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1、,新三板挂牌业务介绍,招商证券场外市场部 2014年8月,-*-,新三板挂牌业务指南,-*-,1、新三板挂牌企业的发展现状,挂牌公司增长迅速 截止8月4日，全国股转系统挂牌公司达到901家（不包括已转板IPO企业），总股本358.49亿股，企业平均股本约为4000万股;统计显示，新三板每天的成交金额为2000万-3000万元，日最低为785万元，最高超过9000万元。 同时，股转系统已出函同意挂牌并正办理股份登记等相关手续的企业达217家，这意味着挂牌公司数量近期将超过1100家。,-*-,2.新三板的挂牌条件,需为股份公司，依法设立且存续满两年（有限公司整体改制可以连续计算）； 业务明确，具
2、有持续经营能力； 公司治理机制健全，合法规范经营； 股权明晰，股票发行和转让行为合法合规； 主办券商推荐并持续督导； 全国股份转让系统公司要求的其他条件。,招商证券目前挂牌的条件： 传统行业：营收1亿以上 利润 战略新兴行业：1000万以上 利润,-*-,3.新三板的功能,-*-,4.新三板的挂牌流程,股份有限公司设立申报,创立大会,股份有限公司设立,材料制作,内核,挂牌申请,取得审查意见,反馈,主办券商及中介机构对反馈意见进行回复,取得证监会核准,登记公司办理股份登记手续,向全国股份转让系统报备,在全国股份转让系统挂牌,约2个月,约1个月,改制及备案材料制作,约24个月,评估 审计,尽职调查
3、,全国股份转让系统办理挂牌手续,挂牌上市,前期流程： 意向沟通与协商初步尽调签约立项,-*-,招商证券作为主办券商的相关服务内容,推荐挂牌：组织协调中介机构工作，进行尽职调查，拟订整体改制方案，辅导公司完成股改，完成向中国证监会提交的备案材料，协助企业做好股份初始登记和解除限售登记工作，督导公司挂牌后的信息披露； 经纪业务：代理开立证券账户、代理买卖股票等业务； 做市业务：为企业股票提供做市服务，实现价格发现功能，提供企业股票交易流动性； 定向增资：为有融资需求的挂牌公司制定增资方案，寻找投资者，完成定向增资的核准和备案程序； 介绍上市：介绍符合条件的挂牌公司在沪深交易所上市交易； IPO：为
4、符合条件的挂牌公司设计IPO方案，提供IPO上市一条龙服务。,5.招商证券新三板业务的优势,-*-,招商证券作为主办券商的相关服务内容,推荐挂牌：组织协调中介机构工作，进行尽职调查，拟订整体改制方案，辅导公司完成股改，完成向中国证监会提交的备案材料，协助企业做好股份初始登记和解除限售登记工作，督导公司挂牌后的信息披露； 经纪业务：代理开立证券账户、代理买卖股票等业务； 做市业务：为企业股票提供做市服务，实现价格发现功能，提供企业股票交易流动性； 定向增资：为有融资需求的挂牌公司制定增资方案，寻找投资者，完成定向增资的核准和备案程序； 介绍上市：介绍符合条件的挂牌公司在沪深交易所上市交易； IP
5、O：为符合条件的挂牌公司设计IPO方案，提供IPO上市一条龙服务。,5.招商证券新三板业务的优势,-*-,5.招商证券新三板业务的优势,场外市场业务团队从业人员，90%以上拥有硕士学位，并具备注册会计师、律师等专业资格，能够为全国股份转让系统、区域股权交易市场、券商柜台交易市场等不同市场的客户提供私募股权融资、中小企业私募债、财务顾问、再融资、并购重组、资产证券化、后续转板上市等一系列专业服务。截至2014年7月30日，由招商证券承做的新三板项目有17家（下页）,专业能力和后续服务优势,-*-,截止2014年7月底，招商证券累计推荐17家,2019/4/20,11,-*-,5.招商证券新三板业务的优势,招商证券拥有丰富的客户资源：拥有上万名高净值个人客户和机构客户，并以此为基础建立了强大的买方服务体系；良好的投资者关系维护，为挂牌公司的定向增发提供持续支持：招商证券在国内经济最发达的55个大中城市设有13家分公司、100家证券营业部，另有5家分公司和4家营业部正在筹建中。公司拥有证券类资产300万元以上的合格投资人一万余名。 招商证券拥有强大的金融资源整合能力：与招商银行、招商基金、招商信诺、招商资本等招商局集团旗下金融企业资源共享。,买方优势,谢 谢！,李敏 电话：13714650392 邮箱：,
