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1、,002122 天马股份 短圆柱滚子轴承行业轴承行业机床行业,浙江省杭州市石祥路208号,公司精解 祁,浙江天马轴承股份有限公司是中国轴承行业最具竞争力的企业。总部位于浙江省杭州市，为浙江省高新技术企业，拥有省级企业技术中心。目前公司在杭州、德清、成都、北京、贵州、齐齐哈尔等地建有七大生产基地，总占地面积170万平方米，主要生产各类轴承、机床装备和优质锻件材料，是中国轴承行业中 “材料、轴承、装备”三大产业最完整的企业。 公司生产的TMB牌轴承产品覆盖10大类4000余个品种，被广泛应用于铁路、航空、船舶、汽车、机床、电机、矿山冶金、风力发电、农用机械、重型机械、工程机械、港口机械等众多领域。
2、产品小到内径5毫米，大到外径5米，尺寸跨度居全国之最，集“中国名牌”、“国家免检”、“中国驰名商标”和“最具市场竞争力品牌”四大国家级荣誉称号于一身。其中，短圆柱滚子轴承、铁路轴承和“齐一”牌重型立、卧式车床的国内市场占有率第一，成为细分市场冠军。,2008 年5 月1、本次非公开发行,2008 年5 月1非公开发行,风力发电机,祁,公司将具备研发生产500mm5000mm 尺寸段各类轴承， 产品主要应用于风力发电机中的变桨轴承、偏航轴承、主机主轴轴承、增速箱主轴轴承，项目达产后，将形成年新增1 万套风力发电机轴承的生产能力。,轴承行业行业竞争状况,我国轴承工业经过了奠基阶段、体系形成阶段和快
3、速发展阶段三个阶段后，形成以哈尔滨、瓦房店、洛阳三大轴承制造基地以及浙江、江苏地区民营轴承企业为主的产业结构。近十年来,我国轴承行业产量增长较为显著（见图3），轴承销售额仅次于日本、德国和瑞典，居世界第4 位，已跻身于世界轴承生产大国的行列。 轴承行业总体而言竞争激烈。国有及国有控股轴承企业和销售收入500 万元以上非国有轴承企业共500 多家，行业职工人数近40 万，其中技术人员约2 万。大多数企业以生产通用产品为主，且规模较小，就以产量统计的生产集中度而言，全行业前十大企业占全国总量的比重为35%，与发达国家差距较大。在中低档轴承领域，市场竞争十分激烈，各市场主体之间的竞争主要是价格竞争。
4、 在高档轴承市场方面，少数国际著名轴承制造商占据了较多的市场份额，如瑞典的SKF、日本的NSK、德国的FAG 和法国的SNFA 等，国内拥有高档轴承生产能力与技术水平的制造商数量很少，各市场主体之间的竞争主要集中在产品质量与服务等方面，产品盈利能力较高，市场竞争激烈。但我国轴承行业的销售总量是由近2000 家轴承企业承担的，而全球八大轴承制造商中最大的瑞典SKF 公司的年销售额为45 亿50 亿美元，仅此一家就超过了我国2004 年所有内资企业392 亿元（合40 多亿美元）的销售总量。全球八大轴承制造商集中在瑞典、日本、美国、德国四个国家，八大轴承制造商所产生的经济总量占到全球轴承经济总量的
5、75%80%，而我国所有轴承企业的经济总量只占全球轴承经济总量的12%左右 今后，我国轴承工业发展重点是提高轴承精度、转速、可靠性等性能指标及针对主机应用环境开发的高效能专用轴承，具有高端轴承研发和制造能力的厂商面临巨大的市场机遇。高精密轴承、陶瓷球轴承、配对轴承等高档轴承产品，以及生产中高档轴承所需的磨超自动生产线、精密冷辗机、智能化检测仪器等工艺装备，将拥有巨大的发展空间。,短圆柱滚子轴承行业,根据中国轴承工业协会的统计分类，轴承可分为滚子轴承（包括：短圆柱滚子轴承、调心滚子轴承、滚针轴承等）、球轴承（包括：深沟球轴承、调心球轴承、角接触球轴承等）、关节轴承、外球面轴承、直线运动轴承、汽车
6、等速万向节和其他轴承。 球轴承在整个轴承行业中所占比重较大，约占75%左右，而短圆柱滚子轴承属于轴承行业中的细分行业，在全部轴承行业中所占比重较小，仅为1%左右。短圆柱滚子轴承可分为单列、双列和多列，能承受较大的径向负荷并适于在高速运转场合使用，主要应用在大中型电动机、机车车辆、机床主轴、内燃机、发电机、燃气涡轮机、减速箱、轧钢机以及起重运输机械等。 由于短圆柱滚子轴承客户相对较为分散，单个客户的订货量较小，难以组织大规模批量生产。而且生产短圆柱滚子轴承对技术和设备的要求较高，工艺难度大，使得该行业存在较高的进入壁垒。在轴承行业中，短圆柱滚子轴承的单价相对较高，单套产值在轴承行业中处于较高的水
7、平。,铁路货车轴承行业,本公司控股子公司成都天马主要生产铁路货车轴承，包括新造铁路货车轴承和大修铁路货车轴承两种，主要应用于铁路货车车辆，每一辆铁路货车需要安装八套铁路货车轴承。 成都天马为本公司控股子公司，主要生产铁路货车轴承。 目前铁道部对铁路货车轴承生产企业实行严格的资格认定管理制度，铁路车辆生产企业和各铁路局只能向取得资格认定的铁路货车轴承生产企业进行采购。目前获得铁道部资格认定的铁路货车轴承生产企业共有六家，除本公司控股子公司成都天马外，其余五家分别为：瓦房店轴承股份有限公司、北京南口斯凯孚铁路轴承有限公司、富安捷铁路轴承（宁夏）有限公司、洛阳LYC 轴承有限公司、上海联合滚动轴承有
8、限公司。,（一）轴承行业基本情况,我国轴承工业经过了奠基阶段、体系形成阶段和快速发展阶段三个阶段后，形成以哈尔滨、瓦房店、洛阳三大轴承制造基地以及浙江、江苏地区民营轴承企业为主的产业结构。到2005 年末，轴承行业企业结构又有了新的变化，民营企业的销售收入已占全行业销售收入的58.66%，比2002 年占全行业的40%增长了近20 个百分点（资料来源：中国轴承工业协会信息部）。随着民营轴承企业快速发展，这一比例仍将进一步扩大。 “十五”期间，我国轴承行业取得了快速的发展，主要经济指标均提前超额完成。 近十年来,我国轴承行业产量增长较为显著，轴承销售额仅次于日本、德国和瑞典，居世界第4 位，已跻
9、身于世界轴承生产大国的行列。但我国轴承行业的销售总量是由近2000 家轴承企业承担的，而全球八大轴承制造商中最大的瑞典SKF 公司的年销售额为45 亿50 亿美元，仅此一家就超过了我国2004 年所有内资企业392 亿元（合40 多亿美元）的销售总量。全球八大轴承制造商集中在瑞典、日本、美国、德国四个国家，八大轴承制造商所产生的经济总量占到全球轴承经济总量的75%80%，而我国所有轴承企业的经济总量只占全球轴承经济总量的12%左右（以上资料来源：2005 年8 月8 日中国工业报）。我国轴承行业已充分意识到与国外同行的差距，在轴承行业“十一五”规划中，国内轴承生产厂商将加大对薄弱环节的投入，朝
10、集团化、国际化发展，争取在较短的时间内改变现有的轴承行业分布格局。,通用轴承行业竞争激烈,国外轴承生产厂商经过一百多年的发展现已高度集中，产生了世界八大著名轴承公司，即瑞典的SKF 公司、日本的NSK、KOYO、NTN、NMB、NACHI 公司、美国的TIMKEN 公司、德国的INA 公司。他们占据了大部分的高端市场份额。这些世界级的轴承制造商已瞄准我国巨大的市场，目前世界八大著名轴承制造商都已在我国合资或独资建厂，已形成一定的生产能力，其产品主要面对高端轴承市场。 另一方面，虽然轴承行业内的竞争异常激烈，行业生产集中度较低。但随着行业整合的不断进行，市场份额已开始逐渐向少数优势企业集中，轴承
11、行业的生产集中度有逐渐提高的趋势。如下表所示，近几年轴承行业内销售收入超亿元的企业数量逐渐增加，这些企业的销售收入总和占轴承行业全部销售收入的比重也逐渐提高。 此外，由于民营企业具有历史包袱轻、管理体制较为灵活等优势，加上部分国有轴承生产企业也在向民营企业转制，使得近几年民营轴承企业取得了更为迅速的增长，在全部销售收入中所占的比重逐渐增加。根据中国轴承行业协会的统计，国有（含国有控股）、民营、三资在轴承行业中的销售收入构成比例已由2002 年的4：4：2 逐渐演变为2003 年的3：5：2、2004 年的2.5：5.5：2和2005 年分别为2：5.9：2.1，民营企业逐渐在整个轴承行业的竞争
12、格局中逐步取得一定的优势。,（1）通用轴承方面,本公司将产品定位在替代进口，即生产高精度、高附加值、高可靠性、高科技含量和低振动、低噪音、低摩擦的“四高三低”产品。产品主要面向中高端市场，面对的竞争对手主要是以国内三大传统轴承生产企业为主的众多轴承生产商和世界八大轴承制造商及他们在国内的合资厂商。 国内方面：本公司在国内的主要竞争对手为瓦房店轴承集团有限公司、洛阳轴承集团、哈尔滨轴承集团公司、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、西北轴承股份有限公司、洛阳轴研科技股份有限公司、上海振华轴承总厂、天水海林轴承厂、苏州轴承厂有限公司等轴承生产企业，以及世界八大轴承制造商在国内
13、的合资公司。,（2）铁路货车轴承方面,不利因素,（1）低端轴承生产企业之间的激烈竞争制约轴承行业发展 我国低研发能力、低创新能力以及低制造水平的轴承生产企业过多，低水平重复生产现象严重，轴承产品结构中普通、低档轴承的比例较高。这些企业往往通过恶性的价格竞争获取市场，制约了轴承行业的健康发展。 （2）受到世界著名轴承制造商产品的冲击 国外轴承生产基本上集中在八大轴承制造商。2004 年全世界轴承约300 亿美元的销售额中，世界八大轴承制造商占75%80%。德国1 家公司轴承生产销售额占其全国总量的90%，日本5 家占其全国总量的90%，美国1 家占其全国总量的56%。而我国10 家最大的轴承企业
14、，销售额仅占全行业的24.7%，前30 家的生产集中度也仅为37.4%(数据来源：2005 年8 月29 日中国工业报)。 目前世界八大著名轴承制造商都已在我国合资或独资建厂，实现本土化后，他们在技术、规模方面继续领跑的同时也会大幅度降低生产成本，我国轴承厂商将会受到更大的挑战。,增资齐重数控装备股份有限公司实施高档重型数控机床产业化基地项目,（1）数控重型曲轴旋风切削加工中心,（2）重型数控车床（含立车、卧车）,重型数控卧式车床,（3）数控立式加工中心,（4）高效高精度数控立式铣齿轮机床,优势分析,近年来，齐重数控在世界机床行业的知名度和美誉度大幅提升，公司用高质量的产品和真诚的服务赢得了客
15、户，订单不断增加，重大合同中标率已经达到90以上。据中国机床工具工业协会最新统计信息显示，齐重数控的市场占有率已经达到50；主要经济效益综合指数已经位居我国机床行业第二位。 在技术方面，齐重数控通过技术引进、合作生产和联合设计，相继开发了一批具有当代水平的数控产品： 引进德国多列士公司VCE 数控立式车床制造技术，开发了E 系列数控立车。 引进德国瓦德里希济根DH 型数控重型车床制造技术，二次开发了具有当代先进水平的D 系列精密数控重车，并实现模块化设计。 与意大利茵塞公司联合设计数控深孔钻镗床，提高了深孔钻镗床的产品水平。 与法国贝蒂公司合作生产数控立式磨床。 自主开发和生产加工直径为220
16、0mm 的CXH612200 五轴联动重型卧式加工中心 与黑龙江省旋压技术研究所采用产学研结合的科技开发方式共同研发、设计和制造的W87K3000 型数控强力旋压机。 齐重数控在分离式、重载荷、高精度、静压导轨、工作台横流静压导轨技术、床身结构设计等核心技术上实现重大突破，达到国际当代先进水平，证明齐重数控的创新能力已达到世界级水平。目前齐重数控能够生产亚洲最大的立式车床加工直径达25 米，工件最大承重600 吨；卧式车床最大加工直径达5 米，最大加工长度18 米；DMVTM1600 数控龙门移动式铣车床、DH4300 数控重型卧式车床等一大批产品均达到了世界先进水平，并且全部拥有自主知识产权。目前，企业已经研制成功的具有国际竞争力的可以替代进口的主要高端机床产品有：数控重型曲轴旋风切削加工中心、用于核电装备加工的超重型数控车床、数控不落轮对机床、高精度工业CT 机械扫描系统、数控铣齿机床等产品。 齐重数控制造设备精良，拥有德国进口的卧式加工中心、数控铣镗床、精密导轨磨床；匈牙利进口的卧式加工中心；瑞士进口的数控齿轮磨床及美国进
