.新疆维吾尔自治区,2.青海省,3.西藏自治区,4.云南省,5.内蒙古自治区,2015TOP5笔单价地区,线上进口食品重点品类分析,线上进口食品贡献最大的品类是哪些？推动他们发展的驱动力是什么？线上消费有着什么样的特征？,.,Data . Insig
14、ht,全 洞 察,休闲食品：体量绝对优势 高基数下快速增长,2012,2014,2015, 进口休闲食品2012年-2015年平均年增长率超过80%，可分解为三个方面： 1.销售旺季拉动 2.亮点品类增长 3.关键客群带动 2012年-2015年进口食品品类增长贡献率 大 数 据,休闲食品,2013 厨房食品,茶叶冲饮,营养保健,乳制品,饮品,.,Data . Insight,大 数 据,全 洞 察,0.00,2.00 1.60 1.20 0.80 0.40,一月,四月,八月,进口食品季节性指数,二月 三月 休闲季节指数,五月 六月 七月 厨房食品季节指数,九月 十月 十一月十二月 乳制品季节
15、指数,2011Q1,2011Q4,2012Q3,2014Q1,2014Q4,2015Q3,2011年-2015年进口休闲食品季销售走势,2013Q2 季销售,休闲食品增长因素 1旺季刺激销售 拉动全年增长, 食品销售受季节和节日影响很强，往往年后进入淡季，9、10月走入旺季并在年底迎来高峰。其既包括市场因素，比如坚果类作为年货非常合适；又包括供应链因素，比如巧 克力益融化，在夏季不宜储存运输。 线上休闲食品季节性尤为突出，能在旺季爆发拉动全年销售，而从销售走势看，进口休闲食品增长也主要来自旺季。 注：以2011-2015线上销售计算季节性指数，剔除增长趋势影响,.,Data . Insight
16、,大 数 据 全 洞 察,休闲食品增长因素 2亮点品类速增 明星产品驱动, 2015年进口休闲食品构成中，饼干/膨化、巧克力占比最高，糕点/点心增速最快。 综合两者，饼干/膨化、糖果/果冻在高基数下保持高增长，为2015年进口休闲食品中亮点品类；这类商品中产地来自港澳台和日本占比接近一半，产生大量明星产品。,坚果炒货 蜜饯果干,巧克力,糖果果冻 饼干膨化 糕点点心,2015年进口休闲食品品类增速,2015年进口休闲食品品类占比,饼干膨化,巧克力,糖果果冻,糕点点心,蜜饯果干,坚果炒货,其它,2013,2014,2015,2013年-2015年进口休闲食品增长贡率,饼干膨化 巧克力 糕点点心 糖果果冻 蜜饯果干 坚果炒货,.,Data . Insight,大 数 据,全 洞 察,休闲食品增长因素 3泛90后女性成为关键客群,
