2010年初移动互联网行业观察

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1、0,移动互联网,分析师：莫欣,移动互联网指通过移动终端获取信息的互联网信息技术应用过程,移动互联网：从技术层面定义是，指以宽带IP为技术核心，可同时提供语音、数据、多媒体等业务服务的开放式基础电信网络。从终端层面定义：在广义上是指用户使用手机、上网本、笔记本等移动终端，通过移动网络获取移动通信网络服务和互联网服务；在狭义上是指用户使用手机终端，通过移动网络浏览互联网站和手机网站，获取多媒体、定制信息等其他数据服务和信息服务。 从根本性质来说，移动互联网是指通过移动终端获取信息的互联网信息技术应用过程的统称。其最大特点是将互联网应用的丰富性与移动终端的便携性相结合。,艾瑞咨询，CCG,1,中国移

2、动互联网用户规模将持续增长，预期3G将推动用户规模增长,根据艾瑞咨询2009年7月预测，我国移动互联网用户未来3年将以20%以上的速度持续增长。预计2012年将达到3.3亿人。 根据现有资料推测，移动互联网用户规模增长将由以下技术升级推动： GPRS/EDGE 3G 3G LTE 4G 我国正处在GPRS/EDGE推动增长已经基本完成，3G推动增长即将开始的阶段。此时推动增长的关键因素是带宽和应用。,艾瑞咨询，CCG,2,2007-2012中国移动互联网用户规模统计/预测,单位：万,通信产业将从封闭型以技术中心转变为开放型以用户为中心,如上表所示，电信运营商将由语音服务向数据服务转型，由网络运

3、营向信息服务转型。,艾瑞咨询，CCG,3,2009年中国网民年龄和收入结构有所改善，问题仍然存在,对比2008与2009年数据，年龄结构方面，中国网民30-39岁区段对比去年增长了3.9%，这个年龄段的人群具有一定财富积累，消费能力较强。40岁以上人群占比也有所提高。 网民收入结构方面，月收入在2001-5000元区段的人群占比相对2008年提高了约3%，但同时需要注意2009年无收入人群占比提高了8.5%，现为10%其中月收入在2001元以上的人群占比仅为30.3%，低收入人群仍是网民主力。,CNNIC第25次中国互联网发展状况统计报告，CCG,4,2008-2009年中国网民年龄结构对比,

4、2008-2009年中国网民收入结构对比,移动互联网产业链中的重要环节： 内容/服务、存储、传输、应用、OS、终端,内容/服务：主要指互联网上传播的信息内容及能够享受的服务，内容包括信息的采集，加工创作、搜集整理、界面设计、发布以及衍生的广告等，服务包括电子银行服务、电子商务服务等。 存储传输：主要指对互联网信息进行的存储传输过程，主要包括信息的压缩和解码、信息存放、信息安全控制、传输硬件支持、传输软件以及服务方面支持等。 应用：主要指在终端使用的应用程序，应用程序的丰富性决定了终端可使用功能的多寡。 OS：OS=Operating System，即操作系统，人们容易将OS与应用或终端相混淆，

5、OS是安装在终端中最靠近硬件的一层系统软件，能够管理终端的硬件和软件资源、控制程序运行、改善人机界面、为其他应用程序提供支持等。有些OS开发运营商同时还会提供与其操作系统对应的开发工具和发布平台，方便开发者开发和发布支持其操作系统的应用程序。 终端：终端指用户用于接入移动互联网的设备，包括但不限于笔记本电脑、手机、PDA、平板电脑、电纸书等。,CCG,5,内容服务提供商 包括门户网站 手机报 电子商务平台 ,IDC、DNS解析 通信运营商 通信设备供应商,应用程序开发商,OS开发运营商,笔记本电脑 手机 PDA 平板电脑 ,移动互联网与固定宽带网对比,目前移动互联网在连接速度方面已经与固定宽带

6、网相差不大，但移动互联网受到资费、内容及应用丰富程度及终端可操作性等因素的限制，主要被作为在不便使用固定宽带网时的替代品。 换言之，移动互联网终端、内容及应用将是未来移动互联网发展的重要环节。,CCG,6,应用的分类,CCG,7,各类网络应用使用状况及用户增长,CNNIC第25次中国互联网发展状况统计报告，CCG,8,易观国际数据：除游戏外，用户愿意支付费用的应用服务尚未普及,将用户能接受的收费应用服务或产品与用户常用的手机应用服务或产品进行对比，我们发现，除手机游戏在两项中都具有较高占比外，其他应用服务或业务在目前用户普及度较低。 同时，用户愿意付费的应用服务或业务如手机银行、手机邮箱、手机

7、炒股、手机电视等都需要在业务开展前期进行大量成本投入，在后期收入不明朗的前提下，风险较大。,易观国际研究报告，CCG,9,手机浏览器：UC浏览器一家独大，具有较强话语权,手机浏览器是目前用户访问大多数网络内容的必经渠道，目前国内市场79.3%的用户上网使用第三方手机浏览器，用户习惯已经形成。在第三方手机浏览器中UC浏览器使用率占49055个调查样本的79.1%，超过第二位QQ手机浏览器49.1%。 CCG认为，目前用户对手机浏览器需求在于： 节省流量 能够将网络内容（主要是文字内容）更好地在小屏幕上进行呈现。 未来用户对手机浏览器需求可能有： 满足网络内容多样化需求（如Flash、HTML5等

8、） 可操作性更强（多点触控技术，虚拟鼠标技术等） 访问特定功能更快速更便捷（如整合微博、SNS等） 目前手机浏览器已经成为用户在手机端访问互联网的最重要渠道，浏览器中内置的搜索引擎、网站导航直接影响了用户的使用和访问量，在手机端，可以说浏览器具有较强话语权。,艾瑞咨询，CCG,10,注：样本描述N=49055，于2010年2-3月在10家主流手机 网站联机调研所得,流媒体：客户端是关注重点,流媒体指采用流式传输的方式在Internet播放的媒体格式。与播放存储在本地的文件不同，流媒体的播放是实时下载存放在互联网上的数据并进行解压播放的过程。流媒体可以是音频，也可是视频。 移动互联网流媒体应用可

9、以分为两个方面：媒体内容提供、播放软件开发。 受到页面显示效果的制约，目前内容提供平台仅靠网页效果较差，传统互联网视频网站如土豆、优酷等都推出了自己的手机客户端软件，方便用户使用客户端而不是通过访问网站观看视频。,CCG,11,网络新闻：UC桌面一家独大，市面缺少类似应用,目前使用手机浏览新闻有几种方式： 访问门户网站 使用搜索引擎搜索 订阅RSS 使用新闻推送软件 根据目前移动互联网用户使用习惯，用户使用手机浏览新闻时，往往希望能够以最快的速度获得最多自己想要的信息。访问门户网站操作较为繁琐，使用搜索引擎搜索需要过滤较多无用信息，订阅RSS对于国内用户来说过于陌生。因此，使用专业的新闻推送软

10、件最能满足用户需求。 根据目前搜集资料显示，新闻推送软件只有UC桌面一家独大，得到用户广泛认可。,CCG,12,网络游戏：以RPG和策略游戏为主，用户体验不佳，棋牌益智类游戏占比较少,2008年中国手机游戏市场的总用户数已达到3300万人，同比增长37.5%。分析认为， 手机游戏用户是否能达到预期的增长率将取决于电信运营商的态度。 随着市场逐渐趋规范， 手机游戏市场也将走向理性成熟的发展阶段， 而运营商对手机上网资费的调整及在网络建设及高性能终端方面的大力推广都将成为手机游戏市场用户规模快速发展的推动力量。 目前手机网络游戏以角色扮演类或大型策略类游戏为主，但根据艾瑞咨询调查发现由于网速、手机

11、操作系统界面等多方面因素，用户体验不佳。而根据目前手机网络游戏使用者特点，CCG认为操作较为简单、每局时间较短的游戏更符合市场需求，如棋牌类游戏、休闲益智类游戏等，但在目前的市场调查中，发现这类游戏占比较少。,艾瑞咨询，CCG,13,2005-2012年中国手机游戏市场用户规模,单位：万人,电子阅读：用户对手机阅读认知不断提升，但付费意愿不强,目前电子阅读主要有如下重要角色： 版权代理方/拥有原创内容资源的互联网文学站点：掌握手机阅读的关键内容资源，但在产业链中获利较薄，希望能够以更多方式实现版权价值。 通信运营商：纵观全局，国内通信运营商拥有相对庞大的用户群体，充裕的资金，以及对手机渠道的运

12、营经验和掌控权，成为手机阅读产业链中重要的一环。但因为手机阅读为强内容导向应用，运营商仍需整合内容资源。 客户端软件提供方：目前电子阅读客户端（指软件）可分为两种，一种是纯粹以阅读作为功能的软件，这类软件需要用户自行搜索下载可阅读资源；另一种是在阅读功能外，整合了如阅读资源搜索、部分原创内容采集、社区等额外功能的软件，这类软件运营商可看作SP。 终端厂商：提供了多样化的阅读终端，同时又向上游整合内容资源，如汉王、方正等。 用户：用户对手机阅读的认知不断提升，但付费意愿不强。,易观国际研究报告，CCG,14,报纸,图书,网站,期刊,扩大发行量，减少发行成本,现金流业务减少中间环节费用,应对盗版冲

13、击，扩大影响力,运营平台,内容整合 内容编辑,阅读终端,内容发布,用户,2007-2011年中国手机阅读市场活跃用户发展趋势,单位：万人,中国手机阅读产业链构建示意图,易观国际研究报告，CCG,15,产业链各环节企业列表：版权内容方,易观国际研究报告，CCG,16,产业链各环节企业列表：客户端软件提供方,易观国际研究报告，CCG,17,产业链各环节企业列表：终端厂商,易观国际研究报告，CCG,18,手机支付：投资机会存在于近端支付和用户终端,艾瑞咨询发布的2009年中国手机支付发展研究报告数据显示，2009年中国手机支付市场交易规模为24.0亿元，同比2008年的7.9亿元增长202.6%，处

14、于高速增长势态。 3G网络的发展和整体支付环境的利好，加之电信运营商、银行以及第三方支付等产业链各方对手机支付推动的战略决心，艾瑞预计在2010-2011年，手机支付将出现爆发式的增长，而2012年手机支付交易规模将有望超过1000亿。 艾瑞咨询认为，相对于网上支付，手机支付产业链更为复杂，除银行及第三方支付企业外，电信运营商、硬件厂商都参与其中。而手机支付产业链以资金管理为核心，因此与资金管理相关的三个主要角色：银行，电信运营商、第三方支付企业将对产业的发展起到至关重要的作用。 CCG认为，远端支付除了在传统互联网第三方支付中做得较好的企业外，与银联合作的瀚银科技在手机平台支付上，是一个有力

15、的竞争对手；近端支付在确定支付标准后可对手机硬件、软件、系统集成，POS机，商户银行信息传输系统制作、管理等多个方面进行深入研究。,艾瑞咨询，CCG,2008-2012年中国手机支付交易规模,单位：万人,注：艾瑞对手机支付行业的统计仅包括用户购买第三方 平台提供的产品和服务的支付行为。,传统互联网支付 支付宝 财付通 银联支付 快钱 市场份额88%,远端支付推荐企业：瀚银科技,【企业名称】 上海瀚银信息技术有限公司 【公司简介】 公司目标 让每一部手机成为口袋里的个人金融终端（POS / ATM），拥有和银行卡同样的转账、支付、消费等功能，让生活更加安全时尚、简单便捷。 上海瀚银科技一直致力于

16、移动电子商务及移动支付领域的开发，作为中国银联移动支付领域的战略合作伙伴，瀚银为银行、金融企业、电信运营商和电子商务企业提供解决方案。其自主研发的支付及商务平台“手付通”和智能支付卡“魔盾”试点推广以来，获得了大量终端用户的认可。其中“魔盾”采用国际先进的软硬双加密技术，已在行业内率先实现手机“跨行异地卡卡转账、信用卡还款、账户查询”等功能， 被誉为移动支付技术、应用和服务行业的创新领导者。此外，旗下移动商务平台“手付通”集成多项拓展性应用，涵盖：交通罚款、公共事业费缴纳、消费资讯（餐饮、休闲等）、优惠券下载、娱乐票务、手机商城（虚拟、类虚拟及实物商品）、机票酒店等。令用户能够真正随时随地享受安全、便捷的电子商务服务。 瀚银科技定位为一个拥有全球资源的本地合作伙伴。公司创始人及其执行团队在金融、电信等相关领域，和中国大陆、香港及北美市场开发方面均拥有丰富的专业经验。 【首席运营官】 周家翘 【投资事件】 深创投 风险投资 2009-09-01,手付通官方网站，CCG,20,近端支付：明确标准是确定投向的关键,近日，不断有消息传出，称中国移动正叫停2009年