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1、烟台港集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 1 烟台港集团有限公司烟台港集团有限公司 2019 年度第年度第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 注册总额度：壹注册总额度：壹拾捌拾捌亿元人民币（亿元人民币（ RMB1,800,000,000.00） 发行金额：发行金额：捌捌亿元人民币亿元人民币(RMB800,000,000.00) 发行期限：发行期限：3 年年 信用担保：无担保信用担保：无担保 信用评级机构：信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 主体评级：主体评级：AA+ 债项评级：债项评级：AA+ 发行人：烟台港集团有限公司发行人：烟
2、台港集团有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中国中国工商工商银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一二零一九九年年三三月月 烟台港集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关
3、的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分完整性和及时性进行独立分 析析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司
4、企业负责人和主管会计工作的负责人本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督行义务，接受投资者监督。 本期中期票据增加事先约束条款
5、本期中期票据增加事先约束条款、 控制权变更条款控制权变更条款，请投资请投资 者仔细阅读相关内容者仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关链接详见“第十第十 三章备查文件三章备查文件”。 烟台港集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 3 目录 重要提示重要提示.2 2 第
6、一章第一章 释义释义.6 6 一、常用术语释义.6 二、专业术语释义.7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明.1010 一、与本期中期票据相关的风险.10 二、与发行人主要经营相关的风险.10 第三章第三章发行条款和发行安排发行条款和发行安排.2323 一、本期中期票据主要条款.23 二、发行安排.24 第四章第四章 募集资金的运用募集资金的运用.2626 一、募集资金用途.26 二、发行人承诺.26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况.2727 一、发行人的基本情况.27 二、发行人历史沿革.27 三、发行人股权结构.28 四、公司的独立性.29 五、发行人主要权益投资情况.
7、29 六、公司治理情况.42 七、发行人人员基本情况.55 八、发行人主营业务情况和业务发展.58 九、发行人在建工程与未来投资计划.87 十、战略定位及发展规划.94 十一、发行人所在行业状况、行业政策及面临的主要竞争状况95 十二、发行人符合国发201019 号文等相关规定情况101 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况.103103 一、发行人近年财务报告编制及审计情况.103 二、发行人历史财务数据.111 三、财务状况分析.118 四、发行人主要财务指标.150 五、发行人近年有息债务及其偿付情况.152 烟台港集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 4
8、六、发行人近三年关联交易情况.161 七、发行人主要或有事项.167 八、发行人受限资产情况.172 九、发行人海外金融资产、权益性投资等境外投资情况173 十、发行人大宗商品期货、金融衍生产品、结构性理财产品投资情况174 十一、直接债务融资计划.174 十二、重大资产重组情况.174 十三、其他财务重要事项.174 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况.175175 一、对本期中期票据的信用评级摘要.175 二、对发行人主体的信用评级摘要.176 三、跟踪评级有关安排.178 四、发行人及子公司银行授信和借款情况.178 五、其他资信重要事项.181 第八章第八章本期中期票担保情况本期
9、中期票担保情况 182182 第九章第九章税项税项.183183 一、增值税.183 二、所得税.183 三、印花税.183 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排.184184 一、中期票据发行前的信息披露.184 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 184 三、中期票据存续期内定期信息披露.185 四、本金兑付和付息事项.185 第十一章第十一章违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制186186 一、违约事件.186 二、违约责任.186 三、投资者保护机制.186 四、不可抗力.193 五、弃权.194 第十二章第十二章 与本期中期票据相关的机构与本期中期票据相关的机构19
10、8198 第十三章第十三章备查文件及查询地址备查文件及查询地址 200200 一、备查文件.200 烟台港集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 5 二、查询地址.200 第十四章第十四章附附录录.201201 烟台港集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 6 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语释义一、常用术语释义 发行人/本公司/烟台港集团指烟台港集团有限公司 注册额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计不超过18亿元人民币的中期票据最高待偿 额度 本期中期票据指发行人本次发行的总额不超过8亿元
11、人民币的 “烟台港集团有限公司2019年度第二期中期票 据” 中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付 息的债务融资工具 本次发行指本期中期票据的发行 本募集说明书指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的 烟台港集团有限公司2019年度第 二期中期票据券募集说明书 协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心指全国银行间同业拆借中心 主承销商指中国工商银行股份有限公司 承销团指由主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和 分销商共同组成的承销团 承销协议指发行人与主承销商为本次发行签订的
12、 烟台港 集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议 承销团协议指主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销指主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行日 烟台港集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 7 后，将未售出的中期票据全部自行购入 承购包销指承销团成员在本募集说明书规定的承销期结 束前， 按照各自投标金额认购本中期票据的承销 方式 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配 售方式确定最终
13、发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理 北金所指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据发行 期间由中国工商银行股份有限公司担任 工作日指北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日） 法定节假日指中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 元/万元如无特别说明，指人民币元/万元 债权人指本期中期票据的持有人 持有人会议指根据本募集说明书和承销协议的
14、规定召开的 由本期中期票据的债权人和相关方参加的会议 二、专业术语释义二、专业术语释义 烟台港股份烟台港股份指烟台港股份有限公司， 为发行人的核心子公司 烟台西港区烟台西港区指烟台港西港区发展有限公司， 为发行人的控股 子公司 国际集装箱国际集装箱指烟台国际集装箱码头有限公司， 为发行人的关 烟台港集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 8 联公司 龙口港集团龙口港集团指龙口港集团有限公司， 为发行人的控股子公司 联合能源联合能源指山东联合能源管道输送有限公司， 为发行人的 控股子公司 海港物流海港物流指烟台海港国际物流有限公司， 为发行人的控股 子公司 烟台港轮驳烟台港轮驳指烟
15、台港轮驳有限公司， 为发行人的控股子公司 海港房地产海港房地产指烟台海港房地产开发公司， 为发行人的控股子 公司 滨港码头滨港码头指龙口滨港液体化工码头有限公司， 为发行人的 控股子公司 海达物流海达物流指龙口海达物流有限公司， 为发行人的控股子公 司 烟台市国资委烟台市国资委指烟台市人民政府国有资产管理委员会。 装卸装卸指货物装船、卸船、驳运、分装业务 堆存堆存指堆放、保管和交接货物的港口散货场地业务 港务管理港务管理港务管理主要包括货物港务费、助驳费、港内运 输等业务 煤炭煤炭指经过多年化学和物理变化逐渐形成的可燃性 矿物 铁矿砂铁矿砂既铁矿石，含有铁元素或铁化合物的矿石总称 水运工程水运
16、工程指港口、航道、航标、通航建筑物、修建船舶水 工建筑物、 安全和支持系统及其辅助工程的总称 客货滚装客货滚装客货滚装运输是水运行业的一个重要分支， 客货 滚装船是指可使所载货物 （一般为车辆或轮式货 物）通过自身的动力进出货仓，并同时载运旅客 的船舶 TEU指英文 Twenty-feet Equivalent Unit 的缩写， 是以 长度为 20 英尺的集装箱为国际计量单位，也称 烟台港集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 9 国际标准箱单位 货物吞吐量货物吞吐量指经港口装卸由水运运进、 运出的货物数量,以吨 计 泊位泊位指在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置 烟台港集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 10 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保， 中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的 信用及偿债能力。投资者在评价和认购本期中期票据时，请特别认真地考虑下列 各种风险因素： 一、与本期一、与本期中期票据中期票据相关的风险相关的风险 （一）利率风险（一）利率风
