-中国移动互联网行业研究报告简版

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1、中国移动互联网行业年度研究报告,简版,iResearch China Mobile Internet Research,2011-2012年,北京上海广州深圳东京硅谷香港,报告摘要, 2011年中国移动互联网市场规模为393.1亿元，增长率为97.5%，与桌面互联网的差 距正在不断减小； 2011年中国智能手机出货量达7210万部，增长率为103.1%，移动终端智能化趋势明 显； 2011年中国移动互联网用户数达到3.56亿，艾瑞预计其数量将于2015年左右超过桌面 互联网用户数； 2011年中国移动互联网投融资笔数占整个互联网经济投融资笔数的17%，移动互联网 投融资热度有增无减； 2011

2、年中国移动电商以461.2%的增速成为移动互联网增速最快的细分行业； 海外移动支付企业Square在不到3年的时间里，估值增长35倍； 全球用户占有率最高（注册用户4500万）的跨平台云存储网盘类应用Dropbox模式在 国内快速发展，各种前端云应用不断涌现。 2,1. 2011年移动互联网整体发展情况,1. 2011年移动互联网整体发展情况,1.1. 中国移动互联网发展阶段,1.2. 中国和全球移动互联网市场规模,1.3. 中国和全球移动互联网产业链成熟情况 1.4.移动互联网基础条件分析,3,移动互联网正在从萌芽期向成长期过渡,移动互联网 桌面互联网,传统行业 成熟期,萌芽期,成长期,衰退

3、期 4,85.2%,63.4% 42.3% 55.9% 50.9%,-12.8%,4252.7,12000,9000,6000,2818.8,1807.6,827.3 1356.6 976.2,245.6 401.2 585.3 393.1,3000,0,5,桌面和移动互联网经济规模差距不断减小,2006-2015年中国桌面和移动互联网经济规模,148.3% 97.5% 41.3% 27.9% 45.9% 29.6% 64.0% 65.6% 46.1% 35.9% 33.4% 32.0% 7854.1 5948.7 4459.7 3282.5 2246.1 96.8 84.4 120.1 15

4、5.6 199.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 桌面网络经济规模（亿元） 移动网络经济规模（亿元） 桌面网络经济规模增长率（%） 移动网络经济规模增长率（%）, 将桌面互联网经济规模与移 动互联网经济规模作比较， 艾瑞咨询发现，移动互联网 的增速开始明显快于桌面互 联网，两者规模之间的差距 正在不断减小。同时，大量 传统互联网企业开始积极投 入到移动互联网的发展中， 促进整个行业的快速发展。 但是，由于目前大多数移动 互联网产品还未找到合适的 盈利模式或者还未实现盈 利，所以在经济规模上的体 现并不十分明显。艾瑞预

5、 计，随着中国移动互联网发 展环境的不断改善，移动互 联网的经济规模将迎来爆发 式的增长。,注：中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动电子商务、移动营销、移动搜索、移动游戏等 细分领域市场规模总和。其中，移动电子商务统计的市场规模为交易规模。从2011Q4开始，移动 互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和。,Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。,6.7,6,3,0,6,移动互联网用户数将于2015年左右超过桌面互联网,2008-2015年中国桌面和移动互联网用户规模,12 9,97.5% 28.9%,30.0% 19.0%,17

6、.5% 12.3%,26.7% 9.1%,15.7% 8.5%,15.5% 10.2%,18.1% 9.3%, 用户规模作为一个行业发展的基 础，在移动互联网发展初期显得 尤为重要，用户基数已经成为决 定行业发展的重要因素。,4.6 3.8 2.3 1.2 2008 2009 2010 中国网民规模（亿人） 网民规模增长率（%）,3.0 3.0,5.1 3.6 2011,7.3 7.1 6.1 6.0 5.6 5.2 4.5 2012e 2013e 2014e 2015e 中国移动互联网用户规模（亿人） 移动互联网用户增长率（%）, 从规模增长上看，移动互联网用 户规模与桌面互联网用户规模之

7、间的差距正在不断缩小。艾瑞预 测，这一差距将在2015年左右被 超越。 目前而言，移动互联网用户大多 仍是功能手机用户。且受制于网 络环境和屏幕大小，移动互联网 用户的上网体验仍不及桌面互联 网用户。这两点在之后的发展中 会不断完善，从而进一步解放移 动互联网的发展。,注：中国移动互联网用户是指过去半年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户;,Source：20082011年的数据为CNNIC发布的数据，之后为艾瑞的预测数据。,7,移动互联网网民年龄、地域分布集中度降低,中国手机网民用户年龄结构情况,5564岁 4554岁 3544岁 2534岁 1

8、824岁,0.8%,5.1%,15.1%,27.6%,32.1%, 中国移动互联网网民中，1824岁的青少年 占比仍为最高，但其比例相比2010年有所 降低，为32.1%。同时，35岁以上的移动互 联网网民占比明显增长。 从省市分布上看，广东的移动互联网网民 占比仍为第一，但同时，其它省份的占比 更加均衡。,18岁以下,0%,10%,19.3% 20%,30%,40%, 由此可得，移动互联网网民的年龄和地域 分布都从集中走向分散，网民的属性正在 发生变化。,16% 12%,15.7%,中国手机网民用户所在省份（Top10）,8% 4%,6.6%,6.4%,5.8%,5.4%,5.3%,5.2%

9、,5.1%,4.9%,3.3%,0%,广东,江苏,四川,福建,北京,山东,河北,浙江,河南,安徽,样本描述：2011年N=8059，于2011年12月-2012年2月在8家主流手机网站和客户端联机调研获得。,34.8,26.0,33.5,36.8,48.3,3.4%,59.1,52.2 51.6,8,两大移动应用平台App总数均超过50万,2011年移动应用数量规模增长情况,100 80 60 40 20,30.9 20.6,15.2% 5.6% 32.7 23.7,18.1% 9.9% 6.4% 6.1% 36.9 30.8,8.7% 5.3% 38.8,10.1% 5.4% 40.9,8.

10、7% 4.8% 42.9 40.1,8.9% 5.3% 45.2 43.6,10.6% 5.3% 47.6,49.9,8.1% 9.0% 4.0% 4.9% 5.4% 56.9 54.3,0 11年1月 11年2月 11年3月 11年4月 11年5月 11年6月 11年7月 11年8月 11年9月 11年10月11年11月11年12月,App Store（美国） App Store（美国）应用增长率（%）,Android Market（全球） Android Market（全球）应用增长率（%）,苹果推出“应用商店”模式后，通过开发应用赚钱成为很多开发者的重要盈利来源，这种生态系统 同时满足了

11、应用开发者、消费者和平台运营者三方的利益，所以可以成功运转着。 在增速上，Android Market的应用增长率明显高于App Store，这一方面由于Android平台在监管 上没有iOS严格；另一方面也由于Android平台上的应用推广渠道更多。,Source：艾瑞智慧。,2. 2011年移动互联网热点事件盘点,2. 2011年移动互联网热点事件盘点 2.1. 投资热度不减 2.2. 移动互联网入口之争 2.3. 创新应用大量涌现 2.4. 云端时代到来 9,移动互联网投融资热度有增无减,2011年中国互联网经济投融资笔数,细分行业市场份额 其他 电子支付 9.2% 2.0% 网络视频

12、2.3% 网络广告 3.4% 行业网站 6.3% 网络游戏 8.3% 网络社区 14.7%,电子商务 36.8% 移动互联网 17.0%,典型投资事件： （仅列举公布融资金额的部分融资事件） 2011.3，宜搜科技，VC-Series D 2048万美元； 2011.4，木瓜移动，VC-Series B 1800万美元； 2011.6，挖财网，Angel 1000万元； 2011.7，小米科技， VC-Series B 4100万美元； 2011.7，多盟， VC-Series B 1000万美元； 2011.7，力美广告， VC-Series A 1000万美元； 2011.10，布丁， V

13、C-Series B 1000万美元； 2011.10，酷盘， VC-Series B 2000万美元； 2011.12，115网盘， VC-Series A 2000万美元； 2011.5，网秦天下在美国纽约交易所正式挂牌上 市，融资8912万美元。,艾瑞咨询分析认为，2011年移动互联网领域成为仅次于电子商务的第二热门互联网投融资细分领域，其 中披露的天使投资笔数超过5笔，移动互联网迎来创业热潮。艾瑞预计，这种投融资热度在2012年将得到持 续，主要因为，第一，多数移动互联网企业仍在积累用户阶段，尚未实现盈利；第二，投资者资金富余，移 动互联网的发展前景吸引大量资金进入。,Source：C

14、hina Venture。,10,11,移动互联网入口之争竞争格局,智能终端,手机浏览器 手机操作系统,移动IM,手机应用商店,其它,HTC Cha Cha、 W808W“iQQ” “易手机”,QQ浏览器 百度 手机浏览器,易平台,手机QQ、 微信,QQ手机管 家、QQ通讯 录 手机贴吧、 百度手机地图,天语云智能 手机W700 Bambook,360浏览器,阿里云OS,手机阿里旺旺、 云聊 Kiki、有你 口信,手机淘宝、 手机支付宝、 切客、 盛大听书 手机安全卫 士,三大运营商 其它,三星i9023 TCL i898、 HTC 微客 运营商定制机 小米手机,Chrome 浏览器 UC浏览

15、器、 海豚浏览器,Android 小米MIUI 点心,微友 飞聊、翼聊、 沃友、爱短信 米聊,Android Market 移动应用商城、 WOStore、天翼空间 安卓市场、威锋网、 机锋网、豌豆荚、应 用汇、91手机助手等,谷歌手机地 图 手机微博,Source: 根据企业公开信息整理，仅供参考。,“应用为王”的时代,Talkbox：一个跨平台的免费语音 软件，可以导入用户在Facebook、 Twitter 和电话薄的联系人，利用语 音的方式交流、分享和发布。 以米聊&微信&飞聊为代表：类Kik的免费 移动即时通讯应用产品，从某种程度上改变 了人们之间沟通的方式。 微信：截至 2011年12月，注册用户5000万，活 跃用户2000万； 米聊：截至 2011年12月，注册用户超过900万。 快拍二维码：以二维码、增强现实、 RFID等为代表的移动领域新技术， 被广泛应用在各种移动应用上。,以大众点评&今夜特价酒店&布丁外卖 为代表：生活服务类应用，充分发挥移动端 的特性，方便人们的生活。 截止2011年12月，大众点评移动客户端独立 用户数达1800万，手机客户端流量=80%的 PC互联网流量。 以酷盘&有道云笔记 为代表：类Dropbox 和EverNote的云存储 应用产品，支持跨平台 的内容同步，强调“贴身管家”和“随时记 事”。 截止2012年1月，酷盘注册用户