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1、,空调简介,空调市场基础知识 概述,1.变频空调获得突破发展 变频空调在2011年获得了突破性的发展，产销占比都有了明显的提高。根据国家信息中心的统计数据，中国空调市场变频产品的市场份额已经从2009冷年的17.37%，快速攀升至2011冷年(截至2011年8月)的38.68%，2012冷年将有希望达到45%。而GfK的数据则显示，2011年上半年中国市场变频空调销量近700万台，占空调整体市场的比重接近40%，同比上升了近20%。目前变频空调已经同传统定频空调呈现势均力敌之势，甚至在一二线城市市场中变频空调已经占到主导地位。 2.高速的扩张带来高库存 近几年空调市场的红火促使众多空调厂家积极
2、扩张，建立新的生产基地、购置新的生产线。而大幅扩张加上上游成本提高，同时国家的几项推动政策也都已经结束或接近尾声，空调市场2011年的库存令人不得不担忧。2011冷冻年结束的时候空调厂家的库存就高达1080万台，到11月更是达到了2500万台的历史新高。库存如此之高会给企业带来巨大的价格压力，企业格局也面临洗牌。一些库存消化能力差的企业会面临周转困难，甚至可能会被激烈的竞争所淘汰。,2011-2012 中国空调市场研究年度报告,空调基本分类,分体壁挂,分体柜式,窗式,冷水机组,一托多,接风管式,风冷冷水,落地式接风管,高静压风管,机房专用,水冷冷水,离心机组,螺杆机组,医用,等等,等等,等等,
3、等等,等等,分体式,家用中央,中小型商用,专用,大型中央,我国空调行业的经过90年代的高速增长后， 开始进入平稳的发展阶段,分体式空调市场分析,无需设计、设备无法增加附加值； 基本由大卖场控制销售； 利润空间小； 安装费低与工厂结算困难； 受厂家及季节限制； 技术含量低经销商无发展前途。,大卖场销售,工厂统一安装,技术含量低,分体式,大卖场垄断,大型中央空调市场分析,技术含量高需要设计院设计； 工厂控制销售； 设备销售利润空间小销售费用高； 运作及安装周期长； 安装利润大但竞争激烈及管理费用高。,受厂家及安装资质限制； 受资信等影响； 受技术、资金等影响。,设计院设计 销售工程师,有资质安装公
4、司,技术含量高,中央空调,大型安装公司垄断,中小型商用空调市场分析,需要设计、设备附加值大； 自行寻找市场销售； 设备销售利润空间大； 运作及安装周期短； 安装费由预算和商务洽谈完成。,不受厂家及季节限制； 因市场广大加之技术含量高竞争相对小； 新经销商冲击小； 可利用家用中央空调客户资源。 大卖场暂时不能参与竞争、厂家可帮助代理商销售、安装公司不能销售。,专业公司提供技术支持 经过专业培训业务员销售,专业公司安装,有较高技术含量,中小型商用,专用空调,中小型公司最具优势,家用中央空调市场分析,需要设计、设备附加值大； 自行控制销售； 利润空间大； 安装费自我控制。,不受厂家及季节限制； 因技
5、术含量高经销商有发展前途； 因有一定技术含量，新经销商进入慢； 新手短时对现有经销商冲击小； 可获得大量客户资源。 大卖场暂时不能参与竞争厂家无法参与另售,专业公司销售,专业安装队伍,有技术含量,家用中央,上升空间大可持续发展,风冷冷水,落地式接风管,高静压风管,机房专用,水冷冷水,医用,等等,等等,中小型商用,专用,大型空调剩余市场,冷水机组,一托多,接风管式,等等,家用中央,新兴起的市场,家用及商用中央空调分析,由分体壁挂式逐渐向中央空调转变 由单一冷暖功能向高要求空气品质发展 由机组型向机组系统型发展,社会进步生活水平提高 空调由奢侈品成为生活必须品,分体壁挂,分体柜式,窗式,冷水机组,
6、一托多,接风管式,风冷冷水,落地式接风管,高静压风管,机房专用,水冷冷水,离心机组,螺杆机组,医用,技术含量低,大卖场 促销员销售,工厂安装,有技术含量,专业公司 业务员销售,安装队,有较高技术含量,专业公司提供技术支持 经过专业培训业务员销售,专业安装队,技术含量高,设计院设计 销售工程师,有资质安装公司,等等,等等,等等,等等,等等,大卖场垄断,技术型公司,中小型销售、安装公司,厂家、安装公司垄断,分体式,家用中央,中小型商用,专用,大型中央,民用产品市场广大,销售路径,家用中央销售路径,门店销售,与装修公司合作,与物业公司合作,等等,与开发商合作,小区放宣传材料,媒体广告,安装拉动销售,
7、维修保养拉动销售,一拖一、一拖多风管机组 分离式、一体式冷水机组加末端,商用中央销售路径,门店销售,与装修公司合作,家用高端客户介绍,等等,开发商底墒,设计院,媒体广告,安装拉动销售,维修保养销售,高静压风管机组 一体式、风冷模块式冷水机组加末端,一拖一、一拖二高静压风管机组 一体式、风冷模块式冷水机组加末端,家用中央客户类型,一拖一、一拖多风管机组 分离式、一体式冷水机组加末端,国企经理,高收入家庭,企业白领,私企经理,前卫消费,普通客户,等等,民用市场与商用市场拉动,未来几年住房竣工面积不会减少，空调需求量不会减少。 空调制造业升级呈“微笑曲线” 2010年中国空调销量同比增长44%。 2
8、011年1-2月，空调全行业销量增速高达51%，出口增速高达62% 。 2011年空调产业总体持谨慎乐观状态。,空调业发展情况预测分析,2010年中国空调市场结构分析,主要有离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、溴化锂、变频多联、数码涡旋、水地源、模块机、单元机以及末端和其它产品,2010年度中国中央空调市场的整体容量首次突破400亿元，达到420亿元，增幅更是达到近四年以来的最大值，同比2009年度增长幅度高达27.3%,从区域发展情况来看，华东区域的市场份额再度扩大，占据了整个全国市场的主力，因此对整体市场份额的提升贡献最大。而华北区市场占有率略有下滑，,品牌格局概况,由于2010年销售额超过30亿
9、元的品牌增加了格力和约克品牌，因此我们把2009年的20-50亿元这一档细分为20-30亿元和30-50亿元两档。2亿元以下部分由于品牌较多，此也不列入。,中央空调行业，一般销售额在5亿以上的企业我们称之为中等规模以上企业。2010年，销售额在5亿元以上的中央空调主机制造企业一共有19家，同2009年相比，增加了5家左右。而当我们把销售额在5亿元以上的企业进行进一步的细分可以发现，销售额在10亿元以上的中央空调制造企业的数量和去年保持一致，变化主要体现在5-10亿元这个区间。根据艾肯空调制冷网的统计，2010年，盾安、远大、广州日立、志高、同方、双良销售额均突破了5亿元大关，跨入中等规模以上企
10、业行列,中等规模以上的企业数量,2010年度的产品划分基本保持了上一年度的产品分类，即分为离心机组、螺杆机组、溴化锂机组、冷媒变流量机组、模块机组、水地源热泵机组、单元机组以及末端和其它机组等九个大项,产品特征分析,一、离心机市场分析,市场销售中持续发力，除约克品牌、开利、特灵、麦克维尔等离心机固有势力外，美的、格力、海尔、广州日立、顿汉布什、LS、富田、恒星等品牌等表现抢眼，千万级项目屡见报端。,1、进入市场品牌增多，产品功能日趋复杂 2、市场总量上升，占有率再次下滑 3、四大外资品牌占有率进一步减少，国产品牌持续上升 4、华东地区和中西部地区有所上升,离心机市场特点:,二、螺杆机市场分析,
11、螺杆机组市场的容量约为50亿元，其中含风冷螺杆机组15.5亿元和水冷螺杆机组34.5亿元,(一)风冷螺杆机组市场,品牌约克、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、顿汉布什和广州日立作为风冷螺杆机组的样本品牌，而把销售比重较大却不具备代表性的大金排除在外。,(二)水冷螺杆机组市场,选取了约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、海尔、广州日立、顿汉布什、天加、盾安、台佳、克莱门特、EK等14个品牌作为样本品牌,三、溴化锂吸收式制冷机组市场分析,2010年度，全国溴化锂吸收式制冷机组市场的整体容量为20亿元，相比2009年度的18亿元增长幅度为11.1%，是本年度内增长率最低的产品。,选取了远大、双
12、良、荏原、LS、三洋制冷和开利6个品牌，从品牌占有率对比图中我们可以发现一个变化，即远大和双良的市场占有率有所增加，两者的占比达到了45.0%，而其它样本品牌的市场占有率均有所下滑,四、冷媒变流量机组市场分析,冷媒变流量机组市场的整体容量达到了139亿元，比2009年度增长了26.9%，在经历了2009年度由于金融危机后仅有3.4%的小幅增长后，冷媒变流量机组重新迈入快速增长的轨道。,我们仍然将冷媒变流量机组分为变频多联机组和数码多联机组两个部分进行分析。其中，变频多联机组市场的整体容量为122亿元，数码涡旋机组市场的整体容量为17亿元。,(一)变频多联机组市场,2009年度，变频多联机组的市
13、场占有率首次超越冷水机组，当年度变频多联机组的占有率为27.8%，而包括离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组和溴化锂吸收式制冷机组在内的冷水机组的市场占有率总和为25.4%。,1、变频多联机组继续冲高，全面超越冷水机组,2、大品牌领涨变频多联机组市场,3、大金占比再次下降，国产品牌取得突破,4、区域市场变化不大，但华东仍是最主要区域,(二)数码涡旋机组市场,从品牌占有率对比图我们可以发现，约克品牌正逐渐成为数码涡旋机组市场的领跑者，三星、麦克维尔、特灵、EK等品牌的市场占有率稳步提升，美的和格力在数码涡旋机组市场的影响力正不断下降。,五、水地源热泵机组市场分析,2010年度，全国水地源热泵市场
14、的整体容量为22亿元，相比2009年度增长22.2%，继续呈现出以较高幅度增长的态势，市场销量较大或者市场影响力较大的品牌被选入样本品牌，其中包括了美意、克莱门特、麦克维尔、特灵、台佳、中宇、扬子、富尔达、欧威尔、博拉贝尔、EK等。下面将归纳几个本年度内水地源热泵市场的特点。,1、中标金额大，品牌集中度加强,2、合同能源管理的实施推动了水地源热泵市场的发展,3、华东区域有增长，华北、东北区域出现下滑,六、模块机组市场分析,2010 年度，全国模块机组市场的整体容量为20亿元，相比2009年度增长21.2%。在2010年度新一轮上涨的大潮中，应用范围广、价格便宜的模块机组也因此而受益，得到了21
15、.2%的增长，我们选取了麦克维尔、海尔、美的、格力、同方、盾安、天加、瀚艺、贝莱特、扬子、志高、奥克斯等12个品牌作为样本品牌，并归纳出几条2010年度模块机组市场的发展特征：,1、价格成为主导模块机组发展的最重要的因素,2、国产品牌占据主导地位,3、模块机组区域市场变化不大,七、单元机组市场分析,单元机组部分包括风管机组、天花机组和5P以上(不含5P)的柜机，在本年度的单元机组市场中，为了与品牌销售数据进行统一对比，我们去除了美的和格力划归家用空调渠道销售的天花机部分，这部分数据在2009年度的销售额约为14亿元，因此2009年度的单元机组销售额为41.5亿元，统计显示，2010年度，全国单
16、元机组市场整体容量约为64亿元，同比2009年度增长54.2%。其中风管机组部分为42亿元，天花机组部分为15亿元，柜机部分为7亿元。下面我们将针对风管机组部分选择不同的样本品牌进行考量，天花机组部分和柜机部分只做区域分析。,(一)风管机组市场,2010年度，全国风管机组的市场整体容量约为42亿元，同比2009年度增长52.7%，成为本年度内增长最快的产品市场。相对于外资品牌而言，从家用空调起家的国产家电系品牌在这一领域市场更具有价格优势和渠道优势，在二三级市场，国产家电系品牌的风管机组得到大量运用，这些也保证了其在风管机组市场中能够占据主导地位。在本年度的风管机组样本品牌中，我们依然选取了海尔、美的、格力、约克品牌、开利、麦克维尔、志高、奥克斯、扬子等9个品牌进行分析比较。,从区域层面来看，由于同为氟系统机组，风管机组的区域特点与变频多联机组类似，华东区域仍然占据了其将近一半的市场空间，除华北区域有所下滑外，其余区域占有率均有增加。,(二)天花机组市
