2016年中国互联网行业发展态势暨景气指数报告

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1、,中国互联网行业发展态势,暨景气指数报告,（2016年）,中国信息通信研究院,2016 年 6 月,版权声明,本白皮书版权属于 中国信息通信研究院（ 工业和信息化部 电 信研 究院 ）， 并受 法律 保护 。转 载、 摘编 或利 用其 它方 式使,用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研 究院（ 工业和信息化部电信研究院）”。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。,前,言,2015 年是中国互联网发展极不平凡的一年。这一年，行业结构 优化调整。从收入结构看，电子商务、搜索引擎、社交网络等业务 的移动端收入占据主导地位。从竞争结构看，各垂直领域的合并重 组事件频发，数量之多、

2、影响之大前所未有。这一年，创业创新活 力迸发释放。众创、众包、众扶、众筹等平台如雨后春笋般应运而 生，创业创新文化不断生根发芽，市场活力和社会创造力持续释放。 这一年，跨界融合发展深入推进。从消费到生产，从下游到上游， 从媒体、商贸、金融等服务业延伸到关乎国计民生的工业和农业， 互联网正深刻改变着传统的生产方式、消费方式和管理模式。 结合行业发展的新形势和新要求，中国信息通信研究院自 2014 年起研究编制互联网行业发展景气指数，不断强化在行业分析、政 策制定中的引领和支撑作用。根据 2016 年第一季度的互联网行业发 展景气指数，一致指数和先行指数都处于上行区间，表明互联网行 业仍将保持快速

3、发展态势。 正如习总书记指出，“我国经济发展进入新常态，新常态要有 新动力，互联网在这方面可以大有作为”。随着“互联网 +”等重大 国策不断细化落实，结合消费升级带来的重要机遇，以及信息网络、 技术创新、融合应用的持续发展，我国互联网行业将在打造新动能、 壮大新经济、引领新常态上发挥更加重要的作用。,目,录,一、互联网行业发展特点 1 （一）行业持续高速增长 1 （二）市场格局优化调整 5 （三）投融资活动渐趋理性 9 （四）创业创新空前活跃 14 （五）“互联网 +”深入推进 19 二、互联网行业景气指数分析 25 （一）景气指数指标体系 25 （二）景气指数总体走势 28 （三）景气指数走

4、势分析 30 三、互联网行业发展展望 34 （一）政策深入推进营造新环境 34 （二）消费结构升级激发新需求 36 （三）网络演进升级构筑新基础 38 （四）技术创新发展形成新动力 39 （五）应用跨界融合拓展新空间 41,中国信息通信研究院,中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2016 年）,1,一、互联网行业发展特点 2015 年是“十二五”的收官之年。“十二五”期间，我国互联 网行业实现了持续、快速、健康、稳定发展，在经济社会发展中的基 础性、先导性、带动性作用也日益凸显。具体来看，我们从行业规模、 市 场竞 争、 资本 动向 、创 业创 新、 跨界 融合 这五 个方 面， 详细 阐述

5、 2015 年我国互联网行业的发展特点。 （一）行业持续高速增长 2015 年，我国互联网行业营收规模继续保持 40% 以上的高速增 长，在基础电信业增速明显放缓的情况下，互联网行业已成为拉动信 息通信业实现平稳较快增长的重要引擎。同时，随着互联网与经济社 会各领域跨界融合发展的持续深入，线上线下互动、实体虚拟结合的 融合型企业迸发出巨大的发展潜力，企业营收、市值在短期内爆发式 增长，成为当前引领行业发展的生力军。 1 、行业营收再创新高，移动化转型成效显著 行业营收高速增长，营收结构呈现“双集中”。2015 年,我国上 市互联网企业总营收达 7500 亿元1，同比增长 46.6%，继续保持高

6、速 增长态势，而且增长速度远远高于同期的 GDP 和基础电信业。互联网 经济作为当今最活跃、最具有创新性的经济形态 ,已成为新常态下拉 动我国经济增长和带动经济全面转型的重要引擎。,1,数据来源：中国信息通信研究院,图 1,“十二五”期间上市互联网企业营业收入增长情况,图 2,互联网各类业务占比 2,中国信息通信研究院 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,2011,2012,2013,2014,2015,中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2016 年） 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0,营收（亿元）,营收增速（%） 数据来

7、源：上市互联网企业财报,从营收结构看，我国互联网行业呈现出两个集中的特点。一是市 场集中，2015 年营收排名前十的上市互联网企业收入合计 5650 亿元， 占总营收比重达 75.4%。二是业务集中，电子商务企业数量占比 20%， 但其业务收入合计为 3786 亿元，占比高达 54.4%，远高于网络游戏、 搜索引擎、社交网络、门户网站等业务的比重。 电子商务 网络游戏 搜索引擎 社交网络 门户网站 信息保护 网络视频 互联网接入及设施服务 其他增值服务 数据来源：上市互联网企业财报,中国信息通信研究院,中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2016 年）,3,移动化转型步伐加快，移动端收入逐渐

8、占据主导。随着移动宽带 网络的不断完善和移动智能终端的迅速普及，移动互联网快速兴起。 其便捷化、个性化、碎片化的特点满足了用户需求，成为互联网业务 转型发展的重要方向。电子商务、搜索引擎、社交网络等传统业务均 加快移动化转型步伐，并取得了显著成效。从电子商务看，阿里巴巴 2015 年的网络零售交易总额高达 2.95 万亿元，其中移动端交易额占 比达 60%。国内最大的垂直电商唯品会持续推进移动战略，不断优化 用户在移动端的购物体验，目前移动端销售占比已提升至 82%。从搜 索引擎看，百度大力发展移动搜索、移动地图等移动互联网业务，目 前移动搜索月度活跃用户数达 6.57 亿，移动地图月度活跃用

9、户数达 3.02 亿，推动移动端营收占比提升至 53%。从社交网络看，腾讯微信 已快速发展为全球第二大移动即时通信应用，其月活跃用户数已接近 7 亿，微信的公众账号广告、朋友圈广告推动腾讯广告总收入的持续 增长，移动平台广告收入占比已提升至 65%。 2 、市值总体震荡上行，融合企业更具发展潜力 多空因素相互交织，引发市值大幅震荡。截至 2015 年底，我国 上市互联网企业总体市值规模达 4.86 万亿元2，同比增长 20.4%。虽 然 2015 年企业市值整体实现较快增长，但是年内经历了过山车式的 大幅震荡，是近年来少有的现象。 2015 年 1-5 月份，上市互联网企 业总市值快速攀升，年

10、内一度达到 5.1 万亿元的峰值，6-9 月份企业 总市值大幅下挫 ,累计下降了 23.4%， 10 月份以后则有所反弹，市值,2,数据来源：中国信息通信研究院,中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2016 年）,中国信息通信研究院,逐渐回升。 2015 年上市互联网企业总市值剧烈波动， 一方面是因为 “互联网 + ”、“大众创业、万众创新”等国家政策相继推出，利好 互联网行业发展，激发市场信心，推高了相关企业股价；另一方面则 是由于受到宏观经济下行压力加大、资本市场主动去除杠杆等因素的 影响，加之部分企业加快转型投资、短期利润快速缩减，导致企业股 价遭受重挫。 线上线下互动、实体虚拟结合的

11、融合型企业成为当前引领行业发 展的生力军。随着我国“互联网 +”深入推进，诸多互联网企业不断 由线上向线下渗透，从网络经济向实体经济扩展，大力发展融合业务。 同时，以互联网金融、本地生活服务、分享经济为代表的新业态、新 经济不断发展壮大，各领域领先企业的市值和估值快速增长。一方面， 拓展融合业务的上市企业市值快速攀升。2015 年，乐视网和东方财 富两家企业大力拓展融合业务，企业市值在年内均实现翻倍，全年稳 居上市互联网企业前十名，且排名较 2014 年均有较大提升。乐视网 以互联网生态为基础，衍生出内容、大屏、手机、汽车、体育、金融 等融合子生态，业务覆盖广泛。东方财富 2015 年收购了同

12、信证券， 其经营范围从财经资讯提供商、基金代销服务，逐步拓展至证券经纪、 融资融券业务，着力打造互联网财经金融一站式服务平台。另一方面， 融合类初创企业受风险投资追捧。蚂蚁金服相继推出支付宝、余额宝、 网商银行、芝麻信用等明星业务，形成以大数据和征信体系为核心的 互联网金融生态，目前已完成 45 亿美元的 B 轮融资，估值达到 600 亿美元。饿了么快速成长为行业领先的送餐平台，目前已形成交易、 4,中国信息通信研究院,中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2016 年）,配送、供应链三大核心业务平台，涉及原材料供应、外卖配送等多项 业务，最新估值已达 45 亿美元。,表 1,2011-201

13、5 年互联网市值 TOP10 变化情况,（二）市场格局优化调整 当前，互联网领域发展前景广阔、潜力巨大，大量的人才、资金 涌入互联网行业，引发了激烈的市场竞争。互联网营销方式从免费升 级到补贴，而且在风险资本的支持下，烧钱补贴大战的恶性竞争现象 频频上演。同时，行业市场格局亦在深度调整，受行业发展规律、外 部竞争压力和风险资本驱动等多重因素影响，同质化的互联网巨头从 “相杀”走向“相爱”， 2015 年行业巨头合并数量创历史之最。 1 、营销方式升级转变，“补贴大战”屡屡上演 过去，免费提供产品和服务是互联网行业营销推广的主要方式。 而今，随着“互联网 + ”蓬勃兴起，为快速形成较大用户规模、

14、加快 培育用户行为习惯，补贴作为一种创新的营销模式已逐步获得业界认 可并广泛应用。 5,中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2016 年）,中国信息通信研究院,“补贴大战”一触即发，并迅速蔓延至诸多领域。原嘀嘀打车、 快的打车在 2014 年初率先挑起了烧钱补贴大战，通过出租车司机接 单奖励、打车用户直接返现等补贴方式，快速普及了打车软件的应用， 累计补贴超过 24 亿元。在滴滴、快的合并之后，出行领域的补贴重 心转移到了互联网专车业务，而且随着 Uber 、神州专车、易到用车 加入战局，引发起更大规模的补贴大战，仅 Uber 一家企业 2015 年的 补贴金额就高达 10 亿美元。与此同时

15、，“补贴大战”迅速蔓延到餐 饮、美业、家政、教育等诸多 O2O 领域。美团网在 2015 年初融资 7 亿美元用于拓展团购、外卖等 O2O 业务；河狸家从 5 月 25 日起投入 1 亿元补贴用户，提供超低价的上门美容服务；口碑网更是在“双十 二”当天就投入 10 亿元的巨额补贴。 企业竞争挑起“补贴大战”主要基于以下两方面考虑。一是着力 培育用户习惯。改变用户传统习惯，将消费行为、支付习惯从线下转 移至线上，需要采取价格优惠甚至补贴的方式来鼓励、推动用户使用。 同时，企业通过接单补贴也能够激励平台上的供给者提供更多更好的 服务。从需求端、供给侧双重补贴作用下，能够促进新平台、新业务 的广泛应

16、用，也推动了用户习惯的加速形成。用户使用网络约租车、 网络订餐等行为习惯就是依靠补贴培育起来的。二是快速扩大企业规 模。在新模式、新业态发展初期，大量创业者和风险投资争先涌入， 面对激烈的市场竞争，快速抢占用户、扩大发展规模是企业生死存亡 的关键。依靠烧钱补贴的方式，能够加快业务扩张速度，使企业快速 建立规模优势，持续获得风险投资支持，增加企业存活甚至发展壮大 6,中国信息通信研究院,中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2016 年）,的可能性。最初国内市场有嘀嘀打车、摇摇招车、快的打车、打车小 秘等 40 多款打车软件，经过“补贴大战”的激烈竞争，目前只剩滴 滴出行、Uber 等少数几家企业。 “补贴大战”的恶性竞争持续蔓延将对互联网行业的健康发展造 成重要影响。一方面，导致资源的无效配置。交通、餐饮等诸多领域 的巨额补贴催生了地下刷单黑产业链，平台的部分商家和用户合作刷 单、共同谋取暴利。比如滴滴出行、 Uber 在专车领域的补贴金额超 过 10 亿美元，吸引了大量职业刷单者进入，部分刷单人员不出车便 可月领 3-5 万补贴。同时，巨额