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1、,,做有温度的保险,2016年,金融科技渲染金融生活蓝图,2,互联网生态保险 新生代的第一张保单 颠覆性金融科技 互联网金融生活蓝图,1 2 3 4,11020.9,3,2079.7 118.6,3076.9 270.9,4600.9 670.5,5887.4 1750.4,6874.2 4371.8,8352.7 7437.4,11557.8 9794.7,16076.6 12300.0,21000.0,128.5% 47.9%,147.5% 49.5%,161.1% 28.0%,149.8% 16.8%,70.1% 21.5%,55.4% 17.3%,39.1% 12.5%,30.6% 1
2、1.6%,20000 10000 0,40000 30000,2015,互联网创造新经济 网络经济总量逐年提升，行业地位已经确立 2011-2019年中国PC和移动网络经济市场营收规模及增长率,2011 2012 2013 2014 PC网络经济市场营收规模（亿元） PC网络经济年增长率（%）,2016e 2017e 2018e 2019e 移动网络经济市场营收规模（亿元） 移动网络经济年增长率（%）,互联网产业走向成熟，网络经济基数庞大，未来增速放缓，但也同时意味着互联网以成为重要经济体，成为居民生活 的虚拟环境载体，并蕴涵巨大商机。 注释：网络经济营收规模指基于经营互联网相关业务产生的企业
3、收入规模之和，包括PC网络经济和移动网络经济。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,2016.7 iResearch Inc.,,7521.8亿,4,2011,2012,2013,2014,2015,2016e,2017e,2018e,2019e,在线客票（亿元）,在线旅游（亿元）,O2O整体（亿元）,在线医疗（亿元）,2011,2012,2013,2014,2015,2016e,2017e,2018e,2011-2019年中国各互联网行业交易规模及增速,电子商务（万亿元）,网络支付（万亿元）,移动支付（万亿元）,互联网生态行业发展趋稳 网络环境的稳定孕育更多市场机会,40万
4、亿 20万亿,5000亿,2500亿,35.4万亿 32.2万亿 26.9万亿,9134.3亿 2019e,4928.2亿 958.0亿,CAGR 2015-2019 36.5% 18.7% 22.8%,20.5% 18.2%,22.4% 53.3%,来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,2016.7 iResearch Inc.,,5,互联网经济 不足2000亿 互联网保险 几乎为0,互联网保险 超过2000亿,互联网经济 超过40000亿,互联网保险 超过8000亿,互联网保险 超过20000亿,2010,2015,2020,2025,来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞
5、统计模型核算。,2016.7 iResearch Inc.,,互联网保险加速融入互联网经济 与互联网经济相辅相成，凸显连接的核心价值 2010-2025年中国互联网保险与网络经济规模示意图 互联网经济 超过100000亿 互联网经济 13000亿,6,中国保险业尚处初级阶段 我国保险深度不及保险发达国家的一半,3.0%,3.0%,3.0%,3.2%,3.6%,6.1%,4.0%,4.3%,4.7%,5.0%,0%,3%,9% 6%,12%,2011,2012,2013,2014,2015,2016e,2017e,2018e,2019e,2011-2019年中国保险深度,保险深度（%）,乐观预期
6、（%）,悲观预期（%）,美国7.3%,法国9.1% 4.5%,英国10.6% 5.4%,日本10.8% 7.0%,发达国家 保险深度区间,中国目前的保险需求尚未得到有效释放。在面对传统保险时，消费者更多的愿意将保险定义成额外支出而非保障或增 值服务。打破这种僵局，需要对保险行业进行三个方面的升级：场景、产品及用户体验。 注释：保险深度是指某地保费收入占该地国内生产总值（GDP）之比，反映了该地保险业在整个国民经济中的地位。 保险深度 取决于一国经济总体发展水平和保险业的发展速度。 来源：2015年之前数据来源为中国保险业协会，2016年后的预估综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,2
7、016.7 iResearch Inc.,,7.2,5.5,5.2,7,用户是互联网保险的基础 互联网保险亲民性将有效提高用户保险率,1.6% 5.1 0.1,3.8% 5.6 0.2,8.8% 6.2 0.5,24.2% 6.5 1.6,48.0% 6.9 3.3,68.1% 70.3% 73.3% 77.6% 7.4 7.5 7.6 5.9 4.9,0,12 9 6 3,2011 2012 2013 整体网民规模（亿）,2014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 网络保险用户（亿人） 渗透率（%）,互联网保险用户渗透率将持续增长 2011-2019年中国网民及互联网
8、保险用户规模,互联网保险用户特征, 偏好互联网化的消费方式 注重方便、快捷、个性化的用户体验 金融意识显著增加,依托于互联网生态的保险产品可以将复杂的金融概念，在短时间内触达大众。区块链，大数据，云构架极大缩短保险产品设计上 线速度，自动化的流程优化客户体验，因此极大提高了保险覆盖率。 注释：保险用户渗透率为泛互联网保险用户占整体网民的比例。 来源：CNNIC，中国保险行业也会，综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,2016.7 iResearch Inc.,,25.5%,11.2%,0.22%,4.25%,60198.7,8,行业高速发展互联网渗透加快 互联网化将成为行业发展的关键
9、驱动因素, 保监会数据显示，2004-2010年这六年间，我国 保险原保费复合增长率高达22.4%，但2011年 受经济增长放缓和购车补贴调整、车辆限购等 政策影响，保险业务出现暂时性的下滑。 2011-2015年保险行业增速逐年提高，而2016 年1-5月保费同比增长38%，经历5年的蓄力， 保险迎来了新的爆发期。, 2015年互联网保险渗透率从2011年的0.2%提高 到9.2%，未来依旧会缓慢提升。预计到2019 年，我国保险市场保费规模将超过6万亿，互联 网渗透率达到12.5%。,30000 0,150000 120000 90000 60000,14341.0 15485.5 172
10、17.9 20233.6 2011 2012 2013 2014 保费规模（亿元） 增长率（%）,24282.5 2015 2019e 互联网渗透率（%）,2011-2019年中国原保费规模及互联网渗透率 CAGR 2015-19 17.5% 20.0% 8.0% 9.20% 12.5% -1.3% 0.58% 1.69%,来源：保监会，中国保险业协会，综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 ,2016.7 iResearch Inc.,,9,生态保险为市场注入新的活力 互联网生态思维正在创造新的保险市场,泛互联网保险=线上成交的传统保险产品+互联网生态保险产品。从2013年开始，退运
11、险、航延险和碎屏险等新险种的出现，使 互联网生态保险迅速成为市场主流，随着互联网行业的蓬勃发展以及生态保险迅速被市场接受，互联网生态保险的占比逐年提 升。,32.0,90.0 291.0,859.0,3600.0 2234.0,0,3000,9000 6000,2011-2019年中国泛互联网保险保费规模,2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 泛互联网保险保费规模（亿元）,17.7,39.6,89.0,270.2,728.4,2430.1 1694.5,4100.0 3200.0,0,2000,6000 4000,2011-2019年
12、中国互联网生态保险保费规模,2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 互联网生态保险规模（亿元）,CAGR 2015-19 7500.0 35.36% 6000.0 4732.0,CAGR 2011-15 189.06%,CAGR 2015-19 54.03%,CAGR 2011-15 153.28%,来源：保监会，中国保险业协会，综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 ,2016.7 iResearch Inc.,,来源：保监会，中国保险业协会，综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 ,2016.7 iResearch
13、Inc.,,10,产品设计 在保险设计这个环 节，互联网生态险 具备以下四个特 点： 场景化 小额化 定制化 规模化 上线迅速,定价承保 定价是保险产品， 乃至金融行业的核 心。互联网保险用 更加灵活的方式重 塑保险生态。 针对不同人群定价 更准，并且随着环 境变化和用户信用 水平的变动，实时 调整。,生态分销 互联网保险场景化 的生产方式，导致 网络生态保险的销 售呈现出更多亲民 的特点： 嵌入式营销 互动式营销 交叉销售,理赔服务 互联网保险优秀的 用户体验使其在理 赔服务领域有了极 大改善： 流程高度自动化 优化的欺诈监测 理赔更加透明,技术系统 技术平台是网络生态 保险的基础，在技术
14、系统构建过程中，能 够呈现出以下四个特 点： 以云储存为基础， 安全且成本高效 构架灵活 开放式平台 区块链等新技术的 全方位内嵌,来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。,2016.8 iResearch Inc.,,重塑保险价值链 基于互联网及大数据的产品及流程优化 在互联网保险设计中，可以拆分成五个环节，分别是：产品设计、定价承保、生态分销、理赔服务和技术系统。这五个环 节皆因为互联网环境的介入而有所升级，最终的结果体现在以下三个方面：产品明晰、场景化及基于大数据的精算 互联网保险价值链,11,1. 基于场景、数据驱动 从多个来源收集和分析数据 发掘未得到满足的新需求 增强客户互动 3. 可规模
15、化 与战略合作伙伴的生态系统无缝整合 实时分析表现和客户反馈 优化现有产品并扩展至新产品,2. 金额灵活 短期或长期 小额或大额 使客户更容易作决定 产品推出速度快 数量庞大 / 购买密度高 4. 团队协作 灵活的小团队工作方式 宣扬创业文化 由产品经理领导的专门工作小组, 扁平的结构有利高效的沟通和决策流程 来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。,2016.8 iResearch Inc.,,互联网生态保险的设计理念 从设计思路入手的本质改变 互联网保险设计理念,12,航延险 乘客根据航班延误保 险合同规定，向保险 公司支付保险费，当 合同约定的航班延误 情况发生时，保险公 司依约赔付。 碎屏险 用户购买手机后卫防 止手机屏幕损坏，而 向保险公司支付保费。 当手机出现保险合同 中所规定的故障时， 由保险公司进行赔付。,车险 与传统车险不同，通 过车载技术植入加大 行为分析，”随人随车 “的风险定价模式，让 车主能够按需
