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1、 宜春交通投资集团有限公司宜春交通投资集团有限公司 2019 年度第一期年度第一期 中期票据募集说明书中期票据募集说明书 注册额度：注册额度： 人民币 10 亿元 本期基础发行规模：本期基础发行规模： 人民币 5 亿元 本期发行金额上限：本期发行金额上限： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选 择权和投资者回售选择权） 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级：信用评级： 主体长期信用等级 AA 级 本期中期票据债项信用等级 AA 级 发行人：宜春交通投资集团有限公司发行人：宜春交通投资
2、集团有限公司 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司 二一九年三月二一九年三月 2 重重 要要 提提 示示 本期募集说明书由宜春交通投资集团有限公司（以下简称“宜春交投”、“本公 司”、“公司”、“发行人”、“本企业”）提供。 投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺
3、其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三章发行 条款”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 3 目录目录 第一章第一章 释义
4、释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 9 一、投资风险 9 二、与发行人业务相关的风险 9 第三章发行条款第三章发行条款 . 16 一、发行条款 16 二、发行安排 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 20 一、募集资金用途 20 二、募集资金的管理 21 三、发行人承诺 21 四、偿债保障措施 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人股权结构及实际控制人 28 四、发行人的独立性 29 五、发行人子公司情况 30 六、发行人治理结构 32
5、七、发行人内控制度 37 八、发行人董事会、党支部、监事会、高级管理人员情况 40 九、发行人人力资源情况 43 十、发行人主营业务情况 43 十一、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况 82 十二、发行人战略目标及发展规划 96 十三、其他与经营活动有关情况 104 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 105 一、发行人财务概况 105 二、发行人合并及母公司财务报表数据 106 三、发行人财务数据和指标分析 . 114 四、发行人有息债务情况 166 五、发行人 2017 年度关联方关系及交易情况 171 六、发行人重大或有事项 173 七、发行人资产抵、质押情况 17
6、5 4 八、发行人持有衍生产品、重大投资理财产品、海外投资情况 177 九、直接债务融资计划 177 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 . 178 一、发行人信用评级情况 178 二、发行人银行授信情况 179 三、发行人债务违约记录 180 四、公司债务融资工具发行及偿还历史情况 180 五、违法违规情况 180 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 181 第九章税项第九章税项 . 182 一、增值税 182 二、所得税 182 三、印花税 182 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 183 一、信息披露机制 183 二、信息披露安排 183 第十一章投资
7、者保护机制第十一章投资者保护机制 . 185 一、违约事件 185 二、违约责任 185 三、投资者保护机制 185 四、不可抗力 190 五、弃权 190 第十二章发行的有关机构第十二章发行的有关机构 . 191 一、发行人 191 二、主承销商 191 三、律师事务所 192 四、会计师事务所 192 五、评级机构 192 六、托管人 192 七、集中簿记建档系统技术支持机构 193 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 194 一、备查文件 194 二、查询地址 194 第十四章附录第十四章附录 . 195 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，
8、下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 序号序号 企业名称企业名称 发行人、公司 指宜春交通投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具 （简 称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定 在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为10亿元 人民币的中期票据最高待偿额度 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定 在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指本次发行基础规模为人民币5亿元，发行金额上限为人民币 10亿元的宜春交通投资集团有限公司的2019年度第一期中期
9、 票据 本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 宜春交通投资集团有限公司2019年度第一期中期票据募集 说明书 主承销商/簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期中期票据发行期间由交通银行股份有限公司担任 联席主承销商 中信银行股份有限公司 承销协议 指主承销商、联席承销商与发行人为本次发行签订的宜春交 通投资集团有限公司2018-2020年度中期票据承销协议 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和 分销商组成的承销团 6 二、专业名词释义二、专业名词释义 承销团协议 指承销商
10、为承销本期中期票据签订的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指本期中期票据的承销商按照 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商及联席主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通 过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 工作日 指国内商业银行的对
11、公营业日（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 息日） 元、万元 指人民币元、人民币万元（有特殊说明情况的除外） 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指全国银行间债券市场 持有人会议 指在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的会议 近三年及一期 指2015-2017年度及2018年1-9月 近三年及一期末 指2015-2017年末及201
12、8年9月末 7 江西省交通厅 指江西省交通运输厅 集团本部 指宜春交通投资集团有限公司 经营性公路 指国内外经济组织依法投资建设或者依法受让政府还贷公路 收费权的收费公路 计重收费 指按照载货类通行车辆的重量（车货总重）来计取通行费的收 费模式 工程监理 指监理人员依据监理合同对工程质量、安全、环保、费用、进 度和合同等实施的监督和管理活动 路基 指公路的基本结构，是支撑路面结构的基础，与路面共同承受 行车荷载的作用， 同时承受气候变化和各种自然灾害的侵蚀和 影响 路面 指铺筑在公路路基上与车轮直接接触的结构层， 承受和传递车 轮荷载，承受磨耗，经受自然气候和各种自然灾害的侵蚀和影 响 桥梁、
13、涵洞 指公路跨越水域、 沟谷和其他障碍物时修建的构造物。 按照 公 路工程技术标准规定，单孔跨径小于5米或多孔跨径之和小 于8米称为涵洞，大于这一规定值则称为桥梁 隧道 指建造在山岭、江河、海峡和城市地面下，供车辆通过的工程 构造物 国道 指具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括重要的国 际公路，国防公路、连接首都与各省、自治区、直辖市首府的 公路，连接各大经济中心、港站枢纽、商品生产基地和战略要 地的公路 省道 指具有全省（自治区、直辖市）政治、经济意义，并由省（自 治区、直辖市）公路主管部门负责修建、养护和管理的公路干 线 高速公路 指专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入的多车
14、道公 路。 四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平 8 均日交通量25,000-55,000辆。六车道高速公路应能适应将各种 汽车折合成小客车的年平均日交通量45,000-80,000辆。八车道 高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通 量60,000-100,000辆。 一级公路 指供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入的多车道 公路。 四车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年 平均日交通量15,000-30,000辆。六车道一级公路应能适应将各 种汽车折合成小客车的年平均日交通量25,000-55,000辆。 二级公路 指供汽车行驶的双车道公路。一般能
15、适应每昼夜3,000-7,500辆 中型载重汽车交通量，或设计速度在每小时60公里80公里， 双向行驶且无中央分隔带的双车道公路。 养护 指保证公路的正常使用而进行的经常性保养、维修、预防和修 复灾害性损坏，以及为提高使用质量和服务水平而进行的加 固、改善和增建。 小修保养工程 指对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部 分的作业。 中修工程 指对公路及沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固， 以恢复公路原有技术状况的工程。 大修工程 指对公路及沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理， 以全 面恢复到原技术标准的工程。 改扩建工程 指对原公路及沿线设施进行全线或逐段提高技术等级，
16、 以提高 其使用性能的工程。 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 特别风险提示 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时，除本募集说明书提供的各 项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益水平造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场进行交易流通， 在转让时存在一定的交易 流动性风险，发行人无法保证本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃 性。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中 期票据存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动 产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，将可 能影响本期中期票据本息的按期、按时足额偿付。 二、与发行人业务相
