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1、河南羚锐制药股份有限公司 发展战略报告,朴智管理咨询公司 二OO三年十一月,时间安排,时间 11月1日 上午 内容 发展战略报告(一) 战略分析 时间 11月1日 下午 内容 发展战略报告(二) 战略选择 发展战略报告(三) 战略实施,项目概述,0,3,4,8,周,一、报告进度,二、项目总结,访谈调研、资料收集分析、撰写诊断报告,沟通诊断报告,撰写战略报告,沟通战略报告、项目收尾,朴智管理咨询公司羚锐项目组于2003年7月9日正式入驻羚锐，按计划进行项目工作，7月23日完成诊断报告并与羚锐管理层沟通，7月26日至8月26日项目组集中撰写战略报告。期间得到北大战略管理专家刘学教授、朴智管理咨询公
2、司项目总负责人罗畅副总裁的亲自指导，并与羚锐公司管理层及时沟通报告的有关重要内容。本项目的顺利完成得益于羚锐公司全体员工的支持，得益于关心羚锐发展的各方面社会力量的帮助，项目组在这里表示诚挚的感谢。,战略分析框架,外部环境分析,PEST,产业竞争环境,资源和能力,竞争地位,产业竞争理论,GE矩阵,战略集团与战略空间,相关利益者期望,权力/动力矩阵,战略分析,外部环境分析,政治环境,经济环境,社会环境,科技环境,产业竞争环境,行业总体概况,化学药分析,生物药分析,中药业分析,保健品分析,植物药分析,行业总体概况（1）,全球医药产业自20世纪80年代以来，以年均8的速度持续增长，许多国 家的药业增
3、长速度超过了国民生产总值的增速，成为世界科技、经济竞争 的焦点领域之一。,医药产业行业周期性很弱。全球主要发达国家的医药市场对于药品的需求 弹性较小，因此医药行业与宏观经济的相关度较小，在经济萧条时期也能 够保持较高的增长速度。,医药行业利润率非常高。世界大型制药企业的营业利润率平均值达22之 多，医药行业营业利润率排名前10位的企业中，最低的也达到15以上， 最高的将近40。,医药产业是全球经济中永远的朝阳产业,行业总体概况（2）,全球医药产业已经形成了美、日、欧三足鼎立的产业格局 三者占据了世界医药市场80% 左右的份额，在可以预见的未来，由美、日、欧统治国际医药市场的这一格局将不会有多大
4、改变 。,行业总体概况（3）,在过去的几年中，美国有成为世界医药产业中心的趋势； 中国、印度实行的积极产业政策，使得两国在全球医药产业中的地位有所提升。,美国 持续高速的经济增长、高就业率、新药审批程序的更新、自由的价格政策，以及直接面对消费者的广告策略推动了美国医药产业的发展。 欧洲 主要国家的医疗体系下，由国家承担医药方面的费用，当医疗保健、医药保险越来越高的过程中，为了保证不出现财政赤字，国家压缩医药方面支出，导致增长率降低。 日本 因长期受经济衰退的困扰，以及面临着比美国、欧洲更严峻的老龄化问题，日本强制要求药品价格下调，导致日本的产业份额下降。 中国、印度 两国实行了积极的产业政策，
5、医药产业的增长均超过10%，两者成为世界药品的加工中心，使得仿制药的成本大大降低。而且中国已经进入了世界前10位的医药市场。,各国政策影响全球医药产业格局的发展,行业总体概况（4）,医药产业技术创新的特点,科技发展是医药行业快速成长的强大动力 发达国家不断研发的新药是支持医药产业持续快速发展的主要动力； 新药的开发对医药企业影响巨大，创新药物往往会改变公司的前景； 近年来大批重磅炸弹型的药物涌现，改变着世界产业格局。,医药产业研究开发的成本相当高 医药产业的研发费用一般占销售额的10%-20%； 开发一种新药所需的费用一般在5亿美元左右； 从开始开发到临床研究结束，一般需花10年15年。有关数
6、据来自中国医药报,医药产业研究开发的压力很大，突现创新价值的工作面临挑战 2001-2006年之间，大约销售额达到340亿美元的药品专利到期，对于 大型制药公司而言，形成了新药开发的巨大压力。 美国颁布了一项新法案：限制制药公司以各种方式延长其专利的保护期 的行为，使消费者尽快获得廉价的通用名药，对专利名药公司影响颇大 医药产业因为没能让公众了解在治疗疾病方面所取得的真正进步，说服 人们相信创新药物的努力变得越来越困难 。,行业总体概况（5）,兼并、重组势头强劲，产业走向集中化 1992年，十大制药公司的销售额占全球销售额的28； 2002年，十大制药公司的销售额占全球总额的比例跃升至46；在
7、美国市场上，这一数字达到60 。,行业总体概况（6）,国内医药市场形成了以化学药为主、中药为辅、生物制药为补充的格局,化学制药 化学制药行业是我国医药工业的支柱产业。从化学制药工业的经济运行、资产结构及盈利能力状况上看，产业整体运行平稳，盈利水平较好，该行业基本进入成熟工业发展行列。 中药 中药行业是我国具有比较优势的产业之一，有望成为近几年持续的投资热点； 几千年的中药优势获得了市场认同，国家已把中药现代化列为医药发展“十五”计划的重头戏。 生物制药 目前生物制药产业行业规模还比较小，但势头良好。截止到2002年10月底，生物制药行业销售收入增长率、净资产收益率分别增长17.23和9.13，
8、特别是费用成本利润率、销售利润率分别达到 13.67和12.82，是全部医药行业中最高的，显示出生物制药行业盈利能力较强。,化学药分析分类,化学药品 原料药业,化学药品 制剂药业,化学制药业,我国化学药品原料药无论从生产规模、市场占有率还是工艺技术方面，都有较强的优势生产规模和生产效率； 我国劳动力素质较高，但劳动力成本比起发达国家要低得多，无论同发达国家还是发展中国家相比均有优势； 我国化学药品原料药企业的生产成本具有可以降低的空间；跨国公司的生产成本只占其总成本的25%，而我国企业一般都高于50%。,我国化学制剂企业数量多，规模小，产业集中度低。销售额 前50名的企业集中度为60%，而美国
9、的数字为97%； 企业重复生产，恶性竞争现象严重。我国能够生产的化学制剂药品有4500种，美国为15万中，日本为4.4万，企业多，品种少，容易造成恶性竞争； 我国化学药品制剂水平低。一种化学原料药只能有3、4种剂型，发达国家可开发出十几种； 我国完全创新药品基本为零。我国大部分通过模仿、延伸、制剂改造来形成新产品 。,我国化学制药业的现状可以表述为“一强一弱”的格局，强的是化学药品原料药业，弱的是化学药品制剂药业,化学药分析全球格局,从世界范围分析看，化学原料药主要集中在四大生产区域：西欧、北美、日本、中印,西欧 原料药的纯出口地区，目前原料药总产值接近60亿美元，堪称全球最大的原料药 生产基
10、地，占全球总量的50%，而出口量占其总产量的80%以上。 北美 50%原料药依赖进口，该地区每年约消耗各种原料药40亿美元，占世界原料药市 场的1/3，其进口的比例有逐渐扩大的趋势，该地区生产量仅占全球的18%。 日本 日本是世界制药工业强国，年原料药需求量约为15亿美元，绝大部分品种本国生 产，有预测认为日本将会向原料药纯进口国转变，目前基本处于自给自足的状况。 中国 正在迅速崛起的世界原料药的生产中心，2001年化学原料药出口额在22亿美元， 占原料药产量的42%左右。 印度 正在迅速崛起的世界原料药的生产中心。产量及进出口额与中国相当。,化学原料药业全球格局,化学药分析发展趋势（1）,世
11、界原料药市场规模的继续扩大。全球市场规模已由1996年的近100亿美元上升到2002年的150亿美元，且以每年7%的速度递增； 中低档通用名原料药的生产进一步从欧、美、日等发达国家向发展中国家转移。,化学原料药业发展趋势,美国、西欧与日本的原料药市场中廉价药占很小份额，而第三世界 恰恰相反，这种趋势仍在继续。 发达国家的环境保护与药品QC标准将更加严格，西欧很可能会逐步 停止生产某些污染较严重的原料药，并将生产基地转移到其它发展 中国家。 OTC（非处方药）制剂所需原料药用量呈增加趋势，其中，成交量 超过5000吨的大宗原料药有扑热息痛、乙酰水杨酸、布洛芬、萘普 生和愈创木甘油醚等。 随着药品
12、专利的到期（或即将到期），畅销专利药将成为通用名药 物，原料药生产竞争将更趋白热化。 由于原料药生产投资较少而利润相对高于其它化学工业（如化纤业、 石化业等），今后5年内发展中国家将会有不少化学公司加到原料药 生产行列中，以期获取更多利润。,化学药分析发展趋势（2）,潜在的进入威胁,激烈的竞争环境,由于原料药生产投资较少而利润相对高于其它化学工业（如化纤业、石化业等），今后5年内发展中国家将会有不少化学公司加到原料药生产行列中，以期获取更多利润。,国内化学制药原料药业的药品生产能力严重过剩（据相关统计，目前我国只有1/3的生产能力得到了发挥），许多设备闲置。,化学原料药业表现出成熟行业的特征，
13、处于行业整合发展期， 新进入者风险较大。,化学药分析发展趋势（3）,化学制剂企业数量众多，规模比较少，行业内部竞争激烈。,国外公司具有投资和技术的优势，进入我国的化学制药市场后将给国内企业巨大压力。,大量专利药品的到期，仿制药的机会比较多。,结论： 与国外公司进行合作，进入化学药制剂行业是快速进入该业务的理想方式。,生物药分析全球市场,欧洲在生物技术的开发上稍落后于日本 欧洲近两年来在生物技术的投入和新公司成立的数量上急速增长，目前欧洲的生物制药公司约有300 家。,全球 市场规模大，增长快 美、日、欧格局,预计生物技术制药产业到2003年这一市场可达到600亿美元，占同期世界药品市场总销售额
14、的10%以上。,美国生物技术世界领先 美国共有生物制药公司约1400家，其中形成规模生产的有20多家公司，最大的生物制药企业AMGEN公司的2003年的销售收入将在72亿-78亿美元之间。,日本在生物技术的开发上仅次于美国 日本目前共有生物制药公司约600家，其中已有65%的生物技术公司从事于生物医药研究，日本麒麟公司生物医药方面的实践属世界前列。,生物药分析国内生物技术发展,上世纪70年代,上世纪80年代,上世纪80年代末,2002年,开始了现代生物技术研究工作。,国家一直把生物技术列为发展的重点新领域之一，成立了一系列研究中心和基地，为产业发展奠定了基础。,80年代末，中国第一个具有自主知
15、识产权的基因药物a-1b干扰素产业化在深圳奠基动工后，我国生物医药产业产值每年保持18%的增长速度，几乎每四年翻一番。,我国生物制药公司有280家，工业总产值达到184亿元，目前国际上销量最大的十几种药物国内均能生产并上市。 同时国内拥有1000多家从事生物工程研究开发工作的机构，科研工作人员达1万多人。,国内生物技术发展,生物药分析国内市场,研发投入低,政府、企业、科研院所各自为政，且科技成果过于前沿，科研产业脱节现象严重，产业水平处于发展阶段。,产业化模 式不成熟,竞争环境恶劣,企业过于重视硬件建设，技术创新能力不足，已经产业化的21种产品中只有3项拥有自主知识产权,仿制和高水平重复建设现
16、象严重，出现过热现象，市场恶性竞争，无法实现规模效应。,国内生物制药产业面临的问题,投资国内生物制药业需要较高的资本投入，承担比较高的经营风险。,缺乏自主 知识产权,与国外每种新药高达2-3亿美元的投入 相比，我国过去的产业总投入不过 100亿元。,中药业分析分类,中药产业细分为中药材业、中药饮片业和中成药业,中药业分析产业价值链,中药原料环节在价值链中增值不大： 中药材行业正在走向产业化，因此目前生产多为个体或分 散经营、生产调节困难，新技术新方法 难以推广； 研发环节具有较高的增值能力： 国内绝大多数的中成药企业的研发能力相对较弱，研发投入主要在传统产品的二次开发上，新药的研发主体目前是在中药的科研院所； 生产环节增值较小：中药的生产加工工艺比较简单，劳动力成本较低； 批发环节利润下降： 随着医疗机构以及大 的医药零售连锁店采购自主权的放开，药品批发企业的流通额和利润都将有所收缩； 零售利润率降低： “医药分业”将使得药品零售业发生很大变革，零售业的快
