达通通信定向增资方案

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1、 北京中电达通通信技术股份有限公司 北京中电达通通信技术股份有限公司 DATACOMO COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO.,LTD. 定向增资方案 定向增资方案 （股份代码：430055） 二 O 一一年八月 二 O 一一年八月 定向增资方案 公告编号：2011-15 1 目 录 目 录 一、增资主体 . 2一、增资主体 . 2 二、增资种类、方式及数额 . 2二、增资种类、方式及数额 . 2 三、增资价格及定价依据 . 2三、增资价格及定价依据 . 2 四、定向增资期限 . 2四、定向增资期限 . 2 五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购方案 2五、公司在册股东

2、对本次定向增资股份优先认购方案 2 六、定向增资认购人及认购方案 3六、定向增资认购人及认购方案 3 七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系 3七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系 3 八、出资方式 . 3八、出资方式 . 3 九、募集资金用途及项目可行性分析 4九、募集资金用途及项目可行性分析 4 十、前次募集资金使用情况 14十、前次募集资金使用情况 14 十一、本次定向增资前滚存未分配利润的处置. 14十一、本次定向增资前滚存未分配利润的处置. 14 十二、本次定向增资对公司控制权、股权结构及公司治理的影响. 14十二、本次定向增资对公司控制

3、权、股权结构及公司治理的影响. 14 十三、本次定向增资对公司财务状况及经营成果的影响. 14十三、本次定向增资对公司财务状况及经营成果的影响. 14 十四、防止增资过程中股东人数超过 200 人的措施 15十四、防止增资过程中股东人数超过 200 人的措施 15 十五、新增股份登记和限售情况. 15十五、新增股份登记和限售情况. 15 定向增资方案 公告编号：2011-15 2 一、增资主体 一、增资主体 北京中电达通通信技术股份有限公司(以下简称“达通通信”或“公司”) 股份简称：达通通信 股份代码：430055 二、增资种类、方式及数额 二、增资种类、方式及数额 增资种类：有限售条件的人

4、民币普通股。 增资方式：非公开定向增资。 增资数量及金额：不超过120万股（含120万股），融资金额不超过人民币1075.2 万元（含1075.2万元）。 三、增资价格及定价依据 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币8.96元。 根据公司2010年度经审计的归属于公司股东的净利润5,696,455.64元计算， 本次增 资后，摊薄的每股收益为0.42元，摊薄的静态市盈率约为 21.33 倍。本次定向增资价 格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等因素，并与投资者沟通 后确定。 四、定向增资期限 四、定向增资期限 本次定向增资须取得中国证券业协会备案确认。定向增资具体实施自

5、获得中国证 券业协会备案确认后一个月内完成。 五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购方案 五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购方案 本次定向增资拟增资股份不超过120万股（含120万股），其中，拟向股权登记日 在册股东配售不低于30%的股份，股份不低于36万股（含36万股）。在册股东按股权 登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账 户，逾期视为放弃。在册股东放弃优先配售的股份，计入向机构投资者定向增资的份 定向增资方案 公告编号：2011-15 3 额。 六、定向增资认购人及认购方案 六、定向增资认购人及认购方案 本次定向增资中拟认购人为1名，为新增机

6、构投资者：新疆水木银桦股权投资有 限合伙企业。 向拟认购新增机构投资者配售的股份总数为下述两部分之和：1、拟增资股份总 数的70%；2、股权登记日在册股东放弃优先配售的部分。 以上认购价格均为每股人民币8.96元。 经股权登记日在册股东优先认购后剩余部分由新疆水木银桦股权投资有限合伙 企业全部认购。具体认购数量待公司本次新增股份向原股东配售结果确定后，双方再 协商确定。 七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系七、定向增资认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系 本次定向增资认购人为新疆水木银桦股权投资有限合伙企业，系在新疆维吾尔自 治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技

7、术产业开发区分局登记的有限合伙企业。 根据新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局于 2011年4月12日核发的合伙企业营业执照（注册号：650000079000279），新疆水 木银桦股权投资有限合伙企业主要经营场所为乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦 2015-31号，执行事务合伙人为陈海勇，合伙企业类型为有限合伙企业，经营范围为： “许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公 开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务”。 该公司与达通通信及其主要股东之间无关联关系。 八、出资方式八、出资方式 所有认购人均以现金方式认购

8、本次定向增资。 定向增资方案 公告编号：2011-15 4 九、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途及投资预算 九、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途及投资预算 本次公司拟定向增资筹集资金不超过人民币1075.2万元，根据公司既定的发展战 略与目标，在进行充分的市场调查和可行性分析的基础上，本次募集的资金将分别用 于以下项目，以提升公司的自主创新能力，增强核心竞争力： 1、历史数据生命周期管理系统 2、基于3G的移动互联网社区运营管理平台 本次募集资金在上述两个项目上的分配如下： 项目名称项目名称 项目内容项目内容 预计投资预计投资 （万元）（万元） 占本次募集 资金

9、比例 占本次募集 资金比例 历史数据 生命周期 管理系统 历史数据是指运营商生产系统所产生的各种结果 数据，这些数据必须在一定时间长度予以保留、备查和 统计分析之用。从减轻生产系统存储压力、提高生产系 统效率的角度考虑，海量的历史数据应从生产系统中予 以剥离， 以提高生产系统的效率。 DataMerger采用云计 算技术的分布式数据存储方式，有效地提高海量数据的 存储管理性能，帮助电信运营商实现更少的资源投入、 更安全的数据保护、更稳定的系统运行、更便捷及低成 本的数据扩容、更快捷的数据分析查询。 200 18.60% 基 于 3G 的移动互 联网社区 运营管理 平台 该平台是面向移动互联网开

10、发的以无线技术为核 心，以手机和智能终端为主要载体的手机社会关系运营 支撑平台，是嵌入式、合作型的平台。采用平台级的、 开放的架构， 可支持所有以手机/互联网为使用平台的第 三方增值业务的加载； 在UE/UI （User Experience用户体 验、User Interface用户界面）方面以用户体验感为最终 目标，采用了国际化的设计理念，具备快速部署新业务 的能力。 875.2 81.40% 定向增资方案 公告编号：2011-15 5 该平台还可延伸拓展以下功能管理模块： 通过手机在各娱乐消费场所实施消费支付的管理 系统，通过建立与移动运营商现有手机支付系统的技术 接口，从而实现和用户银

11、行卡的安全连接，以及相应的 实时消费验证的技术手段和转账、计费功能即可实现。 通过对WiFi、上网卡、手机上网流量和AAA信息进 行采集和分析，有效的检测、分析上网流量，配合业务 系统实现精细化营销。依据用户群属性实施主动网站导 航、个性化信息推送、用户行为分析和全网业务精确化 营销、在线防毒、在线过滤不良网站等一系列工作，提 供在线续费、用户资料更新维系、用户个性化服务、业 务宣传，套餐定制、费用催缴、移动互联网业务分析等 功能。依附于无所不在的无线接入网络而产生的终端应 用：新闻娱乐、政务便民、移动商务、数字旅游、社区 交友等。 面向商业客户提供的以统一商业数据库为核心的 信息展示平台。旨

12、在开发一套能同时实现“语音查询、 交互式短信查询、手机上网查询、互联网查询”等功能 的，全方位的综合性的商业信息查询服务平台。 （二）资金使用计划 （二）资金使用计划 项目名称 第一年计划投资额 （万元） 第二年计划投资额 （万元） 总投资额 （万元） 项目名称 第一年计划投资额 （万元） 第二年计划投资额 （万元） 总投资额 （万元） 历史数据生命周期管理系统 150 50 200 基于3G的移动互联网社区运营 管理平台 500 375.2 875.2 定向增资方案 公告编号：2011-15 6 （三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 （三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

13、达通通信是一家由电信行业的资深技术、管理和市场专业人士于2005年创立的， 专注于在固网、移动网、数据通信网及增值业务领域提供多网络、多业务、多终端的 应用系统融合解决方案， 同时面向3G发展手机增值运营业务以引导电信业务发展的新 方向，立志成为电信行业领先的融合应用技术和服务提供商的高新技术企业。公司主 要产品全部拥有自主知识产权，并得到了业内专家、合作伙伴的高度认可，客户遍及 各大电信运营商、政府、银行、邮政等系统。 本次融资对以上两个项目的投入，将进一步提升公司产品体系的质量和水平，增 进产品的可靠性，打造公司的技术核心竞争力，扩大市场份额。本次募集资金投资项 目属于公司现有业务及技术的

14、拓展。 （四）募集资金的必要性 （四）募集资金的必要性 近年，国家信息化建设蓬勃发展，信息化产业投资高速增长，各种新概念、新技 术不断涌现，“三网融合”、“手机支付”、“社区应用”、“精细化运营”等新兴 细分市场也逐渐出现。国内政府主管部门、各大运营商、各类投资机构及社会上的各 行各业有识之士均认为未来几年将是提升我国信息化水平的关键阶段。在激烈的国 际、国内竞争环境中，是否能赢得发展的先机、是否能在技术上领先、是否能实现信 息时代的跨越式发展，是否能在这一波通信技术、计算机技术、金融信息创新等方面 迎头赶上国际发展的最新步伐，成为了国家多个行业主管部门、各地政府和国内各大 运营商、金融机构所关心的首要问题。 达通通信顺应时代和行业发展的潮流，抓住了这个难得的市场机遇，全身心的投 入到这个前景广阔的庞大市场。经过数年的努力，达通通信已经拥有了比较完善的产 品开发体系和较具规模的专业研发团队；已经有了较高的市场知名度，并在国内多个 省市拥有比较忠实、稳定的客户，与国内多个省市的电信运营商建立并保持了良好、 紧密的合作共赢关系。 为了更好的为客户、 为全社会的进步作出自己的贡献， 达通通信在每年将超过20% 的收入投入到产品研发当中去的同时， 需要寻找一些有经验的、 可靠的伙伴进行合作。 一方面希望借助伙伴的的力量，以更好的质量、更快的速度、更可靠的性能来为客户 定向