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1、宏观市场环境 电信运营商策略 终端厂商策略 产品发展趋势 渠道发展趋势,2009年全球通信行业市场,全球终端市场规模变动趋势,各机构对09年全球市场的判断: 摩根大通 全球手机销量下降3.9% 美林证券 销售量将比2008年减少5.0% 瑞银集团 增长率从6.0%下调至3.0% Gartner 销量增长程度不会超过3%,来源：Deutsche Bank,2008年，全球手机市场规模约为12.4亿，比2007年增长8.0%，是自2002年以来的最低值 由于金融风暴席卷全球，今年10月份以来，各研究机构纷纷调低对2009年市场规模的预估,2009年中国宏观经济走势,中国GDP变动趋势,来源：国家统
2、计局，美林银行，世界银行,中国CPI变动趋势,中国经济进入下行趋势,在全球金融危机的影响下， 09年中国GDP增长也将保持下降趋势 国际经济低迷将进一步收缩我国外部需求 成本上升与产能过剩“两碰头”，制造型企业效益不容乐观 房地产和汽车产业投资降温，带动相关产业固定资产投资减速 城乡居民收入增幅下降，影响未来居民购买力（缺少消费亮点；社会消费品零售额实际增长12%，低于2008年）,2009年中国宏观经济走势,乡镇与农村的宏观利好，将促进当地市场的增长,粮食大丰收,土地流转权实施,14省家电下乡活动,建设农村基础设施,2009农民收入提高与购买力增强已成必然,大幅提高粮食最低收购价格,2007
3、年农民人均纯收入达到4140元；预计2008将增至4600元左右 2009年手机消费的收入阈限值会降至3000元；根据收入分布曲线预测， 09年底将有两亿有收入农民（含农民工）使用手机,十七届三中全会的中心：提高农民收入，开启10亿县域人口的内需潜能,2000个县级市和县，4万个乡镇及经济发达省份的行政村将成为2009年市场的重要增长点,2009年产业环境/3G牌照发放,TD-SCDMA产业成熟度,常小兵：主要的融合工作预计将在合并完成后一年内完成,奚国华: 3G牌照将在电信业重组完成后发放,中国政府对3G技术标准持中立态度，将会公平、公正地对待目前已有的三个国际标准即TD-SCDMA、WCD
4、MA、CDMA2000。对三个标准都会推荐，企业可以自主选择采用哪个标准。,“重组完成后发放”并不意味着重组完成后立即发放。,3G牌照发放时间主要取决于以下两个因素,新联通与网通的融合进度,李毅中: TD-SCDMA只许成功不许失败,目前，TD-SCDMA尚存在终端产品选择余地小；网络覆盖不充分；手机因常处于搜索信号与切换网络状态而导致待机时间短； 3G业务少；用户体验差等问题 TD-SCDMA产业链成熟的标志是在网络与终端方面产生规模效应，业务与服务被消费者认可。而若达到这种水平至少是在二期建网完成后(2009Q1)的36个月以内,根据电信重组安排，联通CDMA资产出售给中国电信后，再与网通
5、进行合并。 中国网通和中国联通的合并面临人事的调整和企业文化的融合等问题，可能需要两三年才能理顺。两个独立的网络进行业务的捆绑整合也需要较长时间,2009年新增移动用户规模预测,收入水平,6.34亿,08收入阈限值 3600,09收入阈限值 3200,6.78亿,2008年中国人口收入分布曲线,历年移动新增用户变动趋势,单位: 万,2009年累计用户将达到7.6亿 2009年超越收入阈限值人口6.90亿，购买实现率92%。进行移动通信消费的无收入人口4500万，一机多卡多机多卡比例11%,基于人口收入分布曲线及阈值预测法，2009年新增用户规模将达到9600万，累计用户达到7.5亿,月通信消费
6、支出30元,人口规模: 百万,2009年手机市场规模预测,机卡关系法 新增用户S：9600万； 新卡新机比例1：74% 替换购机比例2：66%,2009年手机市场规模 =S1/ (1- 2) = 2.09亿,替换系数法,一个替换周期前累计用户S：53938万； 替换周期T：26.5个月 替换购机中净替换的比例R：56.4% 手机市场替换比例2 ：66%,2009年手机市场规模 =S(12/T) R/2 = 2.08亿,市场累加法,2009年当年替换市场占比R1=14.9% 2008年带来的替换市场M2=44.8M 2007年带来的替换市场M3=34.0M ,2009年手机市场规模 =(M2+M
7、3+M4+M5+M6)/(1-R1-(1-2) =1.63亿,方法一 机卡关系法,方法二 替换系数法,方法三 市场累加法,2.10亿,2.05亿,综合三种定量预测方法，2009年中国手机市场实际规模在2.08亿左右。其中 2009年赛诺零售监测品牌行货机(获得信产部入网许可)的市场规模为1.63亿左右 2009年实际品牌行货机无店铺销售的规模为800万左右 2009年三码与水货手机(未获得入网许可)的零售规模为3700万左右,前两种预测方法是基于整体手机用户，因此难以排除三码机与水货机对整体市场规模的影响。预测结果是包含三码机与水货机的市场规模的。,由于基于历史数据的推算，所以计算结果为品牌行
8、货机零售监测的市场规模,对三种市场规模预测方法的评估,1.63亿,2009年手机市场规模预测,影响2009年手机市场的宏观因素,1. 宏观经济导致东南沿海手机市场继续回落，消费者信心受挫 2. 中国移动计划减少超低端手机的捆绑销售 3. 此外，3G牌照发放以前，工信部将严控运营商语音资费价格战，不利于增量市场在2009年继续保持增长对新增 4. 3G牌照及可能推迟至09年年中或Q3发放，这样WCDMA与CDMA EV-D)终端很可能在Q4上市，国际品牌与国产品牌难以找到差异化的产品卖点吸引消费者替换手机,不利因素,有利因素,1. 2000多个县、30000多个乡镇及富裕省份的村级市场将出现快速
9、增长 2. 伴随新运营商加入及3G市场启动，CDMA与TD-SCDMA市场在2009年增长潜力较大,基于C网不同的新增用户发展目标，赛诺作出保守、居中与乐观三种预测。不同规模的实现将取决于机型种类、社会渠道的覆盖水平，以及电信对终端的补贴规模。赛诺目前取保守估计作为2009年C网市场的规模(含CDMA EV-DO)，即1700万。,2009年CDMA市场规模预测,2009年分制式市场规模预测,分季度各制式市场规模预测,单位：百万,2009年终端市场规模预计为1.63亿，比2008年增长4.3%。2.5G/2.75G终端仍占市场主流，3G终端销量仅480万部，占全部终端销量的2.9%,手机市场零
10、售额预测,中国手机市场历年销售额变动趋势,2009年手机市场销售额将首次出现下降 根据平均零售价格推算，2009年手机市场的销售额将达到1630亿元，比2008下降1%。 2009年GSM手机市场由于销量与零售价格双双下降，销售额降幅达到15%,GSM市场不同价格段市场份额结构,CDMA市场不同价格段市场份额结构,各市场价格段份额走势预测,2009年GSM小于700元以下低端市场扩张最为显著，而大于2000元以上中高端市场基本稳定。CDMA在“7002000元”的中端市场比重出现扩张。,大于3000元,20003000元,15002000元,10001500元,7001000元,400700元
11、,小于400元,2009年价格段结构预测,各制式不同价格段市场份额结构,2009年整体市场的价格段将依然呈现两头扩，中间缩的趋势,2000元以上高端市场的增长来自于3G市场的拉动 700元以下低端市场的增长来自于郊县与农村新增用户增长 7002000元中端市场由于消费者缺少替换原因、受经济危机影响消费力降低导致价格段收缩,2009市场规模增长最快的区域,市场增长大于10%,市场增长在5%10%之间,2009年市场容量增长最快的区域为西部欠发达省份、环渤海省份、及部分中部省份,2009年各省份市场容量预测,2009年分级别城市市场容量预测,Data Source: Sino-MR Retail
12、Census,2009市场规模增长最快的区域,T1T3城市2008、2009年市场规模逐年出现下降 T4T6市场规模占比逐年升高，预计2009年将占整体市场规模的55%,单位：万,电信重组影响分析/重组和3G牌照,三大运营商均成为全业务运营商，拥有固网、移动网和宽带网等资源，FMC也将会在近年实现。 重组后三大运营商的成败将取决于3G市场与家庭市场,2009年产业环境/中国联通策略,网络策略,GSM/EDGE,WCDMA,计划投资：500亿600亿元左右 网络容量：3600万4500万 商用时间： Q4,2009 （一期以1线城市为主）,08年已全部升级至GPRS，以后网络建设已扩容为主，缩小
13、与移动的差距（基站为移动1/2) 投资规模预计300400亿，重点是乡镇农村,完善增值业务平台以及IT支持系统 重点发展业务包括超信、掌上股市、手机报、手机音乐,业务策略,加大宽带业务投入，发展基于互联网的应用和多媒体服务能力 重点业务包括可视电话、手机宽带上网、手机支付、手机银行、移动会议、手机定位,终端策略,联通华凯负责终端定制与统采统销。华凯将覆盖全部联通营业厅及社会渠道 采购机型以3G终端、双网双待高端机、智能终端及部分超低端手机 3G以终端的差异化带动业务创新(iphone, Gphone等）,业务渠道与终端渠道相融合 重新梳理网通和联通的渠道，融合后自营厅数量超过18,000个 大
14、力发展电子渠道与网上渠道，建立客服中心、营业厅、客户俱乐部、网上营业厅、手机营业厅的立体服务体系,渠道策略,打造全新的3G客户品牌 通过成熟领先的3G业务优势提升公司整体品牌形象 把“世界风”后付费高端用户全部吸引到156号段,品牌策略,2009年产业环境/中国移动策略,网络策略,GSM/EDGE,TD-SCDMA,计划投资：600亿800亿元左右（一二期建网） 网络容量： 1500 3000万 商用时间： Q3,2009 （以一、二线城市为主）,继续扩容GSM网络，增加2G网络一倍的频载，大范围内升级至EDGE。 投资规模预计1000亿，目标是全面覆盖乡镇农村，基本清除城市信号盲区。,建立2
15、G向3G转化的融合平台，完善计费系统和业务支撑系统。 重点发展业务包括飞信、12580、手机证券、无线音乐、手机报和手机邮箱。,业务策略,加大3G优势业务的推广，同时加强对行业链上下游的控制。 重点业务包括可视电话、视频会议、视频留言、视频共享、多媒体彩铃、号簿管家。,加强与厂商的深度定制，推OMS智能手机终端 大力进行TD-SCDMA终端的定制，TD-SCDMA集采数量将达 款 取消超低端手机集采，不再把超低端集采作为各省CPI考核指标,终端策略,继续扩大沟通100营业厅和品牌体验店的建设，加强营业厅内TD业务的展示和销售能力；强化客户经理和上门服务能力；继续完善网上营业厅的职能，如网上缴费
16、、网上选号、网上体验订购服务。 扩大与外部渠道的合作：C类营业厅全业务外包给代理商；和中国邮政全面合作；TD补贴社会化。,渠道策略,继续在现有网络中争夺客户，强化客户对中国移动及其客户品牌的认知，以便过渡至3G时代。 开发新品牌：家庭用户的MHome品牌，3G到来会进一步细分客户品牌和业务。,品牌策略,2009年产业环境/中国电信策略,网络策略,CDMA/CDMA 2000 1X,CDMA 2000 EV-DO,计划投资：500亿元左右（81个重点城市） 网络容量：4000万左右 商用时间： Q3,2009,网络优化，扩大网络容量至2亿 初期投资规模预计300亿左右，以改善CDMA在中心城市的容量和质量，以及扩大沿道路和人口密集地区的农村地区的网络覆盖。,完善分割后CDMA业务支撑平台、网络平台和CDMA产业价值链。 未来23年增值服务收入占比达到35%，重点掌中宽带、视频点播以及移动即时通信等业务,业务策略,加大宽带业务投入、提供
