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1、,2005年度中国女鞋市场数据分析报告,The Data Source From CIIIC,2005 Market Analysis for China Ladies Shoes,Zhang Li April 5 2006,2,Contents,The Data Source From CIIIC,重要摘要 2005年中国女鞋市场概要 2005年市场展望 附录,目 录：,3,5,23,26,3,Part 1： 重要摘要,Summary,The Data Source From CIIIC,4,1、本年度生产各种鞋类超过70亿双，占全球鞋类生产总量的50%以上。从消费数量和市场容量 上看，我国
2、年消费鞋类近20亿双，居世界首位。 2、2005年女皮鞋市场的主要特点为：皮鞋市场步入一个高竞争的微利时代；女皮鞋消费出现个 性化、休闲化、前卫化、时装化、民族化等倾向；“海外品牌”积极抢滩中国市场；鞋业出口 贸易摩擦不断。 3、2005年女皮鞋市场销量领先的十大品牌依次为：达芙妮、百丽、千百度、星期六、接吻猫、 天美意、森达、富贵鸟、哈森、倩女。 4、国际市场：复杂多变，继去年欧盟一整年纷纷扰扰的“反倾销”、“毒鞋事件”之后，欧盟贸易壁 垒保护措施的逐步出台，国内一大批鞋业企业的生存和发展将直接受到威胁。 5、国内市场：随着国外品牌的大举进入、国内市场的空间将受到更严峻的挑战，国内市场的竞
3、争也将更为激烈。,重要摘要：,Summary,5,Part 2： 2005年中国女鞋市场概要,Market Analysis,The Data Source From CIIIC,6,1、从生产能力和生产数量上看。 我国有制鞋企业2万多家，从业人员220多万人。2005年，在材料能源涨价、电力供应紧张、出口退税下调、劳动力成本上升和贸易壁垒制约等因素的影响下，依然实现出口贸易大幅增长的态势。本年度生产各鞋类超过70亿双，占全球鞋类生产总量的50%以上。形成了广东、福建、温州、成都、重庆等五大鞋类生产集散地。 2、从消费数量和市场容量上看。 近几年，我国年消费鞋类近20亿双，已超过美国（消费量1
4、6亿双），居世界首位。按近几年的国内市场发展趋势，我国的鞋类市场还将近一步扩大，同时，鞋类档次不断提高。 3、海关统计相关数据： 2005年鞋类出口190.5亿美元，增长25.3%；主要出口市场为美国、欧盟和香港。2005年我国对美国出口鞋18.7亿双，增长7.4%；欧盟9.8亿双，增长20.6%；香港8.7亿双，增长25.8%。对上述3个市场合计出口37.2亿双，占当年我国出口鞋总量的53.8%。私营企业成为出口主导，2005年我国私营企业出口鞋29.3亿双，增长51.5%，占当年我国出口鞋总量的42.4%；个体工商户出口鞋343万双，增长2.3倍。,市场背景分析：,Market Analy
5、sis,7,1、市场供求矛盾突出。 目前，全国皮鞋积压3亿多双，一些品牌新品一上市，就降价甩卖、打折销售，皮鞋价格逐步向合理价格回归，步入一个高竞争和微利润时代。随着竞争强度的提高，行业平均利润率的下降，企业两极分化现象将不断加剧，企业之间的兼并、重组不可避免，行业集中度将逐步提高。 2、消费需求多样化。 消费观念发生显著变化，进入“选择与挑剔、消费者主权、注意力经济”时代，女皮鞋消费出现个性化、时尚化、休闲化、前卫化、时装化、民族化等倾向，不同的文化、收入、年龄、地位、民族者，就会有不同的品牌选择、价位选择、风格选择、款式选择和时机选择，这也是当前定制鞋、休闲鞋、呼吸靴、北极靴走俏市场的重要
6、原因。 3、品牌竞争国际化。 近年来，国际及港台品牌皮鞋在国内消费量剧增，尤其在中高档皮鞋上，这些“海外品牌”展示出强劲的上升势头。美国、意大利等国家的知名品牌，也在组织力量收集中国鞋业市场信息，按照中国人的脚型和喜好，设计鞋的款式，以一流的做工、合理的价格定位，抓紧抢滩中国市场，一些品牌甚至提出了“国际质量、国内价格”的口号。,市场竞争特点分析：,Market Analysis,8,4、市场终端竞争国际化。 进入中国市场的国际及港台品牌，由于长期受到浓厚的商业氛围熏陶，促销手段灵活、多样，能抓住消费者的消费心理，刺激消费者的购买欲。如在店铺装潢、样品陈列、饰物点缀、营业员的气质和导购技巧、店
7、铺管理、促销时间的选择和促销品的制作、货物配送和产销衔接等方面，都比国内制鞋业要高出一筹，给国内消费者带来全新的视觉、心理和文化冲击。 5、国内企业重视品牌建设，与国际接轨。 女皮鞋市场的集中度大幅度提高，目前已有13个中国名牌和7个全国驰名商标。国内制鞋企业开始注重接受国际时尚元素，学习国际贸易游戏规则。像森达、百丽、奥康、康奈等国内知名品牌都在国内、国外设有研发中心，聘请世界一流的设计大师，根据社会和时代的变化加入时尚流行元素，不断推出最新时尚鞋款，中国的时尚脚步与世界同轨。 6、2005年中国鞋业出口贸易摩擦不断。 欧盟于2005年6月30日和7月7日对我劳保鞋和部分鞋进行了反倾销立案调
8、查，并在2006年3月17日做出征收反倾销税的初裁。此外，2005年年底意大利鞋业制造商协会指责我国制鞋商在生产过程中使用了镍及其他有碍健康的有毒化学物质，将对来自我国的鞋控制进口6个月。这不仅损害了我国制鞋企业的形象，也增加了我国的出口难度。,Market Analysis,9,MOC-1 东部地区的销售额与销售量均居于首位,销售额 （单位：亿RMB）,2005年的市场总容量为147.61亿元人民币,东部地区为95.03亿,占64%,中部地区为27.17亿,占18%,西部地区为25.41亿,占17%.,东部地区,中部地区,西部地区,Market Analysis,10,MOC-2 C.ban
9、ner （千百度）品牌2005年的销售额居于行业第二位，销售量居 于行业第三位。,A 销售数量 （单位：万双）,B 销售金额 （单位：万元RMB）,Market Analysis,11,MOC-3 在东部地区，C.banner （千百度）品牌2005年的销售额居于第四位， 销售量位于第五位。,A 销售数量 （单位：万双）,B 销售金额 （单位：万元RMB）,Market Analysis,12,MOC-4 在中部地区，C.banner （千百度）品牌2005年的销售额和销售量居于 第五位。,A 销售数量 （单位：万双）,B 销售金额 （单位：万元RMB）,Market Analysis,13,
10、MOC-5 在西部地区，C.banner （千百度）品牌2005年的销售额居于第二位，销 售量居于第三位。,A 销售数量 （单位：万双）,B 销售金额 （单位：万RMB）,Market Analysis,14,MOC-6 C.banner （千百度）品牌东部地区的销售量、销售额领先于中部与西部。,销售数量 销售额,单位：万双 单位：万元RMB,Market Analysis,15,MOC-7 TOP10品牌的市场平均价格的分布状况,单位：元RMB,平均单价,销售额,市场平均销售价 241元/双,单位：亿元RMB,Market Analysis,16,MOC-8 TOP10品牌的市场平均价格在东
11、部地区的分布状况,单位：元RMB,平均单价,销售额,市场平均销售价 249元/双,单位：亿元RMB,Market Analysis,17,MOC-9 TOP9品牌的市场平均价格在中部地区的分布状况,单位：元RMB,平均单价,销售额,市场平均销售价 225元/双,单位：亿元RMB,Market Analysis,18,MOC-10 TOP10品牌的市场平均价格在西部地区的分布状况,单位：元RMB,平均单价,销售额,市场平均销售价 231元/双,单位：亿元RMB,Market Analysis,19,MOC -12 TOP5品牌的市场占有率状况：,销售额,占有率 %,达芙妮,百 丽,星期六,接吻猫
12、,千百度,单位：亿元RMB,Market Analysis,20,MOC -12 TOP5品牌的市场占有率状况（东部地区）,占有率 %,达芙妮,百 丽,富贵鸟,千百度,接吻猫,单位：亿元RMB,销售额,Market Analysis,21,MOC -12 TOP5品牌的市场占有率状况（中部地区）,销售额,占有率 %,达芙妮,百 丽,星期六,千百度,森 达,单位：亿元RMB,Market Analysis,22,MOC -12 TOP5品牌的市场占有率状况（西部地区）,销售额,占有率 %,百 丽,达芙妮,哈 森,天美意,千百度,单位：亿元RMB,Market Analysis,23,Part 3
13、 ：2005年市场展望,The Data Source From CIIIC,Outlook,24,Outlook,1、2006年，中国鞋业将要面对国际市场的复杂多变，继去年欧盟一整年纷纷扰扰的“反倾销”、“毒鞋事件”之后，今年欧盟贸易壁垒保护措施的逐步出台，国内一大批鞋业企业的生存和发展将直接受到威胁。同时，在国际市场四面楚歌的大气候下，随着国外品牌的大举进入、国内市场的空间将受到更严峻的挑战，国内市场的竞争也将更为激烈。 2、国内消费市场的变化，将迫使国内制鞋业从过去强调关注“大众市场”，转变为努力满足“小众消费”，用大规模个性化定制取代大规模标准化生产，否则根本无法迎合消费者的“胃口”。
14、,市场展望：,25,市场展望：,3、目前，我国鞋类产品普遍存在的研发设计能力弱，缺乏跨国品牌，产品档次不高，自主引导市场消费能力弱以及出口增长主要依靠价格竞争和数量扩张等问题，这不仅制约了我国鞋业产品出口贸易的健康发展，也极易引发国外贸易保护主义。国内企业应该逐步实现由产品输出到资本资本输出，调整产品结构，提高产品质量和档次，提高产品的附加值。只有这样才能避免或减少国际贸易摩擦给企业带来的风险。 4、 今后，对企业来讲，更重要的则是练好自己的内功，掌握国际品牌的先进技术和理念。因此，只有扎扎实实地重塑中国鞋业的良好形象，用过硬的质量、合理的价格和国际化的品牌参与世界大市场的竞争。,Outlook,26,东部,中部,西部,中部地区: 山西、吉林、黑龙江、安徽、江西 、河南、湖北、湖南,东部地区: 北京、天津、辽宁、上海、江苏、 浙江、福建、山东、广东、海南、 河北,西部地区: 广西、内蒙古、重庆、四川、贵州、 云南、西藏、陕西、甘肃、青海、 宁夏、新疆,Appendix,A-1 中国内陆区域划分示意图,
