2008年2季度中国保险行业分析报告

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1、,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 7150 I,中国保险行业分析报告 （2008 年 2 季度）,出版日期：2008 年 08 月,WWW.CEI.GOV.CN,编写说明 上半年，全国共实现原保险保费收入 5618 亿元，同比增长 51.1%。其中，财 产险业务原保险保费收入为 1299.3 亿元，同比增长 19.9%；寿险业务原保险保费 收入为 3859.8 亿元，同比增长 64.2%；健康险业务原保险保费收入为 350.2 亿元， 同比增长 85.9%；人身意外险业务原保险保费收入为 108.7 亿元，同比增长 13.9%。 保险

2、公司赔付支出累计 1543.9 亿元，同比增长 33.4%。 16 月份人身险累积赔付额达到 918 亿元，赔付支出占保费收入的比例 21%。 比去年同期有较大幅度的下降，下降 6 个百分点。但与 5 月份的情况相比，赔付 率略微下降 1 个百分点。寿险、健康险和意外险的赔付比率分别为 21%、23%和 27%。其中意外险的赔付意外下滑。 保险公司上半年共实现资金运用收益 648.7 亿元，收益率为 2.41%，不及去年 全年投资收益的四分之一。保监会公布的最新数据显示，保险资金对资本市场的 参与力度已显露出减弱迹象，而债券市场和银行存款等低风险领域正在吸引保险 资金的兴趣。截至上半年末，保险

3、资金运用余额为 27063.3 亿元，较年初增长 1.3%。 其中，银行存款 6977.8 亿元，占比 25.8%；债券 14507.7 亿元，占比 53.6%，较一 季度提高 4.2 个百分点；证券投资基金 1855.4 亿元，占比 6.9%，较一季度减少 1.4 个百分点；股票（股权）2905.4 亿元，占比 10.7%，较一季度减少 2.4 个百分点。,,中国行业分析报告保险行业,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 7150 II,目,录,二季度中国保险市场运行状况.1,一、市场整体发展状况 1 二、财产险市场运行状况 3 三、人身

4、险市场运行状况 4 四、赔款、给付 6 五、资金运用状况 8 六、养老保险公司企业年金 9 七、保险中介运行状况 . 10 二季度保险市场区域发展状况11 一、区域整体发展特点 . 11 二、上海市场发展状况 . 13 三、四川市场发展状况 . 17, ,市场竞争主体分析18 二季度上市保险公司运行状况22,一、总体情况 . 22 二、寿险业务 . 22 三、财险业务 . 23,二季度保险业相关政策23,一、中国精算师管理办法（征求意见稿）向社会公开征求意见 . 23 二、保监会发布加强保险业应对地震灾害工作通知 . 24 三、保险业出台保险业抗震救灾人身伤亡给付服务八项应急指引 . 25 四

5、、中国银监会印发滨海新区补充养老保险试点实施细则 . 26,中国经济信息网,,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 7150 III,中国行业分析报告保险行业 图表目录,图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表,1 2 3 4 5 6 7 8 9,20012008年二季度全国保费收入增长情况 . 1 2008年16月保费收入增长情况 . 1 20072008年6月保费收入累计同比增长情况 . 2 2008年16月份单月保费总收入情况 . 2 20012008年二季度全国财产险保费收入增长情况 . 3 20072008年6月财产险

6、保费收入同比增长情况 . 3 2008年16月份财产险单月保费总收入情况 . 4 2008年16月人身险保费收入增长情况 . 4 20072008年6月人身险保费收入累计同比增长情况 . 5,图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表,10 20072008年6月人身险单月保费收入同比增长情况 . 5 11 2008年16月份赔款给付情况 . 6 12 20072008年6月保险业累计赔付比率情况 . 7 13 20072008年6月人身险累计赔付比率情况 . 7 14 20072008年6月保险业单月赔付比率情况 . 7 15 200720

7、08年6月人身险单月赔付比率情况 . 8 16 2007年16月保险行业资产情况 . 8 17 20072008年6月份保险业资产变动情况 . 9 18 2008年16月养老保险公司企业年金业务情况表 . 9 19 2008年16月全国各地区保费收入情况 11 20 2008年16月上海保险市场运行情况统计表 . 13 21 2008年16月上海市财产保险公司保费收入情况表 . 14 22 2008年16月上海市人寿保险公司保费收入情况表 . 15 23 2008年16月四川保险业经营数据 . 17 24 2008年16月份财产险公司保费收入状况表 . 18 25 2008年16月份寿险公司保

8、费收入状况表 . 20,本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”,亿元,中国行业分析报告保险行业,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 7150 1,二季度中国保险市场运行状况,一、市场整体发展状况 上半年，全国共实现原保险保费收入 5618 亿元，同比增长 51.1%。其中，财 产险业务原保险保费收入为 1299.3 亿元，同比增长 19.9%；寿险业务原保险保费 收入为 3859.8 亿元，同比增长 64.2%；健康险业务原保险保费收入为 350.2 亿元， 同比增长 85.9%；人身意外险业务原保险保费收入为 108.

9、7 亿元，同比增长 13.9%。 保险公司赔付支出累计 1543.9 亿元，同比增长 33.4%。 上半年保险业务呈现一个快速增长的主原因包括：一是人民群众的收入水平在 不断提高，增加了保险的需求；二是今年上半年几次灾害事故使老百姓的风险意 识和保险意识普遍提高；三是保险公司今年上半年也加大了产品开发和推广的力 度；四是多数银行大力发展中间业务，在代理保险方面做了大量的工作。 图表 1 20012008 年二季度全国保费收入增长情况,6000,20% 10% 0%,60% 50% 4000 40% 3000 30%,70%,2000 1000 0 2001Q2 2002Q2 2003Q2 20

10、04Q2 2005Q2 2006Q2 2007Q2 2008Q2 数据来源：中国保险监督管理委员会,图表,2,2008 年 16 月保费收入增长情况 单位：亿元，%,07-01,07-02,07-03,07-04,07-05,07-06,07-07,07-08,07-09,07-10,07-11,07-12,08-01,08-02,08-03,08-04,08-05,亿元,08-06,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 7150 2,中国行业分析报告保险行业 数据来源：中国保险监督管理委员会,3,20072008 年 6 月保费收入累计同

11、比增长情况,70% 60%,图表 80%,财产险,原保险保费收入 人身险,1200 1000 800 600 400 200 0,1月,2月,3月,4月,5月,6月,75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30%,50% 40% 30% 20% 10% 0% 资料来源：中国保险监督管理委员会 图表 4 2008 年 16 月份单月保费总收入情况 1400 80%,数据来源：中国保险监督管理委员会,亿元,07-01,07-02,07-03,07-04,07-05,07-06,07-07,07-08,07-09,07-10,07-11,07-12,08-01,08-

12、02,08-03,08-04,08-05,08-06,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 7150 3,中国行业分析报告保险行业 二、财产险市场运行状况 16 月财险累积保费收入 1299 亿元，同比增长 20%，比 5 月下降 2 个百分点。 今年以来，财险保险销售竞争非常激烈，这与财险的经营环境不佳有关。6 月单月 财险保费收入 248 亿元，同比增长 12%，比 5 月下降 13 个百分点，恢复到 4 月份 的水平。,5,图表 1400 1200 1000 800 600,20012008 年二季度全国财产险保费收入增长情况 40%

13、 35% 30% 25% 20% 15%,70%,400 200 0 0% 2001Q2 2002Q2 2003Q2 2004Q2 2005Q2 2006Q2 2007Q2 2008Q2 数据来源：中国保险监督管理委员会 图表 6 20072008 年 6 月财产险保费收入同比增长情况 80%,累计同比增速,单月同比增速,60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 资料来源：中国保险监督管理委员会,亿元,中国行业分析报告保险行业,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 7150 4,7,图表 300 250 200 150 100

14、50 0,1月,2月,3月,4月,5月,6月,2008 年 16 月份财产险单月保费总收入情况 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%,数据来源：中国保险监督管理委员会 三、人身险市场运行状况 上半年，人身险保费收入持续高速增长，16 月累计保费收入达到 4319 亿元， 同比增长达到 64%，比 5 月份上升 1 个百分点；单月保费收入达到 660 亿元，同 比增长 67%。寿险、健康险增速为 64%和 86%，符合预期。意外险增速意外放慢， 可能是受到奥运会的影响。 6 月人身险单月保费收入达到 771 亿元，同比增长 69%。其中寿险、健康险保

15、 费分别为 660 和 96 亿，同比增长 67%和 128%，基本符合预期。健康险可能透支 未来的增长潜力。意外险保费 16 亿，同比下降 21%。 市场上主要寿险公司的万能险产品 6、7 月份结算利率维持 5 月水平，国寿和 新华人寿分别下调了 10 和 25 个基点。平安从 5 月起调高其银保万能险结算利率 至 6%。但我们认为市场结算利率仍然存在继续下调的空间。6 月份，国寿、平安 和太保的主要万能产品结算利率分别为 4.9%、6%和 5.2%。,图表,8,2008 年 16 月人身险保费收入增长情况 单位：亿元，%,07-01,07-02,07-03,07-04,07-05,07-0

16、6,07-07,07-08,07-09,07-10,07-11,07-12,08-01,08-02,08-03,08-04,08-05,08-05,07-01,07-02,07-03,07-04,07-05,07-06,07-07,07-08,07-09,07-10,07-11,07-12,08-01,08-02,08-03,08-04,08-06,08-06,版权：中经网数据有限公司,FAX：（010）6855 8555,TEL：（010）6855 7150 5,中国行业分析报告保险行业 数据来源：中国保险监督管理委员会,图表,9,20072008 年 6 月人身险保费收入累计同比增长情况,100% 90% 80% 70% 60%,人身险 健康险,寿